Vevői megrendelések 1s-ben 8.2. Hogyan adjunk le vevői rendelést árufoglalással a raktár aktuális egyenlegéből, miután a vásárló előre fizetett? Áruátvétel a szállítótól

Sok kereskedelmi szervezet „rendelésre” dolgozik. Vagyis a szervezet először több megrendelést kap az ügyfelektől. Ezután beszállítókat talál, és tőlük vásárolja meg a szükséges árukat. Amint az áru megérkezik a raktárba a szállítótól, azonnal kiszállítják a vevőknek.

Ilyen helyzetben a beszerzési menedzsereknek kényelmes mechanizmusokkal kell rendelkezniük a beszállítók számára történő rendelések generálására és a szállítási idők nyomon követésére.

Az „1C: Trade Management, szerk. 10.3" a beszerzési menedzser a következőket teheti:

• Tekintse meg azon termékek teljes listáját, amelyeket biztosítani kell az ügyfeleknek.
• Automatikusan hozzon létre egy rendelést a szállítónak az ügyfelek által szükséges összes árura. Ebben az esetben a szállítóhoz intézett megrendelésben egyértelműen fel kell tüntetni, hogy mely vásárlói rendelésekre adták le a megrendelést a szállítónak. És abban a pillanatban, amikor az áru megérkezik a raktárba, automatikusan lefoglalják az ügyfél számára.
• Minden szállítói rendelésnél tüntesse fel az áru átvételének határidejét.
• Figyelje az áru átvételének időpontját, és ha a határidőket nem tartja be, törölje a megrendelést a szállítónak.

Nézzük meg közelebbről az egyes lehetőségeket.

Az ügyfelek számára megvásárolandó áruk elemzéséhez használhatja az „Ügyfélrendelés elemzése” jelentést.

Menü: Jelentések – Értékesítés – Rendelés elemzés – Vevői rendelés elemzés

A jelentés a még ki nem szállított rendelésekről készíthető. Ehhez állítsa be a „Rendelés szállítási állapota” jelzőt, és jelölje be a „Nincs szállítva” és a „Részben szállítva” értékeket. Így a még teljesen ki nem szállított rendelésekről jelentést kapunk:

A jelentés az összes ki nem szállított rendelést mutatja. Minden megrendelésnél látjuk a szükséges árut a „Fennmaradó szállítandó” oszlopban. Ha ez az oszlop nem üres, akkor a termék elfogyott és nincs lefoglalva - a szállítótól kell megrendelni.

Megrendelés létrehozása beszállító számára

A „Vásárlói megrendelések elemzése” jelentésből megtudtuk, hogy ügyfeleinknek egy szállítónál kell megrendelniük. De nem kell emlékeznünk arra, hogy kinek milyen áruk hiánya van. Közvetlenül a jelentésből rendelhet a szállítónak minden hiányzó árura!

Kattintson a „Megrendelés a szállítónak – Egy rendelés létrehozása a szállítónak” gombra:

Létrejön egy új „Megrendelés szállítónak” dokumentum, amely automatikusan tartalmazza a megrendeléshez szükséges összes árut:

Minden terméknél a „Megrendelés” oszlopban a vásárló azon megrendelése látható, amelyre a terméket a szállítótól megrendelték. Ennek az információnak köszönhetően, amint az áru megérkezik a raktárba, automatikusan lefoglalásra kerül a vevő számára.

A megrendelésben ki kell választani a szállítót, szerződést, és ki kell tölteni a vételárakat. A „Mobil” partnerrel 2011. december 28-án állapodtunk meg a termék szállításáról. Az „Átvétel” rovatban feltüntetjük az áru átvételének várható időpontját:

Kattintson az „OK” gombra a megrendelés feldolgozásához és bezárásához a szállító felé.

A szállítónál történt megrendelés után ismét elkészítjük a „Vásárlói megrendelések elemzése” jelentést. Most üres a „Még szállítandó” oszlop, mert minden szükséges árut megrendeltünk a szállítótól. A „Rendelések leadása” oszlopban jelenik meg az az információ, hogy egy terméket megrendelt egy szállítóhoz:

Szállítási idő ellenőrzése

A szállítási idők szabályozására a „Megrendelések elemzése a szállítóknak” jelentést használjuk.

Menü: Jelentések – Beszerzés – Megrendelés elemzés – Beszállítói rendelések elemzése

Beállítjuk azokat a rendeléseket, amelyeknek a szállítási dátuma lemaradt. Kattintson a „Beállítások” gombra.

A megnyíló beállítási űrlapon az alábbi táblázatban adjon meg egy új „Megrendelés beérkezési dátuma az aktuális dátumnál kisebb vagy azzal egyenlő” lehetőséget. Ehhez kattintson a „Hozzáadás” gombra, a megnyíló mezőválasztó ablakban keresse meg a „Megrendelés” mezőt, bontsa ki pluszjellel, és válassza ki a „Beérkezés dátuma” mezőt:

A fő jelentési űrlapon beállítjuk a „Beérkezés állapota” jelzőt is, és megjelöljük a „Nem érkezett” és a „Részben érkezett” értékeket.

Kattintson a „Létrehozás” gombra, és ennek eredményeként látni fogunk minden olyan rendelést, amelyeknek az aktuális dátum előtt teljes mértékben be kellett volna érkezniük, de ez nem történt meg:

A „Fennmaradó vásárlás” oszlopban a nem időben érkezett áruk mennyisége jelenik meg.

Az elemzés eredményei alapján a vezető dönthet úgy, hogy törli a szállítónak adott megrendelést. Ehhez egy „Megrendelés lezárása szállítónak” dokumentumot kell elkészíteni. Létrehozhat egy dokumentumot beszállítói megrendelés alapján vagy manuálisan.

Menü: Dokumentumok – Beszerzés – Megrendelések lezárása beszállítóknak

alapján zárjuk le a rendelést. Ehhez a rendelési listában megtalálja a szállítóhoz szükséges megrendelést:

Menü: Dokumentumok – Beszerzés – Megrendelések beszállítóknak

Vagy nyissa meg a megrendelést egy szállítónak közvetlenül a jelentésből.

Ha egy jelentésből meg szeretne nyitni egy rendelést egy szállítónak, duplán kell rákattintania, és a megnyíló műveletek listájában válassza ki a „Megrendelés megnyitása szállítónak” lehetőséget:

A szállítónak történő megrendeléshez használja az alapon található Enter gombot, és válassza ki a „Megrendelések lezárása a szállítók felé” menüpontot:

A megnyíló „Rendelések lezárása szállítók felé” dokumentumban már megjelenik a lezárandó rendelés, a szerződő fél és a rendelés összege:

Megadhatja a rendelés lezárásának okát is, majd a jelentésben elemezheti a megbízások lezárásának okait:

Menü: Jelentések – Beszerzés – Rendeléselemzés – Rendelészárás okainak elemzése

Kattintson az „OK” gombra, és zárja be a dokumentumot.

A megrendelés beszállítói felé történő lezárása után a program a továbbiakban nem vár rá bevételt vagy kifizetést. A szállítónak adott rendelés többé nem jelenik meg a jelentésekben:

Ezen túlmenően, ha újra létrehozzuk a „Vevői rendelések elemzése” jelentést, azt látjuk, hogy a termék ismét megjelenik a „Még szállítandó” oszlopban:

Most a beszerzési menedzsernek új rendelést kell készítenie a szállítónak a hiányzó árukra, és várnia kell a termék időben történő kiszállítását.

Ez a lecke bemutatja, hogyan kell dolgozni a vevői rendelésekkel jogi személynek történő nagykereskedelmi értékesítés során.

Dokumentum vásárlói rendelés a rendszerben rögzíteni hivatott a vásárló (jogi személy) azon szándékát, hogy tőlünk bármilyen terméket, munkát vagy szolgáltatást vásároljon. Ezen dokumentumok keretében kölcsönös elszámolásokat folytathat az ügyfelekkel, valamint különféle többletköltségeket szedhet be.

Először is hadd emlékeztessem Önt arra, hogy hol engedélyezve van a vevői rendelések funkciója a programban:

A rendelések felhasználásának lehetővé tételén túl ki kell választani a rendelések felhasználási módját (egyszerűen számlaként, raktári árufoglalási lehetőségként, vagy ezen kívül lehetőségként rendelések létrehozására egy szállító számára vásárlói megrendelések). Ide tartozik még a szállítás ellenőrzése a rendelések lezárásakor (azaz nem zárható le a rendelés, ha a szállítás még nem fejeződött be) és a fizetési ellenőrzés (nem zárható le a rendelés, ha azt nem fizetik ki teljesen) :

Hozzon létre egy értékesítési rendelést

Ehhez hozzunk létre egy vevői rendelést, nyissa meg a rendelések listáját:

Új rendelést hozunk létre a dokumentumlistában:

Az okmány formája nagyon hasonló az árueladási okmány formájához:

Az első fülön a szervezetet, az ügyfelet, a partnert jelöljük, a megállapodás és a szerződés hozzáadódik:

Az áruk kiválasztása okmányba

A második fülön a termékeket választjuk ki:

A kiválasztási űrlapon azt látjuk, hogy vannak áraink a cikkekre (a megállapodásban kiválasztott ártípust használjuk), de nincs raktári egyenleg:

Mivel nincs raktár kiválasztva:

Javítom magam, most van raktári egyenleg:

Kiválasztjuk a kívánt terméket, amikor a terméklista sorára duplán kattint, a következő ablak jelenik meg:

Ebben ki kell választani az eladásra kínált áru mennyiségét és az akciót ehhez a termékhez, több lehetőség közül választhat. Minket csak az opció érdekel Hajó(Csak ezzel a lehetőséggel regisztrálhatja a termék értékesítését). Ezekről a beállításokról és a program igényeinek kielégítéséről később egy külön leckében lesz szó.

A szükséges termékek kiválasztása után vigye át őket a dokumentumba:

A megrendelésben szereplő áruk táblázatos része teljesen kitöltve:

Az űrlap alján látjuk az áru kiszállításának dátumát (a szerződés szerinti fizetési ütemterv létrehozásakor ez a dátum lesz a feladás dátuma). Ha szükséges (ha a megrendelt áruk különböző időpontokban kerülnek kiszállításra), törölhetjük ebből a négyzetből a pipát, majd a táblázatos rész minden sorába ki kell töltenie a szállítás dátumát. Áruk.

A könyvjelzőn Továbbá feltüntetésre kerül a megbízás pénzneme, adózási lehetősége, a beérkező adatok száma és dátuma (ügyfél szerint). Ki kell tölteni az Osztályt (alapértelmezés szerint abból a divízióból kerül kihúzásra, amelyhez a megrendelő felhasználó tartozik), ellenkező esetben a megvalósítási dokumentum később nem kerül feldolgozásra:

A megvalósítás formalizálásához be kell állítani az állapotot Be kell fejezni. Ezt követően elkészítjük a dokumentumot. A megrendelés fizetési ütemezése elkészült:

Alapértelmezés szerint az ütemezés a megállapodásból származik. Ha a szerződésben nincs kitöltve, akkor az ütemezés a szállítás napján száz százalékos utólagos fizetéssel történik:

A megrendelés alapján a következő dokumentumokat adhatja meg:

Az eladási rendelés leadása érdekében megszervezzük az áruk és szolgáltatások értékesítését:

A dokumentumot automatikusan kitöltötte, már csak ki kell tölteni.

Kérésre az alábbi nyomtatott nyomtatványok készíthetők:

És különféle jelentések:

Nézzük például a végrehajtás állapotjelentését:

Ebben azt látjuk, hogy a rendelést teljes egészében kiszállították, de nem fizették ki.

A megbízások listájában megjelenik egy dokumentumsor, amelynek jelenlegi állapota „Bezárásra kész”:

Javasoljuk, hogy azokat a rendeléseket zárja le, amelyek esetében a kiszállítás megtörtént és a vevő a fizetést elfogadta. Annak ellenére, hogy a fizetést nem kaptuk meg, és a rendszerbeállításokban a rendelések zárásakor beállítottuk a fizetési vezérlést, továbbra is megpróbáljuk lezárni a rendelést:

A következő ablak jelenik meg:

Látjuk, hogy a megrendelés sikeresen lezárva:

Nem kell azt gondolni, hogy ez rendszerhiba. Az egyszerű tény az, hogy a szállítások és fizetések ellenőrzése a rendelések lezárásakor csak akkor működik, ha a vevővel való kölcsönös elszámolás a megrendelésekkel összefüggésben (és esetünkben szerződések szerint) történik. Pontosan ugyanezen okból kifolyólag a rendelési listán nem szerepelt a rendelés szállítási százaléka és a tartozás százaléka.

A kölcsönös elszámolásokról külön leckében lesz szó részletesen.

Nagyon gyakran van szükség áruk lefoglalására egy raktárban egy adott ügyfél számára, és most két lehetőséget fogunk megvizsgálni a foglalási folyamathoz az 1C8 „USP” programban.

Nézzük az első módszert a dokumentum használatával "Vásárlói rendelés". Tehát ahhoz, hogy egy adott ügyfél számára lefoglaljon árut a raktárban, a dokumentumot kell használnia "Vásárlói rendelés", ahol a táblázat részben az oszlopban "Szállás" jelölje meg a raktárt, ahol le szeretné foglalni az árut.

Ha a termék nincs raktáron, akkor nem foglalható, de az átvételi bizonylaton a bizonylat megjelölésével foglalható. "Megrendelés a szállítónak" vagy "belső rend" amely tartalmazza a szükséges terméket. És amint az ezen dokumentumok szerinti áruk megérkeznek a raktárba, automatikusan tartalékba kerülnek partnerünk számára!

Így az okmány feldolgozása után az áru az áru eladásáig a szerződő fél számára le van foglalva. A tartalékban lévő árut jelentés segítségével ellenőrizheti „A raktári áruk elérhetőségének elemzése” Menü Jelentések\Készletek (Raktár)\Az áruk elérhetőségének elemzése a raktárakban .

Egy elem tartalékból való eltávolításához két módszer létezik:

1. Az árut okmánnyal küldje el a partnernek „Termékek és szolgáltatások értékesítése” a dokumentum táblázatos részében jelezve "tartalékból".
2. Dokumentum. Menü\Dokumentumok\Értékesítés\ Vevői rendelések lezárása.

Tekintsük az első módszert a dokumentum alapján "Vásárlói rendelés"írjuk be a dokumentumot „Termékek és szolgáltatások értékesítése”.

Ellenőrizzük, honnan írták le az árut:

Így az árut leírták a tartalékból.

Tekintsük a második lehetőséget, használja a dokumentumot "Vásárlói rendelések lezárása". Menü\Dokumentumok\Értékesítés\ Vevői rendelések lezárása .

Ez a dokumentum automatikusan kitölthető a gombbal "tölteni", azaz egyszerre több dokumentumot is hozzáadhat a táblázatos részhez, bizonyos kijelölésekkel, vagy manuálisan is megadhatja a dokumentumot "Vásárlói rendelés" a dokumentum táblázatos részében. Feladáskor a tartalékban lévő áruk raktáron elérhetővé válnak.

Nézzük a második módszert a dokumentum használatával "áru foglalás", akkor javasolt használni, ha a dokumentum táblázatos részében nincs feltüntetve "Vásárlói rendelés" raktárak. Menjünk a Menü\Dokumentumok\Értékesítés\Árufoglalás.

Töltse ki a dokumentumot a dokumentum fejlécében "Vásárlói rendelés", a táblázatos részt pedig a gombbal töltjük ki "tölteni" a mérlegek szerint. Nómenklatúra a dokumentumból "Rendelés"átkerül a dokumentumba "áru foglalás". Bizonylat feladásakor az áru a bizonylaton megjelölt szerződő fél számára kerül lefoglalásra "Rendelés".

A tartalékból való kivonás okirattal történik „Termékek és szolgáltatások értékesítése” kifejezetten ehhez a szerződő félhez vagy dokumentumhoz "Vásárlói rendelés lezárása".

Az 1C8 „Trade Enterprise Management” nem rendelkezik a megbízások automatikus lezárására, vagyis egy adott partner számára fenntartott termék mindaddig tartalékban lesz, amíg ezt a terméket ugyanannak a partnernek el nem szállítják, vagy egy dokumentumot ki nem állítanak. "Vásárlói rendelés lezárása".

A funkcionalitás, amelyben beállíthatja az áruk tartalékból való automatikus eltávolításának feltételeit, továbbfejleszthető, a becsült fejlesztési idő 4-5 óra.

Vevői rendelés leadása és készlet lefoglalása 1C: Kisvállalat vezetése 8

A programban leggyakrabban árueladást vagy szolgáltatásnyújtást kell regisztrálnunk. A szolgáltatások értékesítéséhez egy dokumentumot regisztrálunk az adatbázisban Bizonyítvány az elvégzett munkárólés áru eladása esetén - Számla. A dokumentumban Számla Szolgáltatások értékesítését is megoldjuk.

Az ügyfelekkel a konfigurációban végzett munka a következő lépésekből áll:

ügyfél regisztráció;
az ügyféllel kötött megállapodás regisztrációja;
vevői megrendelés regisztrációja;
a parancs végrehajtása.

Ebben a cikkben egy dokumentumot készítünk Vevői rendelés.

Vevői rendelés

A Vevői Megrendelés dokumentum célja, hogy regisztrálja a vásárló azon szándékát, hogy árut, munkát vagy szolgáltatást vásároljon tőlünk.

A vevői megrendelések listája a rovatban található Értékesítés → Vevői megrendelések.

A Rendelési napló információkat tartalmaz a megrendelések teljesítésével és állapotával, valamint a szállítás összegével és dátumával kapcsolatban.

Maga a Vevői Megrendelés dokumentum is tartalmaz információkat a termékekről és azok költségéről. A fejléc az Ügyfelet, a megállapodást és a tranzakció típusát jelzi. (1. ábra).

1. ábra

A dokumentumban is tükrözheti kézikönyv vagy automatikus kedvezményekárukért. A % Kedvezmények oszlopban állítsa be a kézi engedmények értékét, majd kattintson a % Auto. Az automatikus kedvezmények kiszámításra kerülnek. (2. ábra).

2. ábra

Kellékek Állami A Vevői megrendelés dokumentumot a felhasználó kiválasztja a listából.

Lehetséges dokumentum állapota(3. ábra):

Nyitott- a megrendelés kérelemként, vagy előzetes számításként működik, az irat nem mozog a nyilvántartásokban;
Folyamatban van- megrendelés folyamatban. A dokumentumot figyelembe veszik a készletszükséglet kiszámításakor, és tükröződik a fizetési naptárban;
Befejezve- rendeléskor állítsa be.

Ha a megrendelés Nyitott vagy Folyamatban van, és törölni kell, akkor be kell jelölnie a négyzetet Zárt.

3. ábra

A Folyamatban vagy a Befejezett státuszú megrendeléseknél ütemezheti a fizetést. Ehhez jelölje be a négyzetet Fizetés ütemezése, és egy könyvjelző jelenik meg a dokumentuműrlapon Fizetési naptár. Adja meg a fizetési dátumot, a fizetési százalékot, válassza ki a fizetési módot és a bankszámlát. Ha a fizetést több szakaszban tervezi, kattintson a gombra Lista. A dokumentum formája megváltozik, és lehetővé teszi számunkra, hogy a fizetést több szakaszra bontsuk. (4. ábra).

4. ábra

Szállítás dátuma lehet egy a teljes dokumentumra vonatkozóan, és a dokumentum fejlécében található, vagy minden pozícióhoz más (a táblázatos részben jelezve). Ezt ben határozzák meg Dokumentum beállításai, amelyek gombbal érhetők el Több. (5. ábra)

5. ábra

Készletfoglalás

Megrendelt termék kilátással Készlet raktáron lefoglalható, beszállítói nyílt Megrendelésben vagy Gyártási Megrendelésben adható le.

Ehhez a Vevői Megrendelés alapján bizonylatot kell megadni Készletfoglalás. (6. ábra).

6. ábra

A Készletfoglalás dokumentum csak akkor lesz elérhető, ha a megfelelő jelölőnégyzet be van jelölve a programbeállításokban. (7. ábra).

7. ábra

Oszlopokban Kiindulási helyÉs Új hely jelzi azt a szerkezeti egységet, amelyben a lefoglalt árut a foglalás előtt és után el kell helyezni, vagy a Megrendelés Szállítónak, Vevői rendelés, Gyártási rendelés dokumentumokat.

Például, ha a raktárban lévő vagy beszállítótól rendelt vevő megrendelésére terméket kell lefoglalnunk, akkor az Első kihelyezés oszlopban nem tüntetünk fel semmit, hanem az Új kihelyezésnél a raktárt vagy a Megrendelést a szállító. (8. ábra).

A raktári árut közvetlenül a Vevői Megrendelésben is lefoglalhatja, erre a célra a fülön Továbbá válasszon egy raktárt, és az oszlopban Tartalék A lefoglalt termék mennyiségét tükrözzük. (9. ábra).

Küldje el ezt a cikket az e-mail címemre

Ebben a cikkben egy ilyen koncepciót nézünk meg az 1C ügyfélmegrendelésben, közvetlenül az 1C UT 11-ben. Milyen információkat tartalmaz, és hogyan lehet gyorsan megszerezni

maximális hasznos információk a rendelési listával való munka során.

Az 1C UT-ban a vevői megrendelés egy olyan dokumentum, amely az ügyfél azon kérelmének regisztrálására szolgál a rendszerben, hogy árukat adjon el neki, szolgáltatásokat nyújtson vagy árukat jutalékért átadjon.

Először a beállításokban (Törzsadatok és Adminisztráció szakasz → Törzsadatok és szekciók beállításai → Értékesítés → Nagykereskedelmi értékesítés) a rendelés felhasználási lehetőséget kell kiválasztani.

Tekintse meg az 1C 8.3. pontban szereplő vevői megrendelést

A fejlécben megjelenik a bizonylat parancspanelje, valamint a megbízás végrehajtásának állapota és prioritása. Az állapotok listája a rendelések felhasználási módjától függ:

Ha a Rendelés megrendelés be van jelölve, akkor a bizonylatűrlap állapotmezője nem jelenik meg;

A Csak raktárból rendelés opció esetén az állapotok listája tartalmazza a „Jóváhagyás alatt”, „Tartalékban” és „Szállításra” állapotot;

A Megrendelés raktárból és a rendelésre sémával csak két állapot közül választhat – „Jóváhagyás alatt” és „Végrehajtás alatt”.

Az 1C 8.3-ban az ügyfélmegrendelés prioritása a jelentőségének jelzésére szolgál. A prioritás lehet Alacsony, Közepes és Magas.

Ügyeljen a parancspanelre, amely ikonok (gombok) formájában jelenik meg, amelyek lehetővé teszik bizonyos műveletek végrehajtását a rendszeradatokkal. Ezeket és más ikonokat akkor használjuk, amikor az 1C-ben vevői rendelésekkel és egyéb rendszerobjektumokkal dolgozik. A fő gombokat a táblázat tartalmazza.

 Az „Alap” fülön található információk arról, hogy ki mit, kitől és milyen feltételekkel vásárol. Itt általában fel van tüntetve az eladó szervezet, az ügyfél, a szerződő fél, a megállapodás, a szerződés. A szerződésben rögzített adatok alapján a megrendelés meghatározza a feltételeket és a fizetési ütemezést, az árképzés főbb paramétereit, az ellátás és a szállítás szabályait, az adózás rendjét, valamint az újrafelhasználható csomagolás használatának szükségességét. fiókot.

 A „Termékek” fülön található az ügyfél megvásárolni kívánt áruk/szolgáltatások listája, feltüntetve az árakat, mennyiséget és egyéb fontos információkat, ha a kiválasztott termékhez szükségesek (pl. jellemzők, sorozatok, csomagolás). A termékek listáját háromféleképpen töltheti ki:

Üres sorok hozzáadása és tételelemek kiválasztása a könyvtárból;

A parancsok segítségével töltse ki a → Termékek kiválasztása elemet, nyissa meg a Selection Workplace-t, és válassza ki a termékeket különféle szűrőkkel, amelyek korlátozzák a keresési területet;

Termékek betöltése külső fájlból az azonos nevű paranccsal.

Minden sornál meg van adva egy áruszállítási lehetőség, ehhez válassza az Ellátás → Ellátás kitöltése parancsot. Annak megerősítéséhez, hogy a rendelésben az árut az ügyfélnek kell szállítani, a rendelés egyéb tételeinél a szállítási opciót kell beállítani, értékesítési bizonylat nem jön létre.

A könyvjelző láblécében az áru ügyfél részére történő kiszállításának dátuma szerepel.

 A „Kézbesítés” fülön található adatok határozzák meg az áruk megrendelőhöz történő kiszállításának sorrendjét (Felvétel, Szállítási szolgáltatásunk az ügyfélnek, Szállítási szolgáltatásunk a fuvarozónak, Fuvarozó (raktárunkból), A szállítási szolgáltató döntése szerint ) és a szállítási paraméterek feltüntetve.

Minden szállítási megrendelés utólag a „Kézbesítés” munkahelyen gyűjtésre kerül, ahol a „Szállítási megrendelés” bizonylatok készülnek. Ez a fül csak a megfelelő beállításokkal jelenik meg a megrendelésben (Adminisztráció → Törzsadatok és szakaszok beállításai → Raktár és szállítás – Szállítás → Szállításkezelés), ellenkező esetben a szállítási cím egy külön párbeszédablakban kerül megadásra a kiegészítő Szállítási cím mezőben. oldal - Nyomtatási részletek.

 A „További” fülön egyéb információk találhatók, mint például a rendelést leadó vezető, a rendelés pénzneme, az ügyféladatok szerinti rendelési szám stb.

Az 1C 8.3-as Vásárlói rendelés dokumentumban is szerepel egy sor, amely a végösszeget, az áfát és a kedvezményt mutatja.

Tehát megismertük azokat az alapadatokat, amelyeket egy vevői rendelés tartalmaz az 1C 8.3. Most menjünk a rendelések listájához, és nézzük meg, milyen információkat kaphatunk meg a rendelésről a dokumentum megnyitása nélkül, és hogyan egyszerűsíthetjük le ezzel a listával a munkát.

Mindenekelőtt ügyeljen a kiválasztásra.

A 1C UT rendelési listája felett egy gyorsválasztó panel jelenik meg. Segítségével bizonyos szempontok szerint kiválaszthatja a rendeléseket, például határidőre válogathat és csak a lejárt vagy a mai napra vonatkozó rendeléseket jeleníti meg.

Ezután beállíthatja azokat a kijelöléseket, amelyeket a rendszer emlékezni fog és használni fog a megnyitáskor. Például mezőkezelő szerint, majd a rendelések listájának megnyitásakor csak azok lesznek láthatók, amelyeket ez a kezelő hozott létre. Ezt a Továbbiak menüben teheti meg a Lista testreszabása lehetőség kiválasztásával. A Képesítések részben válassza ki a Menedzser szűrő mezőt, és az Érték mezőben adja meg a kívánt felhasználót.

Ez a Listabeállítások űrlap lehetővé teszi a következőket is: különböző rendezések beállítása a dokumentumok listájában; konfigurálja az adatok színes kiemelését a kiválasztott kritériumoknak megfelelően; csoport mezők.

A következő lépés az oszlopok megjelenítésének az Ön számára kényelmes konfigurálása. A Továbbiak részben válassza az Űrlap szerkesztése lehetőséget az Űrlapbeállítások ablak megnyitásához.

A javasolt listában jelölőnégyzetekkel eltávolíthatja a felesleges oszlopokat, és hozzáadhat fontosabb oszlopokat. A nyilak segítségével könnyen beállítható a kényelmes sorrend.

Fizetés %, szállítás %, tartozás %. Ezek az oszlopok a rendelések fizetésének és áruszállításának állapotát tükrözik.

Esedékesség. Tartalmazza a kiszállítás dátumát, a lejárt rendelések pirossal vannak jelölve.

A rendelés aktuális állapota. Attól függően, hogy a megrendelés melyik szakaszban van, különböző állapotok állnak rendelkezésre, például az Advance Expected (a biztosítékig). Szállítás folyamatban, Fizetésre vár (szállítás után), Lezárva stb.

Ha kérdése van az UT 11-nél végzett munkával kapcsolatban, töltse ki a jelentkezést ezen az oldalon, vagy hívjon.