Реунова Л.В. Тенденції розвитку ринку кредитування малого та середнього бізнесу Республіки Адигея

Ринок кредитування малого середнього підприємництва (далі – МСП) у Росії останніми роками розвивається вищими темпами, ніж у навіть Великобританії , і стабільно перевищує темпи зростання корпоративного кредитного портфеля загалом . Це дозволяє говорити про те, що спрямування кредитів для МСП у Росії досить перспективне.

Прогнозуються високі темпи розвитку ринку кредитування МСП

За даними ЦБ РФ заборгованість МСП стабільно зростала у 2009–2013 роках, при цьому частка простроченої заборгованості у 2010 році зросла, у період 2010–2012 років загалом була стабільна, а у 2013 році – знизилася.

Рисунок 1. Зростання заборгованості МСП не пов'язане зі зниженням якості кредитів та зростанням простроченої заборгованості.

Джерело: ЦБ РФ

Відповідно до прогнозу міжнародного рейтингового агентства Moody's «Кредитування малого та середнього бізнесу в Російській Федерації: зростання підтримує прибутковість, але залишаються циклічні кредитні ризики» до 2015 року загальний обсяг банківських кредитів МСП стабілізується на рівні 15% ВВП (порівняно з 10% у 2012 році року).

Ernst&Young прогнозує активне зростання окремих кредитних продуктів для МСП – факторингу та мікрокредитування.

Так, факторинг – найшвидше зростаючий ринок кредитних послуг для МСП у Росії. У 2012 році його частка у ВВП зросла до 2.3% (з 1.6% у 2011). Частка МСП сектора у нових угодах (2012 рік) близько 40%.

Рисунок 2. Ernst&Young прогнозує зростання факторингу для МСП на рівні 56% на рік.

Оцінки «Експерт РА» менш оптимістичні у зв'язку з тим, що вже у першому півріччі 2013 року темпи зростання всього ринку факторингу сповільнилися до 38% і поточна макроекономічна ситуація продовжуватиме сприяти їхньому зниженню. Тим не менш, в абсолютному вираженні приріст ринку скоротився незначно (230 млрд. рублів, замість 250 млрд. рублів за аналогічний період роком раніше) і Експерт РА прогнозує зростання факторингу на рівні 35-40% в найближчі роки.

Сегментація факторингових послуг у Росії за даними Зовнішекономбанку станом на 2013 наступна: 63,3% ринку факторингу займає внутрішній факторинг з регресом, 34,9% – внутрішній факторинг без регресу та 1,8% – міжнародний факторинг.

У 2012 році загальний обсяг портфеля мікрофінансових організацій становив 48 млрд рублів з річним темпом зростання 30%. Частка МСП сегмента у цьому портфелі становила 54% чи 26 млрд. карбованців на абсолютних значеннях. Компанія Ernst&Young прогнозує зростання обсягів мікрофінансування, що припадають на МСП, середніми темпами близько 52% на рік. Оцінки «Експерт РА» схожі: 45–50% у найближчі роки. При цьому, за прогнозами НАУМИР, «сірий» сегмент мікрофінансування в 2014 році скоротиться з 50% до 10% ринку, що здатне спричинити ще більш суттєве зростання мікрофінансування.

Рисунок 3. Ernst&Young прогнозує зростання мікрофінансування для МСП на рівні 52% на рік.

Джерело: Ernst&Young «Малий і середнє підприємництво в Росії: джерела фінансування»

3 ключові фактори розвитку ринку кредитування МСП

Високий потенціал розвитку ринку кредитування МСП обумовлений такими ключовими факторами:

• низькою освоєністю сегмента кредитними послугами та високим потенціалом зростання попиту МСП на кредитні продукти;
• реалізацією держпрограм щодо розвитку кредитування МСП;
• розвитком кредитного брокериджу.

Низька освоєність сегмента кредитними послугами та високий потенціал зростання попиту МСП на кредитні продукти

Про низьку освоєність сегмента кредитними послугами та високий потенціал зростання попиту МСП на кредитні продукти можна говорити завдяки наступним ключовим причинам:

Окремим питанням є відновлення суб'єктів МСП після кризи. Проаналізована на малюнку 4 динаміка зростання загальних обсягів кредитів, що надаються, дозволяє говорити про те, що сегмент МСП почав відновлення після кризи швидше, ніж великі компанії.

Рисунок 4. До і після відновлення від наслідків кризи темпи приросту загальних обсягів кредитів, що надаються, для МСП Росії вищі, ніж для великого бізнесу.

Московські підприємства характеризуються аналогічною динамікою досліджуваних показників. Але у Москві відновлення великих компаній після кризи помітніше, а темпи приросту кредитування МСП загалом трохи вище, що з високим рівнем фінансової активності у московському регіоні.

Рисунок 5. До і після відновлення від наслідків кризи темпи зростання загальних обсягів кредитів МСП міста Москви, що надаються, вищі, ніж для великого бізнесу.

Джерело: розрахунки АНО «НІСІВП» на основі даних ЦБ РФ

При цьому окремі сегменти МСП відновилися значно швидше за інших або не відчули значного негативного впливу кризи. За даними інформаційного ресурсу «Комерсант» у кризу найбільш успішними були компанії наступних категорій:

• галузі з зростаючим державним замовленням;
• сектори, що розвиваються зі зростанням вільної готівки на руках у населення;
• послуги зі стягнення боргів;
• антикризові корпоративні послуги, що сприяють зниженню витрат;
• споживчі ринки з низькою чутливістю до коливань попиту

Згідно з дослідженням АНО «НІСІПП», високі темпи зростання за основними показниками діяльності після кризи (2009–2010 роки) продемонстрували московські суб'єкти МСП наступних видів діяльності:

• обробка деревини та виробництво виробів з дерева та пробки, крім меблів;
• хімічне виробництво;
• металургійне виробництво;
• виробництво готових металевих виробів;
• виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів;
• обробка вторинної сировини;
• торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх техобслуговування та ремонт;
• діяльність повітряного транспорту;
• діяльність громадських об'єднань.

Частка кредитів, що припадають на МСП, після кризи перебувала відносно низькому рівні – 18% у Росії 12% для Москви. Зараз цей показник становить Росії 25%, а місті Москві – 16% .

Причина подібної різниці в тому, що в Москві висока концентрація великих компаній, і саме вони протягом тривалого часу були ключовим пріоритетом більшості московських банків. При цьому цей показник свідчить швидше про розвиненість кредитування великого бізнесу в столиці, ніж про проблеми кредитування МСП. Станом на 1 січня 2014 року у місті Москві зосереджено 26% від обсягу видачі кредитів МСП та 41% кредитів, виданих великим компаніям, що є найвищими показниками по регіонах Росії.

Інвестиції суб'єктів МСП в основний капітал, що характеризують потенціал розвитку компаній у 2009-2012 роки, з урахуванням інфляції загалом стабільні у Росії загалом і показали високі темпи зростання місті Москві.

Рисунок 6. Інвестиції в основний капітал суб'єктів МСП у Росії з урахуванням інфляції загалом стабільні.

Джерело: дані gks.ru, збірки «Малое та середнє підприємництво в Росії»

У місті Москві зростання інвестицій у основний капітал МСП за аналізований період відбувався вищими темпами.

Рисунок 7. Інвестиції МСП в місті Москві демонструють стійке зростання з 2010 року (з урахуванням інфляції).

Джерело: дані Росстат, оцінка АНО «НІСІВП»

p align="justify"> Також зростання попиту МСП на кредитні продукти в Росії підтримується виникненням нових компаній. Так, кількість компаній у реєстрі юридичних осіб стабільно зростає (Малюнок 8), так само як і кількість нових комерційних компаній, створюваних щорічно, зростає: 2011 рік – 361 тис., 2012 рік – 398 тис., 2013 рік – 411 тис.

Малюнок 8. Число створених юридичних осіб, запис про які внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб (крім тих, хто припинив діяльність), зростає.

Джерело: дані ФНП

Реалізація держпрограм розвитку кредитування МСП

Підтримка кредитування МСП із боку держави досить широка може відрізнятися залежно від регіону Росії. Так, у місті Москві подібна підтримка здійснюється за чотирма основними напрямками:

• програми "МСП Банку";
• програми «Фонду сприяння кредитуванню МСП міста Москви»;
• програми «Фонду сприяння розвитку мікрофінансової діяльності»;
• тематичні державні програми щодо надання суб'єктам МСП пільг під час отримання кредитів.

«МСП Банк» здійснює взаємодію Космосу з банками та організаціями, які надають кредити суб'єктам МСП. У цьому масштаби діяльності «МСП Банку» як у Росії загалом, і у м. Москві стабільно зростають.

Рисунок 9. Темпи зростання обсягів кредитних коштів, виданих «МСП Банком» МСП, у місті Москві перевищували показник по Росії загалом.

Джерело: дані ВАТ "МСП Банк"

Діяльність «МСП Банку» поширюється на всі 83 регіони Російської Федерації, у тому числі торкаючись 168 із 342 мономіст. Середня ставка виданих суб'єктам МСП кредитів банками-партнерами «МСП Банку» станом на лютий 2014 року становила 12,7%, що відповідає рівню 2013 року. При цьому на частку кредитування МСП у сфері модернізації, інновацій та енергоефективності припадає 58% підтримки, що реалізується.

Діяльність Фонду сприяння кредитуванню МСП міста Москви полягає в наданні гарантійних зобов'язань при отриманні кредитів суб'єктами МСП міста Москви. p align="justify"> Діяльність фонду характеризується позитивними відгуками з боку суб'єктів МСП, а доступні ресурси фонду високо затребувані. При цьому масштаби діяльності фонду досить стабільно зростають за весь період, що розглядається, як це видно на малюнку 10.

Рисунок 10. Загальний обсяг поруок «Фонду сприяння кредитуванню МСП міста Москви» за зобов'язаннями МСП у 2009–2013 роках зростав середніми темпами 14%.

Джерело: дані «Фонду сприяння кредитуванню малого бізнесу міста Москви»

Прикладом успішної діяльності фонду є компанія ТОВ "Альфапак", що виробляє пакувальні матеріали. За 2010-2013 роки компанія отримала кредитні кошти від ВАТ "Номос-Банк" обсягом 9,5 млн. рублів з порукою в 4,74 млн. рублів, використовуючи підтримку фонду. Кредитні кошти залучалися на закупівлю сировини, при цьому у 2012 році компанією ТОВ «Альфапак» було придбано у лізинг п'ять нових фур, що дозволило оптимізувати логістику та знизити потребу у складах. Керівництво компанії впевнене, що саме підтримка фонду мала ключовий вплив на успіх компанії. І цей приклад далеко не єдиний із тих, які показує фонд.

Аналогічні фонди існують і в інших суб'єктах Російської Федерації, прикладами можуть бути «Гарантійний фонд сприяння кредитуванню малого та середнього підприємництва Удмуртської Республіки», «Фонд сприяння кредитуванню малого та середнього підприємництва Тверської області», «Фонд сприяння кредитуванню малого та середнього підприємництва» і т.д. За даними Зовнішекономбанку на лютий 2014 система регіональних грантових фондів в Росії забезпечила 37 тис. кредитів загальним обсягом більше 230 млрд. рублів.

«Фонд сприяння розвитку мікрофінансової діяльності», створений у 2012 році, має на меті полегшення доступу МСП міста Москви до короткострокових фінансових ресурсів щодо малих обсягів. Фонд надає позики з метою подальшого фінансування суб'єктів малого та середнього підприємництва мікрофінансовим організаціям та кредитним споживчим кооперативам. При цьому фонд виділяє 16 видів діяльності суб'єктів МСП, кредитування яких є пріоритетним та здійснюється на пільгових умовах:

• виробництво;
• інноваційна сфера;
• житлово-комунальне господарство;
• соціальна сфера (робота з дітьми, пенсіонерами та інвалідами);
• освіта;
• охорона здоров'я;
• фізична культура та спорт;
• транспортні перевезення;
• внутрішній туризм;
• готельні послуги;
• побутове обслуговування;
• ремісництво;
• сільське господарство;
• благоустрій територій;
• молодіжне підприємництво;
• соціальне підприємництво.

До тематичних державних програм з надання суб'єктам МСП пільг при отриманні кредитів відносяться субсидії на відшкодування відсотків за кредитами, що надаються ДНПіП міста Москви через ГБУ "Малий бізнес Москви". Відповідно до цієї програми суб'єкти МСП можуть отримати компенсацію витрат на сплату відсотків за кредитним договором на придбання основних засобів або модернізацію основних фондів:

• до 5000000 рублів;
• трохи більше ставки рефінансування протягом трьох фінансових років.

Розвиток кредитного брокериджу

Кредитний брокеридж є окремим чинником розвитку МСП. Більшість суб'єктів МСП характерні складнощі з отриманням кредитів, пов'язані з такими факторами:

• багато керівників суб'єктів МСП немає економічної освіти;
• досвід одержання кредитів у нових компаній відсутній.

Ситуація, в якій керівник МСП не має економічної освіти, є досить поширеною. Так, наприклад, у місті Москві більше половини керівників МСП не працюють за фахом.

Малюнок 11. Лише 43% керівників МСП міста Москви впевнено відповіли, що працюють за фахом.

Обсяг кредитів малому та середньому бізнесу в Росії у 2017 році зріс на 15% на тлі зниження ставок та дії пільгових держпрограм, з'ясували у «Експерт РА». З кризи 2014 року протягом трьох років кредитування МСБ знижувалося

Фото: Кирило Кухмар / «Комерсант»

Ознаки життя

У 2017 році російські банки видали малим та середнім підприємствам 6,1 трлн руб. кредитів – це на 15% більше, ніж у 2016 році, йдеться у дослідженні рейтингового агентства «Експерт РА» (є в РБК), присвяченому кредитуванню малого та середнього бізнесу (МСБ). Сектор демонструє зростання вперше з 2013 року, обсяг видачі - найбільший за три роки, проте докризових значень кредитування МСБ у Росії все ще не досягло: за підсумками 2013 МСБ було видано 8,1 трлн руб. кредитів.

Якщо спиратися на дані ЦП, кредитний портфель МСБ у російському банківському секторі скорочується четвертий рік поспіль - мінус 7% за підсумками 2017 (до 4,2 млрд). Але «Експерт РА» підрахував, що негативна динаміка зумовлена ​​змінами у реєстрі суб'єктів малого та середнього підприємництва у серпні 2017 року. Через це понад 600 тис. організацій, частина з них із кредитним навантаженням, перестали вважатися суб'єктами МСБ. Якби не ця обставина, кредитний портфель вперше з 2014 теж виріс би - до 4,9 трлн руб., Підрахували автори дослідження. Обсяг кредитного портфеля менше обсягу кредитів, що видаються через переважання на ринку МСБ кредитів строком до одного року.

Дослідження «Експерт РА» ґрунтується на офіційній статистиці ЦП, результатах анкетування банків, а також поглиблених інтерв'ю з учасниками ринку кредитування МСБ (опитані представники 47 банків).

Який бізнес у Росії відносять до малого та середнього

Для малого та середнього бізнесу у Росії є законодавче визначення. У мікропідприємствах мають працювати до 15 осіб, у малих – до 100, у середніх – від 100 до 250 осіб. Для включення до групи МСБ існують обмеження щодо виручки - 120 млн, 800 млн і 2 млрд руб. для мікро-, малих та середніх підприємств відповідно.

Головна причина висхідного тренду на ринку кредитування малого та середнього бізнесу – зниження відсоткових ставок за кредитами для цієї категорії підприємств. Середньозважена ставка за довгостроковими позиками у цьому секторі за рік знизилася з 14,2 до 10,9%, для короткострокових (до одного року) – з 14,8 до 12,4%.

Крім того, у 2017 році доступ до чинної держпрограми з кредитування МСБ (під 6,5% річних) отримали індивідуальні підприємці. Нарешті, уряд затвердив нову програму, за якою кредити підприємствам МСБ, які працюють у пріоритетних галузях, субсидуватимуть із федерального бюджету під 6,5% річних (зараз реальні ставки пільгових кредитів становлять 9,6-10,6% — пільгова ставка плюс маржа банку). у розмірі 3-4 п.п.). До пріоритетних галузей відносяться сільське господарство, обробні виробництва, будівництво, транспорт, зв'язок, туризм, охорона здоров'я та утилізація відходів.

За даними «Експерт РА», зріс не лише обсяг кредитування, а й кількість поданих та схвалених заявок на кредити МСБ. Перший показник зростає у півтора рази другий рік поспіль (виходячи з опитування, проведеного рейтинговим агентством серед банків), а кількість фактично укладених договорів за підсумками 2017 року також зросла у півтора рази після зниження роком раніше.

Ринок для держбанків

Враховуючи, що основним драйвером зростання кредитування МСБ залишаються держпрограми, для банків, які не входять до найбільших, залишається все менше можливостей конкурувати на ринку позик найбільшим підприємствам. За підсумками 2017 року частка кредитів МСБ, видана банками з топ-30 за активами, досягла історичного максимуму - 66% (у грошах портфель кредитів МСБ у найбільших банків становив 2,8 трлн руб.). Загальний обсяг кредитів, виданих банками з топ-30 малим та середнім підприємствам у 2017 році, показав вибухове зростання - плюс 34%, до 4 трлн руб. (такої динаміки не було з 2011 року).

Лідером із кредитування МСБ у 2017 році став Ощадбанк — найбільший російський банк фактично поодинці забезпечив зростання сектора у 2017 році (без урахування показників Ощадбанку сукупний портфель кредитів МСБ знизився б на 14%). Держбанк наростив кредитний портфель МСБ на 17%, а обсяг видач – на 60%. Також до топ-5 найбільших кредиторів невеликих компаній за підсумками 2017 року увійшли ВТБ, Московський індустріальний банк, банк "Санкт-Петербург" та Альфа-банк. Найшвидше нарощували кредитний портфель Мособлбанк (вчетверо), «Російський капітал» (плюс 174%) та СМП Банк (плюс 104%).

У разі невеликих банків ситуація прямо протилежна. За рік обсяг видач кредитів МСБ скоротився на 9% (до 2,1 трлн руб.), Кредитний портфель - на 24%, до 1,4 трлн руб. (мінімум із 2011 року).

Причин лідерства великих банків кілька — вони частіше беруть участь у програмах держпідтримки та активніші, ніж невеликі банки, пропонують позичальникам із МСБ пільгові умови рефінансування боргів.

На що займають і коли повернуть

У 2017 році більше половини (51%) кредитів, виданих малому та середньому бізнесу, припало на сектор торгівлі. Банки традиційно кредитують цей сектор охоче, зазначає «Експерт РА». По 14% кредитів припало на невеликі підприємства в обробній промисловості та будівництві, 6% — у страхових та фінансових МСБ. Сільське господарство у загальній структурі кредитування МСБ виглядає скромно (частка 3%), проте учасники анкетування «Експерт РА» відзначають активізацію кредитування даної галузі, а деякі банки (ВТБ24, «Ак Барс», Райффайзенбанк) наростили частку кредитів у цьому напрямі на 49-. 68%.

Здебільшого невеликі компанії займають на короткий термін (до року) гроші потрібні їм, щоб профінансувати оборотний капітал і ліквідувати касові розриви. Проте, як зазначає «Експерт РА», у 2017 році частка кредитів на інвестпроекти малому та середньому бізнесу (тобто на термін понад три роки) перевищила докризові показники, досягнувши 18% загального обсягу кредитування.

Підприємства з МСБ — як і раніше, найбільш ненадійні позичальники. Частка простроченої заборгованості у кредитному портфелі МСБ – 14,9%. Це набагато вище, ніж у роздрібних кредитів (7%) та позик великому бізнесу (5%). Не віддають борги в основному банкам, які не входять до топ-30 — у них частка простроченої заборгованості цієї групи сягає 21,7% (за рік зросла на 6 п.п.).

Зростання продовжиться

«Експерт РА» прогнозує, що за стабільної ціни на нафту, інфляції та в умовах продовження зниження ключової ставки ЦП кредитний портфель МСБ у 2018 році зросте на 15%, до 4,9 трлн руб. (За основу агентство бере дані офіційної статистики ЦП). Водночас банки не поспішатимуть із пом'якшенням умов кредитування: на такий крок готові піти лише 14% банків з учасників опитування «Експерт РА». Інші або не збираються змінювати підходи до оцінки позичальників (57%), або посилюватимуть їх (29%).

Основне зростання кредитування МСБ у 2018 році припаде на великі банки, які збільшуватимуть кредитні ліміти найбільш якісним позичальникам, сказав керуючий директор з банківських рейтингів «Експерт РА» Олександр Сараєв. Група позичальників МСБ із середнім рівнем ризику, з якими традиційно працюють середні та невеликі кредитні організації, як і раніше, відчуватиме суттєву обмеженість у позикових ресурсах. За словами Сараєва, очікується, що на тлі зниження ризик-апетиту у середніх і невеликих банків дефіцит фінансування у широкого кола МСБ посилиться, незважаючи на загальне зростання ринку.

Ринок кредитування МСБ має перспективи хіба що щодо компаній, які мають достатні та стабільні обороти за рахунками, каже старший аналітик Fitch Олександр Данилов. Тільки так банки, в яких обслуговуються ці компанії, можуть більш-менш надійно оцінити їхню платоспроможність, тоді як їхня звітність неінформативна. "Для клієнтів з вулиці отримати кредит буде проблемно - банки неохоче цим займаються, тому що важко оцінити ризики", - уточнює Данилов.

РБК опитав представників російських банків із капіталом від 200 млрд руб. про їхню оцінку перспектив ринку кредитування МСБ. Лідер із кредитування сектора Ощадбанк у 2018 році збирається збільшити портфель кредитів МСБ із нинішніх 1,3 трлн руб. на 250 млрд руб. Щоб зробити це, банк планує розвивати онлайн-кредитування та технології кредитного аналізу на основі використання великих даних. У прес-службі банку зазначили, що Ощадбанк у березні запустив онлайн-кредитування малого бізнесу. Інші банки, що відповіли на запит РБК (Промзв'язокбанк, «Уралсиб», СМП Банк) спрогнозували, що ринок кредитування МСБ зросте, а змінювати свої підходи до оцінки якості позичальника вони не мають наміру. «Ми очікуємо, що до кінця 2018 року ставки кредитів МСБ можуть опуститися. Причиною цього стане скорочення ставок із боку ЦП. Як наслідок, зростання кредитування сегменту МСБ у 2018 році продовжиться і досягне рівня 9-10%», — прогнозує віце-президент — керуючий директор з розвитку малого бізнесу Промзв'язку банку Кирило Тихонов. Кредитування МСБ зростатиме за рахунок «покращення ситуації в російській економіці» та скорочення ставок за кредитами, вважає він.

Мікрофінансування є одним із дієвих методів, що розвивають мале підприємництво. Це фінансова галузь, спрямована на надання різних фінансових послуг особам, не здатним з тих чи інших причин скористатися звичайними банківськими послугами, наприклад, підприємцям-початківцям, яким не вистачає коштів для поточної діяльності.

Тобто. все впирається у гроші. Перша проблема підприємця-початківця - початковий (стартовий) капітал. Якщо ж цю проблему вирішено, виникає друга проблема – подальший розвиток бізнесу, яку важко вирішити без доступної системи кредитування, і стартового капіталу буде недостатньо.

Тому у діяльності Урядової комісії з розвитку малого та середнього підприємництва постало завдання розвитку інституту мікрофінансування. Крім того, розвиток мікрофінансування входить до пакету антикризових заходів, передбачених Федеральною програмою підтримки малого та середнього підприємництва.

Мікрофінансова діяльність – діяльність організацій, створених з метою забезпечення доступу малих та середніх підприємств та організацій інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів, через надання позик (кредитів) суб'єктам малого та середнього підприємництва.

За своєю суттю, ця діяльність спрямована на мікрокредитування підприємців. Ключовою особливістю діяльності таких організацій є невеликий розмір коштів, що видаються, що покривають підприємцям невеликі витрати. Таким чином, основною складовою мікрофінансування є мікрокредитування, і в нашій країні, де мікрофінансовий ринок тільки-но почав розвиватися, ці поняття практично тотожні.

Проблема мікрофінансування в російській економіці сьогодні набула специфічного значення, і її слід розглядати не лише як найважливіший інструмент вирішення завдань середнього та малого бізнесу та сприяння підприємництву, а й як інструмент антикризової політики.

Мікрофінансування вирішує два найважливіші завдання: по-перше, допомагає розвивати малий бізнес, привчаючи підприємців працювати із позиковими коштами та формувати кредитну історію; по-друге, сприяє подоланню бідності та безробіття.

За оцінкою Мінфіну, в Росії нині діє близько 450 організацій, які за своєю організаційно-правовою формою та видом діяльності можуть відповідати ознакам мікрофінансових організацій.

Діяльність, альтернативну банківське кредитування регулює закон «Про мікрофінансову діяльність та мікрофінансові організації». Регулятором ринку мікрофінансового кредитування є Міністерство фінансів.

Зараз реалізується безліч різноманітних програм мікрофінансування. Їх розробляють та пропонують клієнтам не лише банки, а й спеціалізовані кредитні організації, які займаються фінансуванням малого та середнього бізнесу. Здійснюють мікрофінансування малого бізнесу та фонди підтримки підприємництва. Вони можуть бути як державними, і недержавними. Але їхньою основною послугою є надання мікрокредитів.

Отже, мікрокредит – це своєрідна позика, яку надають суб'єкти малого підприємництва на певних умовах.

За даними Російського мікрофінансового центру, обсяг позик російському ринку мікрофінансових послуг оцінюється лише на рівні 26-27 млрд. крб., у тому числі 54% – позики в розвитку бізнесу, 35% – на споживчі потреби. Середні суми позик - 100-150 тис. руб. Максимальний мікрокредит - 1 млн. руб. При цьому 80% позик видається терміном до 1 року.

Економічна ситуація в Адигеї помітно відрізняється від того, що відбувається в інших суб'єктах федерації. Республіка свого часу не пішла шляхом деяких регіонів, у тому числі й великих міст, які, взявши великі кредити на розвиток, тепер виявилися заручниками кризи.

У цьому плані керівництву Адигеї вдалося запобігти негативному сценарію розвитку економічного життя республіки. За відсутністю боргів ззовні вона обходиться тими ресурсами, які вона має. І найефективнішим антикризовим заходом виявилася ставка на малий бізнес.

Пакет антикризових заходів на федеральному рівні передбачає підтримку малого та середнього бізнесу за трьома напрямками. Саме вони стали пріоритетними й у республіці. Насамперед це збільшення суми мікрокредитів під помірний відсоток, удосконалення роботи створеного гарантійного фонду, а також субсидування відсоткових ставок за кредитами.

З метою вдосконалення механізму надання фінансової підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва затверджено Програму мікрокредитування суб'єктів малого та середнього підприємництва Республіки Адигея.

За даними АУ РА "Агентство розвитку малого підприємництва", на реалізацію програми в 2010 р. були перераховані кошти в сумі 45 000 тис. руб. у тому числі:

9000 тис. руб. – субсидії з республіканського бюджету Республіки Адигея;

36000 тис. руб. - Субсидії з федерального бюджету Російської Федерації.

За 2010 р. було проведено 68 засідань кредитної комісії АУ РА «Агентства розвитку малого підприємництва», на яких розглянуто 256 кредитних заявок суб'єктів малого підприємництва, ухвалено позитивні рішення щодо 228 заявок, на загальну суму 54 630,0 тис. руб. Відмовлено або відкладено ухвалення позитивного рішення за 28 заявками. Основні причини відмови:

невідповідність заявок критеріям відбору потенційних позичальників;

Відсутність, чи недостатність застави;

Невідповідність цілей кредитування завданням пріоритетних напрямів державної підтримки;

Наявність видів діяльності, що не відповідають умовам надання державної підтримки, визначеним ФЗ-209 «Про розвиток малого та середнього підприємництва в РФ»;

Надання неповного пакета документів;

Надання недостовірних відомостей.

Проаналізувавши схвалені кредитні заявки за таблицями 1 – 3, можна дійти невтішного висновку, що у цілому 80% кредитів видано у м. Майкопі, Майкопському і Гиагинском районах за такими напрямами діяльності, як торгівля і сільське господарство (табл. 1 – 2). Більшість підприємств Адигеї, які у торгової сфері – підприємства з чисельністю співробітників – трохи більше 15 людина. Більше 97% кредитів бралося поповнення оборотних коштів (табл. 3).

Таблиця 1. - Розподіл позичальників по районах та містамРеспубліки Адигея

Місце ведення бізнесу	кількість схвалених заявок	частка, %	затверджені позики, тис. грн.
Гіагінський район	32	11,09	6 060,00
Шовгенівський район	22	4,14	2 260,00
Кошехабльський район	27	7,35	4 010,00
Червоногвардійський район	3	2,75	1 500,00
Тахтамукайський район	3	0,92	500,00
Теучезький район	3	1,37	750,00
Майкопський район	22	13,12	7 170,00
м. Майкоп	112	56,06	30 630,00
м. Адигейськ	4	3,20	1 750,00
РАЗОМ:	228	100,00	54 630,00

Таблиця 2. - Розподіл позичальників за напрямамидіяльності

Галузі діяльності	кількість позик	частка, %	сума позики	частка, %
Виробництво товарів	28	12,28	13 960,00	25,55
Торгівля	90	39,49	15 320,00	28,05
Побутові послуги населення	14	6,15	3 300,00	6,04
Будівництво	4	1,75	1 250,00	2,28
Сільське господарство	59	25,87		19,68
Транспортні послуги	10	4,38	1 250,00	2,28
Інше	23	10,08	8 800,00	16,12
РАЗОМ:	228	100,00	54 630,00	100,00

Таблиця 3. - Розподіл позичальників за цілями кредитування

Користувачами фінансової підтримки в рамках «Програми мікрокредитування суб'єктів малого та середнього підприємництва Республіки Адигея» на 01.01.2011 року є 393 суб'єкти малого та середнього підприємництва, з них 92 суб'єкти малого та середнього підприємництва займаються виробництвом сільгосппродукції. Серед позичальників 53 селянсько-фермерські господарства.

Антикризова програма передбачає пільгове мікрокредитування на короткі терміни бізнесменів, що починають і розвивають свою справу. Саме ця категорія підприємців найбільш уразлива перед кризою, оскільки не має заставної бази, кредитної історії та працюючого розрахункового рахунку. У умовах банки перестають кредитувати малий бізнес. В Адигеї максимальну суму мікрокредиту на оборотні кошти збільшено з 300 до 500 тисяч рублів. Встановлено і суму мікрокредиту для товаротворення та розвитку інфраструктури туризму – мільйон рублів під 16% річних.

Малий та середній бізнес є основою стабільного розвитку економіки будь-якої країни: розвиток МСБ дозволяє наростити темпи зростання економіки, створити стійкий внутрішній платоспроможний попит, а також сприяє покращенню якості життя населення через формування ринку праці в умовах конкуренції. Однак розвиток малого та середнього бізнесу пов'язаний із серйозними фінансовими інвестиціями, які можна зробити лише за рахунок залучення кредитних коштів. Тому розвиток ринку кредитування суб'єктів МСБ є пріоритетним завданням будь-якої національної економіки. Редакція порталу сайт запитала провідного експерта відділу аналізу банківських послуг порталу Banki.ru Ірину Сафронову про тенденції на ринку кредитування малого та середнього бізнесу в Росії.

Які основні тенденції кредитування МСБ було відзначено за підсумками минулого року?

У минулому році банки трохи знизили вартість своїх кредитних пропозицій для малого і середнього бізнесу. Середня ставка за кредитами для бізнесу, розрахована експертами Banki.ru для банків, що входять до ТОП-100 за обсягом портфеля кредитів, виданих підприємствам та організаціям, за рік знизилася лише на 0,99 процентних пункти, тоді як за перші півроку 2017 року цей показник зменшився вже на 1,35 п.п. Така низька динаміка здешевлення кредитних ресурсів пояснюється повільним зниженням ключової ставки Банком Росії. При цьому зацікавленість держави у підтримці сектора МСБ стимулює виведення на ринок нових кредитних програм з держпідтримкою, що дещо покращує ситуацію на ринку КМБ.

Із чим пов'язане зростання (скорочення) кредитного портфеля МСБ минулого року?

Минулого року кредитний портфель змінювався трохи виріс, що пояснюється кількома факторами. По-перше, це висока ключова ставка і, як наслідок – дорогі кредити. А по-друге, через кризову ситуацію на ринку банки в бажанні знизити ризики від кредитування такого нестабільного сектора максимально посилили вимоги до позичальників, що знову ж таки не сприяло підвищенню попиту на кредитні ресурси. Багато банків збільшили вимоги щодо термінів існування бізнесу - до двох років, як заставу стали вимагати високоліквідне майно з обов'язковим його страхуванням у погодженій банком страховій компанії та ін.

Які перешкоди існують у російській економіці для суттєвого нарощування кредитних портфелів банків у сегменті малого та середнього бізнесу?

Різкому нарощуванню кредитного портфеля перешкоджають дорожнеча кредитних ресурсів, а також висока ризикованість цього сектора економіки. Внаслідок цього банки пред'являють до позичальників повішені вимоги, а часто обмежують їхнє коло лише «своїми», перевіреними клієнтами, що дає можливість детальніше вивчити діяльність позичальника та контролювати його під час дії кредитного договору.

У чому ключові відмінності між кредитуванням МСБ та великого бізнесу?

Великий бізнес – це набагато стабільніше. Найчастіше великі гравці залучають фінансування, вже маючи на депозитних рахунках набагато більші суми, що є для банку певною гарантією повернення виданого кредиту та дозволяє запропонувати спеціальні умови щодо кредитування. Підприємства сектора МСБ часто залучають кошти на покриття поточних витрат або придбання основних засобів, як забезпечення передаючи у заставу майно, яке банк який завжди може швидко реалізувати у разі неповернення кредиту.

Чи існують держпрограми підтримки бізнес-позичальників?

В даний час діє програма держпідтримки підприємств малого та середнього бізнесу, яку реалізує Корпорація МСП. У ній уже акредитовано 51 банк. Перший пільговий кредит було видано наприкінці 2015 року, а вже 2017 року ЦБ РФ збільшив ліміт за цією програмою до 175 млрд (+ 50 млрд рублів). До підприємств, які бажають залучити фінансування в рамках держпідтримки, висувається низка обов'язкових вимог. При цьому фінансування не надається підприємствам з наступних галузей: кредитним та страховим організаціям, інвестиційним фондам, НПФ, ломбардам, професійним учасникам ринку цінних паперів, учасникам угод про розподіл продукції, підприємствам грального бізнесу, підприємствам, які здійснюють виробництво та/або реалізацію підакцизних товарів, а також видобуток та/або реалізацію корисних копалин (за винятком загальнопоширених корисних копалин).

Які тенденції у сегменті кредитування МСБ спостерігаються цього року?

З початку року багато банків регулярно знижують ставки за своїми кредитними пропозиціями для малого та середнього бізнесу. На сайті Banki.ru з'явиться новий розрахунок середньої ставки за кредитами для бізнесу. Поясненням цього є кілька причин. Звичайно, насамперед - це неодноразове зниження Банком Росії ключової ставки. Також це державна програма з підтримки підприємств малого та середнього бізнесу. Є надія, що зниження відсоткових ставок за програмами кредитування МСБ триватиме й надалі протягом року.

Які довгострокові перспективи кредитування малого та середнього бізнесу в Росії?

Ринок кредитування малого та середнього бізнесу найбільше залежить від економічної ситуації та коливань на ринку, ніж ринок корпоративного чи роздрібного кредитування. Тому, на мій погляд, чекати різкого зростання найближчими роками не варто. Для залучення малого бізнесу банкам необхідно спрощувати умови отримання фінансування, пропонувати лояльніші умови. Одночасно кредитним організаціям можна буде зайнятися розвитком фінансової грамотністю серед малого й індивідуального підприємництва, т.к. для успішного старту їм іноді потрібна як фінансова, а й інформаційна підтримка. Наприклад, на сайті МСП-банку працює проект Бізнес-навігатор МСП, за допомогою якого можна визначити насиченість ринку тими чи іншими підприємствами, а також розрахувати бізнес-план за своїм вступним.

Дмитро Нечетов

Багато підприємців, розробляючи бізнес-план на новий календарний рік, часто цікавляться, яким буде кредитування малого бізнесу у 2017 році, чи варто розраховувати на підтримку держави, чи краще зайнятися залученням інших джерел фінансування.

З огляду на складну політичну ситуацію, а також величезну кількість невирішених макроекономічних питань на рівні держави песимістично налаштовані аналітики стверджують, що малому бізнесу найближчим часом не варто сподіватися на серйозну підтримку держави чи лояльне ставлення представників банківського капіталу. Але з таким ставленням до перспектив розвитку своєї справи взагалі не потрібно реєструвати ІП чи ТОВ, а просто влаштовуватися на роботу за спеціальністю та віддавати свої сили, розум, знання та талант за копійки більш заповзятливим громадянам.

Подана стаття зацікавить насамперед тих читачів, які вже займаються своїм бізнесом або планують створити найближчим часом власну фірму. Крім того, ця інформація буде корисною для студентів та викладачів економічних навчальних закладів, а також аналітиків, які працюють у цьому напрямі.

Кредитування малого бізнесу у 2017 році – підтримка держави

Незважаючи на важку економічну ситуацію, уряд та Центральний банк планують працювати цього року, орієнтуючись на підтримку та розвиток підприємств малого та середнього бізнесу. Спільними зусиллями представники влади та головний фінансовий регулятор РФ обіцяють організувати надання кредитних коштів для суб'єктів підприємницької діяльності з мінімальними річними ставками від 6,5 до 11 відсотків. Наскільки обіцянки економічного характеру відповідатимуть дійсності, покаже час.

Окрім того, цього року планується запуск механізму геомаркетингового навігатора. Головне призначення цієї системи - надання підприємцям інформації про те, яка ситуація спостерігається в даний момент в сегменті ринку, що їх цікавить, в будь-якому регіоні країни. Якщо ця ідея буде повноцінно працювати, суб'єкти комерційної діяльності-початківці зможуть істотно скоротити витрати на організацію власного бізнесу.

Якщо провести ретельне дослідження всіх існуючих варіантів підтримки малого бізнесу, які надає держава, можна виділити такі важливі напрямки:

Федеральні програми для підприємців-початківців, а також представників бізнесу, які займаються виробництвом, екологічним туризмом або розвитком народної творчості.

Надання допомоги малому бізнесу шляхом надання земельних ділянок (особливо для вирощування с/г культур без застосування хімії та ГМО), навчання, консультацій з юридичних, фінансових та податкових питань.

Підтримка бізнесу, що виражається у наданні майна, необхідного для роботи фірми (нерухомість, обладнання, техніка, склади).

Надання державного гранту.

Якщо для успішної реалізації Вашого комерційного проекту не потрібні мільйони, то Ви можете отримати законну допомогу від держави через Центр зайнятості. Для цього необхідно звільнитися з роботи (все має бути на законних підставах), стати на облік у ЦЗ, вигадати перспективну комерційну ідею, розробити докладний бізнес-план і подати заявку на участь у конкурсі від Центру зайнятості. Якщо все нормально, то Вам видадуть необхідну грошову суму, але вимагатимуть звіти про напрямки використання цих фінансових коштів.

Якщо не один із наведених варіантів не підходить для Вашої діяльності, спробуйте отримати пільгову позику від держави або знайти альтернативні джерела фінансування Ваших комерційних проектів.

Зверніть увагу на той факт, що кредит для малого бізнесу у 2017 році від держави має дуже привабливі відсоткові ставки (до 6%), але отримати ці гроші можуть лише певні категорії підприємців:

виробники нафтогазового обладнання;

ті, хто займається випуском продукції, яку раніше імпортували зі штатів, Європи та інших країн;

експортери, які опосередковано впливають на розміри валютних запасів країни;

суб'єкти комерційної діяльності, які займаються розвитком інноваційних методів виробництва.

Якщо Ваша діяльність належить до категорії пріоритетних галузей економіки, Ви маєте реальні шанси отримати кредит на пільгових умовах. Для цього необхідно звернутися до фінансово-кредитної установи, яка є партнером державного фонду (саме цей орган приймає рішення про видачу пільгового кредиту) із відповідною заявою. Наступний етап пов'язаний із перевіркою діяльності позичальника, з метою об'єктивної оцінки його фінансового стану. Якщо представників фонду все влаштовує, Ви отримуєте такий довгоочікуваний кредит.

Є альтернативна можливість отримати фінансову допомогу від держави. Для цього необхідно звернутися до муніципального чи регіонального фонду з проханням про надання кредиту на пільгових умовах. Зазвичай, зазначені державні установи видають невеликі, короткострокові позики.

Ці гроші краще використати для реалізації комерційних проектів, що дозволяють отримати прибуток протягом невеликого періоду часу. Наприклад, Ви займаєтеся виробництвом тротуарної плитки, і у Вас планується велике замовлення від компанії, яка створює величезну мережу супермаркетів. Потенційний замовник планує викласти тротуарною плиткою територію біля своїх магазинів, щоб усі супермаркети виглядали абсолютно однаково.

Представники цієї фірми готові раз на два місяці купувати велику кількість цих виробів (після придбання пробної партії), але у Вас не вистачає оборотних коштів, щоб повністю задовольнити запити замовника. У подібних ситуаціях короткостроковий кредит на пільгових умовах – ідеальний варіант для вирішення цієї проблеми. Вам надають позику, Ви запускаєте додаткові виробничі потужності, а за два місяці отримуєте гроші від замовника. Валовий дохід за цією операцією дозволить Вам розрахуватися з муніципальним/регіональним фондом, а також заробити гроші для підприємства. Якщо замовник попросить ще одну партію тротуарної плитки, Ви можете виконати його замовлення за аналогічним сценарієм.

Крім перерахованих видів пільгового кредитування, суб'єкти підприємницької діяльності можуть отримувати компенсаційну позику. Головне призначення даної державної допомоги – повне або часткове погашення кредитів та відсотків за ними, які були отримані раніше. Це дозволяє підприємцям спокійно працювати, не відволікаючись на вирішення кредитних питань.

Досвідчені бізнесмени рекомендують зайнятися створенням перспективного інноваційного проекту, який прямо чи опосередковано спрямований на підтримку вітчизняної науки. Подібні ідеї фінансуються державою швидко і без зайвої паперової тяганини.

Багато читачів цікавляться, які категорії підприємців немає права отримання державних пільгових кредитів. Насамперед, це стосується збанкрутілих бізнесменів або тих, хто найближчим часом буде змушений оголосити себе банкрутом. Можна забути про допомогу держави, якщо Ви вже маєте досвід неповернення пільгових позик. Перш ніж надати фінансову допомогу суб'єкту підприємницької діяльності, державні службовці перевіряють, чи не має заборгованостей перед бюджетом, фондами тощо. Непогашені борги та невиконані зобов'язання перед державою часто стають причиною відмови у видачі фінансових коштів на пільгових умовах.

Банківські кредити

В умовах національної економіки, що нормально функціонує, більшість підприємців навіть не розглядають варіанти отримання грошей для розвитку бізнесу в державних фондах. У разі нестачі оборотних коштів або вільного капіталу для реалізації перспективної бізнес-ідеї суб'єкти підприємницької діяльності вирушають до банку, де їм обов'язково нададуть потрібну суму, на прийнятних (для обох сторін) умовах. Але економіка нашої країни переживає не найкращі часи, а це негативно відбивається на роботі банківського сектора.

Третій рік поспіль спостерігається стабільне скорочення кредитування невеликих фірм, підприємств тощо. Якщо вірити прогнозам аналітиків, то кредитування малого та середнього бізнесу у 2017 році, у кращому разі, збережеться на рівні 2016 року, а за песимістичними очікуваннями у цьому секторі збережеться негативна динаміка щодо видачі кредитів для потреб малого бізнесу.

Слід звернути Вашу увагу на той факт, що ця ситуація склалася не тільки через загальні економічні проблеми. Не останню роль у незадовільному кредитуванні представників малого бізнесу відіграла структура кредитного портфеля банків, а також нестабільна політична ситуація.

Незважаючи на відсутність передумов для покращення ситуації щодо кредитування невеликих фірм/підприємств, деякі економісти запевняють, що якщо у першому кварталі цього року головні показники державного бюджету будуть відповідати запланованим, тоді у 2017 році можна буде спостерігати позитивну тенденцію щодо змін кредитування малого бізнесу.

Не дає підстав для оптимізму структура виданих позичок представникам малого та середнього бізнесу. Фінансово-кредитні установи минулого року, видаючи позики невеликим фірмам, орієнтувалися насамперед на суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею. І найближчим часом керівники великих банків не мають наміру змінювати пріоритети. Загалом для будь-якої національної економіки кредитування фірм, які займаються торгівлею, є негативним фактором. Щоб зрушити з «мертвої точки», потрібно активно підтримувати виробничі підприємства, які не випадково називають «локомотивом економіки».

Вони дають нові робочі місця, стимулюють розвиток пов'язаних із нею галузей, збільшують доходну частину державного бюджету, з якого фінансуються медицина, освіта, армія тощо. У той же час, власник торгової фірми, отримавши кредит, просто підвищить обсяги реалізації товарів та покладе більше грошей у свою кишеню. Швидше за все він навіть не підніме зарплату своїм працівникам.

Хорошою новиною можна вважати заяву голови одного з великих банків про те, що у 2017 році буде кардинально змінено схему співпраці з представниками малого бізнесу. Банкір розуміє проблеми даного сектора економіки та бачить великі перспективи у розвитку кредитування цієї категорії суб'єктів підприємницької діяльності.

Пріоритетними завданнями для банківського сектора у 2017 році є:

Зміна структури кредитних портфелів, орієнтуючись надання позичок невеликим підприємствам.

Істотно підвищити видачу кредитів фірмам, які займаються виробництвом чи працюють у сфері створення інноваційних технологій. У крайньому випадку, використовуватиме цілей фінансові кошти, які призначалися для торгових компаній.

Поступово збільшити суму довгострокових цільових кредитів.

Переглянути наявні варіанти забезпечення виданих позик. Там, де це можливо, використовувати як заставу обладнання, нерухомість чи запатентовані технології.

Налагодити тіснішу співпрацю з державними установами, які займаються питаннями кредитування малого бізнесу.

Тільки спільними зусиллями уряду, фінансово-кредитних установ, Центрального банку та представників бізнесу можна створити ефективну систему кредитування, яка, за правильного підходу, стимулює розвиток усієї економіки країни.

Якщо Ви перебуваєте на обліку в Центрі зайнятості, і вирішили скористатися своїм правом на кредит для створення та розвитку власного бізнесу, перш ніж отримати цю позику, добре подумайте: чи вийде у Вас звітувати за кожну витрачену копійку. Усі витрати повинні мати виключно цільове призначення, що підтверджується бізнес-планом (у ньому буде зазначено напрямок діяльності) та документами від продавця потрібного Вам товару. Якщо у Вас не буде всіх чеків, накладних та інших паперів, що підтверджують цільове призначення витрачених грошей, чекайте на серйозні неприємності.

Для того, щоб підвищити Ваші шанси на отримання пільгового кредиту від держави, зверніть увагу на наступні важливі моменти: ліквідне забезпечення кредиту, реальний бізнес план, наявність відповідного досвіду, явні переваги Вашої комерційної ідеї перед іншими аналогічними проектами. Цей список допоможе Вам отримати необхідну грошову суму на пільгових умовах.

Враховуйте той факт, що у кожному регіоні країни програми підтримки малого бізнесу можуть відрізнятися одна від одної. Іноді для отримання позики з невисокими відсотками потрібно запрошувати ще одного представника, який повинен поручитися за Вас. В інших регіонах трапляються ситуації, коли у підприємця знімаються з виданого кредиту відсотки, які він має сплатити за весь період користування грошима.

Незважаючи на тяжкий стан економіки країни, який посилюється політичними проблемами та несприятливою ситуацією на міжнародній арені, кредитування та підтримка малого бізнесу у 2017 році мають суттєво покращитись, про що свідчить плани уряду в даній галузі, заяви банкірів, а також позиція самих підприємців.

Сподобалася стаття? Поділися з друзями в соц. мережі: