Замовлення покупця 1с 8.2. Як оформити замовлення клієнта із резервуванням товарів із поточного залишку на складі після попередньої оплати клієнта? Надходження товарів від постачальника

Багато торгових організацій працюють «на замовлення». Т. е. організація спочатку отримує кілька замовлень від покупців. Потім знаходить постачальників і в них набуває необхідних товарів. Як тільки товар приходить на склад від постачальника, він відразу відвантажується покупцям.

У такій ситуації менеджери із закупівель повинні мати зручні механізми для формування замовлень постачальникам та відстеження термінів постачання.

У програмі «1С: Управління торгівлею, ред. 10.3» менеджер із закупівель може зробити таке:

• Переглянути повний перелік товарів, якими потрібно забезпечити покупців.
• Автоматично створити замовлення постачальнику на всі товари, необхідні покупцям. При цьому у замовленні постачальнику буде чітко зазначено, під які замовлення покупців зроблено замовлення постачальнику. А у момент надходження на склад товар автоматично зарезервується для клієнта.
• Вказати термін надходження товарів на всі замовлення постачальникам.
• Проконтролювати терміни надходження товарів, у разі недотримання термінів анулювати замовлення постачальнику.

Розглянемо докладніше кожну з цих можливостей.

Для аналізу товарів, які необхідно купити для клієнтів, можна використовувати звіт «Аналіз замовлень покупців».

Меню: Звіти – Продаж – Аналіз замовлень – Аналіз замовлень покупців

Звіт можна сформувати за ще не відвантаженими замовленнями. Для цього встановимо прапор «Стан відвантаження на замовлення» та відзначимо значення «Не відвантажено» та «Відвантажено частково». Таким чином, ми отримаємо звіт на замовлення, які ще не відвантажені повністю:

У звіті відображаються всі невідвантажені замовлення. За кожним замовленням ми бачимо необхідні товари, у колонці «Залишилося забезпечити» вказується необхідна кількість. Якщо ця колонка не порожня, значить, товар відсутній на складі і не був зарезервований - його потрібно замовити у постачальника.

Створення замовлення постачальнику

Зі звіту «Аналіз замовлень покупців» ми з'ясували, що для наших клієнтів необхідно зробити замовлення постачальнику. Але нам необов'язково запам'ятовувати, кому та якого товару не вистачає. Прямо зі звіту можна сформувати замовлення постачальнику на всі товари!

Натисніть кнопку «Замовлення постачальнику – Сформувати одне замовлення постачальнику»:

Створюється новий документ «Замовлення постачальнику», куди автоматично потрапили всі необхідні для замовлення товари:

Для кожного товару в колонці «Замовлення» вказано замовлення покупця, під яке товар замовляється у постачальника. Завдяки цій інформації у момент надходження товару на склад він буде зарезервований для покупця автоматично.

У замовлення потрібно вибрати постачальника, договір, заповнити ціни покупки. Ми домовилися з контрагентом «Мобіл» щодо постачання цього товару 28.12.2011. Вкажемо передбачувану дату надходження товару у поле «Надходження»:

За кнопкою «ОК» проведемо та закриємо замовлення постачальнику.

Після оформлення замовлення постачальнику знову сформуємо звіт "Аналіз замовлень покупців". Тепер колонка «Залишилося забезпечити» порожня, тому що ми замовили усі необхідні товари у постачальника. Інформація про те, що товар замовлено постачальнику, відображається в колонці «Розміщено на замовлення»:

Контроль термінів постачання

Для контролю термінів постачання скористаємося звітом «Аналіз замовлень постачальникам».

Меню: Звіти – Закупівлі – Аналіз замовлень – Аналіз замовлень постачальникам

Зробимо налаштування, щоб побачити замовлення, за якими порушено термін постачання. Натисніть кнопку "Налаштування".

У формі налаштування внизу в таблиці додамо новий відбір «Замовлення. Дата надходження менше або дорівнює поточній даті». Для цього натиснемо кнопку «Додати», у вікні вибору поля, що відкрилося, знайдемо поле «Замовлення», розгорнемо його по плюсу і виберемо всередині поле «Дата надходження»:

В основній формі звіту також встановимо прапор «Стан надходження» та відзначимо значення «Не надійшло» та «Надійшло частково».

Натиснемо «Сформувати» і в результаті побачимо всі замовлення, які мали повністю надійти до поточної дати, але цього не сталося:

У колонці «Залишилося закупити» буде зазначено кількість товару, що не надійшов вчасно.

За результатами аналізу менеджер може ухвалити рішення анулювати замовлення постачальнику. Для цього оформляється документ "Закриття замовлення постачальнику". Створити документ можна на підставі замовлення постачальника або вручну.

Меню: Документи – Закупівлі – Закриття замовлень постачальникам

Зробимо закриття замовлення на підставі. Для цього можна знайти потрібне замовлення постачальнику у списку замовлень:

Меню: Документи – Закупівлі – Замовлення постачальникам

Або відкрити замовлення постачальнику прямо зі звіту.

Щоб відкрити замовлення постачальнику зі звіту, потрібно зробити по ньому подвійний клік мишею і в списку дій, що відкрився, вибрати пункт «Відкрити замовлення постачальнику»:

У замовленні постачальнику скористаємося кнопкою введення на підставі та оберемо пункт «Закриття замовлень постачальникам»:

У документі «Закриття замовлень постачальникам», що відкрився, вже буде вказано закривається замовлення, контрагент, сума замовлення:

Також можна вказати причину закриття замовлення і потім аналізувати причини закриття замовлень у звіті:

Меню: Звіти – Закупівлі – Аналіз замовлень – Аналіз причин закриття замовлень

На кнопці «ОК» проведемо і закриємо документ.

Після закриття замовлення постачальнику програма вже не чекатиме на нього жодних надходжень чи оплат. Замовлення постачальнику тепер не відображатиметься у звітах:

Крім того, якщо ще раз сформувати звіт «Аналіз замовлень покупців», ми побачимо, що товар знову з'явився у стовпчику «Залишилося забезпечити»:

Тепер менеджеру із закупівель слід сформувати нове замовлення постачальнику на відсутні товари та чекати на поставку даного товару в строк.

У цьому уроці показано роботу із замовленнями клієнта при оформленні оптового продажу юридичній особі.

Документ замовлення клієнтау системі призначений для фіксації наміру покупця (юридична особа) придбати у нас будь-який товар, роботу чи послугу. У межах цих документів можна вести взаєморозрахунки з клієнтами, і навіть збирати різні додаткові витрати.

Для початку нагадаю де включається функціонал замовлень клієнта у програмі:

Крім включення використання самих замовлень, потрібно вибрати тип використання замовлень (просто як рахунок, як можливість резервування товарів на складі, або додатково як можливість створення замовлень постачальнику на основі замовлень клієнта). Також включений контроль відвантаження при закритті замовлень (тобто не можна буде закрити замовлення, якщо по ньому на завершене відвантаження) та контроль оплати (не можна буде закрити замовлення, якщо воно не сплачено повністю):

Створення замовлення клієнта

Тепер створимо замовлення клієнта, для цього відкриємо список замовлень:

У списку документів створюємо нове замовлення:

Форма документа дуже схожа на форму документа реалізації товарів:

На першій закладці вказуємо організацію, клієнта, підтягується контрагент, угоду та договір:

Підбір товарів у документ

На другій закладці підбираємо товари:

У формі підбору бачимо, що ціни на номенклатуру у нас є (використовується вид цін, обраний в угоді), однак немає складського залишку:

Тому що не вибрано склад:

Виправляюсь, тепер з'явився складський залишок:

Підбираємо потрібну номенклатуру, при подвійному натисканні на рядку списку товарів з'являється таке вікно:

У ньому потрібно вибрати кількість товару для продажу та дію по даному товару, на вибір кілька варіантів. Нас цікавить лише варіант Відвантажити(Тільки за цим варіантом можна оформити продаж даного товару). Детально про дані налаштування та забезпечення потреб у програмі буде говорити пізніше в окремому уроці.

Після підбору необхідних продуктів переносимо їх у документ:

Таблична частина товарів у замовленні повністю заповнилася:

У нижній частині форми бачимо дату відвантаження товарів (саме ця дата вважатиметься датою відвантаження для формування графіка оплати за договором). При необхідності (якщо різні товари на замовлення відвантажуватимуться в різні дати) можемо зняти цю галку і тоді потрібно буде заповнити дату відвантаження у всіх рядках табличної частини Товари.

На закладці Додаткововказується валюта замовлення, варіант оподаткування, номер та дата вхідних даних (за даними клієнта). Обов'язково потрібно заповнити Підрозділ (воно за замовчуванням підтягується з підрозділу, до якого належить користувач, який оформив замовлення), інакше потім не проведеться документ реалізації:

Для того щоб можна було оформити реалізацію, потрібно встановити статус До виконання. Після цього проводимо документ. Заповнився графік оплати замовлення:

За умовчанням графік береться з угоди. Якщо в угоді він не заповнений, то графік встановлюється як стовідсоткова післяплата в день відвантаження:

На підставі замовлення можна ввести такі документи:

Для того, щоб оформити продаж на замовлення, оформимо реалізацію товарів та послуг:

Документ заповнився автоматично, лишилося провести.

На замовлення можна формувати такі друковані форми:

І різні звіти:

Подивимося, наприклад, звіт щодо стану виконання:

У ньому ми бачимо, що замовлення відвантажено повністю, але не сплачено.

У списку замовлень з'являється рядок документа, у поточному стані вказано "Готов до закриття":

Ті замовлення, за якими відбулося відвантаження та прийнято оплату від покупця, рекомендується закривати. Незважаючи на те, що оплати ми не отримали і встановили в налаштуваннях системи контроль оплати при закритті замовлень, спробуємо все-таки замовлення закрити:

З'являється таке вікно:

Бачимо, що замовлення успішно закрилося:

Не слід думати, що це системна помилка. Просто справа в тому, що контроль відвантажень та оплат при закритті замовлень працює лише в тому випадку, якщо взаєморозрахунки з покупцем ведуться у розрізі замовлень (а в нашому випадку за договорами). Рівно з цієї причини у списку замовлень не відобразився відсоток відвантаження на замовлення і відсоток боргу.

Про взаєморозрахунки поговоримо докладно на окремому уроці.

Дуже часто виникає потреба резервування товару на складі для певного клієнта, і зараз ми розглянемо два варіанти процесу резервування в програмі 1С8 «УТП».

Розглянемо перший метод із використанням документа "Замовлення покупця". Отже, щоб зарезервувати товар складі для певного клієнта, потрібно скористатися документом "Замовлення покупця"де в табличній частині в колонці «Розміщення»вказати склад, на якому потрібно зарезервувати товар.

Якщо товару немає на складі – відповідно його зарезервувати не можна, але його можна зарезервувати у документі надходження, вказавши документ "Замовлення постачальнику"або «Внутрішнє замовлення»у якому є потрібний товар. І як тільки товар за цими документами потрапить на склад, він автоматично потрапить до резерву для нашого контрагента!

Таким чином після проведення документа товар буде зарезервований для контрагента доти, доки не буде проведена реалізація товару. Перевірити товар у резерві можна звітом «Аналіз доступності товарів на солодощі»Меню Звіти\Запаси (Склад)\Аналіз доступності товарів на солодах .

Для того щоб товар зняти з резерву, існує два способи:

1. Відвантажити товар контрагенту документом «Реалізація товарів та послуг»вказавши в табличній частині документа «З резерву».
2. Документом. Меню\Документи\Продаж\ Закриття замовлень покупців.

Розглянемо перший метод, виходячи з документа "Замовлення покупця"введемо документ «Реалізація товарів та послуг».

Перевіряємо, звідки списалися товари:

Таким чином, товар списався із резерву.

Розглянемо другий варіант, використовуємо документ «Закриття замовлень покупців». Меню\Документи\Продаж\ Закриття замовлень покупців .

Цей документ можна заповнювати автоматично за кнопкою "Заповнити", тобто в табличну частину додавати відразу кілька документів, використовуючи певні відбори, а можна вручну вказати документ "Замовлення покупця"у табличну частину документа. Під час проведення товари, які були у резерві, стануть у вільному залишку.

Розглянемо другий метод із використанням документа «Резервування товарів»рекомендується застосовувати, якщо не вказувати в табличній частині документа "Замовлення покупця"склади. Переходимо в Меню\Документи\Продаж\Резервування товарів.

У шапці документа заповнюємо документ "Замовлення покупця", а таблична частина заповнюється за кнопкою "Заповнити"за залишками. Номенклатура із документа «Замовлення»перенесеться в документ «Резервування товарів». При проведенні документа товар буде зарезервований для контрагента, зазначеного в документі «Замовлення».

Зняття з резерву здійснюється документом «Реалізація товарів та послуг»саме цьому контрагенту, чи документом «Закриття замовлення покупця».

Автоматичного закриття замовлень у 1С8 «Управління торговим підприємством» не передбачено, тобто зарезервований товар для певного контрагента буде перебувати в резерві весь час, поки цей товар не відвантажити цьому ж контрагенту, або не оформити документ «Закриття замовлення покупця».

Функціонал, в якому можна встановити умови для автоматичного зняття товару з резерву, можна доопрацювати, орієнтовний час розробки 4-5 годин.

Оформлення Замовлення покупця та резервування запасів 1С: Управління невеликою фірмою 8

Найчастіше у програмі нам потрібно оформити продаж товарів чи надання послуг. Для продажу послуг реєструємо у базі документ Акт виконаних робіт, а реалізації товарів - Витратна накладна. У документі Витратна накладнами можемо оформити реалізацію ще й послуг.

Робота з клієнтами у конфігурації передбачає такі етапи:

реєстрація клієнта;
реєстрація договору із клієнтом;
реєстрація Замовлення клієнта;
виконання Замовлення.

У цій статті ми оформимо документ Замовлення покупця.

Замовлення покупця

Документ Замовлення покупця призначене для реєстрації наміру покупця придбати у нас товар, роботи чи послуги.

Список замовлень покупців знаходиться в розділі Продаж → Замовлення покупців.

Журнал Замовлень містить інформацію про виконання та стан замовлень, а також про суму та дату відвантаження.

Сам документ Замовлення покупця містить інформацію про номенклатурні позиції та їх вартість. У шапці вказується Контрагент, договір та вид операції. (Рис.1).

Рис.1

Також у документі можна відобразити ручніабо автоматичні знижкина товар. У стовпці % Знижки встановлюємо значення для ручних знижок, а натиснувши % Авт. Буду розраховані автоматичні знижки. (Рис.2).

Рис.2

Реквізит Стану документа Замовлення покупця вибирається користувачем зі списку.

Можливі стану документа(Рис.3):

Відкритий- замовлення виконує роль заявки або попередньої калькуляції, документ не здійснює рухів по регістрам;
У роботі- Виконуване замовлення. Документ враховується при розрахунку потреб у запасах та відображається у платіжному календарі;
Виконаний- Встановлюється при виконанні замовлення.

Якщо замовлення може Відкритий або У роботі потрібно скасувати, то необхідно встановити прапорець Закритий.

Рис.3

Для замовлень у стані У роботі або Виконаний можна запланувати оплату. Для цього встановлюємо прапорець Запланувати оплату, при цьому на формі документа з'явиться закладка Платіжний календар. Заповнюємо дату оплати, відсоток оплати, вибираємо варіант оплати та банківський рахунок. Якщо оплата планується кількома етапами, то натискаємо Список. Форма документа зміниться та дозволить нам розбити оплату на кілька етапів. (Мал.4).

Рис.4

Дата відвантаженняможе бути одна для всього документа і перебувати в шапці документа, а може бути різною за кожною позицією (вказуватися в табличній частині). Визначається це в Налаштування документа, які доступні за кнопкою Ще. (Мал.5)

Рис.5

Резервування запасів

Замовлений товар з виглядом Запасможна зарезервувати на складці, розмістити у відкритому Замовленні постачальнику або у Замовленні на виробництво.

Для цього, на підставі Замовлення клієнта, потрібно ввести документ Резервування запасів. (Рис.6).

Рис.6

Документ Резервування запасів буде доступним лише якщо в налаштуваннях програми встановлено відповідний прапорець. (Мал.7).

Рис.7

У колонках Вихідне місцеі Нове місцевказується структурна одиниця, в якій повинен розміщуватися товар, що резервується до і після резервування, або документи Замовлення постачальнику, Замовлення покупця, Замовлення на виробництво.

Наприклад, якщо нам необхідно зарезервувати на замовлення покупця товар, який знаходиться на складі або замовлений у постачальника, то в колоні Вихідне розміщення нічого не вказуємо, а в Новому розміщенні вказуємо склад або Замовлення постачальнику. (Рис.8).

Зарезервувати товар на складці можна безпосередньо в Замовленні клієнта, для цього на закладці Додаткововибираємо склад, а в колонці Резерввідображаємо кількість товару, що резервується. (Мал.9).

Надіслати цю статтю на мою пошту

У цій статті ми розглянемо таке поняття у 1С Замовлення клієнта, безпосередньо 1с УТ 11. Яку інформацію він містить, та як оперативно отримати

максимум корисних відомостей під час роботи зі списком замовлень.

У 1С УТ замовлення клієнта це документ, який застосовується для реєстрації у системі запиту клієнта продаж для нього товарів, надання послуг чи передачу на комісію товарів.

Для початку необхідно в налаштуваннях вибрати варіант використання замовлення (Розділ НСІ та Адміністрація → Налаштування НСІ та розділів → Продаж → Оптовий продаж).

Розглянемо Замовлення клієнта у 1С 8.3

У шапці відображається командна панель документа, а також статус та пріоритет виконання замовлення. Перелік статусів залежить від обраного варіанта використання замовлень:

Якщо вибрано Замовлення на замовлення, поле статусу на формі документа не відображається;

При варіанті Замовлення лише зі складу у списку статусів доступні «Узгодження», «В резерві» і «До відвантаження»;

При схемі Замовлення зі складу та на замовлення лише можливий вибір лише з двох статусів – «На узгодженні» та «До виконання».

Пріоритет Замовлення клієнта 1С 8.3 використовується для вказівки його значущості. Пріоритет може бути Низький, Середній та Високий.

Зверніть увагу на командну панель, вона представлена ​​у вигляді піктограм (кнопок), що дають змогу здійснити певні дії з даними системи. Ці та інші піктограми використовуються при роботі в 1с із замовленнями клієнтів та іншими об'єктами системи. Основні кнопки представлені у таблиці.

 Закладка «Основне» містить інформацію про те, хто, що, у кого купує та на яких умовах. Тут, як правила, вказують організацію-продавця, клієнта, контрагента, угоду, договір. На основі даних, зареєстрованих у угоді, у замовленні буде визначено, умови та графік оплати, основні параметри для ціноутворення, правила забезпечення та відвантаження, встановлено режим оподаткування, враховано потребу у використанні багатооборотної тари.

 На закладці «Товари» список товарів/послуг, які збирається придбати клієнта, вказані ціни ціни та інші важливі відомості, якщо для обраного товару вони необхідні (наприклад, характеристики, серія, упаковка). Заповнити список товарів можна трьома способами:

Додаванням порожніх рядків та вибором позиції номенклатури із довідника;

За допомогою команд заповнити → Підібрати товари, відкрити Робоче місце підбору та вибрати товари використовуючи різні фільтри, що обмежують області пошуку;

Завантажити товари із зовнішнього файлу, використовуючи однойменну команду.

Для кожного рядка вказується варіант забезпечення товарами, для цього вибирається команда Забезпечення → Заповнити забезпечення. Для підтвердження необхідності відвантаження товару клієнту в замовленні необхідно встановити варіант забезпечення відвантаження, на інші позиції замовлення, документ реалізації не сформується.

У підвалі закладки вказується дата відвантаження товару клієнту.

 Дані на закладці «Доставка» визначають порядок доставки товарів клієнту (Самовивіз, Наша транспортна служба до клієнта, Наша транспортна служба до перевізника, Перевізник (з нашого складу), На розсуд транспортною службою) та зазначаються параметри доставки.

Усі розпорядження щодо доставки збираються надалі в робочому місці «Доставка», в якому формуються документи «Завдання на перевезення». Ця закладка відображається в замовленні тільки при відповідному налаштуванні (Адміністрування → Налаштування НСІ та розділів → Склад та доставка – Доставка → Управління доставкою), інакше адреса доставки вводиться в окремому діалоговому вікні в полі Адреса доставки на сторінці додатково - Реквізити друку.

 Закладка «Додатково» містить інші відомості, такі як менеджер, який оформив замовлення, валюта замовлення, номер замовлення за даними клієнта тощо.

Також у документ Замовлення клієнта в 1С 8.3 містить рядок, що відображає підсумкову суму, ПДВ та знижку.

Отже, ми ознайомилися з основними даними, які містять замовлення клієнта у 1С 8.3. Тепер перейдемо до списку замовлень і подивимося, яку інформацію про замовлення ми можемо отримати з нього, не відкриваючи документ, і як спростити роботу з цим списком.

Насамперед зверніть увагу на відбори.

Над списком замовлень у 1С УТ відображається панель швидких відборів. З її допомогою можна підібрати замовлення за певними критеріями, наприклад, зробити відбір за терміном виконання та відобразити лише прострочені замовлення чи замовлення на сьогоднішній день.

Далі Ви можете встановити відбори, які система запам'ятає та використовуватиме під час відкриття. Наприклад, по полю менеджер, і тоді при відкритті списку замовлень будуть видні лише ті, які створили цей менеджер. Зробити це можна в меню Ще, вибравши Настроить список. У розділі Відбір виберіть поле для відбору Менеджер і введіть у полі Значення потрібного користувача.

Дана форма Налаштування списку також дозволяє: встановити різні сортування у списку документів; налаштувати колірне виділення даних згідно з обраними критеріями; згрупувати поля.

Наступним кроком пропоную налаштувати зручне для вас відображення колонок. У розділі Ще виберіть Змінити форму, відкриється вікно Настройка формы.

У запропонованому списку за допомогою галочок можна усунути відображення зайвих колонок і додати більш важливі. Використовуючи стрілочки, легко налаштувати зручну послідовність.

% оплати, % відвантаження, % боргу. Ці колонки відображають стан оплати та відвантаження товарів на замовлення.

Термін виконання. Містить дату відвантаження, прострочені замовлення позначені червоним кольором.

Поточний стан замовлення. Залежно від того, на якій стадії знаходиться замовлення, є різні стани, такі як Очікується аванс (до забезпечення). В процесі відвантаження, очікується оплата (після відвантаження), закритий і т.п.

Якщо у вас є питання щодо роботи в УТ 11, заповнюйте заявку на цій сторінці або телефонуйте.