Crearea unui șablon de proces de aprobare a cererii. Crearea unui șablon pentru procesul de aprobare a unei cereri de cerere Process Designer 1C Management

Subsistemul de management al informațiilor de proiectare oferă:

• menținerea structurii electronice a produsului (GOST 2.053-2013);
• controla documente electronice(GOST 2.051-2013);
• crearea și editarea spectacolelor;
• munca în echipă a mai multor specialiști pe proiecte;
• crearea și întreținerea unei arhive electronice securizate de fișiere;
• diferențierea drepturilor de acces;
• verificarea automată a relevanței notificărilor de modificare;
• lucrați cu o listă restrictivă de produse și materiale standard și alte produse.

Interfața editorului structurii produsului permite modificări în compoziția componentelor produsului, construcția structurii electronice a unui produs fără date inițiale de model, crearea și adăugarea la structura electronică a unui produs de elemente care nu sunt în modelul CAD, cum ar fi truse, alte produse, documente, opțiuni pentru înlocuiri acceptabile etc. Editorul constă dintr-un arbore de produse, o listă de revizuiri de articole și un tabel de compoziție a produsului, în care coloanele conțin parametrii selectați pentru editare în această fereastră. Editorul structurii produsului are o interfață cu mai multe ferestre, care face posibilă schimbarea fiecărui produs în propria fereastră. Adăugarea propriilor parametri pentru un anumit element la coloanele de compoziție a produsului adaugă automat un parametru la produs.

Editorul structurii produsului vă permite să adăugați elemente de design la compoziția produsului, aducând-o la forma unei specificații unice sau de grup. Elementele de design pot fi arbitrare, iar numărul lor este, de asemenea, nelimitat. În editor, structura electronică a produsului capătă forma sa finală, formalizată.

Arhiva documentatiei electronice si pe hartie

Documentele sunt o parte necesară a proiectării și pregătirii tehnologice, deoarece determina gradul de pregătire al procesului pentru următoarea etapăîntr-un lanț ciclu de viață. Arhiva electronică a documentației din sistemul 1C:PDM este o parte integrantă a modului în care utilizatorii lucrează cu conținutul și partea atributivă a documentelor, managementul documentelor electronice, versiunea documentelor, precum și diverse tipuri de procese de afaceri ale ciclului de viață a documentației.

Entitatea principală din arhiva electronică din sistemul 1C:PDM este un document care poartă informații despre atribute. Fișierele sunt atașate documentului, care pot fi organizate pe o bază ierarhică folder-fișier. Stocarea electronică vă permite să stocați și să identificați conținutul fișierelor prin digital coduri de identificare, adică după conținut.

Documentele pot fi grupate în foldere independente de ESI. Dar o opțiune mai preferabilă este stocarea documentelor în structura electronica produse. Documentele pot fi asociate nu numai cu fișiere din stocare, ci și cu foldere. Fiecare document are propriul card - un set de parametri care caracterizează acest document. Pe lângă card, un document are o stare și o etapă, care îi determină faza în ciclul de viață.

Documentele, precum și orice elemente PDM, sunt gestionate printr-un explorator în care puteți crea o ierarhie de documente, puteți șterge sau adăuga un document sau folder. Folosind exploratorul, documentele pot fi importate în structura produsului.

Coordonare și aprobare, schimbarea statelor

Organizarea fluxului efectiv de documente este facilitată, pe lângă o arhivă structurată, de procesele de management al afacerii, care includ procese de aprobare, precum și procesul de afaceri de schimbare a stărilor.

Elementele și documentele sistemului 1C:PDM au parametri specializați - Stare și Etapă. Parametrul State este responsabil pentru pregătirea documentației produsului pentru următorul proces din lanț, iar parametrul Stage este pentru indicarea fazei ciclului de viață al produsului în care se află produsul sau revizuirea acestuia. Parametrul State este mai aplicabil documentelor, în timp ce Stage este mai aplicabil elementelor de produs. Cu toate acestea, pentru o legătură inextricabilă între produs și documente, ambii acești parametri există atât pentru documente, cât și pentru elementele de produs. Expresia Document Status aici este identică cu expresia Document Status. Când documentele sau ESI sunt gata, procesul de afaceri de schimbare a stării este inițiat.

Procesul de afaceri de schimbare a stării este un mecanism complex care, pe lângă schimbarea directă a stării, implică și mecanisme de coordonare, trimiterea de notificări, răspunsul la notificări, modificarea politicilor de securitate a grupului, traducerea automată a stărilor de revizuire a articolelor și multe altele. Opera sa poate fi descrisă după cum urmează: după etapa următoare, ESI și documentația sunt plasate într-un document de specialitate care arată starea curentă a elementelor și starea următoare de-a lungul lanțului ciclului de viață.

Mai jos este o listă a persoanelor care participă la procesul de afaceri, precum și gradul de participare a acestora. Aceste persoane vor fi implicate în coordonarea și aprobarea elementelor și documentelor. După aceasta se specifică politica de securitate a grupului care va fi aplicată elementelor din lanț: inițial - stare nouă. Politica de grup reglementează accesul la un element după o tranziție de stare. Este descris de un element special care conține drepturi de acces pentru diverși utilizatori și grupuri. Utilizarea politicii de grup la traducerea stărilor vă permite să împiedicați modificările, vizualizarea sau alte acțiuni de la autori și să delegați drepturi aprobatorilor sau aprobatorilor. Odată lansat, procesul de afaceri începe să funcționeze automat, trimițând instrucțiuni către persoane și monitorizând implementarea acestor instrucțiuni.

Fiecare utilizator, în funcție de gradul de participare, primește o notificare sau un ordin de acțiune, reacția la care va permite procesului de afaceri să se deplaseze mai departe de-a lungul lanțului de evenimente. Odată ce toate instrucțiunile procesului de afaceri au fost finalizate, procesul de afaceri schimbă stările elementelor, aplică politica de grup și iese, rămânând salvat pentru analiză ulterioară.

Modulul „Procese corporative pentru 1C: Document Flow KORP” oferă o oportunitate populară și foarte interesantă - utilizarea proceselor standard de afaceri „1C: Document Flow KORP” ca procese imbricate (subprocese) în proiectantul vizual de procese de afaceri. Folosind modulul „Procese corporative pentru 1C: Flux de documente KORP”, puteți desena un proces de afaceri complex (sau simplu) și puteți include procese standard create anterior în el ca procese imbricate.

Această utilizare a proceselor standard (standard) de afaceri vă permite să extindeți capacitățile configurației standard fără modificări suplimentare la fiecare proces din „Configurator”. Este suficient să instalați Modulul o dată și apoi să utilizați capabilitățile sale puternice pentru a crea noi procese de afaceri.

Este de remarcat faptul că toate apelurile la procesele imbricate, precum și construcția proceselor de afaceri în general în designerul vizual, sunt efectuate cu mouse-ul în modul utilizator, fără nicio programare sau modificarea structurii metadatelor în „Configurator”.

Puteți utiliza nu numai procese standard ca procese imbricate, ci și orice alte procese de afaceri create anterior de programatorii dvs. Astfel, nu se vor pierde investiții în configurarea deja finalizată, acestea vor fi pur și simplu completate cu noi capabilități oferite de Modulul „Procese corporative pentru 1C: Flux de documente KORP”.

Să luăm în considerare un exemplu de utilizare a procesului standard de afaceri „1C: Document Flow KORP” ca proces imbricat. De exemplu, avem un proces de afaceri pentru plata unei facturi întocmite într-un designer vizual. În ea, dacă suma facturii depășește o anumită valoare (în exemplul nostru, 10 mii de ruble), este emisă sarcina de a înregistra acordul în registru. Un exemplu de astfel de proces în editorul vizual este prezentat în figura de mai jos.

Putem înlocui această problemă simplă a sarcinii de înregistrare a contractului cu un apel la procesul de afaceri standard imbricat „Comandă”.

Să adăugăm un nou punct „Proces imbricat” la ruta procesului de afaceri (după ștergerea punctului de emitere a unei sarcini). În punctul procesului imbricat, vom indica că procesul imbricat va fi procesul standard „1C: Document Flow KORP” cu numele „Comandă” mai precis, vom indica unul dintre șabloanele standard pregătite anterior; procesează „Comandă”. Să indicăm parametrii care vor fi transferați unui astfel de proces imbricat din procesul principal de afaceri. Figura prezintă un exemplu de configurare a unui punct de apel de proces imbricat în proiectantul vizual de proces de afaceri.

Acum, dacă procesul nostru de afaceri extras urmează o ramură cu o anumită sumă, sistemul va genera automat un nou proces standard de afaceri „Comandă” cu setul de parametri transmis și executanții de care avem nevoie.

Lista de executanți poate fi, de asemenea, trecută de la procesul principal la un proces imbricat sau preluată din lista de executanți alocați anterior acestui proces standard. Acest proces de afaceri„Cesiunea” se va desfășura ca de obicei și își va emite sarcinile executorilor.

Când configurați punctul de apel al unui proces de afaceri imbricat, puteți specifica dacă procesul principal trebuie să aștepte ca procesul apelat să se termine de execuție. Dacă caseta de selectare „Opriți procesul curent înainte de sfârșitul subprocesului” este activată, atunci execuția procesului principal va fi suspendată până la sfârșitul procesului imbricat, în exemplul nostru, până la sfârșitul procesului de afaceri „Comandă”. .

Folosind modulul „Procese corporative pentru 1C: Flux de documente KORP”, puteți crea procese complexe care includ apeluri la următoarele procese standard:
Execuţie
Familiarizarea
Comanda
Considerare
Înregistrare
Coordonare
Declaraţie
Invitaţie
Proces cuprinzător
Prelucrarea unui document intern
Procesarea unui document primit
Procesarea unui document de ieșire

De asemenea, puteți adăuga un alt proces vizual ca proces imbricat, pentru a face acest lucru, în setarea punctului „Proces imbricat”, setați comutatorul „Tip de subproces” la valoarea „Tip de proces corporativ” și specificați unul dintre tipurile de proces.

Modulul „Corporate Processes for 1C: Document Flow KORP” vă permite să creați procese de afaceri complexe cu multe apeluri către procese imbricate, care, la rândul lor, pot avea apeluri și către alte procese de afaceri imbricate.

O altă opțiune pentru utilizarea Modulului „Procese corporative pentru 1C: Fluxul de documente KORP” este să suplimentezi rapid și ușor procesele standard de afaceri cu noi capabilități. De exemplu, ai șablon standard procesul de „Atribuire” și trebuie să îl completați prin emiterea unei sarcini suplimentare angajatului potrivit după finalizarea procesului. Puteți modifica procesul standard de „Aprobare” adăugând un nou punct la traseul său în „Configurator” și scrieți codul programului în limba „1C”. Dar va fi mult mai ușor și mai eficient să creezi într-un designer vizual aspect nou procesul de afaceri prin includerea în traseul său cu mouse-ul, imediat după punctul „Start”, un apel către un proces tipic imbricat „Aprobare” și apoi după acest punct de apel, adăugați, tot folosind mouse-ul și fără programare, punctul de emitere. sarcina către executant. Un exemplu este prezentat în figura de mai jos.

Acum, dacă lansăm noul nostru proces de afaceri, procesul standard de afaceri „Aprobare” va fi lansat imediat și după executarea acestuia, sistemul va crea sarcina suplimentară necesară.

Înainte ca programul să înceapă crearea documentelor de achiziție, este necesar să se stabilească proceduri pentru aprobarea acestora.

În acest scop, programul 1C: Holding Management utilizează mecanismul proceselor universale.

Descrierea ulterioară a acestui mecanism se va baza pe exemplul documentului „Solicitare de nevoie”. Aceeași abordare poate fi utilizată pentru a configura orice alte procese de flux de documente: aprobarea rezervelor bugetare, aprobarea contractelor, pregătirea și aprobarea planurilor și așa mai departe.

În fila „Procese și aprobare”, trebuie să creați un program șablon nou proces universal, în care selectați modul de proces „Rută de aprobare”, apoi, în tipul obiectului aprobat, trebuie să indicați „Document”, apoi în obiectul aprobat trebuie să indicați „Solicitare operațiune” (achiziția noastră rechizitie). După aceasta, trebuie să salvați și să închideți noul șablon.

Când încercați să deschideți din nou un șablon nou creat, programul vă va oferi trei moduri de deschidere a procesului din care să alegeți:

1. Detalii proces - cardul șablon de proces se va redeschide, similar cu cel pe care l-ați completat când ați creat unul nou.

2.Process designer – se va deschide un formular pentru proiectarea vizuală a unui șablon de proces.

3. Etape de proces - se va deschide o listă de etape de proces (de fapt, acesta este același constructor, doar într-o formă de listă simplificată, în care nu puteți adăuga noi etape - este convenabil să lucrați dacă ați șters accidental o etapă din constructor și trebuie să-l demarcați pentru ștergere) .

Lucrarea principală privind crearea/modificarea unui șablon de proces se realizează în modul proiectant de proces.

În acest mod, construiți vizual o diagramă bloc a procesului dvs. din blocuri de etape.

Blocurile sunt de următoarele tipuri (în partea care privește subsistemul de management al achizițiilor):

1. Aprobare – este listată o listă a persoanelor/rolurilor care aprobă documentul (etapa va fi finalizată când toți utilizatorii vor finaliza aprobarea).

2. Tranziție condiționată – o anumită condiție care determină traseul ulterioar al procesului.

3. Notificare – etapa în care programul generează automat un mesaj către utilizator (textul mesajului este specificat ca șablon, mesajul de notificare poate fi trimis mai multor utilizatori în același timp).

4.Aprobat – etapa în care documentul agreat devine aprobat.

5. Respins – documentul agreat este respins.

6. Blocuri de servicii:

o. Subproces (aici puteți specifica un alt șablon de proces care va fi executat în locul acestui bloc).

b.Processing - în acest bloc puteți specifica o anumită procedură (în limbajul 1C încorporat) care poate modifica obiectul după cum este necesar în momentul în care procesul ajunge în această etapă. De exemplu, unele comentarii automate vor fi adăugate.

c.Pauză – setează o pauză în ore în timpul execuției procesului.

d. Așteptarea unui eveniment – ​​un anumit eveniment este setat în sistem: de exemplu, este așteptat până la îndeplinirea limitei datoriei din contract. Sarcinile de rutină ale programului verifică dacă un eveniment a avut loc sau nu și, dacă a avut loc, procesul continuă.

Am descris în detaliu toate blocurile posibile de etape pentru a arăta că în program puteți seta în mod convenabil aproape orice rute pentru deplasarea (aprobarea) documentelor. Recomand să folosiți mai des etapele de subproces. Acest lucru va simplifica semnificativ rutele prin crearea de seturi universale standard de șabloane de proces (de exemplu, „aprobare în contabilitate”, „aprobare în departamentul juridic” și așa mai departe), din care apoi este convenabil să asamblați șablonul necesar pentru orice ocazie.

Exemplul nostru va folosi un șablon simplu de proces de aprobare a documentului de cerere de achiziție:

1. Adăugați o etapă „Aprobare”,

2. La etapa adăugată, vom indica rolul de „Achizitor” în persoanele responsabile,

3. Următorul pas este adăugarea etapei „Obiect aprobat”.

4. Să conectăm etapele cu conexiuni (buton din meniul formularului constructor).

Semnificația acestei setări este simplă - documentul va fi trimis spre aprobare utilizatorului căruia i se atribuie rolul de cumpărător pentru districtul financiar central (unitatea organizatorică) pentru care a fost emis acest document.

O demonstrație a stabilirii procesului de aprobare este oferită în prelegerea video LEGĂTURĂ [M.A.1].

După ce se finalizează configurarea șablonului procesului de aprobare, trebuie să conectați acest șablon la documentul în sine. Acest lucru se realizează printr-o procesare separată „Matrice de autoritate”.

Această prelucrare vă permite să asociați procesele lor de procesare (de exemplu, procesul de aprobare) cu obiectele de configurare. Trebuie să selectați obiectul dorit (director sau document) și să indicați procesul necesar.

În cazul unei aprobări simple de către un utilizator, puteți indica imediat acest utilizator în locul șablonului de proces din matrice. Apoi sistemul va genera automat o sarcină de aprobare a obiectelor pentru acest utilizator. După finalizarea acestuia, obiectul se consideră aprobat.

În acest moment, configurarea procesului de aprobare a unei cereri de cerere (cumpărare) poate fi considerată finalizată.

2006 La un forum de specialiști SQL se pune brusc întrebarea oportunității modelării proceselor de afaceri în sistemele CRM. Cuvintele sună: lung, scump, Siebel, nu este necesar, dificil.
2014 Din ce în ce mai mult, clienții solicită sfaturi cu privire la un CRM cu capacitatea de a construi și lansa procese de afaceri. Care este motivul? Prima bănuială este că au auzit-o undeva și acum urmează moda. La întrebarea „De ce?” vine un răspuns echilibrat: „Ne-am săturat de haosul și confuzia din organizarea muncii. Cel puțin în acțiunile repetate frecvent, este nevoie de ordine.” Nu putem decât să fii de acord că scopul principal al reglementării proceselor de afaceri într-o companie este tocmai ordinea. Recunoașteți, este plăcut să știți că multe procese dintr-o organizație sunt desfășurate clar, fără probleme, rapid și cu o nervozitate minimă.

Ce sunt procesele de afaceri și de ce sunt acestea în CRM?

Sistemele CRM în practica rusă considerate de obicei ca programe de automatizare a vânzărilor și interacțiunii cu clienții. Cu toate acestea, astăzi furnizorii care lucrează pe piață de mult timp și-au extins funcțional programele și le-au transformat într-un instrument cuprinzător de automatizare a afacerii. Acum toată lumea folosește CRM ca tehnologie pentru creșterea eficienței și organizarea muncii în afaceri: oameni de vânzări, marketeri, contabili, logisticieni, conducerea superioară. În consecință, CRM trebuie să fie capabil să satisfacă o nouă solicitare a utilizatorului - să rezolve problemele de comunicare și management în cadrul companiei. Mai simplu spus, să fiți capabil să construiți și să automatizați procesele de afaceri.
De fapt, un proces de afaceri este o schemă de interacțiune universală, un algoritm prin care angajații trec din când în când pentru a obține rezultate. Această schemă (hartă de acțiuni) ar trebui să țină cont de o serie de factori:

• planificați timpul
• oferiți setarea sarcinilor
• urmăriți punctele cheie ale procesului
• informează angajații
• construi rapoarte

Procesele de afaceri sunt caracterizate trei elemente obligatorii:

1. conexiuni stabile(tranziții, condiții, alegeri multiple etc.)
2. acțiuni în timpul procesului(inclusiv notificări, atașamente, apeluri etc.)
3. concluzie logica(scop atins).

În același timp, este important să înțelegem că nu toți utilizatorii unui proces de afaceri știu ce urmează - fiecare trebuie să fie responsabil pentru propria etapă și să finalizeze sarcina la timp. Pentru proprietarul procesului, rezultatul obținut la timp și analiza problemelor care apar în timpul lucrului sunt importante. Păstrarea unui jurnal (protocol) al procesului ajută la înregistrarea tuturor subtilităților și fie la corectarea procesului în sine, fie la ajustarea activității verigii „slabe”. În general, erorile sau întârzierile în cursul unui proces de afaceri nu ar trebui să fie în niciun caz motivul pedepsirii angajaților. Mai mult, este mai bine să ajustați procesul de mai multe ori pe baza experienței lansărilor anterioare, astfel încât pe viitor să funcționeze fără probleme și în intervalul de timp optim.

Utilizarea proceselor de business transformă CRM-ul obișnuit într-o tehnologie de transformare a organizării haotice a lanțurilor de interacțiune din cadrul companiei în procese ordonate și coordonate. Petrecând timp creând și depanând un proces în interiorul unui CRM (alt CIS), veți obține economii enorme de timp și nervi în viitor - releul de acțiuni va fi simplu și de încredere. În plus, un proces inteligent vă va împiedica să uitați să luați acțiuni care ar putea fi ratate (de exemplu, emiterea unei facturi la timp, efectuarea unui apel sau notificarea părților interesate despre un eveniment). În general, CRM cu procese de afaceri încorporate este un sistem de nivel nou la care se conectează compania o singură rețea conexiuni și interacțiuni. O astfel de structură reduce factorul uman și creează ordine, ceea ce va afecta cu siguranță rezultatul activității.

Cine are nevoie de procese de afaceri?

Poate părea că construirea, și mai ales automatizarea proceselor de afaceri este preocuparea companiilor mari, birocratice, cu un personal imens. Acest lucru este greșit. Totul este un proces: aprobarea documentelor, comanda de la un furnizor de produse, expedierea la sucursale, serviciul pentru clienți, onorarea unei comenzi de client. Aceste acțiuni sunt obligatorii și au loc în cadrul companiei cu o anumită frecvență. Sincer să fiu, apar adesea greșeli neplăcute, sughițuri și întârzieri, care afectează negativ nu doar relațiile din cadrul companiei, ci pot deveni fatale și în relațiile cu clienții.

Amintiți-vă de basmele în care o minge magică ajută un erou confuz să găsească calea corectă? Aceasta este o ilustrare excelentă a modului în care automatizarea proceselor de afaceri ajută o afacere. Îndeplinindu-și îndatoririle, fiecare își primește propria etapă, acționează conform instrucțiunilor și mementourilor, trece etapa mai departe... Încurcătura procesului se desface până când duce la rezultatul dorit. Astfel, designerul de procese de afaceri este nevoie de toate companiile care doresc:

• crearea unei infrastructuri IT unificate
• pune ordine în sarcinile în curs
• amintiți-vă toate detaliile acțiunilor: de la cele mai importante la cele mai mici
• minimizarea impactului factorului uman asupra proceselor
• includeți clienții în procesele dvs. de afaceri
• împărtășiți responsabilitatea în mod onest și rezonabil
• economisiți timp și bani în managementul companiei

Apropo, despre responsabilitate. Procesele de afaceri din CRM reglementează relația dintre oamenii responsabili stabiliți, care, în cazul unui rezultat nefavorabil, nu vor mai putea da vina pe vecinul lor la masă, deoarece vor avea atât un memento documentat, cât și o tranziție înregistrată a etapei. .

Cât ne costă să construim un proces?

Construirea unui proces de afaceri nu este doar o sarcină necesară, ci și una interesantă. Aș recomanda crearea proceselor în două etape: pe hârtie și în software. Înainte de a introduce un proces de afaceri în program, descrieți procesul pe hârtie cât mai exact posibil, acordând atenție tuturor detaliilor: notificări, timp, responsabili... După aceea, încercați să eliminați lucrurile inutile, optimizați modul de realizare a obiectiv și, după aceea, introduceți procesul în CRM folosind instrumentele și notațiile încorporate.

Puteți construi procese folosind diagrame familiare, organizare simplă a datelor, liste și notație specială BPMN (Business Process Model and Notation). Notația BPMN combină notația de procedură (aceleași diagrame funcționale pe care oricine le-a văzut cel puțin la școală) și notația de arbore de evenimente, punând ca bază un lanț de procese compus tocmai din aceste proceduri și evenimente. Aceasta este o notație simplă și de înțeles care descrie execuția pas cu pas a unui proces și construiește o hartă vizuală a procesului. În opinia mea, notația BPMN în sensul său clasic este necesară doar de companiile foarte mari, restul va avea un BPMN destul de adaptat, simplificat, cu piese responsabile, iar marea majoritate se va descurca deloc fără a utiliza notația.

Principalul avantaj al folosirii constructorilor non-BPMN în CRM este o interfață clară și simplă care poate fi stăpânită într-o oră de antrenament. Mai mult, poți construi un proces din blocuri, sau poți completând formulare pentru fiecare etapă a procesului, când harta grafică este desenată automat. Subiectiv, este mai convenabil să completați un card (câmpuri) - în acest fel este mai ușor să țineți cont de toate nuanțele și să asigurați cele mai mici condiții și conexiuni bazate pe câmpurile de formular gândite de dezvoltator.
După crearea unui proces de afaceri, asigurați-vă că rulați-l și testați-l, acordând atenție următoarelor puncte:

• Termenele limită pentru îndeplinirea sarcinilor sunt indicate corect?
• Există notificări și memento-uri?
• Sunt stabilite scopuri și obiective automate?
• sunt indicate corect persoanele responsabile?
• atașarea fișierelor funcționează, generând documentație (dacă este necesar)
• există întreruperi nemotivate?
• modul în care sunt distribuite drepturile de acces la proces
• dacă acțiunile procesului sunt înregistrate.

Astfel, pentru ca procesul să funcționeze așa cum ar trebui, mai întâi trebuie să stabiliți toate detaliile și apoi veți obține o imagine modernă. munca organizata departamente și angajați.

Jucătorii de pe piața rusă: revizuire CRM

Dacă vorbim despre segmentul întreprinderilor mici și mijlocii, atunci merită să alegeți CRM-uri universale cu o capacitate încorporată de a crea procese de afaceri. Pe lângă sistemele mele preferate, am inclus jucători noi în recenzie. În ceea ce privește soluțiile străine destul de puternice Bizagi și Bonita Open Solution, nu le iau în considerare, deoarece acestea sunt sisteme de modelare a proceselor fără localizare în limba rusă, care, de altfel, nu fac parte din CRM. Scopul meu este să iau în considerare automatizarea complexă a unei afaceri care necesită modelarea proceselor de afaceri.

Terrasoft CRM(în scop de revizuire - cloud bpm"vânzări online) este poate cel mai faimos CRM cu procese de afaceri încorporate. Include capacitatea de a construi procese în notația BPMN, precum și un număr de șabloane gata făcute procese de afaceri bazate pe " practici gata făcute„, așa cum susține însuși dezvoltatorul. Cunoscând specificul unei afaceri care implementează automatizarea, pot spune cu siguranță că pachetele gata făcute cu procese de afaceri încorporate nu sunt nimic mai mult decât frumoase truc de marketing, deoarece niciun proces nu poate fi adaptat în prealabil unei anumite companii. De regulă, este necesar fie să se creeze procese de afaceri personalizate, fie să se antreneze angajații să creeze ei înșiși procese de afaceri.
bpm"vânzările online vă permit să creați procese folosind un expert și un designer de procese (disponibil numai în versiunea plătită). Procesele din expert sunt ușor de creat, chiar și fără cunoștințe în domeniul designului de afaceri - sistemul în sine separă procesul de-a lungul căilor persoanelor responsabile și departamentelor Acesta nu este cel mai convenabil proiectant BPMN, dar harta procesului este simplă și clară, procesul de lansare, urmărire și înregistrare a etapelor de execuție a procesului este evident oameni și tranziții, iar sistemul în sine desenează harta Din păcate, nu am putut testa versiunea plătită a designerului de procese în vânzări online, dar, cunoscând designerul de pe desktop Terrasoft, care nu mai este disponibil. Pot presupune că acesta este un instrument puternic și interesant.
Printre deficiențe, aș dori să remarc lipsa capacității de a desemna mai mulți responsabili pentru o etapă fără a crea grupuri de angajați, „întinderea” diagramei de pe monitor și rugozitatea implementării grafice a hărții procesului.

RegionSoft CRM am construit un editor de procese de afaceri în sistemul meu CRM ultima versiune 5.0. Dezvoltatorul a abandonat utilizarea notațiilor formale și și-a implementat propria logică cu o interfață care poate fi citită de om. Designerul proceselor de afaceri este simplu și convenabil - utilizatorul introduce parametrii fiecărei etape în forme speciale, inclusiv notificări și procese copil cu imbricare nesfârșită și, ca rezultat, primește o implementare grafică a procesului.
Fiecărui participant la proces i se atribuie o sarcină în funcție de stadiul său; procesul de afaceri poate fi suspendat până la finalizarea sarcinii. Pe măsură ce procesul este creat, o notificare despre corectitudinea construcției procesului este afișată mai jos - utilizatorul nu va putea lansa un proces creat incorect. În notificări, venind la utilizator, se deschide un card de proces în care puteți marca cu ușurință conexiunile necesare, atașați fișiere și documente aferente. Un avantaj deosebit îl reprezintă sugestiile și explicațiile din ferestre, care clarifică ce face un anumit mecanism.
Printre deficiențe, pot observa că implementarea grafică nu este cea mai elegantă, ceea ce într-un proces aglomerat poate părea puțin confuz. Merită să recunoaștem că, prin refuzul de a folosi notația BPMN, RegionSoft nu a pierdut, creând un constructor care este de înțeles și se potrivește bine în CRM. Cu toate acestea, dacă vorbim despre integrarea cu Visio sau Business Studio, atunci abandonarea BPMN este critică.

Microsoft Dynamics CRM include procese de afaceri fără placă grafică, ceea ce inițial este incomod, mai ales după testarea mai multor sisteme cu vizualizare. Cu toate acestea, acest lucru nu este critic pentru însăși esența procesului de afaceri. Nu a fost posibil să găsesc modulul de configurare a procesului imediat după ce am trecut prin meniu, a trebuit să apelez la manual. DOMNIȘOARĂ Dynamics CRM oferă trei modalități de configurare a proceselor de afaceri: prin meniul din sistem, bazat pe SDK-ul CRM pentru cele avansate și prin achiziționarea de procese gata făcute de la un dezvoltator terț. Să considerăm că prima modalitate nu este costisitoare și nu necesită abilități speciale.
Adăugarea de pași, condiții și înregistrări este familiară utilizatorilor sisteme corporative Microsoft: condițiile sunt stabilite de liste derulante și expresii logice familiare multor utilizatori avansați. Aceasta este o implementare convenabilă pe care aproape toată lumea o întâlnește în diverse informații și sisteme analitice. Din păcate, interfața nu afișează zone de responsabilitate, vedere generală Procesul nu este evident, se poate doar spera că acuratețea setărilor și logica internă a algoritmului creat sunt. În general, configurarea unui proces de afaceri este convenabilă, dar merită să ne amintim că este incomod să percepi un proces deja construit.

Bitrix-24 (1C). Contrar principiului meu de a nu revizui produsele 1C, nu aș putea ocoli Bitrix, deoarece gama de sisteme cu designeri de procese de afaceri este limitată și include o serie de jucători noi, pe lângă participanții deja familiari în recenziile anterioare. Strict vorbind, Bitrix-24 nu este deloc un CRM, dar retea sociala pentru o companie (portal corporativ), care are încorporat un modul CRM, despre care se va discuta.
Găsirea unui modul care configurează procesele de afaceri este dificilă. Pentru cei interesați: CRM → mai multe → setări → procese de afaceri. Când creați un proces, trebuie să selectați categoria pentru care este configurat procesul de afaceri dacă este necesar, puteți înregistra parametri și variabile personalizate, iar comenzile pot fi scrise folosind cod PHP, care este interesant în sine, dar necesită anumite abilități; .
Un proces de afaceri în Bitrix este construit folosind un designer vizual convenabil în care utilizatorul selectează blocurile și funcțiile necesare din coloanele din dreapta. Aceasta nu este notația clasică BPMN, dar sunt respectate anumite reguli. Din punct de vedere al utilizatorului, interfața editorului nu este cea mai intuitivă, trebuie să editați fiecare bloc deschizându-i „cardul”. În opinia mea subiectivă, crearea unui proces în Bitrix este cea mai consumatoare de timp.

ELMA(ECM, CRM+) a devenit pentru mine un produs complet nou, pe care nu l-am mai întâlnit până acum. Cu toate acestea, acest sistem își ocupă locul cuvenit în această revizuire. În ciuda supraîncărcării grave și a combinației de interfețe WEB și desktop, folosește notația BPMN în forma sa cea mai pură și este interesant din acest motiv. Procesele de afaceri sunt create într-un designer desktop separat cu ferestre funcționale. Pe lângă notația standard BPMN, ELMA acceptă crearea de scripturi și script-uri personalizate pentru procesele de afaceri în C#, ceea ce, cu abilitățile potrivite, reprezintă un avantaj bun. În plus, acceptă importarea proceselor din Business Studio în format XPDL.
Procesele sunt deja executate în interfața WEB, există o matrice de responsabilitate separată, jurnalele de proces, metrica procesului și puteți crea instanțe de proces. În general, personal am găsit inutilă atât interfața sistemului, cât și a designerului. Sunt sigur că doar câțiva vor profita de toate oportunitățile și chiar și atunci companii mari. În general, putem spune cu siguranță că acesta este un sistem care există de dragul proceselor de afaceri. ELMA vine cu diverse platforme și programe atunci când alegeți, trebuie să înțelegeți că prețul va consta dintr-un CRM și o platformă pentru dezvoltarea proceselor de afaceri.

Toate sistemele de mai sus au posibilitatea de suplimentare Integrare CRM cu site-ul, care, în combinație cu procesele de afaceri, rapoartele și logica CRM internă, deschide posibilitatea de a crea multe caracteristici interesante legate de serviciul clienți pe site sau în magazinul online.
Vorbind despre toate sistemele, aș dori să subliniez un dezavantaj comun. Presupun că toți dezvoltatorii se uită la Habr și văd o remarcă care, în ciuda naturii sale necritice, provoacă un inconvenient uriaș: este imposibil să selectezi mai multe persoane responsabile ținând apăsat Ctrl, trebuie să faci totul pe rând sau să creezi mai întâi grupuri; a angajatilor.

În tabel, am grupat câteva informații de bază despre vânzătorii listați și, bineînțeles, prețurile indicate, deoarece în situația de astăzi acesta este un criteriu important, mai ales dacă producătorul leagă lista de prețuri de cursul de schimb.

Soluţie	Terrasoft CRM	RegionSoft CRM	Microsoft Dynamics CRM	ELMA	Bitrix 24
Editorial	Bpm"întreprindere de vânzări online	Profesional	Profesionist online	CRM+	Echipă
Clasa de sistem	CRM	CRM	CRM	BPM+ECM+CRM	Portal corporativ cu CRM încorporat
Interfață de proces de afaceri	Logica + grafica	Logica + grafica	Logice	Logica + grafica	Logica + grafica
Notaţie	BPMN	Fara notatie	Fara notatie	BPMN	Fara notatie
Diagrama de implementare	Cloud, unele versiuni la fața locului	Desktop	Cloud, la fața locului	Cloud + desktop	Cloud, la fața locului
Integrarea site-ului web	Posibil	Posibil	Posibil	Posibil	Posibil
Preț de bază de achiziție 15 licențe	400€ - utilizator/an în cloud 550€ - utilizator pe site-ul La prețuri începând cu 5.12.14: nor: 389.040 RUB pe an pe site-ul: 534.930 RUB/ o dată	144.900 RUB/ o dată	421.560 RUB pe an	281.875 RUR/ o dată = CRM: 130.000 de ruble. + BPM: 106.875 RUB + MS SQL Server minim 45.000 de ruble.	nor - de la 59.880 rub./an cutie - 129.500 RUB/ o dată

Pentru a rezuma scurta trecere în revistă a soluțiilor, aș dori să spun că atunci când alegerea unui CRM Cu procesele de afaceri încorporate, există trei principii importante de urmat.

1. Este important să înțelegeți Cât de mari sunt procesele de afaceri din organizație?. Deci, dacă despre care vorbim despre o uzină cu cicluri de producție, avize și numeroși distribuitori, atunci merită să alegeți un sistem cu notație BPMN (aș prefera Terrasoft în configurația „full” sau ELMA). Dacă compania dvs. este mai interesată de CRM și procesele de afaceri nu sunt supraîncărcate, atunci aș da preferință vânzărilor online rapide, universale, funcționale RegionSoft CRM sau bpm". Nu subestimați sau supraestimați compania dvs. în ceea ce privește complexitatea proceselor - doar imaginea reală vă va permite să faceți alegerea corectă.
2. Ar trebui să fie conștient nivelul costurilor de implementare. Astfel, o platformă pentru construirea de procese serioase de afaceri poate fi furnizată separat și poate costa aproape 100% din costul licențelor. Sau, de exemplu, implementarea unui proiect cloud pe o perioadă de 2-3 ani se poate dovedi a fi mult mai costisitoare decât livrarea unui desktop o dată pentru totdeauna.
3. Trebuie să fii gata suportă costuri suplimentare pentru formarea angajaților. Mai mult, instruirea specialiștilor dvs. este mult mai eficientă decât achiziționarea de modele gata făcute - procesele se pot schimba și crește, iar un angajat din cadrul personalului va fi întotdeauna gata să facă schimbări rapid.

Fiecare companie își caută propriul drum către succes. În secolul 21, pe acest drum, este important să vă puteți automatiza în mod competent afacerea, astfel încât software-ul să devină un lanț de poștă de încredere și nu o povară urâtă. Testați, încercați, nu ezitați să contactați furnizorii și să le vedeți prezentările - luați o decizie informată. Și atunci orice proces de afaceri va funcționa clar, fără probleme, fără eșecuri, iar afacerea ta se va dezvolta intens, aducând mai multă plăcere decât bătăi de cap.

automatizarea afacerilor

Adăugați etichete

KUBiK:Procese de afaceri este produs software pentru 1C:Enterprise 8, care vă permite să automatizați procesele de afaceri într-o întreprindere.

Mecanismul procesului de afaceri vă permite să descrieți, să creați și să gestionați execuția proceselor de afaceri în soluțiile de aplicație. Scopul acestui mecanism este de a automatiza lanțuri de operațiuni conexe care vizează atingerea unui scop comun, de obicei în context structura organizatorica, definind roluri funcționale și conexiuni.

Automatizarea proceselor de afaceri vă permite să îmbunătățiți calitatea organizării muncii și eficiența managementului.

• Îmbunătățirea calității
  Procesele de afaceri formulează și implementează regulile de realizare a operațiunilor individuale și relațiile acestora, care pot reduce semnificativ sau chiar elimina complet erorile în timpul execuției unui proces de afaceri asociat cu factorul uman. Lucrul cu o listă simplă de sarcini le permite angajaților să se concentreze asupra responsabilităților lor imediate.
• Eficiență crescută
  Utilizarea unui mecanism de proces de afaceri vă permite să formalizați activitati organizatoriceși atribuie responsabilități de management lucrând împreună angajații pe umerii soluției de aplicare, ceea ce duce la mai mult utilizare eficientă orele de lucru.
• Obținerea de noi funcții
  Datele privind implementarea sarcinilor și progresul proceselor de afaceri pot servi ca sursă de informații pentru optimizarea activităților structurii organizaționale a întreprinderii, identificând blocajeleși resurse ascunse și servesc ca mijloc de susținere a managementului procesului.

După cum știți, 1C:Enterprise 8 are încorporat un mecanism de proces de afaceri. Cu toate acestea, implementarea sa necesită ajutorul unui programator. Fiecare nou tip de proces de afaceri necesită programare separată. În configurator, trebuie să creați un nou obiect „Proces de afaceri”, să îl asociați cu sarcini și obiecte de configurare și să programați comportamentul acestuia. Dacă este necesară editarea acestuia, este necesară o modificare a configurației.

Spre deosebire de procesele de afaceri încorporate în sistemul 1C:Enterprise 8, KUBiK:Procese de afaceri este un instrument universal care vă permite să creați diagrame de procese de afaceri direct în modul utilizator, adică fără implicarea unui programator.
Pentru a crea o hartă a rutei procesului de afaceri, pot fi utilizate toate capabilitățile de proiectare oferite de o diagramă grafică.

Capacitățile proceselor KUBiK:Business vă permit să:

• Creați un număr nelimitat de diagrame de proces de afaceri în modul 1C:Enterprise (modul utilizator)
• Configurați adresarea sarcinilor pentru diferite tipuri utilizatori: inițiator, utilizator specific, grup de utilizatori, utilizator definit de software
• Conectați procesele de afaceri cu orice obiect de configurare a aplicației (director, document).
• Începeți un nou proces de afaceri: manual, după eveniment (când înregistrați unul nou, când înregistrați un obiect, când introduceți pe baza)
• Pentru fiecare punct de traseu, descrieți în limbajul încorporat procesarea evenimentelor care au loc în timpul trecerii acestuia. Programul oferă un director de șabloane care este actualizat constant
• Utilizare diverse forme pentru a afișa sarcini. În timp ce formularele predefinite sunt disponibile, un designer de formulare va fi adăugat în versiunea următoare
• Vedeți în ce stadiu se află procesul de afaceri
• Pentru schemele de aprobare, capacitatea de a utiliza recenzii
• Blocați documentele până când sunt aprobate
• Finalizați manual procesele de afaceri
• Utilizați programul pentru a procesa diverse tipuri de evenimente cu sau fără notificări fără a utiliza sarcini. Apariția unui eveniment poate fi determinată programatic. De exemplu, notificarea utilizatorului despre primirea plății, notificarea utilizatorului dacă suma comenzii depășește o anumită limită, notificarea înregistrării unei facturi și/sau a unei comenzi de la un furnizor etc.
• Analizați finalizarea sarcinii folosind diverse rapoarte

KUBiK:Procese de afaceri disponibil pentru următoarele configurații:

• Managementul comerțului pentru Ucraina, ediția 2.3
• Managementul comerțului pentru Rusia, ediția 10.3
• Controla societate comercială pentru Ucraina, ediția 1.2
• Contabilitate pentru Ucraina, ediția 1.2

Versiunea 1.2
Pentru utilizator
1. S-a adăugat posibilitatea de a salva/deschide o hartă a rutei de pe un dispozitiv de stocare extern.
2. Suport pentru mai multe procese de afaceri imbricate (un proces de afaceri imbricat poate lansa un număr nelimitat de alte procese).
3. Suport pentru lansarea unui proces de afaceri bazat pe evenimentul „Când se realizează”.
4. Corectarea erorilor găsite.
Pentru un tehnician
1. Integrare cu subsistemul „Instrumente pentru dezvoltatori”.
2. Suport pentru trecerea valorilor în structura parametrilor între punctele de referință și procesele imbricate, păstrând valorile acestora pe toată durata de viață a procesului.

Versiunea 2.1
S-a adăugat un puternic generator de forme universal. Formularele universale sunt un instrument puternic pentru a crea propriile tipuri de formulare în afara configuratorului și pentru a le conecta la sarcini. Utilizarea funcțiilor avansate formă universală Folosind limbajul de programare încorporat, puteți descrie orice algoritm, puteți procesa evenimentele formularului și detaliile acestuia și puteți adăuga butoane suplimentare.

Garanție de returnare a banilor

Infostart LLC vă garantează o rambursare de 100% dacă programul nu corespunde funcționalității declarate din descriere. Banii pot fi returnați integral dacă solicitați acest lucru în termen de 14 zile de la data primirii banilor în contul nostru.

Programul a fost atât de dovedit că funcționează, încât putem oferi o astfel de garanție cu deplină încredere. Ne dorim ca toți clienții noștri să fie mulțumiți de achiziția lor.