Acasă Bloguri de afaceri 1c Enterprise edition 11. Rezultate financiare și controlling

1c Enterprise edition 11. Rezultate financiare și controlling

Munca logisticienilor, contabililor și angajaților departamentului de vânzări depinde de organizarea contabilității depozitului. Înregistrarea la timp a datelor primare ajută la utilizarea rațională a spațiului din depozit, evitând stocurile sau lipsa de mărfuri. Contabilitatea de depozit 1C 8 în configurația „1C: Trade Management edition 11.0” este o reflectare operațională a valorilor mărfurilor, factorul uman al procesării manuale a tranzacțiilor și generarea de raportare analitică sunt eliminate.

Configurarea inițială a contabilității depozitului

Înainte de a începe lucrul, trebuie să introduceți informații complete despre depozite. Pentru a face acest lucru, trebuie să vă conectați la la locul de muncă administrator, introduceți datele în fila „Cercetare și administrare”.

Utilizați butonul „Creare” pentru a selecta un depozit:

Angro;
Cu amănuntul.

La alegere magazin de vânzare cu amănuntul programul prevede menținerea cantitative sau contabilitate totală. Pentru un depozit angro - doar la valoarea contabilă.

Pentru un magazin de vânzare cu amănuntul, puteți configura un format de magazin care să ofere posibilitatea de control pentru a menține un anumit sortiment. Pentru a face acest lucru, trebuie să setați steagul în celula corespunzătoare.

Dacă întreținerea unui depozit în 1C implică atât comerțul cu amănuntul cât și Preturi angro, trebuie notat doar „Magazin cu amănuntul”. Alegerea tipului de preț ar trebui făcută pe baza politicii contabile a companiei. Trebuie specificat persoana responsabila si adresa depozitului.

În meniul „Grup de depozit”, este posibil să se mențină recepția sau expedierea în ansamblu pentru grup, deoarece pe una zona depozitului Poate exista o listă de companii terțe.

Schema fluxului documentelor de comandă

Pentru a selecta o schemă de flux de lucru pentru comandă, trebuie să bifați casetele „La primire” și „La expediere”. Acest lucru face posibilă monitorizarea în detaliu a schimbărilor de statut în timpul deplasării mărfurilor și, în fiecare etapă, controlul muncii persoanei responsabile din punct de vedere material.

Schema de comandă vă va permite să separați procesele de pregătire a documentelor și expedierea efectivă a articolelor. În practică, există un interval de timp între generarea documentelor și expediere.

La alegerea acestei contabilități este posibil să se stabilească controlul asupra depozitului de adrese. Parametrii de funcționare a stocării la fața locului pot fi setați pentru o recuperare rapidă. Zonele pot fi împărțite în zone de depozitare:

Secțiuni;
Rafturi;
Celulele.

Este posibil să urmăriți soldurile în fiecare celulă.

Pentru fiecare grupare de articole de produs, vă puteți seta propria zonă de depozitare. Acest lucru este convenabil pentru separarea mărfurilor perisabile (în frigidere) sau a mărfurilor voluminoase (în secțiuni cu tavane înalte).

Înființarea unui depozit de vânzare cu amănuntul

Când selectați câmpul „Prețuri cu amănuntul”, puteți configura parametrii contabili:

Posibilitatea de a forma preturi pentru anumite grupuri;
Specificați rotunjirea prețurilor cu amănuntul.

Fila „Praguri de operare” vă permite să creați pret nou pe grupa de produse la primirea unui nou lot, daca este depasit minimul specificat in raport cu pretul celui precedent.

La completarea cardului „Prețuri cu amănuntul”, este posibil să creați prețuri pentru diferite opțiuni de vânzare.

Când selectați „La vânzare către clienți”, sunt setate prețurile înregistrate în lista de prețuri a companiei. Câmpul „Când este introdus pe baza documentelor de livrare” vă permite să înregistrați prețul cu amănuntul. Dacă selectați „La transferul între organizații”, se formează un preț care este fix în timpul transferului grupe de produseîntre companii.

Stabilirea prețului

Prețul poate fi setat din meniul „Date principale și administrare” din fila „Setări GRM”, câmpul „Marketing”. Acest câmp vă permite să efectuați stabilirea prețurilor pentru diferite grupuri de produse, clienți, în funcție de condițiile de plată. În plus, este posibilă acordarea de reduceri.

Chitanță la depozit

Documentele pentru postarea grupelor de produse în depozit se completează din meniul „Depozit și livrare” din fila „Chitanță”.

Ar trebui să selectați un depozit pe teren. Pentru a face acest lucru în copac " Activitati comerciale» faceți clic pe cruce pentru a extinde gruparea generală și selectați priza sau un depozit angro la o anumită adresă.

După care, puteți posta articolele în depozit. Pentru a face acest lucru, accesați câmpul „Creare comandă”.

Documentul de primire pentru primirea mărfurilor conține două file. În câmpul principal trebuie să completați informații generale:

Data, numărul documentului de primire (factura);
Informatii despre furnizor;
Starea documentului vă permite să separați etapele acceptării mărfurilor: pentru primire, în curs, procesare necesară sau acceptată;
Persoana responsabila.

După ce ați completat toate câmpurile, accesați fila „Produse”.

Introducerea informațiilor despre produs

Contabilitatea depozitului în 1C vă permite să reflectați toate informațiile despre produs cât mai detaliat posibil. Pentru a face acest lucru, în câmpul „Produse”, folosind fila „Adăugați”, selectați un articol de produs sau creați un nou card de articol de produs

În card trebuie să introduceți caracteristicile produsului:

Nume;
Unitate de măsură;
Cod furnizor;
Apartenența la un grup de depozite;
Plasarea într-o anumită celulă;
Descrierea articolului de produs;
Selectați cota de TVA pentru a forma prețul;
Tipăriți eticheta de preț (dacă produsul este livrat la un depozit de vânzare cu amănuntul).

Completarea corectă a cardului de produs va elimina apariția greșitei de clasificare la vânzarea și mutarea articolelor similare.

În câmpul „Produse”, este posibil să despachetați un lot și să creați un preț pentru fiecare unitate și să completați seria. Dacă o comandă pentru acceptarea mărfurilor a fost creată anterior, reconcilierea datelor poate fi efectuată făcând clic pe fila „Verifică”. De asemenea, folosind butonul „Umplere”, puteți completa o comandă dintr-o comandă creată anterior.

panou " Informații suplimentare» vă permite să analizați completarea cardului de produs, să introduceți coduri de bare sau dimensiuni individuale ale produselor.

Dacă introduceți informații incorecte, va apărea un mesaj în partea de jos a câmpului cu un indiciu despre posibile erori.

După introducerea informațiilor, trebuie să publicați și să închideți comanda de intrare. Dacă este necesar, puteți imprima documentul.

Expedierea mărfurilor

Puteți crea un document de expediere din meniul „Depozit și livrare” din câmpul „Expediere”.

Selecția unui depozit se realizează în același mod ca un document de primire. După aceea, trebuie să selectați o comandă din fila „Creați comenzi”, pe baza căreia va fi efectuată expedierea.

Apoi trebuie să completați câmpul pentru comanda de cheltuieli. Contine 3 file. În meniul principal, trebuie să introduceți numărul și data ordinului de emitere, să selectați contrapartea, persoana responsabilă sub a cărei raportare se află articolul. În cazul mutarii mărfurilor între depozite, selectați un depozit.

Puteți gestiona articolele de produs din fila „Articole după comandă”. Comanda va fi generată automat din comandă. Puteți face o selecție individual în fila „Produse expediate”:

„Adăugați”—selectați un articol de produs;
„Seria” - puteți selecta o serie dacă în contabilitatea primară articolul de produs a fost scris cu majuscule indicând seria;
„Umplere” - selecția mărfurilor în multipli de pachete (atunci când despachetarea nu este posibilă);
„Mutați la o altă comandă” - capacitatea de a transfera mărfurile într-o nouă comandă de emisiune.

Dacă este necesar, puteți împărți produsul în mai multe rânduri într-o anumită cantitate sau puteți completa expedierea folosind un cod de bare.

După completarea tuturor câmpurilor, documentul poate fi tipărit.

Raportare

În meniul principal, puteți selecta câmpul pentru a genera un raport pentru depozitul selectat. Raportul „Conversii de mărfuri” monitorizează soldurile la o anumită dată pentru depozitul selectat și persoana responsabilă din punct de vedere material. Dacă sunt detectate abateri, acestea vor fi înregistrate după salvarea raportului.

Crearea unei liste de inventar poate fi generată din meniul „Acte depozit”. În fila „Creare”, puteți selecta un document care să reflecte rezultatele inventarului.

Reflectarea manuală a rezultatelor inventarului se realizează în raportul „Ordin pentru reflectarea excedentului”.

Concluzie

Menținerea contabilității de depozit în 1C în configurația „1C: Trade Management versiunea 11.0” vă permite să generați rapid comenzi de primire cu formarea simultană a prețului. Este posibil să reflectați mișcarea documentelor și plasarea în depozite cu modul de stocare pe mai multe niveluri. Raportarea vă permite să efectuați rapid inventarul și să reflectați rezultatele.

La cererea lucrătorilor, împărtășesc viziunea mea pentru înființarea 1C: Trade Management 11. Voi configura versiunea 11.4.6.166 PROF. Pentru a nu duplica informații, vă recomand să citiți secțiunile „Introducere”, „Pregătirea locului de muncă”, „Inițiere în 1C” și „Teze despre contabilitate în 1C” din articolul anterior:. Prin tradiție, legenda noastră va include o întreprindere cu ridicata și cu amănuntul. Materialul este conceput pentru începători și utilizatori care decid să configureze singuri 1C.

Prima lansare a 1C Trade Management 11

Când îl porniți pentru prima dată, fereastra " Umplere inițială 1C„Așteptăm finalizarea acestui proces.

Apoi programul vă cere să intrați Datele ITS abonamente. ITS este un serviciu voluntar-obligatoriu furnizat de compania 1C prin intermediul rețelei de francizați; pentru utilizatorul mediu, oferă în principal acces la actualizările programului 1C. Când achiziționați versiunea PRO, aveți 3 luni de abonament ITS gratuit. De obicei, francizatul care a vândut cutia 1C face și el această înregistrare și trebuie să luați aceste date de la el. Dacă ați achiziționat versiunea de bază a Trade Management 11, atunci ITS este gratuit pentru dvs. (pentru care mare respect pentru compania 1C), vă puteți înregistra singur pe site-ul portal.1c.ru. Dacă nu introduceți datele ITS, această fereastră va apărea constant în timpul funcționării.

În continuare va apărea o fereastră pentru asistentul de tranziție din versiunile anterioare: Trade Management 10.3 (8.2) și Trade and Warehouse 9.2 (7.7). Nu este nimic dificil să treci de la aceste versiuni, mai ales dacă transferi doar resturi și cărți de referință. Să închidem această fereastră.

Crearea secțiunilor 1C Managementul comerțului 11

Pentru comoditate, programul este împărțit în secțiuni de contabilitate: " Vânzări", "Achiziții", "Stoc„, etc. Compoziția acestor secțiuni și a documentelor care se referă la acestea depinde în mare măsură de setările fiecărei secțiuni.

Companie

Să începem prin a configura prima secțiune pe care ne-o oferă 1C, mergi la: Date de bază și Administrare -> Configurare date de bază și secțiuni -> Enterprise. NSI este informații de referință de reglementare. În fereastra nouă, dacă avem mai multe organizații, bifați caseta „ Mai multe organizații„. Să zicem că avem antreprenor individual UTII și LLC USN, am stabilit-o. Celelalte setări sunt folosite mai rar, nu le ating.

Nomenclatură

Apoi mergem Date de bază și Administrare -> Configurare date de bază și secțiuni -> NomenclaturăMulte tipuri de nomenclatură„. Recomand să lăsați o bifă; în viitor, în scopuri contabile, aceasta va fi o secțiune suplimentară convenabilă pentru analiză. Din experiența mea, tipul de articol este folosit atunci când majoritatea sortimentul este de marcă și în acest câmp indicăm marca sau furnizorul exclusiv.

Următoarea bifă " Ambalarea produsului". Dacă avem stocarea adresei în depozit, atunci această casetă de selectare este necesară. Această opțiune este convenabilă de utilizat atunci când vindem ambalaje diferite ale aceluiași produs. Dar există partea din spate, pickerii, atunci când asamblează manual o comandă, pot încurca ambalajul și pot pune 1 cutie în comandă în loc de 1 bucată sau invers.

Dacă avem multe produse de același tip care diferă ca mărime, culoare sau alte caracteristici, atunci bifați caseta „ Caracteristicile produsului".

CRM și marketing

Omitem secțiunea de planificare. Apoi mergem Date de bază și Administrare -> Configurare date de bază și secțiuni -> CRM și marketing. Aici acordăm atenție „ Conduceți partenerii și contractanții în mod independent„. Această opțiune este relevantă, de exemplu, atunci când cumpărătorul lucrează cu noi de la diferite persoane juridice și pentru contabilitate Trebuie să separăm acest lucru, dar pentru management nu o facem. Acest lucru este relevant și atunci când lucrăm cu organizatii federale: plătitorul este la Moscova, iar destinatarul este în regiune.

Bifează marcajul " Grupe de prețuri„Din ce în ce mai multe întreprinderi încep să-și împartă sortimentul în grupuri de preț. Acest lucru este necesar atunci când avem reguli diferite de preț pentru grupuri diferite bunuri sau există articole care nu fac obiectul unei reduceri. Pun pariu că vom folosi această opțiune în viitor.

Vânzări

Apoi mergem Date de bază și Administrare -> Configurare date de bază și secțiuni -> Vânzări. Aici acordăm atenție „ Utilizarea acordurilor cu clienții". De obicei aleg" Numai acorduri individuale„Acordul specifică condițiile implicite de vânzare.

Bifează marcajul " Acorduri cu clientii„ este necesar dacă folosim în mod activ contracte pe hârtie cu clienții și contabilitatea acestora este necesară în 1C. Am pus-o.

bifați" Comenzile clienților„ O punem dacă vindem bunuri pe care le transportăm la comandă. Eu îl pun. După aceea se activează opțiunile de utilizare Comanda clientului, selectez „Comandă ca factură”. Acestea. Schema este următoarea: clientul ne trimite o comandă, de exemplu printr-un magazin online, emitem o factură, așteptăm plata, livrăm bunurile care nu erau acolo și apoi efectuăm vânzarea.

Apoi, dacă avem retail, bifați „ Cu amănuntul ". Pun pariu. Vă rugăm să rețineți că locul de muncă al casieriei nu trebuie să fie în această bază de date, poate fi în alt oraș și pe alt program, frontol de exemplu.

Achiziții

Apoi mergem Date de bază și Administrare -> Configurare date de bază și secțiuni -> Achiziții. Pune o bifă " Acorduri cu furnizorii„. Folosesc în principal această opțiune pentru a înregistra automat prețurile furnizorilor în chitanțe.

Stoc

Apoi mergem Date de bază și Administrare -> Configurare date de bază și secțiuni -> Depozit. Bifează marcajul " Mai multe depozite", stabilit dacă intenționăm să ținem evidența mai multor depozite. Dacă avem un magazin la primul etaj și un depozit la al doilea, dar vânzările vin din ambele spații, atunci este mai convenabil să desemnăm acesta ca un singur depozit.

Caseta de selectare „Comandă depozite” extinde foarte mult funcționalitatea contabilității depozitului. Pe lângă schema clasică de comandă pentru expedierea mărfurilor, devine posibilă utilizarea stocării adresei.

Trezorerie și decontări reciproce

Apoi mergem Date de bază și Administrare -> Configurare date de bază și secțiuni -> Trezorerie și decontări reciproce. Bifăm caseta „Plată prin carduri de plată” dacă vom accepta plăți de achiziție, iar terminalul de achiziție nu trebuie să fie conectat la 1C.

Rezultate financiare și control

Apoi mergem Date de bază și Administrare -> Configurare date de bază și secțiuni -> Rezultate financiareși controlând. Bifăm caseta de selectare „Transfer de bunuri între organizații” dacă bunurile noastre vin la o organizație și sunt vândute unei alte, așa-numita intercompanii.

Înființarea unei întreprinderi în 1C

Acum să trecem la înființarea întreprinderii. Dacă avem 1 organizație sau 1 cont bancar sau 1 casierie sau 1 valută sau 1 depozit, atunci am configurat acest lucru în Date de bază și Administrare -> Date de bază -> Informații despre întreprindere. Dacă aveți ceva mai mult, configurați-l în paragraful corespunzător din această secțiune.

Setări generale 1C

Să mergem Date de bază și Administrare -> Date de bază -> Organizații. Faceți clic pe " Creare -> Antreprenor individual (Persoană juridică)". Completați detaliile de bază: nume, TIN, adrese, numere de telefon. În continuare, creăm politica contabila pe fila corespunzătoare. În fișa de organizare putem indica sigla și faxul pentru formularele noastre tipărite. În partea de sus a cardului organizației există o tranziție către conturile bancare și casele de casă ale întreprinderii, noi le creăm.

Mai departe Date de bază și Administrare -> Date de bază -> Depozite și magazine. Faceți clic pe " Creare -> Depozit cu ridicata (magazin cu amănuntul)"Daca avem comert cu ridicata si cu amanuntul, apoi selectați „ Depozit„. Vă atrag atenția asupra casetei de selectare „Control colateral”, cu ajutorul acesteia fie permitem ca mărfurile să fie anulate ca negative în depozit, fie nu. Dacă avem mai multe organizații comerciale, atunci vă recomand să facem un separat. depozit pentru fiecare dintre ele.

Apoi mergem Date principale și Administrare -> Administrare -> Setări generale. Aici completăm „ Titlul programului", acest lucru este convenabil atunci când mai multe baze de date 1C sunt deschise și trebuie să comutați între ele. De asemenea, puteți activa " Detalii și informații suplimentare„când ne lipsesc detaliile standard.

Apoi, dacă avem o mulțime de fișiere externe în baza noastră de date, imagini de exemplu, atunci mergeți Date de bază și Administrare -> Administrare -> Setări pentru lucrul cu fișiere. Pune o bifă " Stocați în volume pe disc", apoi setați calea către folderul de stocare folosind linkul " Volume de stocare a fișierelor".

Dacă folosim rapoarte și procesări externe, atunci mergeți Date de referință și Administrare -> Administrare -> Formulare imprimabile, rapoarte și procesări. Pune o bifă " Rapoarte și procesări suplimentare„În linkul care apare, putem adăuga componentele noastre externe.

Configurarea utilizatorilor 1C

Să mergem Date de referință și Administrare -> Administrare -> Configurare utilizatori și drepturi. Există o bifă aici Nicio dată de schimbare", îl folosim pentru a restricționa accesul la editare retroactiv.

Apoi mergem" Grup de utilizatori„. În mod implicit, există deja „ Administratorii". Putem adăuga propriile noastre grupuri, de exemplu, manageri și depozitari. Fiecare utilizator poate fi membru al mai multor grupuri de acces. În fiecare grup sunt selectate drepturile pe care le au utilizatorii incluși în acesta. Seturile de drepturi sunt determinate de obiect " Profiluri de grup de utilizatori„. În mod implicit, programul are deja șabloane de profil, dar le putem crea pe ale noastre, fără ajutorul programării. În Versiunea de bază această funcționalitate a fost redusă, toți utilizatorii vor fi administratori.

Stabilirea nomenclaturii în 1C

Configurarea grupurilor de prețuri și a tipurilor de preț

Să creăm mai multe grupuri de preț. Principiul împărțirii mărfurilor în grupuri de preț poate fi complet diferit, de exemplu: matrice Boston, lichid/ilichid, poziții promoționale/sezoniere, anti-dumping etc. și așa mai departe. Să mergem la CRM și marketing -> Setări și directoare -> Grupuri de preț. Faceți clic pe " Crea", a completa " Nume" și apăsați " Salveaza si inchide".

Faceți clic pe „Mai multe” în dreapta sus și selectați „ ". Completați detaliile: " Nume" - "Achiziție", " Identificator pentru formule" - "Achiziție", " Pretul include TVA" - debifați caseta dacă nu avem contabilitate TVA," Când vindeți clienților" - debifați caseta, " Când este introdus pe baza documentelor de livrare" - puneți o bifă. Faceți clic în partea de sus " ", "Metoda de stabilire a prețului" - "Solicitare personalizată pentru datele de securitate a informațiilor", " Diagrama de prezentare a datelor" - "Prețuri de intrare". Apoi, faceți clic pe " Salveaza si inchide".

În continuare, vom adăuga prețurile cu amănuntul și cu ridicata. Apasa butonul " Crea". Faceți clic în partea de sus " Utilizați capacități complete". Completați detaliile: " Nume" - "Cu amănuntul", " Identificator pentru formule" - "Cu amănuntul", " Pretul include TVA" - bifați caseta dacă avem contabilitate TVA," Când vindeți clienților" - pune o bifă." Metoda de stabilire a prețului" - "Markup pentru alte tipuri de prețuri", " Tip de preț de bază" - "Achiziție". "Marja" - "50" - va fi regula generala stabilirea prețurilor, pentru a clarifica markup pe grupuri de prețuri, accesați „fila” Clarificare pe grupe de preț„. În această parte tabelară adăugăm grupurile noastre de preț și indicăm procentul de markup. În mod similar, adăugăm un tip de preț cu ridicata.

Stabilirea nomenclaturii 1C

În continuare, să setăm tipurile de articole. Nu am găsit acest articol în meniu (este în lista de produse), așa că hai să-l adăugăm și să facem clic în colțul din dreapta sus. Selectați " Configurarea navigației", în fereastra care se deschide în stânga găsim " Tipuri de nomenclatură„. Folosind săgeata, mutați acest articol în lista din dreapta și faceți clic pe „ Bine„Acum putem intra Date de bază și Administrare -> Nomenclatură -> Tipuri de nomenclatură. În fereastra care se deschide, faceți clic pe „ Crea", apoi completați " Nume" - "Produs". Accesați fila " Valori implicite"și completați valorile" cota TVA" Și " Unitate depozitare", aceste valori vor fi introduse automat la crearea de noi carduri de articole.

În continuare, vom crea un card de articol de testare. Să mergem Date de bază și Administrare -> Date de bază -> Nomenclatură. Faceți clic în dreapta sus și selectați „Navigarea ierarhică”. Apoi faceți clic în dreapta sus pentru a crea un grup de articole și în fereastra care se deschide, introduceți numele „TEST Group” și faceți clic pe „ Salveaza si inchide". Acum creăm cardul de produs în sine, faceți clic pe butonul din stânga sus " Crea„. Aici vedem un asistent pentru crearea unui articol și nu toate câmpurile articolului sunt vizibile aici. Trebuie să introducem un nume, de exemplu, „TEST DE PRODUS” și să notăm acest card. După aceasta, un document cu drepturi depline. se deschide cardul articolului și putem completa detaliile rămase. Dacă trebuie să editați cardul de produs creat anterior, dar câmpurile nu sunt editabile, faceți clic pe „Mai multe” din dreapta sus și selectați „ Permite editarea detaliilor".

Configurarea etichetelor de preț 1C

Să mergem Date de bază și administrare -> Configurarea datelor de bază și a secțiunilor -> Vânzări -> Vânzări cu amănuntul -> Șabloane pentru etichete și etichete de preț. Faceți clic pe " Crea". În fereastra care apare, selectați " Scop" - "Lista de prețuri pentru mărfuri", " Nume" - de asemenea, „Eticheta noastră de preț”. Faceți clic pe „Salvați”. Acum să mergem la acest șablon, faceți clic pe parametrii paginii. Setați toate câmpurile, anteturile și subsolurile la 0, setați „Potriviți la lățimea paginii”, selectați imprimanta noastră în partea de sus, faceți clic pe „OK”. Apoi putem edita aspectul cu care ajung de obicei este:

Ca rezultat, se tipărește:

Înființarea contrapărților în 1C

Adăugarea unui client

Să mergem Vânzări -> Clienți. Aici valoarea implicită va fi " Cumpărător cu amănuntul„ și „Partener necunoscut” (ceva nou). Să creăm unul nou cumpărător en-gros. Faceți clic pe " Crea". Completați " Nume public" și indicați " Telefon" sau " E-mailMai departe". După aceasta, programul va verifica dacă acest partener este duplicat în program. Dacă există un partener similar, programul va oferi să-l selecteze sau putem continua înregistrarea unui nou client. Apoi, dacă este necesar, indicați " Adresa reală a partenerului", presa " Mai departe" Și " Crea".

Acum în cardul client creat putem completa: " Fețe de contact", "Contrapartide", "Acorduri cu clientulCrea". Completați " Nume„. În fila „ Condiții de vânzare"alege" Tip de prețuri", care va fi inserat automat în documentele de vânzare. În fila " Reduceri (taxe suplimentare) conform acestui acord„am configurat reduceri automate pentru acest client, reducerile în sine pot fi adăugate folosind linkul de mai jos” Configurați reduceri (markupuri)„. Apoi faceți clic pe „ Salveaza si inchide„. Înregistrarea clientului în 1C este finalizată.

Adăugarea unui furnizor

Să mergem Achiziții -> Furnizori. Valoarea implicită aici va fi „Partener necunoscut”. Faceți clic pe " Crea". Completați " Nume public" și indicați " Telefon" sau " E-mail" - acest lucru este necesar. Faceți clic pe " Mai departe". După aceasta, programul va verifica dacă acest partener este duplicat în program. Dacă există un partener similar, programul va oferi să-l selecteze sau putem continua înregistrarea unui nou furnizor. Apoi, dacă este necesar, indicați " Adresa reală a partenerului", presa " Mai departe" Și " Crea".

Acum, în cardul furnizor creat putem completa: " Fețe de contact", "Contrapartide", "Acorduri cu furnizorii„, etc. Să aruncăm o privire mai atentă la crearea unui acord, comutați la hyperlinkul corespunzător. Faceți clic pe „ Crea". Completați " Nume„. În fila „ Conditii de achizitie"creeaza si alege" Tip de prețuri", care va fi introdus automat în documentele de achiziție. Acest lucru este necesar pentru a reține prețurile furnizorului. În continuare, bifați caseta " Înregistrați automat prețurile furnizorului (implicit)„. Apoi faceți clic pe „ Salveaza si inchide„Înregistrarea furnizorului în 1C este finalizată.

Instalarea echipamentelor comerciale 1C

Verificarea setărilor 1C

După finalizarea configurării, închideți 1C și conectați-vă din nou, de data aceasta sub „Administrator”. Pentru a verifica, recomand următorul script:

Facem primirea marfurilor Achiziții -> Achiziții de documente (toate) -> Creare -> Achiziționare de bunuri și servicii -> Achiziție de la un furnizor.
Utilizabil comandă în numerar cu plata partiala.
Pe baza de primire facem Stabilirea prețurilor articolelor.
Apoi facem o vânzare Vânzări -> Documente de vânzări (toate) -> Creare -> Vânzări de bunuri și servicii.
Pe baza vânzării pe care o facem Chitanță comandă numerar cu plata partiala.
Închiderea lunii Rezultat financiar și controlling -> Închiderea lunii -> Efectuați operațiuni
Realizarea unui raport de profit Vânzări -> Rapoarte de vânzări -> Profit brutîntreprinderilor verificați dacă profitul a fost calculat
Efectuarea unui raport asupra decontărilor reciproce Vânzări -> Rapoarte de vânzări -> Conturi de plătit verifica daca exista decontari reciproce

În acest moment, configurarea inițială a 1C: Trade Management 11 poate fi considerată completă.

Planuri pentru publicații ulterioare

Aș dori să aprofundez în 1C: Managementul comerțului 11 și să discut următoarele subiecte în publicațiile viitoare:

Segmentarea produselor si managementul sortimentului
Aprovizionarea automată a nevoilor (achiziții automate)
Gestionarea inteligentă a depozitelor și a livrărilor
Contabilitate financiara (activ/pasiv)
Calendar de buget și plăți

Dacă cineva are materiale sau aceste subiecte au fost deja tratate undeva, vă rog să-mi spuneți.

P.S.: Articolul s-a dovedit a fi mai bogat in material decat ma asteptam, desi am vrut sa nu merg departe de configuratia initiala 1C, sper ca am reusit. Indiferent cum îl răsuciți, UT 10.3 este mai rapid de configurat, dar are și mai puține opțiuni. Vă mulțumim pentru atenție.

Setările programului sunt accesate din subsecțiunea:

Date de bază și administrare – Setări de date de bază și secțiuni

Să aruncăm o privire la setările de bază și la modul în care acestea afectează contabilitatea. De exemplu, vom folosi baza de date demonstrativă „1C: Managementul comerțului” în pachetul standard.

Companie

Organizații

Date de bază și administrare – Setări de date principale și secțiuni – Enterprise, subsecțiunea „Organizații” (deschisă implicit)

Aici trebuie să specificați calendarul de producție, care este folosit ca program de lucru al întreprinderii. Acest lucru este necesar pentru ca sistemul să distingă zilele lucrătoare de zilele nelucrătoare. Selectarea se face din directorul " Calendare de producție”, trebuie completat calendarul pentru anul curent.

De asemenea, steaguri sunt disponibile aici pentru a configura următoarele caracteristici:

Mai multe organizații. Activarea întreținerii în baza de informatii contabilitate pentru mai multe organizații. Dacă steagul nu este setat, contabilitatea va fi ținută doar pentru o singură organizație și nu va exista o selecție corespunzătoare în documente și rapoarte.
Diviziuni. Activați utilizarea departamentelor.
Unități separate pe un bilanţ separat. Trebuie incluse dacă există astfel de unități.
Separați operațiunile de cumpărare și vânzări pentru management. și reg. contabilitate. Dacă acest steag este setat, directorul organizațiilor conține așa-numitul. " Organizarea managementului» (predeterminat), în numele căruia se efectuează operațiuni în scopuri de contabilitate de gestiune.

Monede

Date de bază și administrare – Setări de date principale și secțiuni – Întreprindere, subsecțiunea „Monede” (extindere)

Indicatorul „Monede multiple” activează sau dezactivează posibilitatea contabilității în mai multe monede în baza de informații. Când steagul este șters, contabilitatea este menținută într-o singură monedă și nu există nicio alegere de valută în documente.

În câmpurile corespunzătoare, specificați (prin selectarea din directorul valutar) moneda contabilității de gestiune și reglementată. În baza de date demo, contabilitatea reglementată este efectuată în ruble, iar contabilitatea de gestiune este efectuată în dolari SUA.

Important. Odată ce orice tranzacție a fost introdusă în sistem, nu se recomandă modificarea setărilor de contabilitate valutară.

Nomenclatură

Secțiuni de contabilitate de articole

Date de bază și administrare – Date de bază și setări de secțiuni – Nomenclatură, subsecțiunea „Secțiuni de contabilitate”

Steagul „Multe tipuri de nomenclatură” face posibilă utilizarea mai multor tipuri de nomenclatură, inclusiv crearea altora noi. Dacă marcajul este șters, sunt disponibile doar două tipuri de articole cu tipurile „Produs” și „Servicii”.

Există, de asemenea, steaguri pentru setarea opțiunilor, cum ar fi:

Când steagurile sunt setate, este activată doar capacitatea de a utiliza aceste funcții; nu este obligatoriu.

Unități

Date de bază și administrare – Date de bază și setări de secțiuni – Nomenclatură, subsecțiunea „Unități de măsură”

Acest formular specifică unitățile de bază de greutate, volum, suprafață și lungime. La crearea unei baze de informații de la zero, sistemul completează automat aceste valori; utilizatorul le poate schimba. Un director de unități de măsură și posibilitatea de a specifica o unitate suplimentară pentru rapoarte sunt, de asemenea, disponibile aici.

Planificare

Date de bază și administrare – Setări de date principale și secțiuni – Planificare

Setările de programare vă permit să activați sau să dezactivați funcții precum:

Planuri de vânzări.
Planuri de vânzări pe categorii.
Cote sezoniere.
Planuri de asamblare (dezasamblare).
Planuri de achiziții.

CRM și marketing

setări CRM

Date de bază și administrare – Date de bază și setări secțiuni – CRM și marketing, subsecțiunea „Setări CRM”

În setările CRM (gestionarea relațiilor cu clienții), puteți activa sau dezactiva următoarele caracteristici:

Conduceți partenerii și contractanții în mod independent. Această funcție ne permite să reflectăm în program structura complexă de management a partenerilor noștri (de exemplu, dacă desfășurăm operațiuni de tranzacționare cu un holding în care mai mulți parteneri aparțin unui singur partener). entitati legale– contrapartide).
Înregistrați reclamațiile clienților. Dacă marcajul este șters, înregistrarea revendicării nu va fi disponibilă.
Regiunile de afaceri.
Proiecte.
Tranzacții cu clienții și gestionarea tranzacțiilor. Cu steagurile setate, este posibil să înregistrați etapele unei tranzacții și rezultatul acesteia și să construiți o pâlnie de vânzări.

Marketing

Date de bază și administrare – Date de bază și setări pentru secțiuni – CRM și marketing, subsecțiunea „Marketing”

Aici puteți folosi:

Mai multe tipuri de prețuri.
Grupe de prețuri.
Reduceri manuale și automate, limitările acestora, carduri de fidelitate, programe bonus.

Vânzări: stabilirea acordurilor cu clienții

Date de bază și administrare – Setări de date de bază și secțiuni – Vânzări, subsecțiunea „Vânzări cu ridicata”

Mai devreme în articol ne-am uitat la configurarea comenzilor clienților.

Acum să ne îndreptăm atenția asupra utilizării acordurilor cu clienții. Acestea sunt necesare pentru a înregistra condițiile de vânzare către client. În câmpul de setări corespunzător, puteți selecta tipurile de acorduri care vor fi disponibile: standard și individuale, sau numai standard sau numai individuale, sau de neutilizat. Prima opțiune este instalată în baza de date demo.

Depozit si livrare

Date de bază și administrare – Date de bază și setări de secțiuni – Depozit și livrare

În acest formular de configurare puteți activa următoarele caracteristici:

Mai multe depozite. La fel ca și în cazul utilizării mai multor organizații, valute etc., dacă steagul este șters, contabilitatea se va ține doar pentru un singur depozit, iar în documente nu va exista selecție de depozit.
Comandă depozite. Dacă steagul este setat, acesta devine posibilă utilizare schema de comandă a fluxului documentelor de depozit. Setările corespunzătoare trebuie specificate în cardul de depozit.
Utilizarea bonurilor de ambalare în timpul recepției și expedierii.
Managementul livrărilor. Include funcționalitate pentru gestionarea transportului mărfurilor.

Contabilitatea mărfurilor

Date de bază și administrare – Date de bază și setări secțiuni – Rezultate financiare și control, subsecțiunea „Contabilitatea mărfurilor”

Aici puteți configura posibilitatea de a transfera mărfuri între propriile organizaţii, inclusiv în cadrul schemei Intercampany.

În plus, aici puteți seta controlul asupra soldurilor de bunuri ale organizațiilor, inclusiv la sfârșitul zilei și la anularea documentelor de primire. Când controlul este activat, programul nu vă va permite să publicați (sau să anulați) un document dacă această acțiune are ca rezultat solduri negative.

Am examinat doar cele mai de bază setări ale programului 1C: Trade Management 8. Alte setări vor fi acoperite în următoarele articole despre contabilitate în 1C.

Acest ghid vă va spune cum, folosind programul Trade Management, ediția 10.3, lansat pe noua platformă 8.2, automatizarea magazinelor de vânzare cu amănuntul materiale de construcții . Manualul se va dovedi a fi un asistent indispensabil, ca utilizatorii obișnuiți care nu doresc să apeleze la serviciile specialiștilor pentru configurarea programului, precum și la specialiști și implementatori începători în automatizare produse software 1C.

management include acțiuni pas cu pas Cu descriere detaliata toate operațiunile de bază efectuate, ca la configurarea unei configurații, de ex. o dată sau în mod repetat, adică pe tot parcursul zilei de lucru.

P. S. Compania 1C a lansat de mult Ediția a 11-a a programului Trade Management, dar practic nu există niciun interes pentru această inovație în rândul utilizatorilor activi. Chiar și atunci când achiziționează o altă cutie cu un program care include ediția 11, mulți încă instalează ediția 10.3. Motivând acest lucru prin faptul că sunt pur și simplu obișnuiți cu toată „înțelepciunea” versiunea anterioarași nu au nicio dorință specială de a schimba ceva contrar canoanelor stabilite de automatizare operațională a contabilității.

Sarcină

Deci avem magazin de vânzare cu amănuntul materiale de construcții. Toate tranzacțiile cu mărfuri, cum ar fi admitere, reevaluareȘi vânzare sunt înregistrate în programul Trade Management, la care au acces două persoane - prima este Operator (este un comerciant), iar al doilea este Casier (este si vanzator). Fiecare dintre ei are propriul computer personal, astfel încât munca fiecăruia se desfășoară independent unul de celălalt, dar baza de informații 1C trebuie să fie localizată pe computer Casier , deoarece acest utilizator este cel care va lucra cu programul în mod constant.

Magazinul îi aparține Pentru un antreprenor individual transferat pentru plată Impozit unic pe venitul imputat(UTII). Astfel, la primirea și vânzarea bunurilor, taxa pe valoarea adăugată (TVA) va fi deja inclusă în prețul bunurilor. Fiecare tranzacție cu mărfuri trebuie înregistrată în programul Trade Management 8 și susținută în cele din urmă de rapoartele finale corespunzătoare.

Configurarea programului

După instalarea configurației 1C: Trade Management 8, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este alocați utilizatori ai programului si determina pentru fiecare dintre ele corespunzatoare drepturi și interfață. Pentru a face acest lucru, deschideți baza de informații nou instalată în modul Configurator.

Apoi accesați elementul de meniu Administrare -> Utilizatori . Pe acest moment o listă de utilizatori gol - să creăm trei utilizatori ai bazei de informații.

Pentru a crea un utilizator nou, apăsați tasta Introduce pe tastatură și în fereastra care apare Utilizator , pe marcaj De bază , indicați Nume - Administrator , și pe marcaj Alții instalare Interfața principală - Deplin , Și Roluri disponibile - Drepturi deplineȘi Utilizator .

Salvați utilizatorul nou creat făcând clic pe butonul Bineîn partea de jos a ferestrei formularului.

Exact în același mod, creăm încă doi utilizatori cu următorii parametri:

Pentru operator:

Nume - Operator;

Roluri disponibile - Manager de depozit, depozitar, director de achiziții, director de vânzări, utilizator;

Interfata principala - Managementul comertului cu amanuntul.

Pentru casier:

Nume - Casier;

Roluri disponibile - Administrator casa de marcat, Casier, Operator casa de marcat, Utilizator;

Interfata principala - Interfață de casierie.

Drept urmare, fereastra o listă de utilizatori va arata asa:

După acești pași, închideți configuratorul și deschideți baza de informații în modul 1C:Enterprise.

Selectați un utilizator din lista de utilizatori Administratorși faceți clic pe butonul OK.

După cum vă amintiți, am instalat interfața completă pentru utilizatorul numit Administrator și drepturi depline, adică, de fapt, în programul Trade Management 8 nu există nimeni mai important decât acest utilizator. Acest utilizator are capacitatea de a seta drepturi și setări pentru alți utilizatori, cum ar fi - anularea bunurilor ca minus, efectuarea documente retrodatare, oportunitate anulați un cec etc.

După pornirea programului se deschide Asistent de pornire, care vă permite să setați parametri contabili de bază, completați informațiile despre organizațiile necesare pentru a începe lucrul cu programul.

Cel mai bine este să utilizați Asistentul pentru pornire pentru cei care sunt noi sau abia încep să stăpânească programul de management al comerțului. Completarea ferestrelor corespunzătoare Asistent de pornire este prezentat mai jos și nu are nevoie de comentarii - totul este deja intuitiv, pentru că de aceea este un asistent!

Acum aproape toate setările de bază sunt făcute, cu excepția câtorva lucruri mici.

Tipuri de preț

Să definim tipuri de preț cu care vom lucra.

Deschideți elementul de meniu Directoare -> Nomenclatură -> Tipuri de preț articol și apăsați tasta Introduce pentru a crea un nou tip de preț.

În câmp Nume indicați numele prețului - Pretul , Caseta de bifat " Preturile includ TVA " instalare, Tip de prețuri - Baza .

Este de remarcat următoarele aici - în Trade Management 8, același produs poate avea atâtea prețuri câte sunt înregistrate în program.

Și de fapt - pentru același produs, chiar și în acele magazine în care întregul proces de tranzacționare se desfășoară manual (de la primirea mărfurilor până la vânzarea acesteia către consumatorul final) în departamentul de contabilitate sau directorul, dacă de exemplu, există întotdeauna mai multe tipuri de prețuri pe ziare. De regulă, acesta este prețul la care mărfurile sunt primite de la furnizor (indicat în factură) și prețul la care mărfurile sunt trimise la magazin (prețul cu amănuntul).

În cazul nostru, atunci când un produs ajunge de la un furnizor într-un depozit de magazin cu amănuntul, vom atribui un preț acestui produs numit Pretul, iar pe viitor vom ști exact câte mărfuri avem în stoc la magazinul cu amănuntul.

Să creăm un alt tip de preț numit Cu amănuntul . Pentru acest tip de preț, vom seta un markup de 30% față de tipul de preț de bază (Cost) și vom atribui tipul de preț la Calculat. Pretul, ca si in cazul precedent, va include TVA.

Unii utilizatori începători nu înțeleg întotdeauna pe deplin de ce sunt folosite mai multe tipuri de prețuri în program, așa că noi Să dăm un mic exemplu:

Achiziționăm 10 candelabre de la Lampochka LLC la un preț de 118 ruble. Din moment ce IP Sviridov E.N. El nu plătește TVA pentru că are UTII, atunci în acest caz acest TVA este deja inclus în prețul mărfurilor (prețul mărfurilor este de 100 de ruble + TVA 18 ruble = 118 ruble). Aceasta înseamnă că pentru 10 bucăți de candelabre trebuie să plătim furnizorului exact 1180 de ruble. În consecință, candelabrele vor fi depozitate în depozitul nostru de vânzare cu amănuntul la un preț de 118 ruble pe bucată și vândute la un preț de 153,4 ruble (markup de 30%).

Ca rezultat, costul total al depozitului se echilibrează la prețurile de achiziție (adică, după tipul de preț Pretul) va fi 10 x 118 = 1180 ruble. Această sumă răspunde la o întrebare foarte frecventă - „Cu cât au fost achiziționate bunurile?”

Și pentru a obține o evaluare a depozitului în prețuri de vânzare cu amănuntul (tip de preț Cu amănuntul) este necesar să se efectueze operații matematice simple: 10 x 153,4 = 1534 ruble. Și această sumă răspunde și la o întrebare foarte frecventă: „Câți bani vor fi în casa de marcat dacă produsul este vândut?”

Prin urmare, Cu amănuntul prețul este calculat pe baza unui markup procentual pe tipul de preț de bază ( Pretul).

Depozite

Deschideți elementul de meniu Directoare -> Întreprindere -> Depozite (locații de depozitare) . Faceți clic pe butonul Introduce pe tastatură pentru a crea un nou depozit. Completam cardul de depozit așa cum se arată în figură:

Recuzită Tipul depozitului alege - Cu amănuntul , deoarece depozitul nostru este retail (adică magazin). Tip de preț - Cu amănuntul , la acest tip de preț produsul va fi vândut în magazinul nostru cu amănuntul (am vorbit despre asta ceva mai sus). Indicarea numărului secțiunii este, de asemenea, obligatorie, deși de fapt este rar folosită. După completarea tuturor parametrilor, faceți clic pe butonul Bine.

Selectarea unui utilizator Operator dublu clic - o listă cu diferiți parametri se va deschide în fața noastră.

Această listă reprezintă o gamă destul de largă de diverse setări și este destinată în principal automatizării mari întreprindere comercială, dar ne va fi de folos și în parte! Mai mult, o descriere a tuturor funcțiilor utilizate în această listă poate fi găsită doar în literatura care este inclusă cu programul Trade Management 8, astfel încât cei cărora le place să apese butonul „F1” pot merge în siguranță să citească o carte.

Mai jos este o listă a parametrilor care trebuie setați pentru a implementa sarcina noastră de automatizare a unui magazin cu amănuntul.

Acorduri reciproce:

Efectuați decontări reciproce conform documentelor de decontare cu contrapărți - bifați caseta;

Decontări reciproce conform acordului în unități convenționale - bifați caseta;

Moneda principală a decontărilor reciproce este RUB;

Managementul principal al decontărilor reciproce în baza acordurilor - Pentru acordul în ansamblu;

Statutul principal al contrapartidei este Furnizor.

Alte setari:

Solicitați confirmarea la închiderea programului - bifați caseta;

Pentru a controla soldul mărfurilor în timpul procesării prompte a cecurilor casei de marcat - bifați caseta;

Înregistrați prețurile furnizorului - bifați caseta.

Stocuri:

Unitatea de bază conform clasificatorului este buc;

Principalul tip de nomenclatură este Produs;

Depozitul principal este Retail.

Valori de bază pentru înlocuirea în documente și directoare:

- Reflecție în contabilitate:

1. Reflectați documentele în contabilitate - bifați caseta;

2. Reflectați documentele în contabilitatea fiscală - bifați caseta;

3. Reflectați documentele în contabilitatea de gestiune - bifați caseta;

- Alte semnificații:

1. Casa de marcat principala - Retail Cash Office;

2. Organizație principală - antreprenor individual E.N.Sviridov;

3. Cota de baza de TVA - Fara TVA.

Comerț cu amănuntul și echipamente comerciale:

1. Principal Casa de marcat KKM- KassaKKM;

2. Principalul tip de operare a documentului „Raport privind vânzări cu amănuntul» - KKM

3. Principalul tip de plată pentru un cec KKM este numerar.

- Preț:

1. Principalul tip de prețuri de vânzare este Retail.

După ce toți parametrii de mai sus sunt setați, faceți clic pe butonul Bine și setați exact aceiași parametri pentru utilizator Casier .

De fapt, utilizatorul Casier Cei mai mulți dintre acești parametri sunt complet inutili, dar, după cum arată practica, de foarte multe ori persoanei care primește un loc de muncă ca Casier i se atribuie ulterior responsabilitățile de către experți în merchandising... De aceea Setarile utilizatorului pentru ce Operator(comerciant), pentru ce Casier(vânzătorul) este mai bine să lase la fel.

Acum să trecem la setările drepturilor de utilizator suplimentare; pentru a face acest lucru, deschideți elementul de meniu Instrumente -> Utilizatori -> Configurarea drepturilor de utilizator suplimentare . În câmp Utilizator/Grup selectați un utilizator Casier

Scrie .

Apoi selectați în câmp Utilizator/Grup utilizator Operatorși bifați casetele, așa cum se arată în figură:

După finalizarea pașilor, faceți clic pe butonul Scrie.

Vă rugăm să rețineți că Setări avansate pentru drepturile utilizatorului pentru OperatorȘi Casier sunt complet diferite, deoarece aceste setări afectează direct funcționarea zilnică a fiecăruia dintre ele.

Acum pe teren Utilizator/Grup selectați un utilizator Administratorși bifați aproape toate casetele:

Deloc Configurare utilizatorȘi Doar la prima vedere se completează reciproc, dar în realitate sunt lucruri complet diferite. Asa de Configurare utilizator - aceștia sunt parametri care pot afecta sistemul contabil în ansamblu, și Configurarea drepturilor de utilizator suplimentare - afectează în primul rând activitatea utilizatorului în sistemul de contabilitate în sine.

Concluzie

Crearea utilizatorilor principali ai bazei de informații- fiecare utilizator al programului Trade Management 8 trebuie să aibă al lui Cont indiferent de ce rol joacă în program. Nimeni în această viață nu este imun la greșeli, dar, cu toate acestea, este recomandabil să identificăm imediat vinovatul într-o anumită situație și să ne ajutați în acest sens. Jurnal de bord(articol din meniu Serviciu -> Jurnal de bord).

Acest jurnal înregistrează absolut fiecare acțiune a oricărui utilizator al programului. Ce operație a fost efectuată, ora exactă a acestei operații, numele computerului de pe care a fost introdus programul. În general, chestia este foarte utilă! Eu insumi Jurnal de bord poate fi dezactivat pentru orice utilizator, dar numai un utilizator cu drepturi depline poate face acest lucru.

Finalizarea inițială a programului- în general, la instalarea programului pentru prima dată Asistent de pornire Este întotdeauna recomandat să îl utilizați, deoarece vă permite să setați majoritatea parametrilor, după care puteți începe în siguranță să țineți evidența.

Crearea de tipuri preturi- aici procesul este pur individual. Potrivit statisticilor, majoritatea magazinelor de vânzare cu amănuntul folosesc același markup pentru toate bunurile vândute consumatorului final. Adică, după cum am menționat mai sus, mărfurile ajung la depozitul de vânzare cu amănuntul la un preț (este luat din factura furnizorului) și sunt vândute la altul (cu un markup). Dar uneori este necesar să se indice în mod arbitrar prețul de vânzare cu amănuntul, să spunem că pentru diferite mărfuri există un marcaj diferit - în acest caz, atunci când se specifică tipul Cu amănuntul preturi - fara costuri suplimentare. Și în parametri , utilizatorul care va înregistra primirea mărfurilor la depozitul de vânzare cu amănuntul ar trebui să aibă permisiunea „Editare prețuri și reduceri în documente” (am activat această opțiune pentru utilizator operator - doar în cazul în care vă este de folos!).

Crearea unui depozit de vânzare cu amănuntul- in programul Trade Management 8 trebuie inregistrat cel putin un depozit, in cazul nostru este unul de retail. Din acest depozit, mărfurile vor fi vândute în funcție de tipul de preț Cu amănuntul, care se calculează pe baza tipului de preț Pretul. Nu avem alte tipuri de prețuri, prin urmare, produsul poate fi vândut doar la prețul de vânzare cu amănuntul. Dar, după cum vă amintiți în Setări suplimentare pentru drepturile utilizatorului, utilizator Administrator permis să vândă mărfuri la preț zero - deci ce poate face el exact reducere uriașă sau dați bunurile gratuit (în general, aceasta este o oportunitate foarte utilă, dar este folosită extrem de rar, de exemplu, pentru a vinde bunuri „persoanei dumneavoastră” sau pentru a anula rapid un defect).

Configurare utilizatorȘi Configurarea drepturilor de utilizator suplimentare- la prima vedere poate părea că totul este clar și de înțeles și nu este nevoie să ne adâncim în studiul acestor parametri, dar în realitate nu este cazul. Dacă nu sunteți sigur și nu puteți explica clar ce acțiune va presupune atunci când bifați o anumită casetă de selectare, atunci este mai bine să nu o faceți. Contactați un specialist sau literatura relevantă - la urma urmei, nu doriți să plătiți din buzunarul vostru pentru prostia comisă din ignoranță?

Concluzie

Aceasta se încheie prima parte a ghidului nostru. Poate vi s-a părut destul de complicat și de neînțeles, dar trebuie să treceți prin asta și să vă depășiți - încercați să înțelegeți ce este necesar și de ce - nu există nicio cale de a o ocoli! Toate setările și setările de mai sus sunt efectuate o singură dată, iar apoi numai atunci când este necesar, ceva este adăugat și eliminat.

Este de remarcat faptul că schema de automatizare a magazinului cu amănuntul specificată în manual a fost testată de multe ori și funcționează excelent. De fapt, nu este nimic de adăugat aici - citiți, imprimați, puneți în practică, ajutați-i pe alții și faceți-vă doar treaba.

A doua parte a ghidului, care va fi lansată foarte curând, va prezenta întregul ciclu de mișcare a documentelor cu rapoarte detaliate despre fiecare dintre ele! Așa că rămâneți pe fază!!!

Prieteni! Dacă mai aveți întrebări sau doriți să contribui la munca pe care am făcut-o, vă rugăm să lăsați comentariile dvs. - vom fi foarte bucuroși să vă ajutăm sau, poate, să învățăm ceva de la dvs.!

După instalarea configurației Trade Management 11 și adăugarea unei noi baze de date la lista de baze de informații a programului 1C, trebuie mai întâi să lansați configuratorul și să creați noi utilizatori acolo și să le atribuiți drepturi: Administrare → Utilizatori → Adăugare. În fereastra pentru crearea unui utilizator nou, atribuiți-i un nume, setați o parolă și, în fila „Altele”, verificați rolurile disponibile (Figura 1).

Figura 1. – Crearea unui nou utilizator infobase

Dacă lansați imediat aplicația în modul 1C:Enterprise (Figura 2), programul în sine vă va oferi să creați un nou administrator de utilizator cu drepturi depline.

Figura 2. – Lansarea aplicației în modul 1C:Enterprise

Când utilizatorii au fost creați, aplicația este lansată în modul 1C:Enterprise și utilizatorul vede desktopul programului în fața sa, poate începe configurarea și completarea bazei de informații. Configurarea programului și a parametrilor contabili se face în fila Administrare, unde în stânga există o listă de secțiuni pentru diferite setări contabile (Figura 3).

Figura 3. – Secțiuni ale setărilor bazei de informații

Următorul pas este completarea informațiilor de referință de reglementare. Datele despre organizații, contractori sunt introduse în baza de date, este completată o listă de articole etc. Majoritatea cărților de referință pot fi accesate în fila Informații privind reglementările și referințe (Figura 4).

Figura 4. – Directoare de bază de informații

Pentru fiecare organizație, trebuie să indicați sistemul de impozitare deschizând cardul organizației și făcând clic pe linkul Sistem de impozitare (Figura 5).

Figura 5. – Sistemul de impozitare al organizației

Configuration Trade Management 11 are un asistent încorporat pentru completarea setărilor și a cărților de referință, ceea ce poate face sarcina puțin mai ușoară pentru un utilizator începător al programului 1C (Figura 6). Îl puteți lansa în fila Administrare → Umplere inițială → Asistent pentru umplerea setărilor și directoarelor.

Figura 6. – Asistent pentru completarea setărilor și directoarelor

Bani

Figura 7. – Document pentru introducerea soldurilor inițiale

informații generale