ผู้ซื้อสั่งซื้อใน 1 วินาที 8.2 ลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้าโดยจองสินค้าจากยอดปัจจุบันในคลังสินค้าหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้าแล้วได้อย่างไร? การรับสินค้าจากซัพพลายเออร์

องค์กรการค้าหลายแห่งทำงาน "ตามคำสั่ง" นั่นคือองค์กรจะได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าหลายรายการก่อน จากนั้นเขาก็ค้นหาซัพพลายเออร์และซื้อสินค้าที่จำเป็นจากพวกเขา ทันทีที่สินค้ามาถึงคลังสินค้าจากซัพพลายเออร์ สินค้าจะถูกส่งไปยังลูกค้าทันที

ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจะต้องมีกลไกที่สะดวกในการสร้างคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์และติดตามเวลาการส่งมอบ

ในโปรแกรม “1C: การจัดการการค้า, ed. 10.3" ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

• ดูรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ต้องจัดเตรียมให้กับลูกค้า
• สร้างคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์โดยอัตโนมัติสำหรับสินค้าทั้งหมดที่ลูกค้าต้องการ ในกรณีนี้ คำสั่งซื้อที่ส่งไปยังซัพพลายเออร์จะระบุอย่างชัดเจนว่าคำสั่งซื้อของลูกค้ารายการใดที่ส่งคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ และทันทีที่สินค้ามาถึงคลังสินค้า สินค้าจะถูกจองไว้ให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติ
• ระบุกำหนดเวลาในการรับสินค้าสำหรับการสั่งซื้อทั้งหมดไปยังซัพพลายเออร์
• ตรวจสอบระยะเวลาในการรับสินค้า และหากไม่ตรงตามกำหนดเวลา ให้ยกเลิกคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์

ลองมาดูความเป็นไปได้แต่ละอย่างอย่างละเอียดยิ่งขึ้น

หากต้องการวิเคราะห์สินค้าที่ต้องซื้อสำหรับลูกค้า คุณสามารถใช้รายงาน "การวิเคราะห์คำสั่งซื้อของลูกค้า"

เมนู: รายงาน – การขาย – การวิเคราะห์คำสั่งซื้อ – การวิเคราะห์คำสั่งซื้อของลูกค้า

สามารถสร้างรายงานสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดส่งได้ ในการดำเนินการนี้ ให้ตั้งค่าสถานะ "สถานะการจัดส่งคำสั่งซื้อ" และทำเครื่องหมายค่า "ไม่ได้จัดส่ง" และ "จัดส่งแล้วบางส่วน" ดังนั้นเราจะได้รับรายงานคำสั่งซื้อที่ยังจัดส่งไม่ครบ:

รายงานจะแสดงคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดส่งทั้งหมด สำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ เราจะเห็นสินค้าที่ต้องการ โดยระบุปริมาณที่ต้องการไว้ในคอลัมน์ "สินค้าคงเหลือที่ต้องจัดเตรียม" หากคอลัมน์นี้ไม่ว่างเปล่า แสดงว่าสินค้าหมดสต็อกและยังไม่ได้จอง - ต้องสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์

การสร้างคำสั่งซื้อสำหรับซัพพลายเออร์

จากรายงาน “การวิเคราะห์คำสั่งซื้อของลูกค้า” เราพบว่าลูกค้าของเราจำเป็นต้องสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์ แต่เราไม่จำเป็นต้องจำไว้ว่าใครขาดแคลนสินค้าอะไร คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อสินค้าที่ขาดหายไปทั้งหมดไปยังซัพพลายเออร์ได้โดยตรงจากรายงาน!

คลิกที่ปุ่ม “สั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ - สร้างคำสั่งซื้อหนึ่งรายการไปยังซัพพลายเออร์”:

มีการสร้างเอกสารใหม่ “คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์” ซึ่งจะรวมสินค้าทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ:

สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ คอลัมน์ "คำสั่งซื้อ" ระบุคำสั่งซื้อของผู้ซื้อที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์ ด้วยข้อมูลนี้ ทันทีที่สินค้ามาถึงคลังสินค้า สินค้าจะถูกสงวนไว้สำหรับผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ

ในการสั่งซื้อ คุณจะต้องเลือกซัพพลายเออร์ สัญญา และกรอกราคาซื้อ เราตกลงกับคู่สัญญา "โมบิล" ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์นี้เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เราระบุวันที่คาดว่าจะได้รับสินค้าในช่อง "ใบเสร็จรับเงิน":

คลิกปุ่ม "ตกลง" เพื่อดำเนินการและปิดคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์

หลังจากส่งคำสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์แล้ว เราจะสร้างรายงาน "การวิเคราะห์คำสั่งซื้อของลูกค้า" อีกครั้ง ตอนนี้คอลัมน์ "ส่วนที่เหลือที่ต้องจัดเตรียม" ว่างเปล่า เนื่องจากเราได้สั่งซื้อสินค้าที่จำเป็นทั้งหมดจากซัพพลายเออร์แล้ว ข้อมูลที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปยังซัพพลายเออร์จะแสดงในคอลัมน์ "สั่งซื้อแล้ว":

การควบคุมเวลาในการจัดส่ง

เพื่อควบคุมเวลาการส่งมอบ เราจะใช้รายงาน "การวิเคราะห์คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์"

เมนู: รายงาน – การจัดซื้อ – การวิเคราะห์คำสั่งซื้อ – การวิเคราะห์คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์

เราจะทำการตั้งค่าเพื่อดูคำสั่งซื้อที่พลาดวันจัดส่ง คลิกปุ่ม "การตั้งค่า"

ในแบบฟอร์มการตั้งค่าที่เปิดขึ้น ให้เพิ่มตัวเลือกใหม่ “วันที่ในใบเสร็จรับเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่ปัจจุบัน” ในตารางด้านล่าง ในการดำเนินการนี้ให้คลิกปุ่ม "เพิ่ม" ในหน้าต่างการเลือกฟิลด์ที่เปิดขึ้น ค้นหาฟิลด์ "คำสั่งซื้อ" ขยายด้วยเครื่องหมายบวก และเลือกฟิลด์ "วันที่รับ" ภายใน:

ในแบบฟอร์มรายงานหลัก เราจะตั้งค่าสถานะ "สถานะการรับ" และทำเครื่องหมายค่า "ไม่ได้รับ" และ "รับบางส่วน"

คลิก "สร้าง" และด้วยเหตุนี้เราจึงจะเห็นคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ควรได้รับครบถ้วนก่อนวันที่ปัจจุบัน แต่สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น:

คอลัมน์ “สินค้าคงเหลือที่จะซื้อ” จะระบุปริมาณสินค้าที่ไม่ได้รับตรงเวลา

จากผลการวิเคราะห์ ผู้จัดการอาจตัดสินใจยกเลิกคำสั่งซื้อให้กับซัพพลายเออร์ ในการดำเนินการนี้จะมีการร่างเอกสาร "การปิดคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์" คุณสามารถสร้างเอกสารตามคำสั่งซื้อที่ส่งไปยังซัพพลายเออร์หรือด้วยตนเองได้

เมนู: เอกสาร – การจัดซื้อ – การปิดคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์

เราจะปิดคำสั่งซื้อตาม ในการดำเนินการนี้ คุณสามารถค้นหาคำสั่งซื้อที่จำเป็นสำหรับซัพพลายเออร์ได้ในรายการคำสั่งซื้อ:

เมนู: เอกสาร – การจัดซื้อ – คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์

หรือเปิดคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์โดยตรงจากรายงาน

หากต้องการเปิดคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์จากรายงาน คุณต้องคลิกสองครั้งที่คำสั่งซื้อนั้นแล้วเลือก “เปิดคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์” ในรายการการดำเนินการที่เปิดขึ้น:

ในการสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ ให้ใช้ปุ่ม Enter ที่ฐานและเลือกรายการ "การปิดคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์":

ในเอกสารที่เปิดขึ้น "การปิดคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์" คำสั่งซื้อที่จะปิด คู่สัญญา และจำนวนคำสั่งซื้อจะถูกระบุไว้แล้ว:

คุณยังสามารถระบุเหตุผลในการปิดคำสั่งซื้อแล้ววิเคราะห์เหตุผลในการปิดคำสั่งซื้อในรายงานได้:

เมนู: รายงาน – การจัดซื้อ – การวิเคราะห์คำสั่งซื้อ – การวิเคราะห์เหตุผลในการปิดคำสั่งซื้อ

คลิกปุ่ม "ตกลง" และปิดเอกสาร

หลังจากปิดคำสั่งซื้อให้กับซัพพลายเออร์แล้ว โปรแกรมจะไม่คาดหวังว่าจะได้รับหรือชำระเงินใดๆ อีกต่อไป คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์จะไม่แสดงในรายงานอีกต่อไป:

นอกจากนี้ หากเราสร้างรายงาน “การวิเคราะห์คำสั่งซื้อของลูกค้า” อีกครั้ง เราจะเห็นว่าสินค้านั้นปรากฏในคอลัมน์ “สินค้าคงเหลือที่ต้องจัดเตรียม” อีกครั้ง:

ตอนนี้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อควรสร้างคำสั่งซื้อใหม่ให้กับซัพพลายเออร์สำหรับสินค้าที่ขาดหายไป และคาดว่าจะมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์นี้ตรงเวลา

บทเรียนนี้แสดงวิธีการทำงานกับใบสั่งของลูกค้าเมื่อทำการขายส่งให้กับนิติบุคคล

เอกสาร คำสั่งซื้อของลูกค้าในระบบมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกความตั้งใจของผู้ซื้อ (นิติบุคคล) ในการซื้อผลิตภัณฑ์ งาน หรือบริการใดๆ จากเรา ในบริบทของเอกสารเหล่านี้ คุณสามารถดำเนินการชำระเงินร่วมกันกับลูกค้าได้ รวมทั้งรวบรวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆ ได้

ก่อนอื่น ฉันขอเตือนคุณว่าฟังก์ชันคำสั่งซื้อของลูกค้าเปิดใช้งานอยู่ที่ใดในโปรแกรม:

นอกเหนือจากการเปิดใช้งานการใช้คำสั่งซื้อด้วยตนเองแล้ว คุณต้องเลือกประเภทของการใช้คำสั่งซื้อ (เช่น ใบแจ้งหนี้ เป็นโอกาสในการจองสินค้าในคลังสินค้า หรือเป็นโอกาสในการสร้างคำสั่งซื้อเพิ่มเติมสำหรับซัพพลายเออร์ตาม ลูกค้าสั่ง) รวมถึงการควบคุมการจัดส่งเมื่อปิดคำสั่งซื้อ (เช่น จะไม่สามารถปิดคำสั่งซื้อได้หากการจัดส่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์) และการควบคุมการชำระเงิน (จะไม่สามารถปิดคำสั่งซื้อได้หากไม่ได้ชำระเงินเต็มจำนวน) : :

สร้างใบสั่งขาย

ตอนนี้เรามาสร้างคำสั่งซื้อของลูกค้ากัน โดยเปิดรายการคำสั่งซื้อ:

เราสร้างคำสั่งซื้อใหม่ในรายการเอกสาร:

รูปแบบของเอกสารคล้ายกับแบบฟอร์มการขายสินค้ามาก:

ในแท็บแรก เราจะระบุองค์กร ลูกค้า คู่สัญญา ข้อตกลง และสัญญาที่ถูกเพิ่ม:

การเลือกสินค้าเข้าเอกสาร

บนแท็บที่สอง เราเลือกผลิตภัณฑ์:

ในแบบฟอร์มการเลือกเราจะเห็นว่ามีราคาสำหรับสินค้า (ใช้ประเภทราคาที่เลือกในข้อตกลง) แต่ไม่มียอดคงเหลือในคลังสินค้าเลย:

เนื่องจากไม่มีการเลือกคลังสินค้า:

ฉันกำลังแก้ไขตัวเอง ตอนนี้มียอดคงเหลือในคลังสินค้า:

เราเลือกรายการที่ต้องการเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่รายการผลิตภัณฑ์หน้าต่างต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

ในนั้นคุณต้องเลือกปริมาณสินค้าที่ขายและการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ มีหลายตัวเลือกให้เลือก เราสนใจเฉพาะตัวเลือกเท่านั้น เรือ(การใช้ตัวเลือกนี้เท่านั้นคุณสามารถลงทะเบียนการขายผลิตภัณฑ์นี้ได้) การตั้งค่าเหล่านี้และวิธีการตอบสนองความต้องการของโปรแกรมจะกล่าวถึงรายละเอียดในบทเรียนที่แยกต่างหากในภายหลัง

หลังจากเลือกผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นแล้ว ให้โอนไปยังเอกสาร:

กรอกส่วนที่เป็นตารางของสินค้าในคำสั่งซื้อให้ครบถ้วน:

ที่ด้านล่างของแบบฟอร์มเราจะเห็นวันที่จัดส่งสินค้า (วันที่นี้จะถือเป็นวันที่จัดส่งเมื่อสร้างกำหนดการชำระเงินภายใต้สัญญา) หากจำเป็น (หากสินค้าที่สั่งซื้อต่างกันจะถูกจัดส่งในวันที่ต่างกัน) เราสามารถยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่องนี้ จากนั้นคุณจะต้องกรอกวันที่จัดส่งในแถวทั้งหมดของส่วนตาราง สินค้า.

บนบุ๊กมาร์ก นอกจากนี้ระบุสกุลเงินของคำสั่งซื้อ ตัวเลือกการเก็บภาษี หมายเลขและวันที่ของข้อมูลที่เข้ามา (ตามลูกค้า) จะถูกระบุ มีความจำเป็นต้องกรอกแผนก (โดยค่าเริ่มต้นจะถูกดึงออกจากแผนกที่ผู้ใช้ที่ทำการสั่งซื้ออยู่) มิฉะนั้นเอกสารการดำเนินการจะไม่ได้รับการประมวลผลในภายหลัง:

เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นทางการ คุณจะต้องตั้งค่าสถานะ ให้แล้วเสร็จ- หลังจากนั้นเราก็ดำเนินการเอกสาร กำหนดการชำระเงินตามคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว:

ตามค่าเริ่มต้น กำหนดการจะนำมาจากข้อตกลง หากไม่ได้กรอกข้อตกลง กำหนดการจะถูกกำหนดเป็นการชำระเงินภายหลังหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในวันที่จัดส่ง:

ตามคำสั่งซื้อ คุณสามารถป้อนเอกสารต่อไปนี้:

เพื่อให้การขายตามคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ เราจะจัดให้มีการขายสินค้าและบริการ:

เอกสารได้รับการกรอกโดยอัตโนมัติ เหลือเพียงการกรอกให้ครบถ้วน

แบบฟอร์มที่พิมพ์ต่อไปนี้สามารถสร้างขึ้นได้ตามคำขอ:

และรายงานต่างๆ:

ลองดูตัวอย่างที่รายงานสถานะการดำเนินการ:

ในนั้นเราจะเห็นว่าคำสั่งซื้อได้รับการจัดส่งเต็มจำนวนแล้ว แต่ไม่ได้ชำระเงิน

บรรทัดเอกสารปรากฏในรายการคำสั่งซื้อ สถานะปัจจุบันคือ "พร้อมที่จะปิด":

ขอแนะนำให้ปิดคำสั่งซื้อที่มีการจัดส่งเกิดขึ้นและได้รับการยอมรับการชำระเงินจากผู้ซื้อแล้ว แม้ว่าเราจะไม่ได้รับการชำระเงินและตั้งค่าการควบคุมการชำระเงินเมื่อปิดคำสั่งซื้อในการตั้งค่าระบบ แต่เราจะยังคงพยายามปิดคำสั่งซื้อ:

หน้าต่างต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

เราเห็นว่าปิดคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว:

ไม่จำเป็นต้องคิดว่านี่เป็นข้อผิดพลาดของระบบ ข้อเท็จจริงง่ายๆ ก็คือการควบคุมการจัดส่งและการชำระเงินเมื่อปิดคำสั่งซื้อจะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่การชำระบัญชีร่วมกันกับผู้ซื้อดำเนินการในบริบทของคำสั่งซื้อ (และในกรณีของเราตามสัญญา) ด้วยเหตุผลเดียวกันทุกประการ รายการคำสั่งซื้อจึงไม่แสดงเปอร์เซ็นต์ของการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อนั้นและเปอร์เซ็นต์ของหนี้

เราจะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานร่วมกันในบทเรียนแยกต่างหาก

บ่อยครั้งที่มีความจำเป็นต้องจองสินค้าในคลังสินค้าสำหรับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง และตอนนี้เราจะดูสองตัวเลือกสำหรับกระบวนการจองในโปรแกรม 1C8 "USP"

ลองดูวิธีแรกโดยใช้เอกสาร “คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ”- ดังนั้นเพื่อที่จะจองสินค้าในคลังสินค้าสำหรับลูกค้าเฉพาะราย คุณจะต้องใช้เอกสารดังกล่าว “คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ”โดยที่ในส่วนของตารางในคอลัมน์ "ที่พัก"ระบุคลังสินค้าที่คุณต้องการจองสินค้า

หากสินค้าไม่มีในสต็อกไม่สามารถจองได้แต่สามารถจองในเอกสารใบเสร็จได้โดยระบุเอกสาร “สั่งซัพพลายเออร์”หรือ “คำสั่งภายใน”ซึ่งมีสินค้าที่ต้องการ และทันทีที่สินค้าตามเอกสารเหล่านี้มาถึงคลังสินค้าก็จะเข้าสู่การสำรองสำหรับคู่สัญญาของเราโดยอัตโนมัติ!

ดังนั้นหลังจากประมวลผลเอกสารแล้วสินค้าจะถูกสงวนไว้สำหรับคู่สัญญาจนกว่าจะขายสินค้าได้ คุณสามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือได้โดยใช้รายงาน “การวิเคราะห์ความพร้อมของสินค้าในคลังสินค้า”เมนู รายงาน\สินค้าคงคลัง (คลังสินค้า)\การวิเคราะห์ความพร้อมของสินค้าในคลังสินค้า .

หากต้องการลบรายการออกจากการจอง มีสองวิธี:

1. จัดส่งสินค้าไปยังคู่สัญญาพร้อมเอกสาร “การขายสินค้าและบริการ”ระบุไว้ในส่วนตารางของเอกสาร "จากสำรอง".
2. เอกสาร. เมนู\เอกสาร\การขาย\ การปิดคำสั่งซื้อของลูกค้า

พิจารณาวิธีแรกตามเอกสาร “คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ”มาเข้าเอกสารกันเถอะ “การขายสินค้าและบริการ”.

เราตรวจสอบว่าสินค้าถูกตัดออกจากที่ใด:

ดังนั้นสินค้าจึงถูกตัดออกจากทุนสำรอง

พิจารณาตัวเลือกที่สอง ใช้เอกสาร “ปิดรับออเดอร์ลูกค้า”. เมนู\เอกสาร\การขาย\ การปิดคำสั่งซื้อของลูกค้า .

สามารถกรอกเอกสารนี้ได้โดยอัตโนมัติโดยใช้ปุ่ม "เติม"กล่าวคือ เพิ่มเอกสารหลายฉบับพร้อมกันไปยังส่วนตารางโดยใช้ตัวเลือกบางอย่าง หรือคุณสามารถระบุเอกสารด้วยตนเองได้ “คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ”ในส่วนตารางของเอกสาร เมื่อผ่านรายการ สินค้าที่สำรองไว้จะมีอยู่ในสต็อก

ลองดูวิธีที่สองโดยใช้เอกสาร “การสำรองสินค้า”ขอแนะนำให้ใช้หากไม่ได้ระบุไว้ในส่วนตารางของเอกสาร “คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ”คลังสินค้า ไปกันเลย เมนู\เอกสาร\การขาย\การจองสินค้า

กรอกเอกสารในส่วนหัวของเอกสาร “คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ”และส่วนตารางจะถูกกรอกโดยใช้ปุ่ม "เติม"ตามยอดคงเหลือ ระบบการตั้งชื่อจากเอกสาร "คำสั่ง"จะถูกโอนไปที่เอกสาร “การสำรองสินค้า”- เมื่อผ่านรายการเอกสารสินค้าจะถูกสงวนไว้สำหรับคู่สัญญาที่ระบุในเอกสาร "คำสั่ง".

การถอนออกจากทุนสำรองจะดำเนินการโดยเอกสาร “การขายสินค้าและบริการ”โดยเฉพาะกับคู่สัญญาหรือเอกสารนี้ “ปิดรับออเดอร์ลูกค้า”.

ไม่มีข้อกำหนดสำหรับการปิดคำสั่งซื้ออัตโนมัติใน 1C8 "การจัดการองค์กรการค้า" นั่นคือผลิตภัณฑ์ที่สงวนไว้สำหรับคู่สัญญาเฉพาะจะถูกสำรองไว้ตลอดเวลาจนกว่าผลิตภัณฑ์นี้จะจัดส่งไปยังคู่สัญญาเดียวกันหรือมีการออกเอกสาร “ปิดรับออเดอร์ลูกค้า”.

ฟังก์ชั่นที่คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการลบสินค้าออกจากการสำรองโดยอัตโนมัติสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ เวลาในการพัฒนาโดยประมาณคือ 4-5 ชั่วโมง

การสั่งซื้อของผู้ซื้อและการจองสินค้าคงคลัง 1C: การจัดการบริษัทขนาดเล็ก 8

บ่อยที่สุดในโปรแกรมเราจำเป็นต้องลงทะเบียนการขายสินค้าหรือการให้บริการ ในการขายบริการ เราลงทะเบียนเอกสารในฐานข้อมูล ใบรับรองการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์และสำหรับการขายสินค้า - ใบแจ้งหนี้- ในเอกสาร ใบแจ้งหนี้นอกจากนี้เรายังสามารถจัดให้มีการขายบริการ

การทำงานกับไคลเอนต์ในการกำหนดค่าเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้:

การลงทะเบียนลูกค้า
การลงทะเบียนข้อตกลงกับลูกค้า
การลงทะเบียนคำสั่งซื้อของลูกค้า
การดำเนินการตามคำสั่ง

ในบทความนี้เราจะจัดทำเอกสาร คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ.

คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ

เอกสารคำสั่งซื้อของผู้ซื้อมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกความตั้งใจของผู้ซื้อในการซื้อสินค้า งาน หรือบริการจากเรา

รายการสั่งซื้อของลูกค้าอยู่ในส่วน การขาย → คำสั่งซื้อของลูกค้า.

บันทึกคำสั่งซื้อประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความสมบูรณ์และสถานะของคำสั่งซื้อ รวมถึงจำนวนและวันที่จัดส่ง

เอกสารคำสั่งซื้อของผู้ซื้อประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรายการผลิตภัณฑ์และต้นทุน ส่วนหัวจะระบุคู่สัญญา ข้อตกลง และประเภทของธุรกรรม (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

คุณยังสามารถสะท้อนให้เห็นในเอกสารได้ คู่มือหรือ ส่วนลดอัตโนมัติสำหรับสินค้า ในคอลัมน์ % ส่วนลด ให้ตั้งค่าส่วนลดด้วยตนเอง จากนั้นคลิก % อัตโนมัติ ระบบจะคำนวณส่วนลดอัตโนมัติ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2

อุปกรณ์ประกอบฉาก สถานะสำหรับเอกสารคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ ผู้ใช้จะเลือกจากรายการ

เป็นไปได้ สถานะเอกสาร(รูปที่ 3):

เปิด- คำสั่งทำหน้าที่เป็นแอปพลิเคชันหรือการคำนวณเบื้องต้นเอกสารไม่ผ่านการลงทะเบียน
อยู่ระหว่างดำเนินการ- อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ เอกสารจะถูกนำมาพิจารณาเมื่อคำนวณข้อกำหนดสินค้าคงคลังและสะท้อนให้เห็นในปฏิทินการชำระเงิน
สมบูรณ์- ตั้งค่าเมื่อสั่งซื้อ

หากคำสั่งซื้ออยู่ในสถานะเปิดหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและจำเป็นต้องยกเลิก คุณจะต้องทำเครื่องหมายในช่อง ปิด.

รูปที่ 3

สำหรับคำสั่งซื้อที่อยู่ในสถานะกำลังดำเนินการหรือเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถกำหนดเวลาการชำระเงินได้ โดยทำเครื่องหมายในช่อง กำหนดการชำระเงินและบุ๊กมาร์กจะปรากฏบนแบบฟอร์มเอกสาร ปฏิทินการชำระเงิน- กรอกวันที่ชำระเงิน เปอร์เซ็นต์การชำระเงิน เลือกตัวเลือกการชำระเงิน และบัญชีธนาคาร หากมีการวางแผนการชำระเงินในหลายขั้นตอนให้คลิก รายการ- รูปแบบของเอกสารจะเปลี่ยนไปและจะทำให้เราสามารถแบ่งการชำระเงินออกเป็นหลายขั้นตอนได้ (รูปที่ 4)

รูปที่ 4

วันที่จัดส่งอาจมีหนึ่งรายการสำหรับเอกสารทั้งหมดและอยู่ที่ส่วนหัวของเอกสาร หรืออาจแตกต่างกันสำหรับแต่ละตำแหน่ง (ระบุไว้ในส่วนตาราง) สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ใน การตั้งค่าเอกสารซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยปุ่ม มากกว่า- (รูปที่ 5)

รูปที่ 5

การสำรองสินค้าคงคลัง

สั่งซื้อสินค้าพร้อมวิว คลังสินค้าสามารถจองได้ที่คลังสินค้า วางใน Open Order ให้กับซัพพลายเออร์ หรือใน Production Order

ในการดำเนินการนี้ คุณต้องป้อนเอกสารตามคำสั่งซื้อของลูกค้า การสำรองสินค้าคงคลัง- (รูปที่ 6)

รูปที่ 6

เอกสารการสำรองสินค้าคงคลังจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องในการตั้งค่าโปรแกรม (รูปที่ 7)

รูปที่ 7

ในคอลัมน์ สถานที่เริ่มต้นและ สถานที่ใหม่ระบุหน่วยโครงสร้างที่ควรวางสินค้าที่จองไว้ก่อนและหลังการจอง หรือเอกสาร Order to Supplier, Order to Buy, Order to Production

ตัวอย่างเช่น หากเราจำเป็นต้องจองสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อของผู้ซื้อที่อยู่ในคลังสินค้าหรือสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ เราจะไม่ระบุสิ่งใดในคอลัมน์ตำแหน่งเริ่มต้น แต่ในตำแหน่งใหม่ เราจะระบุคลังสินค้าหรือคำสั่งซื้อไปยัง ผู้จัดหา. (รูปที่ 8)

คุณยังสามารถจองสินค้าที่คลังสินค้าได้โดยตรงในใบสั่งของลูกค้า เพื่อจุดประสงค์นี้บนแท็บ นอกจากนี้เลือกคลังสินค้าและในคอลัมน์ จองเราสะท้อนปริมาณสินค้าที่จองไว้ (รูปที่ 9)

ส่งบทความนี้ไปที่อีเมลของฉัน

ในบทความนี้เราจะดูแนวคิดดังกล่าวในคำสั่งซื้อของลูกค้า 1C โดยตรงใน 1C UT 11 มีข้อมูลอะไรบ้างและจะรับได้อย่างไรอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดเมื่อทำงานกับรายการคำสั่งซื้อ

ใน 1C UT คำสั่งซื้อของลูกค้าคือเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนคำขอของลูกค้าในระบบเพื่อขายสินค้าให้เขา ให้บริการ หรือโอนสินค้าเพื่อรับค่าคอมมิชชั่น

ขั้นแรก คุณต้องเลือกตัวเลือกการใช้คำสั่งซื้อในการตั้งค่า (ส่วนข้อมูลหลักและการดูแลระบบ → การตั้งค่าข้อมูลหลักและส่วน → การขาย → การขายขายส่ง)

พิจารณาคำสั่งซื้อของลูกค้าใน 1C 8.3

ส่วนหัวจะแสดงแผงคำสั่งของเอกสาร รวมถึงสถานะและลำดับความสำคัญของการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ รายการสถานะขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกสำหรับการใช้คำสั่งซื้อ:

ถ้าเลือก สั่งตามสั่ง ฟิลด์สถานะบนแบบฟอร์มเอกสารจะไม่แสดง

ด้วยตัวเลือก สั่งซื้อจากคลังสินค้าเท่านั้น รายการสถานะจะรวมถึง "อยู่ระหว่างการอนุมัติ" "อยู่ระหว่างการสำรอง" และ "สำหรับการจัดส่ง";

ด้วยรูปแบบคำสั่งซื้อจากคลังสินค้าและตามคำสั่งซื้อ คุณสามารถเลือกได้จากสองสถานะเท่านั้น ได้แก่ “อยู่ระหว่างการอนุมัติ” และ “สำหรับการดำเนินการ”

ลำดับความสำคัญของคำสั่งซื้อของลูกค้าใน 1C 8.3 ใช้เพื่อระบุความสำคัญ ลำดับความสำคัญอาจเป็นต่ำ ปานกลาง และสูง

ให้ความสนใจกับแผงคำสั่งโดยจะแสดงในรูปแบบของไอคอน (ปุ่ม) ที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการบางอย่างกับข้อมูลระบบได้ ไอคอนเหล่านี้และไอคอนอื่น ๆ ถูกใช้เมื่อทำงานใน 1C พร้อมคำสั่งซื้อของลูกค้าและออบเจ็กต์ระบบอื่น ๆ ปุ่มหลักแสดงอยู่ในตาราง

แท็บ "พื้นฐาน" มีข้อมูลเกี่ยวกับใครซื้ออะไร จากใคร และภายใต้เงื่อนไขใด ตามกฎแล้วจะมีการระบุองค์กรผู้ขายลูกค้าคู่สัญญาข้อตกลงสัญญา ตามข้อมูลที่บันทึกไว้ในข้อตกลง คำสั่งซื้อจะกำหนดเงื่อนไขและกำหนดการชำระเงิน พารามิเตอร์หลักสำหรับการกำหนดราคา กฎการจัดหาและการจัดส่ง ระบบภาษีจะถูกสร้างขึ้น และความจำเป็นในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่จะถูกนำมาพิจารณา บัญชี.

Ø ในแท็บ "ผลิตภัณฑ์" จะมีรายการสินค้า/บริการที่ลูกค้ากำลังจะซื้อ ราคา ปริมาณ และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ จะถูกระบุ หากจำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลือก (เช่น ลักษณะ ซีรีส์ บรรจุภัณฑ์) คุณสามารถกรอกรายการผลิตภัณฑ์ได้สามวิธี:

การเพิ่มบรรทัดว่างและเลือกรายการสินค้าจากไดเร็กทอรี

ใช้คำสั่งกรอก → เลือกผลิตภัณฑ์ เปิดสถานที่ทำงานการคัดเลือก และเลือกผลิตภัณฑ์โดยใช้ตัวกรองต่างๆ ที่จำกัดพื้นที่การค้นหา

โหลดผลิตภัณฑ์จากไฟล์ภายนอกโดยใช้คำสั่งชื่อเดียวกัน

สำหรับแต่ละบรรทัดจะมีการระบุตัวเลือกสำหรับการจัดหาสินค้า ให้เลือกคำสั่ง จัดหา → กรอกอุปทาน เพื่อยืนยันความจำเป็นในการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าตามคำสั่งซื้อ คุณต้องตั้งค่าตัวเลือกการจัดหาเป็นจัดส่ง สำหรับรายการอื่นๆ ของคำสั่งซื้อ จะไม่สร้างเอกสารการขาย

ในส่วนท้ายของบุ๊กมาร์กจะระบุวันที่ส่งสินค้าไปยังลูกค้า

Ø ข้อมูลบนแท็บ "การจัดส่ง" จะกำหนดลำดับการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า (การรับสินค้า บริการขนส่งของเราไปยังลูกค้า บริการขนส่งของเราไปยังผู้ขนส่ง ผู้ขนส่ง (จากคลังสินค้าของเรา) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริการขนส่ง ) และระบุพารามิเตอร์การนำส่ง

คำสั่งการจัดส่งทั้งหมดจะถูกรวบรวมในสถานที่ทำงาน "การจัดส่ง" ซึ่งจะมีการสร้างเอกสาร "คำสั่งการขนส่ง" แท็บนี้จะแสดงตามลำดับด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสมเท่านั้น (การดูแลระบบ → การตั้งค่าข้อมูลหลักและส่วน → คลังสินค้าและการจัดส่ง – การจัดส่ง → การจัดการการจัดส่ง) มิฉะนั้น ที่อยู่การจัดส่งจะถูกป้อนในกล่องโต้ตอบแยกต่างหากในฟิลด์ที่อยู่จัดส่งในส่วนเพิ่มเติม หน้า - รายละเอียดการพิมพ์

Ø แท็บ “เพิ่มเติม” ประกอบด้วยข้อมูลอื่นๆ เช่น ผู้จัดการที่ส่งคำสั่งซื้อ สกุลเงินของคำสั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อตามข้อมูลลูกค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ในเอกสารคำสั่งซื้อของลูกค้าใน 1C 8.3 ยังมีบรรทัดที่แสดงยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและส่วนลด

ดังนั้นเราจึงคุ้นเคยกับข้อมูลพื้นฐานที่คำสั่งซื้อของลูกค้ามีอยู่ใน 1C 8.3 ตอนนี้เรามาดูรายการคำสั่งซื้อแล้วดูว่าเราสามารถรับข้อมูลใดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อได้โดยไม่ต้องเปิดเอกสารและวิธีทำให้การทำงานกับรายการนี้ง่ายขึ้น

ก่อนอื่นให้ใส่ใจกับการเลือก

แผงการเลือกอย่างรวดเร็วจะแสดงอยู่เหนือรายการคำสั่งซื้อใน 1C UT ด้วยความช่วยเหลือนี้ คุณสามารถเลือกคำสั่งซื้อตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ เช่น เลือกตามกำหนดเวลาและแสดงเฉพาะคำสั่งซื้อที่ค้างชำระหรือคำสั่งซื้อสำหรับวันนี้

จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าการเลือกที่ระบบจะจดจำและใช้เมื่อเปิดได้ ตัวอย่างเช่น โดยผู้จัดการภาคสนาม จากนั้นเมื่อเปิดรายการคำสั่งซื้อ เฉพาะคำสั่งซื้อที่ผู้จัดการรายนี้สร้างขึ้นเท่านั้นที่จะมองเห็นได้ คุณสามารถทำได้ในเมนูเพิ่มเติมโดยเลือกปรับแต่งรายการ ในส่วนคุณสมบัติ ให้เลือกฟิลด์ตัวกรองผู้จัดการ และในฟิลด์ค่า ให้ระบุผู้ใช้ที่ต้องการ

แบบฟอร์มการตั้งค่ารายการนี้ยังช่วยให้คุณ: ตั้งค่าการเรียงลำดับต่างๆ ในรายการเอกสาร กำหนดค่าการเน้นสีของข้อมูลตามเกณฑ์ที่เลือก ฟิลด์กลุ่ม

ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดค่าการแสดงคอลัมน์ที่สะดวกสำหรับคุณ ในส่วนเพิ่มเติม เลือกแก้ไขแบบฟอร์มเพื่อเปิดหน้าต่างการตั้งค่าแบบฟอร์ม

ในรายการที่นำเสนอโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายคุณสามารถลบการแสดงคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออกและเพิ่มคอลัมน์ที่สำคัญกว่าได้ การใช้ลูกศรทำให้ง่ายต่อการตั้งค่าลำดับที่สะดวก

% ของการชำระเงิน % ของการขนส่ง % ของหนี้ คอลัมน์เหล่านี้แสดงถึงสถานะการชำระเงินและการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ

วันครบกำหนด ประกอบด้วยวันที่จัดส่ง คำสั่งซื้อที่เกินกำหนดจะถูกทำเครื่องหมายด้วยสีแดง

สถานะการสั่งซื้อปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับว่าคำสั่งซื้ออยู่ในขั้นตอนใด สถานะต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น คาดหวังล่วงหน้า (จนกว่าจะปลอดภัย) อยู่ในขั้นตอนการจัดส่ง, รอการชำระเงิน (หลังการจัดส่ง), ปิดแล้ว ฯลฯ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการทำงานที่ UT 11 โปรดกรอกใบสมัครในหน้านี้หรือโทร