1с управління торгівлею 8 11. Облік товарних документів у «1С: Управління торгівлею

• Ввести документ «Замовлення покупця»:
  • До табличної частини документа внести замовлений товар.
  • Якщо частина товару є на складі, у стовпчику «Розміщення» вибрати цей склад. Товар буде зарезервований на це замовлення.
  • Провести документ.

Покупець сплатив замовлення

• У документі оплати має бути заповнене поле «Замовлення покупця».
• Для цього ПКО чи надходження на розрахунковий рахунок вводять на підставі замовлення або вибирають у полі «Замовлення-покупця» потрібне замовлення.

Замовлення товару у постачальника

• Менеджер із закупівель періодично формує звіт «Аналіз замовлень покупців».
• Звертає увагу на позиції із не порожньою колонкою «Залишилося забезпечити».
  
• Це товари, замовлені покупцем, але відсутні складі і замовлені постачальникам.
• За ними потрібно сформувати замовлення постачальнику.
• За кнопкою «Замовлення постачальнику…» усі незабезпечені позиції будуть перенесені зі звіту до документа «Замовлення постачальнику».
• Якщо у товару заповнено поле «Основний постачальник», то може бути створено кілька замовлень відповідно до постачальниками.

Надходження товарів від постачальника

• У момент проведення документа товар, що надійшов на замовлення-покупця, резервується на складі.
• Для цього в документі надходження обов'язково мають бути зазначені документи замовлення-постачальника та замовлення-покупця.
• Існують два варіанти прив'язки до замовлення постачальнику в документі надходження.
  • Варіант №1. Замовлення постачальнику вказується у шапці документа.
  • Варіант №2. Замовлення постачальнику можна вказати у табличній частині документа. Регулюється через «Сервіс/Налаштування параметрів обліку/Вказівка ​​замовлень у табличній частині документів».
• Замовлення-покупця завжди вказується у табличній частині надходження.
• Документ надходження зручно вводити на підставі замовлення-постачальника. У цьому випадку поле «Замовлення-постачальнику» буде заповнено автоматично.

Автоматичне заповнення замовлень (без введення надходження на підставі замовлення-постачальнику)

• Якщо введення на підставі незручне - можна скористатися нашою доробкою:
  • Товар вводиться у документ надходження зазвичай.
  • Після натискання на кнопку «Заповнити замовлення» товар автоматично розподіляться на замовлення покупців та постачальників.

Звіт «Аналіз замовлень покупців»

• Відбори
  • Якщо дату не вибрано, виводиться інформація на поточний момент.
  • Якщо потрібні лише відкриті замовлення:
    • Стан відвантаження на замовлення – поставити.
    • Чи не відвантажено - поставити.
    • Відвантажено частково – поставити.
    • Відвантажено повністю – зняти.

• Колонки
  • Заплановано – сума замовлення. Завжди заповнено.
  • Залишилося сплатити - залишок заборгованості на замовлення покупцю. Заборгованість виникає під час проведення замовлення-покупцю, а чи не реалізації.
  • Передоплата – сума передоплати, яку залишилося внести.
    • Необхідний відсоток передоплати вноситься у договорі у відповідному полі.
    • Якщо передплата внесена не повністю, там буде виведено позитивну суму.
    • Якщо повністю – пусто.
    • Сума «Залишилося сплатити» не залежить від суми передоплати та показує загальну суму боргу.
  • Залишилося відвантажити – товар, замовлений покупцем, але ще не відвантажений.
    • Якщо стовпчик порожній - значить замовлення-покупця повністю виконаний і весь товар відвантажений.
  • Зі складу - товар на замовлення покупцю лежить на складі зарезервованим.
  • Замовлено – товар на замовлення покупцю замовлено у постачальника.
  • Залишилося забезпечити = "Залишилося відвантажити" - "Зі складу" - "Замовлено". Товар на замовлення покупця не замовлений у постачальнику і лежить складі.
    • Якщо значення негативне - значить товару складі більше, ніж необхідно під замовлення.

Звіт за кнопкою «Аналіз» у замовленні-покупцеві

• За номенклатурою
  • Замовлення
    • Заплановано – кількість замовленого товару.
    • Відвантажено – кількість товару, за яким запроваджено документи «Реалізація».
    • Залишилося відвантажити - різниця між замовленим та відвантаженим товаром.
  • Комплектація
    • Резерв - товар лежить на складі, що зарезервований під дане замовлення-покупця.
    • Замовлено - проведено замовлення постачальнику на цей товар.
    • Вільний залишок - товар лежить на складі ні під кого не зарезервований.
    • Залишилося забезпечити – товар замовлений покупцем, але не замовлений постачальнику та не зарезервований на складі.
• Щодо грошей
  • Заплановано
    • Усього - загальна сума замовлення.
    • Передоплата - сума, яку покупець мав залишити як передоплату.
    • Сплачено – сума, сплачена покупцем.
  • Сплатити
    • Усього - загальний борг на замовлення.
    • Передоплата – сума передоплати, яку необхідно довнести.

Як подивитися, в якому стані знаходиться замовлення покупця

• Варіант №1
  • Відкрити картку контрагента.
  • Вибрати пункт «Звіти / Замовлення покупців».
  • Відкриється звіт «Аналіз замовлень покупців» щодо цього контрагенту.
• Варіант №2
  • Знайти документ замовлення-покупця за номером чи клієнтом.
  • Натиснути кнопку "Аналіз" у верхній командній панелі.
• Варіант №3
  • Відкрити звіт через пункт головного меню "Звіти / Продажі / Аналіз замовлень / Аналіз замовлень покупців".
  • Сформувати звіт та знайти клієнта у ньому.

Сучасні торгові підприємства пропонують своїм клієнтам найширший асортимент товарів, який обчислюється тисячами та десятками тисяч найменувань. Причому багато позицій можуть реалізовуватися різних умовах: передоплата, відстрочка платежі, знижка, націнка, обсяг партії, тощо. Клієнти часто діляться на категорії - VIP-клієнт, звичайний клієнт, постійний клієнт, дрібнооптовий клієнт, і т.д. Товарні позиції можуть комплектуватися і розукомплектовуватись, багато товарів підлягають обов'язковій сертифікації та гігієнічним дослідженням, некондиційні позиції необхідно списувати, на складах періодично повинна проводитися інвентаризація, кожна компанія повинна мати свою маркетингову політику і т.д., загалом – сучасне торгове підприємство представляє живий організм, що знаходиться у постійному русі. Очевидно, що вся ця кипуча діяльність потребує автоматизації. Для вирішення цього завдання існують спеціальні програмні засоби, і в цій книзі ми познайомимо вас із найпопулярнішим продуктом, призначеним для автоматизації діяльності торговельного підприємства – «1С Управління торгівлею», яке реалізовано на новітній технологічній платформі версії 1С 8.2.

* * *

Наведений ознайомлювальний фрагмент книги 1С: Управління торгівлею 8.2. Зрозумілий самовчитель для початківців (А. А. Гладкий, 2012)наданий нашим книжковим партнером-компанією ЛітРес.

Перше знайомство з «1С Управління торгівлею 8.2»

Перший розділ книги містить основні відомості про програму «1С Управління торгівлею 8.2». Ви дізнаєтесь, які функціональні можливості цього типового рішення, які особливості програми в порівнянні з попередніми версіями, як запускати програму, створювати та вибирати інформаційні бази, а також багато іншого.

Функціональні можливості типового рішення

Однією з ключових переваг цієї конфігурації є гнучкість платформи, що дозволяє широко застосовувати програму в різних областях. Реалізовані механізми управління оптовими та роздрібними продажами, маркетинговими заходами, оптовими закупівлями, складом та фінансами підприємства, іншими активами та пасивами відкривають широкі можливості для ведення обліку та виходять далеко за рамки традиційних обліково-управлінських стандартів.

Завдання, які вирішуються за допомогою програми «1С: Управління торгівлею 8.2», можна сформулювати в такий спосіб.

♦ Управління запасами та закупівлями товарно-матеріальних цінностей.

♦ Ведення первинної документації з відображенням даних в обліку та виведенням документів на друк.

♦ Оформлення та облік складських операцій, ведення складської документації, проведення інвентаризації цінностей, що зберігаються на складі.

♦ Облік внутрішнього переміщення товарно-матеріальних цінностей.

♦ Планування та контроль фінансових ресурсів компанії.

♦ Розрахунок фінансового результату діяльності компанії.

♦ Облік та коригування заборгованості, проведення взаємозаліків, списання заборгованості.

♦ Ведення багатовалютного обліку.

♦ Проведення та облік маркетингових заходів компанії, з проведенням безлічі аналізів та формуванням різноманітної звітності.

♦ Формування політики ціноутворення та контроль її виконання.

♦ Автоматизація роботи з торговими представниками компанії.

♦ Ведення великої клієнтської бази з можливістю зберігання найрізноманітнішої інформації щодо кожного контрагенту.

♦ Управління оптовою та роздрібною торгівлею з урахуванням усіх угод, формуванням замовлень, оформлення надходжень, продажу та повернення товарно-матеріальних цінностей.

♦ Автоматизація та облік сервісного обслуговування клієнтів.

♦ Облік готівкових та безготівкових коштів підприємства, ведення касової книги, облік підзвітних коштів.

♦ Налаштування, формування та виведення на друк різноманітної звітності щодо проведених операцій.

♦ Використання вбудованого органайзера для підвищення зручності та ефективності роботи.

♦ Налаштування та використання Робочого столу стосовно своїх потреб.

Крім перелічених, з допомогою аналізованої зміни можна вирішувати й низку інших завдань, наявність яких може бути зумовлено специфікою конкретного підприємства.

Запуск конфігурації та вибір режиму роботи

Кожен програмний продукт сімейства 1С може працювати у двох режимах: "1С: Підприємство" (прикладне рішення) та "Конфігуратор". Вибір режиму здійснюється натисканням відповідної кнопки у вікні запуску програми (рис. 1.1).

Режим «1С: Підприємство» – це прикладне рішення програми відповідно до її призначення. Іншими словами, саме в даному режимі працюють бухгалтери, фінансисти, менеджери та інші користувачі програми.

Що стосується режиму «Конфігуратор», то він призначений для налаштування та адміністрування програми. Тут створюються та редагуються об'єкти конфігурації, налаштовуються інтерфейси та діалогові вікна, визначається вигляд і вміст друкованої форми документів, а також виконується ціла низка інших подібних дій. Зазвичай з Конфігуратором працює системний адміністратор чи інший уповноважений фахівець, оскільки це вимагає специфічних знань (навичок адміністрування, та інших.).

Тут ми детально розглядатимемо питання конфігурування 1С, оскільки для знайомства з цією темою призначена спеціальна література. Зазначимо, що рядовому користувачеві без найсерйозніших підстав не рекомендується самостійно редагувати Конфігуратор: це може порушити цілісність даних, та й взагалі призвести до непередбачуваних наслідків.

Однак деякі налаштування програми винесені у режим роботи прикладного рішення. Ви можете редагувати їх самостійно, і про те, як це робиться, буде розказано нижче, у відповідному розділі.

Для запуску програми використовуйте відповідний ярлик на робочому столі (при установці 1С він виводиться на робочий стіл автоматично). Клацніть на ньому двічі мишею – у результаті відкриється вікно запуску, яке показано на рис. 1.1.

Мал. 1.1.Вікно запуску програми

У цьому вікні здійснюється вибір необхідного режиму роботи (кнопки 1С:Підприємство та Конфігуратор) та інформаційної бази.

Список інформаційних баз формується у центральній частині вікна. У цьому списку може бути інформаційна база з демонстраційною конфігурацією; ця база входить у комплект поставки і призначена для попереднього знайомства із програмою. Вибір інформаційної бази здійснюється клацанням миші відповідної позиції списку. Ви можете додавати до списку нові або редагувати та видаляти наявні інформаційні бази – для цього призначені відповідні кнопки у правій частині вікна.

ПРИМІТКА

У разі інформаційна база – це дані, з якими ви плануєте працювати у майбутньому сеансі роботи.

У нижній частині вікна відображається шлях до каталогу інформаційної бази, де встановлено курсор.

Порядок дій під час запуску програми виглядає так: спочатку потрібно у вікні запуску вибрати клацанням миші інформаційну базу, та був натиснути кнопку 1С: Підприємство чи Конфігуратор – залежно від цього, у якому режимі потрібно запустити програму. Як ми вже зазначали раніше, використання програми призначення здійснюється в режимі «1С Підприємство».

Склад та структура типового рішення

Користувачі попередніх версій програми відразу звертають увагу на те, що в новій версії конфігурації кардинально змінився інтерфейс користувача. Спочатку це може викликати певні труднощі, але адаптація проходить швидко, оскільки переваги нової структури типового рішення очевидні.

Головне вікно програми "1С Управління торгівлею 8.2" показано на рис. 1.2.

Мал. 1.2.Головне вікно програми

У верхній частині інтерфейсу знаходиться панель розділів, яка включає посилання на наступні розділи програми: Робочий стіл, Маркетинг, Оптові продажі, Роздрібні продажі, Запаси та закупівлі, Фінанси (цей розділ відкритий на рис. 1.2), Нормативно-довідкова інформація, Органайзер та Адміністрація. Перше, що має зробити користувач після запуску програми – це вибрати розділ, у якому він планує працювати. У процесі роботи користувач може вільно переходити з одного розділу до іншого – залежно від того, що він має намір робити.

Коротко охарактеризуємо всі розділи програми «1С Управління торгівлею 8.2».

♦ Робочий стіл. У цьому розділі можна сформувати перелік найактуальніших завдань, документів та інших об'єктів. Інакше висловлюючись, усе, що потребує першочергового реагування, виводиться на Робочий стіл. Цей розділ не є обов'язковим для використання, але підвищує зручність та комфорт роботи.

♦ Маркетинг. У цьому розділі формується маркетингова політика торговельного підприємства: формуються види цін та цінові групи, налаштовуються типові угоди з клієнтами, визначаються умови надання знижок та націнок, плануються та проводяться маркетингові заходи тощо. Дані розділу Маркетинг згодом можуть бути використані в інших розділах програми.

♦ Оптові продажі. У цьому розділі здійснюється організація та облік оптових продажів підприємства. Зокрема, тут оформляються угоди, ведуться клієнтські замовлення, виписуються товарно-супровідні документи, рахунки на оплату та документи на повернення товарів від клієнтів, ведеться робота з торговими представниками та ін.

♦ Роздрібні продажі. Цей розділ використовується підприємствами, які здійснюють роздрібну торгівлю. Тут виписуються чеки, формується перелік торгових точок, ведеться документація роздрібного продажу. При цьому можна використовувати зовнішнє обладнання (фіскальні реєстратори, еквайрингові термінали, сканери штрих-коду та ін.), яке потрібно підключити і налаштувати в розділі Адміністрація.

♦ Запаси та закупівлі. У цьому розділі ведеться облік оптових закупівель підприємства, і навіть складський облік. Тут здійснюється реєстрація цін партнерів, оформлюються замовлення постачальникам, реєструються товарно-супровідні документи на надходження цінностей і повернення товарів постачальникам, ведеться складська документація, оформляються документи на внутрішнє переміщення товарів, і навіть виконується низку інших дій з управлінню запасами і закупівлями торгового предприятия.

♦ Фінанси. Назва розділу говорить сама за себе: він призначений для обліку коштів, а також розрахунку фінансового результату діяльності підприємства. У цьому розділі ведеться вся документація з обліку коштів (касові ордери, платіжні доручення, касова книга, авансові звіти та ін.), формуються статті доходів та витрат, оформляються заявки на витрачання та розпорядження на переміщення коштів, ведеться розрахунок та коригування заборгованості, формується платіжний календар, налаштовується розподіл виручки та собівартості продажів за напрямами діяльності, тощо.

♦ Нормативно-довідкова інформація. У цьому розділі здійснюється запровадження нормативно-довідкової інформації, яка необхідна для використання програми. Зокрема, саме тут заповнюється більшість довідників та класифікаторів. У програмі 1С довідник – це сховище основної, базової інформації, без якої неможлива експлуатація програми. Наприклад, щоб сформувати документ на надходження товарно-матеріальних цінностей, потрібно вказати в ньому постачальника, від якого надійшли цінності, сформувати перелік цих цінностей, вказати склад, на який вони будуть оприбутковані, тощо. Усі ці відомості беруться із відповідних довідників, куди їх слід запровадити заздалегідь. Зазначимо, що додавати позиції до довідників можна й у міру експлуатації програми (наприклад, безпосередньо під час введення документів), але набагато зручніше запровадити необхідний мінімум відомостей заздалегідь, щоб не відволікатися на це згодом.

♦ Організатор. У програмі «1С Управління торгівлею 8.2» є вбудований органайзер, який дозволяє організувати роботу та раціонально використовувати робочий час. У цьому розділі ви можете налаштувати облікові записи електронної пошти, сформувати списки завдань та виконавців, планувати зустрічі, взаємодії та інші заходи.

♦ Адміністрація. У цьому розділі зібрані всі основні параметри налаштування програми, і тут виконуються багато дій з її адміністрування. Тут формуються списки користувачів інформаційної бази, налаштовуються права доступу, ведеться журнал реєстрації системних подій, виконується налаштування параметрів обліку тощо.

Як ми вже зазначали раніше, вибір розділу здійснюється натисканням миші на відповідному посиланні панелі розділів.

У кожному розділі є панель навігації та панель дій. За допомогою панелі навігації здійснюється вибір необхідних режимів роботи та активізація відповідних функцій програми, а панель дій призначена головним чином для формування звітності та переходу до деяких сервісних функцій програми. Панель навігації розташована в лівій частині розділу, а панель дій – вгорі, одразу під посиланнями навігаційної панелі. На рис. 1.3 показані всі панелі інтерфейсу програми (у разі відкрито розділ Роздрібні продажу).

Мал. 1.3.Панелі інтерфейсу програми

Що стосується головного меню програми, яке в попередніх версіях розташовувалося вздовж верхньої межі інтерфейсу і включало пункти Файл, Правка, Операції, Сервіс та ін., то воно тепер викликається за допомогою кнопки зі стрілочкою, розташованої зліва вгорі головного вікна (мал. 1.4 ).

Мал. 1.4.Головне меню програми

Далі, у процесі вивчення програми, ми звертатимемося до деяких команд головного меню. Зазначимо, що вони не безпосередньо впливають на функціональність прикладного рішення, а також на порядок використання програми, а укладають у собі головним чином сервісні та допоміжні функції.

У центральній частині головного вікна програми відображається вміст поточного режиму роботи. Наприклад, якщо на панелі навігації розділу Фінанси клацнути на посиланні Прихідні касові ордери, то в центральній частині інтерфейсу відобразиться список сформованих раніше прибуткових касових ордерів (див. рис. 1.2). Якщо ви хочете, щоб вміст поточного режиму роботи відображався в окремому вікні, клацніть мишею на відповідному посиланні, утримуючи клавішу Shift.

Для роботи у вибраному режимі роботи призначені кнопки інструментальної панелі, меню Усі дії, а також команди контекстного меню, яке викликається натисканням правої кнопки миші. На рис. 1.2 інструментальна панель включає кнопки Створити, Знайти, Друк, а також ще кілька кнопок, назви яких відображаються у вигляді спливаючих підказок при підведенні до них покажчика миші. Меню Усі дії знаходяться у правій частині інструментальної панелі і є аналогом меню Дії, добре знайомого користувачам попередніх версій програми. Що стосується контекстного меню, то деякі його команди дублюють відповідні кнопки інструментальної панелі та команди меню Усі дії. Зазначимо, що вміст контекстного меню може залежати від поточного режиму роботи (наприклад, під час роботи зі списком документів та в режимі редагування документа контекстне меню міститиме різні команди).

У випадку робота з програмою ведеться за наступним алгоритмом: спочатку вибирається необхідний розділ, та був у панелі навігації чи панелі дій клацанням миші вказується режим роботи, у якому виконуються всі подальші дії. Найактуальніші завдання для швидкого доступу до них можна вивести на Робочий стіл – спеціальний розділ, вміст якого ви формуєте самостійно.

Поєднання клавіш, які можна використовувати у програмі («гарячі клавіші»)

У програмі можна використовувати так звані гарячі клавіші. Наприклад, додавання нової позиції (документа, товару та ін.) здійснюється за допомогою клавіші Insert, перехід у режим редагування позиції здійснюється натисканням клавіші F2, позначка позиції на видалення (а також зняття такої позначки) – натисканням клавіші Delete тощо. Далі ми наводимо перелік «гарячих клавіш», які найбільш популярні у користувачів.

Таблиця 1.1.

"Гарячі клавіші" загального призначення

Таблиця 1.2.

"Гарячі клавіші" для керування вікнами програми

Таблиця 1.3.

"Гарячі клавіші" для роботи у вікні редагування

Таблиця 1.4.

"Гарячі клавіші" для роботи в інтерфейсах списку та з ієрархічними списками

Таблиця 1.5.

"Гарячі клавіші" для роботи з полями введення у вікнах редагування

Таблиця 1.6.

"Гарячі клавіші", призначені для роботи з табличними документами

Таблиця 1.7.

"Гарячі клавіші", призначені для роботи з текстовими документами

На прохання трудящих ділюся своїм баченням з налаштування 1С: Управління торгівлею 11. Налаштовуватиму версію 11.4.6.166 ПРОФ. Щоб не дублювати інформацію, рекомендую ознайомитися з розділами "Вступ", "Підготовка робочого місця", "Початок роботи в 1С" та "Тези з ведення обліку в 1С" у попередній статті: . За традицією у нашій легенді буде оптово-роздрібне підприємство. Матеріал розрахований на початківців та користувачів, які вирішили самостійно налаштувати 1С.

Перший запуск 1С Управління торгівлею 11

При першому запуску з'являється вікно " Початкове заповнення 1С". Чекаємо на завершення цього процесу.

Після цього програма просить ввести дані ІТС передплати. ІТС це такий добровільно-примусовий сервіс, що надається компанією 1С через мережу франчайзі, для простого користувача в основному це доступ до оновлень програми 1С. При придбанні ПРОФ версії вам надається 3 місяці ІТС передплати безкоштовно. Зазвичай франчайзі, який здійснив продаж коробки 1С, робить цю реєстрацію теж, і у нього потрібно взяти ці дані. Якщо ви придбали базову версію Управління торгівлею 11, тоді ІТС вам безкоштовна (за що великий респект компанії 1С), реєстрацію на сайті portal.1c.ru можете здійснити самостійно. Якщо дані ІТС не вводити, то це віконце буде постійно з'являтися в процесі роботи.

Далі буде вікно помічника переходу з попередніх версій: Управління торгівлею 10.3 (8.2) та Торгівля та склад 9.2 (7.7). У переході з цих версій нічого складного немає, особливо якщо ви переносите лише залишки та довідники. Закриваємо це вікно.

Налаштування розділів 1С Управління торгівлею 11

Програма для зручності поділена на розділи обліку: " Продажі", "Закупівлі", "Складі т.д. Склад цих розділів і документів, які до них відносяться, сильно залежить від налаштування кожного розділу.

Підприємство

Почнемо з налаштування першого розділу, який нам пропонує 1С, заходимо: НСІ та Адміністрація -> Налаштування НСІ та розділів -> Підприємство. НДІ це Нормативно Довідкова Інформація. У новому вікні якщо у нас кілька організацій ставимо галочку. Декілька організацій". Припустимо, у нас ІП ЕНВД та ТОВ УСН, я ставлю. Інші налаштування використовуються рідше, я їх не чіпаю.

Номенклатура

Далі заходимо НСІ та Адміністрація -> Налаштування НСІ та розділів -> НоменклатураБезліч видів номенклатуриРекомендую залишити галочку, надалі для ведення обліку це буде зручним додатковим розрізом для аналітики. На мій досвід вид номенклатури використовують, коли більша частина асортименту брендована і в цьому полі ми вказуємо бренд або ексклюзивного постачальника.

Далі галочка " Упакування номенклатуриЯкщо у нас буде адресне зберігання на складі, то ця галочка обов'язкова. Цю опцію зручно використовувати, коли ми торгуємо різною фасуванням одного і того ж товару. Але є зворотний бік, комплектувальники при ручному складанні замовлення можуть переплутати упаковки і замість 1 штуки покласти 1 ящик на замовлення чи навпаки.

Якщо у нас багато однотипного товару, що відрізняється розміром, кольором або іншими ознаками, тоді ставимо галочку. Характеристики номенклатури".

CRM та маркетинг

Розділ планування пропускаємо. Далі заходимо НСІ та Адміністрація -> Налаштування НСІ та розділів -> CRM та маркетинг. Тут звертаємо увагу на " Незалежно вести партнерів та контрагентівЦя опція актуальна, наприклад, коли покупець працює з нами від різних юридичних осіб, і для бухгалтерського обліку нам потрібно це розділяти, а для управлінського немає. Ще це актуально коли працюємо з федеральними організаціями: платник у Москві, а одержувач у регіоні.

Галочка " Цінові групиВсе більше підприємств починає розділяти асортимент за ціновими групами. Це потрібно коли у нас є різні правила ціноутворення для різних груп товарів або є позиції на які не поширюється знижка. Я ставлю, надалі використовуватимемо цю опцію.

Продажі

Далі заходимо НСІ та Адміністрація -> Налаштування НСІ та розділів -> Продажі. Тут звертаємо увагу на " Використання угод із клієнтами". Зазвичай вибираю" Лише індивідуальні угодиВ угоді прописуються умови продажу за умовчанням.

Галочка " Договори з клієнтами" потрібна, якщо в нас активно використовуються паперові договори з клієнтами та їх облік потрібен у 1С. Я ставлю.

Галочку " Замовлення клієнтівставимо, якщо торгуємо товаром, який возимо на замовлення. Я ставлю. Після активуються варіанти використання Замовлення клієнтая вибираю "Замовлення як рахунок". Тобто. схема наступна: клієнт скидає нам замовлення, наприклад через інтернет магазин, ми виставляємо рахунок, чекаємо на оплату, довозимо товар якого не було і після цього робимо реалізацію.

Далі, якщо у нас є роздріб ставимо галочку. Роздрібна торгівля". Я ставлю. Звертаю увагу, що робоче місце касира не обов'язково має бути в цій базі, воно може бути в іншому місті та на іншій програмі, frontol наприклад.

Закупівлі

Далі заходимо НСІ та Адміністрація -> Налаштування НСІ та розділів -> Закупівлі. Ставимо галочку " Угоди з постачальникамиЯ в основному використовую цю опцію, щоб у надходженнях автоматично фіксувалися ціни постачальників.

Склад

Далі заходимо НСІ та Адміністрація -> Налаштування НСІ та розділів -> Склад. Галочка " Кілька складівЯкщо у нас магазин на першому поверсі, а склад на другому, але при цьому продажі йдуть з обох приміщень, то зручніше позначити це одним складом.

Галочка "Ордерні склади" сильно розширює функціональність складського обліку. Крім класичної ордерної схеми відвантаження товару, з'являється можливість використовувати адресне зберігання.

Казначейство та взаєморозрахунки

Далі заходимо НСІ та Адміністрація -> Налаштування НСІ та розділів -> Казначейство та взаєморозрахунки. Ставимо галочку "Оплата платіжними картками", якщо у нас прийматимуться платежі за еквайрингом, при цьому еквайринговий термінал не обов'язково має бути підключений до 1С.

Фінансовий результат та контролінг

Далі заходимо НСІ та Адміністрація -> Налаштування НСІ та розділів -> Фінансовий результат та контролінг. Ставимо галочку "Передача товарів між організаціями", якщо у нас товар приходить на одну організацію, а продаємо з іншого, інтеркомпані так зване.

Налаштування підприємства в 1С

Тепер переходимо до настроювання підприємства. Якщо у нас 1 організація або 1 банківський рахунок або 1 каса або 1 валюта або 1 склад, тоді налаштовуємо це в НСІ та Адміністрація -> НСІ -> Відомості про підприємство. Якщо у вас чогось більше, тоді налаштовуємо у відповідному пункті цього розділу.

Загальні налаштування 1С

Заходимо НСІ та Адміністрація -> НСІ -> Організації. Натискаємо " Створити -> Індивідуального підприємця (Юридична особа)Заповнюємо основні реквізити: найменування, ІПН, адреси, телефони. Далі створюємо облікову політику на відповідній вкладці. У картці організації можемо вказати логотип та факсиміле для наших друкованих форм.

Далі НСІ та Адміністрація -> НСІ -> Склади та магазини. Натискаємо " Створити -> Оптовий склад (Роздрібний магазин)". Якщо у нас оптово-роздрібна торгівля, тоді вибираємо" Оптовий складЗвертаю увагу на галочку "Контролювати забезпечення", за допомогою неї ми або дозволяємо списувати товар у мінус по складу, або ні. Якщо у нас кілька організацій, що торгують, тоді рекомендую для кожної з них створити окремий склад.

Далі заходимо НСІ та Адміністрація -> Адміністрація -> Загальні налаштування. Тут заповнимо " Заголовок програми", це зручно, коли відкрито кілька 1С баз і між ними потрібно перемикатися. Також тут можна включити" Додаткові реквізити та відомості"Коли стандартних реквізитів нам не вистачає.

Далі якщо у нас в базі буде багато зовнішніх файлів, картинок, наприклад, тоді заходимо НСІ та Адміністрація -> Адміністрація -> Налаштування роботи з файлами. Ставимо галочку " Зберігати у томах на диску", і далі налаштовуємо шлях до папки зберігання за посиланням" Тома зберігання файлів".

Якщо будемо використовувати зовнішні звіти та обробки, тоді заходимо НСІ та Адміністрація -> Адміністрація -> Друковані форми, звіти та обробки. Ставимо галочку " Додаткові звіти та обробкиу посиланні можемо додавати наші зовнішні компоненти.

Налаштування користувачів 1С

Заходимо НСІ та Адміністрація -> Адміністрація -> Налаштування користувачів та прав. Тут є галочка Дата заборони зміни", використовуємо, щоб обмежити доступ до редагування заднім числом.

Далі заходимо Групи користувачів". За замовчуванням тут уже є" Адміністратори". Ми можемо додати свої групи, наприклад менеджери і комірники. Кожен користувач може входити в кілька груп доступу. У кожній групі вибираються права, якими мають користувачі, що входять до неї. Набори прав визначаються об'єктом " Профілі груп користувачівЗа замовчуванням у програмі вже є шаблони профілів, але ми можемо створювати свої, без допомоги програмування. У базовій версії цей функціонал урізаний, всі користувачі будуть адміністраторами.

Налаштування номенклатури в 1С

Налаштування цінових груп та видів цін

Створимо кілька цінових груп. Принцип поділу товару за ціновими групами може бути абсолютно різним, наприклад: бостонська матриця, ліквід/неліквід, акційність/сезонність, антидемпінгові позиції тощо. і т.п. Заходимо CRM та маркетинг -> Налаштування та довідники -> Цінові групи. Натискаємо " Створити", заповнюємо" Найменування"і натискаємо" Записати та закрити".

Натискаємо праворуч нагорі "Ще" і вибираємо " ". Заповнюємо реквізити: " Найменування" - "Закупівельна", " Ідентифікатор для формул" - "Закупівельна", " Ціна включає ПДВ" - прибираємо галочку, якщо в нас немає обліку ПДВ, " При продажі клієнтам- прибираємо галочку, При введенні на підставі документів постачання" - ставимо галочку. Натискаємо вгорі " ", "Спосіб завдання ціни- "Довільний запит до даних ІБ", " Схема компонування даних" - "Ціни надходження". Далі натискаємо " Записати та закрити".

Далі додамо ще роздрібний та оптовий вид цін. Натискаємо кнопку " Створити". Натискаємо вгорі" Використовувати повні можливості". Заповнюємо реквізити: " Найменування" - "Роздрібна", " Ідентифікатор для формул" - "Роздрібна", " Ціна включає ПДВ" - ставимо галочку, якщо в нас облік ПДВ, " При продажі клієнтам- ставимо галочку. Спосіб завдання ціни" - "Націнка на інший вид цін", " Базовий вид ціни" - "Закупівельна". "Націнка" - "50" - це буде загальне правило ціноутворення, для уточнення націнки за ціновими групами переходимо на вкладку " Уточнення щодо цінових групУ цій табличній частині додаємо наші цінові групи і вказуємо відсоток націнки. Аналогічно додаємо оптовий вид цін.

Налаштування номенклатури 1С

Далі налаштуємо види номенклатури. Не знайшов цього пункту в меню (він у списку номенклатури), тому додамо його, натискаємо у верхньому правому кутку. Вибираємо " Налаштування навігації", у вікні зліва знаходимо " Види номенклатури". За допомогою стрілочки переносимо цей пункт у правий список і натискаємо" ОКТепер можемо зайти НСІ та Адміністрація -> Номенклатура -> Види номенклатури. У вікні натискаємо " Створити", далі заповнюємо" Найменування" - "Товар". Переходимо на вкладку " Значення за замовчуванням" і заповнюємо значення " Ставка ПДВ"і" Од. зберігання", ці значення будуть підставлятися автоматично під час створення нових карток номенклатури.

Далі створимо тестову картку номенклатури. Заходимо НСІ та Адміністрація -> НСІ -> Номенклатура. Натискаємо праворуч угорі і вибираємо "Навігація з ієрархії". Потім натискаємо праворуч вгорі для створення групи номенклатури і у вікні, що відкрилося, вводимо найменування "Група ТЕСТ" і натискаємо " Записати та закритиТепер створюємо саму картку товару, натискаємо зліва вгорі кнопку СтворитиТут ми бачимо помічник зі створення номенклатури, і тут видно не всі поля номенклатури. Нам потрібно ввести найменування, наприклад "Товар ТЕСТ" і записати цю картку. Після цього відкривається повноцінна картка номенклатури і ми можемо заповнити решту реквізитів. Якщо потрібно відредагувати раніше створену картку товару, але поля недоступні для редагування, тоді натискаємо праворуч нагорі "Ще" і вибираємо " Дозволити редагування реквізитів".

Налаштування цінників 1С

Заходимо НСІ та Адміністрація -> Налаштування НСІ та розділів -> Продажі -> Роздрібні продажі -> Шаблони етикеток та цінників. Натискаємо " Створити". У вікні вибираємо " Призначення" - "Ценник для товарів", " Найменування" - теж "Наш цінник". Натискаємо "Зберегти". Тепер зайдемо в цей шаблон, натискаємо параметри сторінки. Всі поля та колонтитули ставимо 0, ставимо "По ширині сторінки", вгорі вибираємо наш принтер, натискаємо "ОК". Далі можемо відредагувати макет. У мене зазвичай виходить такий:

У результаті друкується:

Налаштування контрагентів у 1С

Додавання клієнта

Заходимо Продаж -> Клієнти. Тут за замовчуванням буде "Роздрібний покупець" та "Невідомий партнер" (щось новеньке). Створимо нового оптового покупця. Натискаємо " Створити". Заповнюємо" Публічне найменуванняі вказуємо Телефон" або " E-mailДаліПісля цього програма перевірить дублювання цього партнера в програмі. Якщо є схожий партнер, програма запропонує вибрати його або можемо продовжити реєстрацію нового клієнта. Далі при необхідності вказуємо " Фактична адреса партнера", натискаємо" Далі"і" Створити".

Тепер у створеній картці клієнта можемо заповнити: " Контактні особи", "Контрагенти", "Угоди з клієнтомСтворити". Заповнюємо" Найменування". На вкладці " Умови продажу" вибираємо " Вид цін", який автоматично підставлятиметься в документах продажу. На вкладці " Знижки (націнки) за цією угодою" налаштовуємо автоматичні знижки цього клієнта, самі знижки можна додати за посиланням внизу " Налаштувати знижки (націнки)". Далі натискаємо" Записати та закритиРеєстрація клієнта в 1С закінчена.

Додавання постачальника

Заходимо Закупівлі -> Постачальники. Тут за промовчанням буде "Невідомий партнер". Натискаємо " Створити". Заповнюємо" Публічне найменуванняі вказуємо Телефон" або " E-mail" - це обов'язково. Натискаємо " ДаліПісля цього програма перевірить дублювання цього партнера в програмі. Якщо є схожий партнер, програма запропонує вибрати його або можемо продовжити реєстрацію нового постачальника. Далі при необхідності вказуємо " Фактична адреса партнера", натискаємо" Далі"і" Створити".

Тепер у створеній картці постачальника можемо заповнити: " Контактні особи", "Контрагенти", "Угоди з постачальником" і т.д. Детальніше розглянемо створення угоди, переключаємося на відповідне гіперпосилання. Натискаємо " Створити". Заповнюємо" Найменування". На вкладці " Умови закупівлі" створюємо та вибираємо " Вид цін", який буде автоматично підставлятися у документах закупівлі. Це необхідно для запам'ятовування цін постачальника. Далі ставимо галочку" Реєструвати ціни постачальника автоматично (за замовчуванням)". Далі натискаємо" Записати та закритиРеєстрація постачальника в 1С закінчена.

Налаштування торгового обладнання 1С

Перевірка налаштування 1С

Після закінчення налаштування закриваємо 1С і заходимо до неї заново, вже під "Адміністратором". Для перевірки рекомендую наступний сценарій:

• Робимо надходження товарів Закупівлі -> Документи Закупівлі (всі) -> Створити -> Придбання товарів та послуг -> Закупівля у постачальника.
• Видатковий касовий ордеріз частковою оплатою.
• На підставі надходження робимо Встановлення цін номенклатури.
• Далі робимо продаж Продаж -> Документи продажу (всі) -> Створити -> Реалізація товарів та послуг.
• На підставі продажу робимо Прибутковий касовий ордеріз частковою оплатою.
• Робимо закриття місяця Фінансовий результат та контролінг -> Закриття місяця -> Виконати операції
• Робимо звіт з прибутку Продаж -> Звіти з продажу -> Валовий прибуток підприємстваперевіряємо що прибуток розрахувався
• Робимо звіт із взаєморозрахунків Продаж -> Звіти з продажу -> Відомість розрахунків з клієнтамиперевіряємо що взаєморозрахунки є

На цьому початкове налаштування 1С: Управління торгівлею 11 вважатимуться закінченою.

Плани щодо подальших публікацій

Хотілося б глибше копирснути 1С: Управління торгівлею 11 і розібрати в майбутніх публікаціях наступні теми:

• Сегментація номенклатури та управління асортиментом
• Автоматичне забезпечення потреб (автоматичні закупівлі)
• Розумний склад та керування доставкою
• Фінансовий облік (активи/пасиви)
• Бюджетування та платіжний календар

Якщо у когось є матеріали, або ці теми вже десь освітлені, прошу повідомити мене.

PS: Стаття вийшла більш насиченою матеріалом, ніж я очікував, хоча хотілося не йти далеко від початкового налаштування 1С, сподіваюся у мене вийшло. Як не крутив, ут 10.3 за часом швидше налаштовується, але й менших можливостей. Дякую за увагу.

Деякі функції електронного документообігу можна автоматизувати в базі для управлінського або бухгалтерського обліку, наприклад, «1С:Управління торгівлею, ред. 10.3».

Спробуємо використовувати програму для автоматизації наступних функцій:

1. Контроль отримання документів від постачальників (ТОРГ-12 та Рахунок-фактур)
2. Зберігання сканів документів постачальників

Контроль отримання документів від постачальників та зберігання сканів

Усі купівлі товарів відбиваються у основі документом «Надходження товарів та послуг», який збільшує залишки товарів складі. У момент надходження товарів на склад від постачальника повинні бути отримані необхідні документи: товарна накладна (ТОРГ-12) та рахунок-фактура. Дуже важливо, щоб усі первинні документи були в наявності. Якщо документів немає, користувач повинен це контролювати та запитувати документи у постачальника.

Створимо для документа «Надходження товарів та послуг» властивість «Документи отримані», за допомогою якого відзначатимемо надходження, за якими ми отримали всі необхідні документи.

Детально про призначення та використання властивостей та категорій ви можете прочитати у статті властивості та категорії в 1с.

Зайдемо до списку надходжень товарів:

Меню: Документи -Закупівлі - Надходження товарів та послуг

Відкриємо форму будь-якого документа «Надходження товарів та послуг» і натиснемо кнопку «Відкрити властивості»:

Відкриється вікно заповнення властивостей документа, поки воно порожнє, оскільки жодна властивість ще не створена:

Натисніть кнопку "Додати" для створення властивості. Назвемо його «Документи отримані», а як значення додамо два варіанти: «Так» та «Ні»:

Після збереження якості, воно відобразиться у формі наповнення властивостей.

Для кожного надходження ви можете відкрити властивість та проставити інформацію про отримання первинних документів:

Крім того, за допомогою кнопки «Файли» ви можете додати до бази скани первинних документів. Всі скани, додані до бази, зберігаються в ній і не можуть бути випадково видалені.

У вікні додавання файлів та зображень перейдемо на закладку файли:

За кнопкою «Додати» можна додати файл зі сканом, вибравши його на диску та натиснувши кнопку «Відкрити»:

Після додавання файлів:

Для контролю за наявності первинних документів по кожному документу надходження можна сформувати звіт «Закупівлі» з відбором за якістю «Документи отримані».

Меню: Звіти - Закупівлі - Аналіз закупівель - Закупівлі

У звіті встановимо період перевірки, наприклад, 2012 рік. Як угруповання виберемо контрагента, замовлення постачальнику та документ закупівлі.

Поставимо відбір за якістю: «Документи отримані» не одно «Так».

Примітка: властивості документів доступні лише у випадку, якщо у звіті встановлено прапорець «Використовувати властивості та категорії».

Налаштування звіту:

Таким чином, ми отримаємо у звіті всі документи надходження, у яких властивість «Документи отримані» не заповнена або встановлена ​​на значення «Ні»:

За цими документами користувачі можуть виконувати додаткову роботу.

Так само можна враховувати і контролювати наявність та інших первинних документів, а також зберігати в базі будь-які скани.

Форматі дозволяє отримати знання та практичний досвід ведення торгового обліку.

Детальний опис тем, що вивчаються

Завдання представлені за такими розділами:

1. Підготовка до ведення обліку:

Налаштування програми, параметрів обліку по організаціям
- Заповнення відомостей організації, облікової політики та класифікаторів (КЛАДР)
- Опис структури підприємства
- Налаштування складського обліку та номенклатури
- Опис партнерів торгової компанії
- Налаштування маркетингової політики, ціноутворення та системи знижок

2. Введення початкових залишків: за товарами, коштами та взаєморозрахунками

3. Управління закупівлями:

Реєстрація угод з постачальниками, відображення замовлень
- контроль вхідних цін (ціни постачальників)
- оформлення оплати поставок
- Реєстрація поставки товарів та надходжень за ордерами (без документів)
- Відображення повернень постачальникам

4. Оптові продажі:

CRM (управління взаєминами з клієнтами)
- Реєстрація етапів угод та угод з клієнтами
- Підготовка комерційної пропозиції та фіксація в 1С
- Демонстрація роботи автоматичних та призначення ручних знижок (за обсяг, новим клієнтам)
- Реєстрація оплати покупців та продажу товарів (в т.ч. за ордерною схемою)
- Обмін товару клієнту (повернення покупця)

5. Роздрібні продажі:

Робота з фіскальним реєстратором та без нього
- Налаштування підсистеми еквайрингу
- Розгляд оплати готівкою та банківською карткою

6. Комісійна торгівля:

Надходження комісійного товару
- оформлення передачі товару на комісію
- Реєстрація звітів комітента та комісіонера

7. Робота з підзвітними особами:

Надходження товарів від підзвітної особи
- відображення відшкодування витрати власних коштів співробітника

8. Планування: формування плану закупівель та продажів

9. Організація обліку діяльності кількох юридичних осіб підприємства:

Автоматичне призначення цін при передачі товарів
- Реєстрація передачі товарів між фірмами

10. Відображення фінансових результатів

Програма сертифікована фірмою 1С і може бути використана як для самостійного вивчення можливостей 1С Управління торгівлею 11.1, так і для організації навчального процесу на підприємствах, центрах професійної перепідготовки, ЦЗГ та АУЦ.

Навчальна програма не надає право використання 1С: Управління торгівлею 8.

Почати роботу

Виберіть варіант роботи з програмою:

Інструкція зі встановлення програми на Ваш комп'ютер

1. Встановити та налаштувати програму 1С Управління торгівлею 8 на Ваш комп'ютер

Завантажте шаблон конфігурації 1С Управління торгівлею 11.1.10.150 із сайту
(потрібні ім'я користувача та пароль для отримання оновлень)
- відкрийте 1С Підприємство 8 (список інформаційних баз);
- створіть порожню базу "Управління торгівлею навчальна" на основі шаблону

2. Встановити навчальну програму V8

Завантажте файл інсталяції програми, натиснувши кнопку:
(у разі потреби підтвердіть/дозволіть можливість завантаження файлу)

Запустіть завантажений файл setup.exe
(у разі попередження про небезпеку дозвольте запуск файлу);
- дотримуйтесь інструкцій програми встановлення.

Важливо! Для роботи програми потрібне підключення до Інтернету.

3. Запустити навчальну програму та вибрати інформаційну базу

Запустіть програму навчання через ярлик "Навчання сайту" на робочому столі;
- у списку інформаційних баз оберіть "Управління торгівлею навчальна";
- запустіть "1С:Підприємство", виберіть користувача та натисніть "ОК".

Також Ви можете розширити методичну підтримку безкоштовної програми,

Опис

Можливості програми:

Рішення практичних завдань у програмі 1С;
- перевірка рішень та видача інформації про помилки;
- Наявність персональної статистики щодо вирішення практичних завдань;
- Можливість перегляду рейтингів учасників навчання;
- Технічна підтримка користувачів програми навчання;
- Посилання та доступ до методичних матеріалів довідкової бази ІТС;
- Наявність рекомендацій (підказок) щодо вирішення практичних завдань;
- Повний доступ до інструкцій (з картинками) по всіх розв'язуваних задачах.

Бухгалтерам, менеджерам відділів продажу, закупівель, маркетологам, операторам торгових компаній, програмістам та консультантам 1С, які бажають самостійно навчитися та отримати практичний досвід роботи у програмі 1С Управління торгівлею 11.1.