Реунова Л.В. Тенденции развития рынка кредитования малого и среднего бизнеса Республики Адыгея

Рынок кредитования малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в России в последние годы развивается более высокими темпами, чем в США и в Великобритании , и стабильно превышает темпы роста корпоративного кредитного портфеля в целом . Это позволяет говорить о том, что направление кредитов для МСП в России достаточно перспективно.

Прогнозируются высокие темпы развития рынка кредитования МСП

По данным ЦБ РФ задолженность МСП стабильно возрастала в 2009–2013 годы, при этом доля просроченной задолженности в 2010 году возросла, в период 2010–2012 годов в целом была стабильна, а в 2013 году – снизилась.

Рисунок 1. Рост задолженности МСП не связан со снижением качества кредитов и ростом просроченной задолженности.

Источник: ЦБ РФ

В соответствии с прогнозом международного рейтингового агентства Moody’s «Кредитование малого и среднего бизнеса в Российской Федерации: рост поддерживает прибыльность, но остаются цикличные кредитные риски» к 2015 году общий объем банковских кредитов МСП стабилизируется на уровне 15% ВВП (по сравнению с 10% в 2012 году).

Ernst&Young прогнозирует активный рост отдельных кредитных продуктов для МСП – факторинга и микрокредитования.

Так, факторинг – самый быстрорастущий рынок кредитных услуг для МСП в России. В 2012 году его доля в ВВП выросла до 2.3% (с 1.6% в 2011). Доля МСП сектора в новых сделках (2012 год) около 40%.

Рисунок 2. Ernst&Young прогнозирует рост факторинга для МСП на уровне 56% в год.

Оценки «Эксперт РА» менее оптимистичны в связи с тем, что уже в первом полугодии 2013 года темпы роста всего рынка факторинга замедлились до 38% и текущая макроэкономическая ситуация будет продолжать способствовать их снижению. Тем не менее, в абсолютном выражении прирост рынка сократился незначительно (230 млрд. рублей, вместо 250 млрд. рублей за аналогичный период годом ранее) и «Эксперт РА» прогнозирует рост факторинга на уровне 35–40% в ближайшие годы.

Сегментация факторинговых услуг в России по данным Внешэкономбанка по состоянию на 2013 год следующая: 63,3% рынка факторинга занимает внутренний факторинг с регрессом, 34,9% – внутренний факторинг без регресса и 1,8% – международный факторинг .

В 2012 году общий объем портфеля микрофинансовых организаций составлял 48 млрд. рублей с годовым темпом роста 30%. Доля МСП сегмента в этом портфеле составила 54% или 26 млрд. рублей в абсолютных значениях. Компания Ernst&Young прогнозирует рост объемов микрофинансирования, приходящихся на МСП, средними темпами порядка 52% в год. Оценки «Эксперт РА» схожи: 45–50% в ближайшие годы . При этом, по прогнозам НАУМИР, «серый» сегмент микрофинансирования в 2014 году сократится с 50% до 10% рынка , что способно повлечь за собой еще более существенный рост микрофинансирования.

Рисунок 3. Ernst&Young прогнозирует рост микрофинансирования для МСП на уровне 52% в год.

Источник: Ernst&Young «Малое и среднее предпринимательство в России: источники финансирования»

3 ключевых фактора развития рынка кредитования МСП

Высокий потенциал развития рынка кредитования МСП обусловлен следующими ключевыми факторами:

• низкой освоенностью сегмента кредитными услугами и высоким потенциалом роста спроса МСП на кредитные продукты;
• реализацией госпрограмм по развитию кредитования МСП;
• развитием кредитного брокериджа.

Низкая освоенность сегмента кредитными услугами и высокий потенциал роста спроса МСП на кредитные продукты

О низкой освоенности сегмента кредитными услугами и высоком потенциале роста спроса МСП на кредитные продукты можно говорить благодаря следующим ключевым причинам:

Отдельным вопросом является восстановление субъектов МСП после кризиса. Проанализированная на рисунке 4 динамика роста общих объемов предоставляемых кредитов позволяет говорить о том, что сегмент МСП начал восстановление после кризиса быстрее, чем крупные компании.

Рисунок 4. До и после восстановления от последствий кризиса темпы прироста общих объемов предоставляемых кредитов для МСП России выше, чем для крупного бизнеса.

Столичные компании характеризуются аналогичной динамикой исследуемых показателей. Но в городе Москве восстановление крупных компаний после кризиса более заметно, а темпы прироста кредитования МСП в целом несколько выше, что обусловлено высоким уровнем финансовой активности в столичном регионе.

Рисунок 5. До и после восстановления от последствий кризиса темпы роста общих объемов предоставляемых кредитов МСП города Москвы выше, чем для крупного бизнеса.

Источник: расчеты АНО «НИСИПП» на основе данных ЦБ РФ

При этом отдельные сегменты МСП восстановились существенно быстрее остальных или же не ощутили значимого негативного воздействия кризиса. По данным информационного ресурса «Коммерсант» в кризис наиболее успешными являлись компании следующих категорий :

• отрасли с растущим государственным заказом;
• сектора, которые развиваются по мере роста свободной наличности на руках у населения;
• услуги по взысканию долгов;
• антикризисные корпоративные услуги, способствующие снижению затрат;
• потребительские рынки с низкой чувствительностью к колебаниям спроса.

Согласно исследованию АНО «НИСИПП», высокие темпы роста по основным показателям деятельности после кризиса (2009–2010 годы) продемонстрировали московские субъекты МСП следующих видов деятельности:

• обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели;
• химическое производство;
• металлургическое производство;
• производство готовых металлических изделий;
• производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
• обработка вторичного сырья;
• торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техобслуживание и ремонт;
• деятельность воздушного транспорта;
• деятельность общественных объединений.

Доля кредитов, приходящихся на МСП, после кризиса находилась на относительно низком уровне – 18% в России и 12% для города Москвы. В настоящий момент данный показатель составляет в России 25%, а в городе Москве – 16% .

Причина подобного различия в том, что в городе Москве высока концентрация крупных компаний, и именно они на протяжении длительного времени являлись ключевым приоритетом большинства московских банков. При этом данный показатель свидетельствует, скорее, о развитости кредитования крупного бизнеса в столице, чем о проблемах кредитования МСП. По состоянию на 1 января 2014 года в городе Москве сосредоточены 26% от объема выдачи кредитов МСП и 41% кредитов, выданных крупным компаниям, что является наивысшими показателями по регионам России.

Инвестиции субъектов МСП в основной капитал, характеризующие потенциал развития компаний в 2009–2012 годы, с учетом инфляции в целом стабильны в России в целом и показали высокие темпы роста в городе Москве.

Рисунок 6. Инвестиции в основной капитал субъектов МСП по России с учетом инфляции в целом стабильны .

Источник: данные gks.ru, сборники «Малое и среднее предпринимательство в России»

В городе Москве рост инвестиций в основной капитал МСП за рассматриваемый период происходил более высокими темпами.

Рисунок 7. Инвестиции МСП городе Москве демонстрируют устойчивый рост с 2010 года (с учетом инфляции).

Источник: данные Росстат, оценка АНО «НИСИПП»

Также рост спроса МСП на кредитные продукты в России поддерживается возникновением новых компаний. Так, число компаний в реестре юридических лиц стабильно возрастает (Рисунок 8), равно как и число новых коммерческих компаний, создаваемых ежегодно, возрастает : 2011 год – 361 тыс., 2012 год – 398 тыс., 2013 год – 411 тыс.

Рисунок 8. Число созданных юридических лиц, запись о которых внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (кроме прекративших деятельность), возрастает.

Источник: данные ФНС

Реализация госпрограмм по развитию кредитования МСП

Поддержка кредитования МСП со стороны государства достаточно обширна и может различаться в зависимости от региона России. Так, в городе Москве подобная поддержка осуществляется по четырем основным направлениям:

• программы «МСП Банка»;
• программы «Фонда содействия кредитованию МСП города Москвы»;
• программы «Фонда содействия развитию микрофинансовой деятельности»;
• тематические государственные программы по предоставлению субъектам МСП льгот при получении кредитов.

«МСП Банк» осуществляет взаимодействие с банками и организациями, предоставляющими кредиты субъектам МСП. При этом масштабы деятельности «МСП Банка» как по России в целом, так и в г. Москве стабильно растут.

Рисунок 9. Темпы роста объемов кредитных средств, выданных «МСП Банком» МСП, в городе Москве превышали показатель по России в целом.

Источник: данные ОАО «МСП Банк»

Деятельность «МСП Банка» распространяется на все 83 региона Российской Федерации, в том числе затрагивая 168 из 342 моногородов. Средняя ставка выданных субъектам МСП кредитов банками-партнерами «МСП Банка» по состоянию на февраль 2014 года составила 12,7%, что соответствует уровню 2013 года. При этом на долю кредитования МСП в сфере модернизации, инноваций и энергоэффективности приходится 58% реализуемой поддержки.

Деятельность «Фонда содействия кредитованию МСП города Москвы» заключается в предоставлении гарантийных обязательств при получении кредитов субъектами МСП города Москвы. Деятельность фонда характеризуется положительными отзывами со стороны субъектов МСП, а доступные ресурсы фонда высоко востребованы. При этом масштабы деятельности фонда достаточно стабильно возрастают за весь рассматриваемый период, как это видно на рисунке 10.

Рисунок 10. Общий объем поручительств «Фонда содействия кредитованию МСП города Москвы» по обязательствам МСП в 2009–2013 годы рос средними темпами в 14%.

Источник: данные «Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы»

Примером успешной деятельности фонда является компания ООО «Альфапак», производящая упаковочные материалы. За 2010–2013 годы компания получила кредитные средства от ОАО «Номос-Банк» объемом 9,5 млн. рублей с поручительством в 4,74 млн. рублей, используя поддержку фонда. Кредитные средства привлекались на закупку сырья, при этом в 2012 году компанией ООО «Альфапак» были приобретены в лизинг пять новых фур, что позволило оптимизировать логистику и снизить потребность в складах. Руководство компании уверено, что именно поддержка фонда оказала ключевое воздействие на успех компании. И данный пример далеко не единственный из тех, которые показывает фонд.

Аналогичные фонды существуют и в других субъектах Российской Федерации, примерами могут являться «Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики», «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области», «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» и т.д. По данным Внешэкономбанка на февраль 2014 года система региональных грантовых фондов в России обеспечила 37 тыс. кредитов общим объемом более 230 млрд. рублей.

«Фонд содействия развитию микрофинансовой деятельности», созданный в 2012 году, нацелен на облегчение доступа МСП города Москвы к краткосрочным финансовым ресурсам относительно малых объемов. Фонд предоставляет займы с целью дальнейшего финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам. При этом фонд выделяет 16 видов деятельности субъектов МСП, кредитование которых является приоритетным и осуществляется на льготных условиях :

• производство;
• инновационная сфера;
• жилищно-коммунальное хозяйство;
• социальная сфера (работа с детьми, пенсионерами и инвалидами);
• образование;
• здравоохранение;
• физическая культура и спорт;
• транспортные перевозки;
• внутренний туризм;
• гостиничные услуги;
• бытовое обслуживание;
• ремесленничество;
• сельское хозяйство;
• благоустройство территорий;
• молодежное предпринимательство;
• социальное предпринимательство.

К тематическим государственным программам по предоставлению субъектам МСП льгот при получении кредитов относятся субсидии на возмещение процентов по кредитам, предоставляемые ДНПиП города Москвы через ГБУ «Малый бизнес Москвы». В соответствии с данной программой субъекты МСП могут получить компенсацию затрат на уплату процентов по кредитному договору на приобретение основных средств или модернизацию основных фондов:

• до 5 000 000 рублей;
• не более ставки рефинансирования в течение 3-х финансовых лет.

Развитие кредитного брокериджа

Кредитный брокеридж является отдельным фактором развития кредитования МСП. Для большинства субъектов МСП характерны сложности с получением кредитов, связанные со следующими факторами:

• многие руководители субъектов МСП не имеют экономического образования;
• опыт получения кредитов у новых компаний отсутствует.

Ситуация, в которой руководитель МСП не обладает экономическим образованием, является достаточно распространенной. Так, например, в городе Москве более половины руководителей МСП не работают по специальности.

Рисунок 11. Лишь 43% руководителей МСП города Москвы уверено ответили, что работают по специальности.

Объем кредитов малому и среднему бизнесу в России в 2017 году вырос на 15% на фоне снижения ставок и действия льготных госпрограмм, выяснили в «Эксперт РА». С кризиса 2014 года в течение трех лет кредитование МСБ снижалось

Фото: Кирилл Кухмарь / «Коммерсантъ»

Признаки жизни

В 2017 году российские банки выдали малым и средним предприятиям 6,1 трлн руб. кредитов — это на 15% больше, чем в 2016 году, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК), посвященном кредитованию малого и среднего бизнеса (МСБ). Сектор демонстрирует рост впервые с 2013 года, объем выдачи — самый крупный за три года, однако докризисных значений кредитование МСБ в России все еще не достигло: по итогам 2013 года МСБ было выдано 8,1 трлн руб. кредитов.

Если опираться на данные ЦБ, кредитный портфель МСБ в российском банковском секторе сокращается четвертый год подряд — минус 7% по итогам 2017 года (до 4,2 млрд). Но «Эксперт РА» подсчитал, что отрицательная динамика обусловлена изменениями в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в августе 2017 года. Из-за этого более 600 тыс. организаций, часть из них с кредитной нагрузкой, перестали считаться субъектами МСБ. Если бы не это обстоятельство, кредитный портфель впервые с 2014 года тоже вырос бы — до 4,9 трлн руб., подсчитали авторы исследования. Объем кредитного портфеля меньше объема выдаваемых кредитов из-за преобладания на рынке МСБ кредитов сроком до одного года.

Исследование «Эксперт РА» основано на официальной статистике ЦБ, результатах анкетирования банков, а также углубленных интервью с участниками рынка кредитования МСБ (опрошены представители 47 банков).

Какой бизнес в России относят к малому и среднему

Для малого и среднего бизнеса в России есть законодательное определение. В микропредприятиях должны работать до 15 человек, в малых — до 100, в средних — от 100 до 250 человек. Для включения в группу МСБ существуют ограничения по выручке — 120 млн, 800 млн и 2 млрд руб. для микро-, малых и средних предприятий соответственно.

Главная причина восходящего тренда на рынке кредитования малого и среднего бизнеса — снижение процентных ставок по кредитам для этой категории предприятий. Средневзвешенная ставка по долгосрочным займам в этом секторе за год снизилась с 14,2 до 10,9%, для краткосрочных (до одного года) — с 14,8 до 12,4%.

Кроме того, в 2017 году доступ к уже действующей госпрограмме по кредитованию МСБ (под 6,5% годовых) получили индивидуальные предприниматели. Наконец, правительство утвердило новую программу, по которой кредиты предприятиям МСБ, работающим в приоритетных отраслях, будут субсидировать из федерального бюджета под 6,5% годовых (сейчас реальные ставки льготных кредитов составляют 9,6-10,6% — льготная ставка плюс маржа банка в размере 3-4 п.п.). К приоритетным отраслям относятся сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, транспорт, связь, туризм, здравоохранение и утилизация отходов.

По данным «Эксперт РА», вырос не только объем кредитования, но и число поданных и одобренных заявок на кредиты МСБ. Первый показатель растет в полтора раза второй год подряд (исходя из опроса, проведенного рейтинговым агентством среди банков), а число фактически заключенных договоров по итогам 2017 года также выросло в полтора раза после снижения годом ранее.

Рынок для госбанков

Учитывая, что основным драйвером роста кредитования МСБ остаются госпрограммы, для банков, не входящих в число крупнейших, остается все меньше возможностей конкурировать на рынке займов набольшим предприятиям. По итогам 2017 года доля кредитов МСБ, выданная банками из топ-30 по активам, достигла исторического максимума — 66% (в денежном выражении портфель кредитов МСБ у крупнейших банков составил 2,8 трлн руб.). Общий объем кредитов, выданных банками из топ-30 малым и средним предприятиям в 2017 году, показал взрывной рост — плюс 34%, до 4 трлн руб. (такой динамики не было с 2011 года).

Лидером по кредитованию МСБ в 2017 году стал Сбербанк — крупнейший российский банк фактически в одиночку обеспечил рост сектора в 2017 году (без учета показателей Сбербанка совокупный портфель кредитов МСБ снизился бы на 14%). Госбанк нарастил кредитный портфель МСБ на 17%, а объем выдач — на 60%. Также в топ-5 крупнейших кредиторов небольших компаний по итогам 2017 года вошли ВТБ, Московский индустриальный банк, банк «Санкт-Петербург» и Альфа-банк. Быстрее всех наращивали кредитный портфель Мособлбанк (в четыре раза), «Российский капитал» (плюс 174%) и СМП Банк (плюс 104%).

В случае небольших банков ситуация прямо противоположная. За год объем выдач кредитов МСБ сократился на 9% (до 2,1 трлн руб.), кредитный портфель — на 24%, до 1,4 трлн руб. (минимум с 2011 года).

Причин лидерства крупных банков несколько — они чаще участвуют в программах господдержки и активнее, чем небольшие банки, предлагают заемщикам из МСБ льготные условия рефинансирования долгов.

На что занимают и когда вернут

В 2017 году больше половины (51%) кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, пришлось на сектор торговли. Банки традиционно кредитуют этот сектор наиболее охотно, отмечает «Эксперт РА». По 14% кредитов пришлось на небольшие предприятия в обрабатывающей промышленности и строительстве, 6% — у страховых и финансовых МСБ. Сельское хозяйство в общей структуре кредитования МСБ выглядит скромно (доля 3%), однако участники анкетирования «Эксперт РА» отмечают активизацию кредитования данной отрасли, а некоторые банки (ВТБ24, «Ак Барс», Райффайзенбанк) нарастили долю кредитов на этом направлении на 49-68%.

В основном небольшие компании занимают на короткий срок (до года) — деньги нужны им, чтобы профинансировать оборотный капитал и ликвидировать кассовые разрывы. Однако, как отмечает «Эксперт РА», в 2017 году доля кредитов на инвестпроекты малому и среднему бизнесу (то есть на срок более трех лет) превысила докризисные показатели, достигнув 18% от общего объема кредитования.

Предприятия из МСБ — по-прежнему самые ненадежные заемщики. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле МСБ — 14,9%. Это гораздо выше, чем у розничных кредитов (7%) и займов крупному бизнесу (5%). Не отдают долги в основном банкам, не входящим в топ-30, — у них доля просроченной задолженности этой группы достигает 21,7% (за год выросла на 6 п.п.).

Рост продолжится

«Эксперт РА» прогнозирует, что при стабильной цене на нефть, инфляции и в условиях продолжения снижения ключевой ставки ЦБ кредитный портфель МСБ в 2018 году вырастет на 15%, до 4,9 трлн руб. (за базу агентство берет данные официальной статистики ЦБ). В то же время банки не будут спешить со смягчением условий кредитования: на такой шаг готовы пойти только 14% банков из участников опроса «Эксперт РА». Остальные либо не собираются менять подходы к оценке заемщиков (57%), либо будут их ужесточать (29%).

Основной рост кредитования МСБ в 2018 году придется на крупные банки, которые будут увеличивать кредитные лимиты наиболее качественным заемщикам, сказал РБК управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев. Группа заемщиков МСБ с средним уровнем риска, с которыми традиционно работают средние и небольшие кредитные организации, по-прежнему будет испытывать существенную ограниченность в заемных ресурсах. По словам Сараева, можно ожидать, что на фоне снижения риск-аппетита у средних и небольших банков дефицит финансирования у широкого круга МСБ усилится, несмотря на общий рост рынка.

Рынок кредитования МСБ имеет перспективы разве что в отношении компаний, имеющих достаточные и стабильные обороты по счетам, говорит старший аналитик Fitch Александр Данилов. Только так банки, в которых обслуживаются эти компании, могут более-менее надежно оценить их платежеспособность, в то время как их отчетность неинформативна. «Для клиентов с улицы получить кредит будет проблемно — банки неохотно этим занимаются, потому что трудно оценить риски», — уточняет Данилов.

РБК опросил представителей российских банков с капиталом от 200 млрд руб. об их оценке перспектив рынка кредитования МСБ. Лидер по кредитованию сектора Сбербанк в 2018 году собирается увеличить портфель кредитов МСБ с нынешних 1,3 трлн руб. на 250 млрд руб. Чтобы сделать это, банк планирует развивать онлайн-кредитование и технологии кредитного анализа на основе использования больших данных. В пресс-службе банка отметили, что Сбербанк в марте запустил онлайн-кредитование малого бизнеса. Другие ответившие на запрос РБК банки (Промсвязьбанк, «Уралсиб», СМП Банк) спрогнозировали, что рынок кредитования МСБ вырастет, а менять свои подходы к оценке качества заемщика они не намерены. «Мы ожидаем, что к концу 2018 года ставки по кредитам МСБ могут опуститься. Причиной этого станет сокращение ставок со стороны ЦБ. Как следствие, рост кредитования сегмента МСБ в 2018 году продолжится и достигнет уровня 9-10%», — прогнозирует вице-президент — управляющий директор по развитию малого бизнеса Промсвязьбанка Кирилл Тихонов. Кредитование МСБ будет расти за счет «улучшения ситуации в российской экономике» и сокращения ставок по кредитам, считает он.

Микрофинансирование является одним из действенных методов, развивающих малое предпринимательство. Это финансовая отрасль, направленная на предоставление различных финансовых услуг лицам, не способным по тем или иным причинам воспользоваться обычными банковскими услугами, например, начинающим предпринимателям, которым не хватает средств для текущей деятельности.

Т.е. всё упирается в деньги. Первая проблема начинающего предпринимателя – первоначальный (стартовый) капитал. Если же эта проблема решена, возникает вторая проблема – дальнейшее развитие бизнеса, которую трудно решить без доступной системы кредитования, и стартового капитала здесь будет недостаточно.

Поэтому в деятельности Правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства появилась задача развития института микрофинансирования. Кроме того, развитие микрофинансирования входит в пакет антикризисных мер, предусмотренных Федеральной программой поддержки малого и среднего предпринимательства.

Микрофинансовая деятельность – деятельность организаций, созданных для целей обеспечения доступа малых и средних предприятий и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления займов (кредитов) субъектам малого и среднего предпринимательства.

По своей сути данная деятельность направлена на микрокредитование предпринимателей. Ключевой особенностью деятельности таких организаций является небольшой размер выдаваемых денежных средств, покрывающих предпринимателям небольшие затраты. Таким образом, основной составляющей микрофинансирования является микрокредитование, и в нашей стране, где микрофинансовый рынок только начал развиваться, эти понятия практически тождественны.

Проблема микрофинансирования в российской экономике сегодня приобрела специфическое значение, и ее следует рассматривать не только как важнейший инструмент решения задач среднего и малого бизнеса и содействия предпринимательству, но и как инструмент антикризисной политики.

Микрофинансирование решает две важнейшие задачи: во-первых, помогает развивать малый бизнес, приучая предпринимателей работать с заемными средствами и формировать кредитную историю; во-вторых, содействует преодолению бедности и безработицы.

По оценке Минфина, в России в настоящее время действует порядка 450 организаций, которые по своей организационно-правовой форме и виду деятельности могут соответствовать признакам микрофинансовых организаций.

Деятельность, альтернативную банковскому кредитованию регулирует закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Регулятором на рынке микрофинансового кредитования является Министерство финансов.

Сейчас реализуется множество различных программ микрофинансирования. Их разрабатывают и предлагают клиентам не только банки, но и специализированные кредитные организации, занимающиеся финансированием малого и среднего бизнеса. Осуществляют микрофинансирование малого бизнеса и фонды поддержки предпринимательства. Они могут быть как государственными, так и негосударственными. Но их основной услугой является предоставление микрокредитов.

Итак, микрокредит – это своеобразный займ, предоставляемый субъектам малого предпринимательства на определенных условиях.

По данным Российского микрофинансового центра, объем займов на российском рынке микрофинансовых услуг оценивается на уровне 26-27 млрд. руб., из которых 54% – займы на развитие бизнеса, 35% – на потребительские нужды. Средние суммы займов – 100-150 тыс. руб. Максимальный микрокредит – 1 млн. руб. При этом 80% займов выдается на срок до 1 года.

Экономическая ситуация в Адыгее заметно отличается от происходящего в других субъектах федерации. Республика в свое время не пошла по пути некоторых регионов, в том числе и крупных городов, которые, взяв большие кредиты на развитие, теперь оказались заложниками кризиса.

В этом плане руководству Адыгеи удалось предотвратить негативный сценарий развития экономической жизни республики. За отсутствием долгов извне она обходится теми ресурсами, которые у нее есть. И самой эффективной антикризисной мерой оказалась ставка на малый бизнес.

Пакет антикризисных мер на федеральном уровне предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса по трем направлениям. Именно они стали приоритетными и в республике. В первую очередь, это увеличение суммы микрокредитов под умеренный процент, совершенствование работы созданного гарантийного фонда, а также субсидирование процентных ставок по кредитам.

В целях совершенствования механизма оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства утверждена Программа микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Адыгея.

По данным АУ РА «Агентство развития малого предпринимательства», на реализацию программы в 2010 г. были перечислены средства в сумме 45 000 тыс. руб. в том числе:

9 000 тыс. руб. – субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгея;

36 000 тыс. руб. – субсидии из федерального бюджета Российской Федерации.

За 2010 г. было проведено 68 заседаний кредитной комиссии АУ РА «Агентства развития малого предпринимательства», на которых рассмотрено 256 кредитных заявок субъектов малого предпринимательства, приняты положительные решения по 228 заявкам, на общую сумму 54 630,0 тыс. руб. Отказано, либо отложено принятие положительного решения по 28 заявкам. Основные причины отказа:

Несоответствие заявок критериям отбора потенциальных заемщиков;

Отсутствие, либо недостаточность залога;

Несоответствие целей кредитования задачам приоритетных направлений государственной поддержки;

Наличие видов деятельности, не соответствующих условиям предоставления государственной поддержки, определенным ФЗ-209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;

Предоставление неполного пакета документов;

Предоставление недостоверных сведений.

Проанализировав одобренные кредитные заявки по таблицам 1 – 3, можно сделать вывод, что в общей сложности 80% кредитов выдано в г. Майкопе, Майкопском и Гиагинском районах по таким направлениям деятельности, как торговля и сельское хозяйство (табл. 1 – 2). Большая часть предприятий Адыгеи, работающих в торговой сфере – предприятия с численностью сотрудников – не более 15 человек. Более 97% кредитов бралось для пополнения оборотных средств (табл. 3).

Таблица 1. – Распределение заемщиков по районам и городам Республики Адыгея

Место ведения бизнеса	количество одобренных заявок	доля, %	утвержденные займы, тыс.руб.
Гиагинский район	32	11,09	6 060,00
Шовгеновский район	22	4,14	2 260,00
Кошехабльский район	27	7,35	4 010,00
Красногвардейский район	3	2,75	1 500,00
Тахтамукайский район	3	0,92	500,00
Теучежский район	3	1,37	750,00
Майкопский район	22	13,12	7 170,00
г. Майкоп	112	56,06	30 630,00
г. Адыгейск	4	3,20	1 750,00
ИТОГО:	228	100,00	54 630,00

Таблица 2. – Распределение заемщиков по направлениям деятельности

Отрасли деятельности	кол-во займов	доля, %	сумма займа	доля, %
Производство товаров	28	12,28	13 960,00	25,55
Торговля	90	39,49	15 320,00	28,05
Бытовые услуги населения	14	6,15	3 300,00	6,04
Строительство	4	1,75	1 250,00	2,28
Сельское хозяйство	59	25,87		19,68
Транспортные услуги	10	4,38	1 250,00	2,28
Иное	23	10,08	8 800,00	16,12
ИТОГО:	228	100,00	54 630,00	100,00

Таблица 3. – Распределение заемщиков по целям кредитования

Пользователями финансовой поддержки в рамках «Программы микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Адыгея» на 01.01.2011 года являются 393 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 92 субъектов малого и среднего предпринимательства занимаются производством сельхозпродукции. Среди заемщиков 53 крестьянско-фермерских хозяйства.

Антикризисная программа предусматривает льготное микрокредитование на короткие сроки начинающих и развивающих свое дело бизнесменов. Именно эта категория предпринимателей наиболее уязвима перед кризисом, поскольку не имеет залоговой базы, кредитной истории и работающего расчетного счета. В этих условиях банки перестают кредитовать малый бизнес. В Адыгее максимальная сумма микрокредита на оборотные средства увеличена с 300 до 500 тысяч рублей. Установлена и сумма микрокредита для товаропроизводства и развития инфраструктуры туризма – миллион рублей под 16% годовых.

Малый и средний бизнес является основой стабильного развития экономики любой страны: развитие МСБ позволяет нарастить темпы роста экономики, создать устойчивый внутренний платежеспособный спрос, а также способствует улучшению качества жизни населения посредствам формирования рынка труда в условиях конкуренции. Однако развитие малого и среднего бизнеса сопряжено с серьезными финансовыми инвестициями, которые можно произвести только за счет привлечения кредитных средств. Поэтому развитие рынка кредитования субъектов МСБ является приоритетной задачей любой национальной экономики. Редакция портала сайт спросила ведущего эксперт отдела анализа банковских услуг портала Banki.ru Ирину Сафронову о тенденциях на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в России.

Каковы основные тенденции кредитования МСБ были отмечены по итогам прошлого года?

В прошедшем году банки незначительно снизили стоимость своих кредитных предложений для малого и среднего бизнеса. Средняя ставка по кредитам для бизнеса, рассчитанная экспертами Banki.ru для банков, входящих в ТОП-100 по объему портфеля кредитов, выданных предприятиям и организациям, за год снизилась всего на 0,99 процентных пункта, тогда как за первые полгода 2017 года этот показатель уменьшился уже на 1,35 п.п. Столь низкая динамика удешевления кредитных ресурсов объясняется медленным снижением ключевой ставки Банком России. При этом заинтересованность государства в поддержке сектора МСБ стимулирует вывод на рынок все новых кредитных программы с господдержкой, что несколько улучшает ситуацию на рынке КМБ.

С чем связан рост (сокращение) кредитного портфеля МСБ в прошлом году?

В прошлом году кредитный портфель изменялся незначительно вырос, что объясняется несколькими факторами. Во-первых, это высокая ключевая ставка и, как следствие - дорогие кредиты. А, во-вторых, из-за кризисной ситуации на рынке банки в желании снизить риски от кредитования такого нестабильного сектора максимально ужесточили требования к заемщикам, что опять же не способствовало повышению спроса на кредитные ресурсы. Многие банки увеличили требования по срокам существования бизнеса - до двух лет, в качестве залога стали требовать высоколиквидное имущество с обязательным его страхованием в согласованной банком страховой компании и пр.

Какие препятствия существуют в российской экономике для существенного наращивания кредитных портфелей банков в сегменте малого и среднего бизнеса?

Резкому наращиванию кредитного портфеля препятствуют дороговизна кредитных ресурсов, а также высокая рискованность данного сектора экономики. Вследствие этого банки предъявляют к заемщикам повешенные требования, а зачастую ограничивают их круг только «своими», проверенными клиентами, что дает возможность более детально изучить деятельность заемщика и контролировать его во время действия кредитного договора.

В чем ключевые отличия между кредитованием МСБ и крупного бизнеса?

Крупный бизнес - это намного стабильнее. Зачастую крупные игроки привлекают финансирование, уже имея на депозитных счетах намного большие суммы, что является для банка определенной гарантией возврата выданного кредита и позволяет предложить специальные условия по кредитованию. Предприятия же сектора МСБ часто привлекают средства на покрытие текущих расходов либо на приобретение основных средств, в качестве обеспечения передавая в залог имущество, которое банк не всегда может быстро реализовать в случае невозврата кредита.

Существуют ли госпрограммы поддержки бизнес-заемщиков?

В настоящее время действует программа господдержки предприятий малого и среднего бизнеса, реализуемая Корпорацией МСП. В ней уже аккредитован 51 банк. Первый льготный кредит был выдан в конце 2015 года, а уже в 2017 году ЦБ РФ увеличил лимит по этой программе до 175 млрд (+ 50 млрд рублей). К предприятиям, желающим привлечь финансирование в рамках господдержки, выдвигается ряд обязательных требований. При этом финансирование не предоставляется предприятиям из следующих отраслей: кредитным и страховым организациям, инвестиционным фондам, НПФ, ломбардам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, участникам соглашений о разделе продукции, предприятиям игорного бизнеса, предприятиям, осуществляющим производство и/или реализацию подакцизных товаров, а также добычу и/или реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых).

Какие тенденции в сегменте кредитования МСБ наблюдаются в текущем году?

С начала года многие банки регулярно понижают ставки по своим кредитным предложениям для малого и среднего бизнеса. На сайте Banki.ru появится новый расчет средней ставки по кредитам для бизнеса . Объяснением этому служит несколько причин. Конечно, в первую очередь - это неоднократное снижение Банком России ключевой ставки . Так же это государственная программа по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса. Есть надежда, что снижение процентных ставок по программам кредитования МСБ продолжится и дальше в течение года.

Каковы долгосрочные перспективы кредитования малого и среднего бизнеса в России?

Рынок кредитования малого и среднего бизнеса наиболее зависим от экономической ситуации и колебаний на рынке, чем рынок корпоративного или розничного кредитования. Поэтому, на мой взгляд, ждать резкого роста в ближайшие годы не стоит. Для привлечения малого бизнеса банкам необходимо упрощать условия получения финансирования, предлагать более лояльные условия. Одновременно кредитным организациям имеет смысл заняться развитием финансовой грамотностью в среде малого и индивидуального предпринимательства, т.к. для успешного старта им иногда нужна не только финансовая, но и информационная поддержка. Например, на сайте МСП-банка работает проект Бизнес-навигатор МСП, с помощью которого можно определить насыщенность рынка теми или иными предприятиями, а так же рассчитать бизнес-план по своим вводным.

Дмитрий Нечетов

Многие предприниматели, разрабатывая бизнес-план на новый календарный год, часто интересуются, каким будет кредитование малого бизнеса в 2017 году, стоит ли рассчитывать на поддержку государства или лучше заняться привлечением других источников финансирования.

Учитывая сложную политическую ситуацию, а также огромное количество нерешенных макроэкономических вопросов на уровне государства, пессимистически настроенные аналитики утверждают, что малому бизнесу в ближайшее время не стоит надеяться на серьезную поддержку государства или лояльное отношение представителей банковского капитала. Но с таким отношением к перспективам развития своего дела, вообще не нужно регистрировать ИП или ООО, а просто устраиваться на работу по специальности и отдавать свои силы, ум, знания и талант за копейки более предприимчивым гражданам.

Представленная статья заинтересует, в первую очередь, тех читателей, которые уже занимаются своим бизнесом или планируют создать в ближайшее время собственную фирму. Кроме того, эта информация будет полезной для студентов и преподавателей экономических учебных заведений, а также аналитиков, работающих в данном направлении.

Кредитование малого бизнеса в 2017 году - поддержка государства

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, правительство и Центральный банк планируют работать в этом году, ориентируясь на поддержку и развитие предприятий малого и среднего бизнеса. Совместными усилиями представители власти и главный финансовый регулятор РФ обещают организовать предоставление кредитных средств для субъектов предпринимательской деятельность с минимальными годовыми ставками от 6,5 до 11 процентов. Насколько обещания экономического характера будут соответствовать действительности, покажет время.

Кроме того, в этом году планируется запуск механизма геомаркетингового навигатора. Главное предназначение этой системы – предоставление предпринимателям информации о том, какая ситуация наблюдается в данный момент в интересующем их сегменте рынка, в любом регионе страны. Если эта идея будет полноценно работать, начинающие субъекты коммерческой деятельности смогут существенно сократить расходы на организацию собственного бизнеса.

Если провести тщательное исследование всех существующих вариантов поддержки малого бизнеса, которые предоставляет государство, можно выделить следующие важные направления :

Федеральные программы для начинающих предпринимателей, а также представителей бизнеса, которые занимаются производством, экологическим туризмом или развитием народного творчества.

Оказание помощи малому бизнесу путем предоставления земельных участков (особенно, для выращивания с/х культур без применения химии и ГМО), обучения, консультаций по юридическим, финансовым и налоговым вопросам.

Поддержка бизнеса, которая выражается в предоставлении имущества, необходимого для работы фирмы (недвижимость, оборудование, техника, склады).

Предоставление государственного гранта.

Если для успешной реализации Вашего коммерческого проекта не нужны миллионы, Вы можете получить законную помощь от государства через Центр занятости. Для этого необходимо уволиться с работы (все должно быть на законных основаниях), стать на учет в ЦЗ, придумать перспективную коммерческую идею, разработать подробный бизнес план и подать заявку на участие в конкурсе от Центра занятости. Если все нормально, Вам выдадут необходимую денежную сумму, но будут требовать отчеты о направлениях использования этих финансовых средств.

Если не один из перечисленных вариантов не подходит для Вашей деятельности, попробуйте получить льготную ссуду от государства или найти альтернативные источники финансирования Ваших коммерческих проектов.

Обратите внимание на тот факт, что кредит для малого бизнеса в 2017 году от государства имеет очень привлекательные процентные ставки (до 6%), но получить эти деньги могут только определенные категории предпринимателей :

производители нефтегазового оборудования;

те, кто занимается выпуском продукции, которую раньше импортировали из штатов, Европы и других стран;

экспортеры, которые косвенно влияют на размеры валютных запасов страны;

субъекты коммерческой деятельности, занимающиеся развитием инновационных методов производства.

Если Ваша деятельность относится к категории приоритетных отраслей экономики, у Вас есть реальные шансы получить кредит на льготных условиях. Для этого необходимо обратиться в финансово-кредитное учреждение, которое является партнером государственного фонда (именно этот орган принимает решение о выдаче льготного кредита) с соответствующим заявлением. Следующий этап связан с проверкой деятельности заемщика, с целью объективной оценки его финансового положения. Если представителей фонда все устраивает, Вы получаете такой долгожданный кредит.

Существует альтернативная возможность получить финансовую помощь от государства. Для этого необходимо обратиться в муниципальный или региональный фонд с просьбой о предоставлении кредита на льготных условиях. Как правило, указанные государственные учреждения выдают небольшие, краткосрочные займы.

Эти деньги лучше использовать для реализации коммерческих проектов, которые позволяют получить прибыль в течение небольшого периода времени. Например, Вы занимаетесь производством тротуарной плитки, и у Вас намечается большой заказ от компании, которая создает огромную сеть супермаркетов. Потенциальный заказчик планирует выложить тротуарной плиткой территорию возле своих магазинов, чтобы все супермаркеты выглядели полностью одинаково.

Представители этой фирмы готовы раз в два месяца покупать большое количество этих изделий (после приобретения пробной партии), но у Вас не хватает оборотных средств, чтобы в полной мере удовлетворить запросы заказчика. В подобных ситуациях, краткосрочный кредит на льготных условиях – идеальный вариант для решения этой проблемы. Вам предоставляют ссуду, Вы запускаете дополнительные производственные мощности, а через два месяца получаете деньги от заказчика. Валовый доход по этой операции, позволит Вам рассчитаться с муниципальным/региональным фондом, а также заработать деньги для предприятия. Если заказчик попросит сделать еще одну партию тротуарной плитки, Вы можете выполнить его заказ по аналогичному сценарию.

Кроме перечисленных видов льготного кредитования, субъекты предпринимательской деятельности могут получать компенсационную ссуду. Главное назначение данной государственной помощи – полное или частичное погашение кредитов и процентов по ним, которые были получены ранее. Это позволяет предпринимателям спокойно работать, не отвлекаясь на решение кредитных вопросов.

Опытные бизнесмены рекомендуют заняться созданием перспективного инновационного проекта, который прямым или косвенным образом направлен на поддержание отечественной науки. Подобные идеи финансируются государством быстро и без лишней бумажной волокиты.

Многие читатели интересуются, какие категории предпринимателей не имеют права на получение государственных льготных кредитов. Прежде всего, это касается обанкротившихся бизнесменов или тех, кто в ближайшее время будут вынуждены объявить себя банкротом. Можно забыть о помощи государства, если у Вас уже есть опыт невозврата льготных займов. Прежде чем предоставить финансовую помощь субъекту предпринимательской деятельности, государственные служащие проверяют, нет ли у него задолженностей перед бюджетом, фондами и т.п. Непогашенные долги и невыполненные обязательства перед государством часто становятся причиной отказа в выдаче финансовых средств на льготных условиях.

Банковские кредиты

В условиях нормально функционирующей национальной экономики большинство предпринимателей даже не рассматривают варианты получения денег для развития бизнеса в государственных фондах. В случае нехватки оборотных средств или свободного капитала для реализации перспективной бизнес-идеи, субъекты предпринимательской деятельности отправляются в банк, где им обязательно предоставят нужную сумму, на приемлемых (для обеих сторон) условиях. Но экономика нашей страны переживает не лучшие времена, а это негативно отражается на работе банковского сектора.

Третий год подряд наблюдается стабильное сокращение кредитования небольших фирм, предприятий и т.д. Если верить прогнозам аналитиков, то кредитование малого и среднего бизнеса в 2017 году, в лучшем случае, сохранится на уровне 2016 года, а по пессимистическим ожиданиям в этом секторе сохранится негативная динамика по выдаче кредитов для нужд малого бизнеса.

Следует обратить Ваше внимание на тот факт, что описанная ситуация сложилась не только по причине общих экономических проблем. Не последнюю роль в неудовлетворительном кредитовании представителей малого бизнеса сыграла структура кредитного портфеля банков, а также нестабильная политическая ситуация.

Несмотря на отсутствие предпосылок для улучшения ситуации по кредитованию небольших фирм/предприятий, некоторые экономисты уверяют, что если в первом квартале этого года главные показатели государственного бюджета будут соответствовать запланированным, тогда в 2017 году можно будет наблюдать положительную тенденцию в плане изменений кредитования малого бизнеса.

Не дает поводов для оптимизма структура выданных ссуд представителям малого и среднего бизнеса. Финансово-кредитные учреждения в прошлом году, выдавая займы небольшим фирмам, ориентировались, прежде всего, на субъектов предпринимательской деятельности, которые занимаются оптовой и розничной торговлей. И в ближайшее время руководители крупных банков не собираются менять приоритеты. В целом, для любой национальной экономики кредитование фирм, занимающихся торговлей, является негативным фактором. Чтобы сдвинуться с «мертвой точки» нужно активно поддерживать производственные предприятия, которые не случайно называют «локомотивом экономики».

Они дают новые рабочие места, стимулируют развитие связанных с ними отраслей, увеличивают доходную часть государственного бюджета, из которого финансируются медицина, образование, армия и т.д. В то же время, владелец торговой фирмы, получив кредит, просто повысит объемы реализации товаров и положит больше денег в свой карман. Скорее всего, он даже не поднимет зарплату своим работникам.

Хорошей новостью можно считать заявление председателя одного из крупных банков о том, что в 2017 году будет кардинально изменена схема сотрудничества с представителями малого бизнеса. Банкир понимает проблемы данного сектора экономики и видит большие перспективы в развитии кредитования этой категории субъектов предпринимательской деятельности.

Приоритетными задачами для банковского сектора в 2017 году являются :

Изменение структуры кредитных портфелей, ориентируясь на предоставление ссуд небольшим предприятиям.

Существенно повысить выдачу кредитов фирмам, которые занимаются производством или работают в сфере создания инновационных технологий. В крайнем случае, использовать для этих целей финансовые средства, предназначавшиеся для торговых компаний.

Постепенно увеличить сумму долгосрочных целевых кредитов.

Пересмотреть существующие варианты обеспечения выданных займов. Там, где это возможно, использовать в качестве залога оборудование, недвижимость или запатентованные технологии.

Наладить более тесное сотрудничество с государственными учреждениями, которые занимаются вопросами кредитования малого бизнеса.

Только общими усилиями правительства, финансово-кредитных учреждений, Центрального банка и представителей бизнеса, можно создать эффективную систему кредитования, которая, при правильном подходе, стимулирует развитие всей экономики страны.

Если Вы состоите на учете в Центре занятости, и решили воспользоваться своим правом на кредит для создания и развития собственного бизнеса, прежде чем получить эту ссуду, хорошо подумайте: получится у Вас отчитаться за каждую потраченную копейку. Все расходы должны иметь исключительно целевое назначение, что подтверждается бизнес планом (в нем будет указано направление деятельности) и документами от продавца нужного Вам товара. Если у Вас не будет всех чеков, накладных и других бумаг, подтверждающих целевое назначение потраченных денег, ждите серьезных неприятностей.

Для того чтобы повысить Ваши шансы на получение льготного кредита от государства, уделите внимание следующим важным моментам: ликвидное обеспечение кредита, реальный бизнес план, наличие соответствующего опыта, явные преимущества Вашей коммерческой идеи перед другими аналогичными проектами. Представленный список поможет Вам получить необходимую денежную сумму на льготных условиях.

Учитывайте тот факт, что в каждом регионе страны программы поддержки малого бизнеса могут отличаться друг от друга. Иногда для получения ссуды с невысокими процентами, нужно приглашать еще одного представителя, который должен поручиться за Вас. В других регионах встречаются ситуации, когда у предпринимателя снимаются с выданного кредита проценты, которые он должен заплатить за весь период пользования деньгами.

Несмотря на тяжелое состояние экономики страны, которое усугубляется политическими проблемами и неблагоприятной ситуацией на международной арене, кредитование и поддержка малого бизнеса в 2017 году должны существенно улучшиться, о чем свидетельствует планы правительства в данной отрасли, заявления банкиров, а также позиция самих предпринимателей.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц. сети: