George Soros - livet etter dine egne regler. Fakta og myter
Fire hundre og syttitre millioner mot én. Dette var sjansene til George Soros...
(Paul Tudor Jones II, fra forordet til boken av J. Soros "The Alchemy of Finance")
Lærdommen jeg lærte under krigen er at noen ganger kan du til og med miste livet ditt hvis du ikke tar risiko.
Jeg godtok ikke reglene som ble foreslått av andre. Hvis jeg gjorde dette, ville jeg ikke vært i live lenger.
Figuren til George Soros blant finansmennene på slutten av det 20. og tidlige 21. århundre har fått virkelig kosmiske proporsjoner med demoniske overtoner. En mann som flytter verdensmarkeder, et intervju med som umiddelbart kommer på forsidene til ledende publikasjoner. Hans kommunikasjonsnivå er presidenter og statsministre. Uttalelsene hans ble sitater, bøker – bestselgere. Med personligheten til Soros, som finansspekulant, er det kanskje bare Wall Street-legenden fra 1920-tallet som passer. Med en stor forskjell. Populariteten til «wunderkind» Livermore gikk ikke utover aksjemeglere og investorer. Soros fikk ytterligere bred anerkjennelse som filantrop, filosof og offentlig person.
Soros har et stort antall følgere og fans som henger på hvert eneste ord, kopierer hans livsstil og arbeidsmetoder. For dem er han en guru, og ikke bare i økonomien. Det er en annen, ikke mindre tallrik "gruppe av kamerater", som Soros er en svindler, en svindler, en "agent for verdenskapitalismen", vel, bare en dårlig person. Navnet Soros har blitt et kjent navn. Økonomer kaller «Soros» store spekulanter som «satte i gang valutakriser for profitt og nytelse» (Paul Krugman, 1996).
Formålet med dette materialet er en presentasjon av individuelle fakta fra biografien til den store investoren. Et forsøk på å skille fiksjon fra virkelighet. Legend fra virkeligheten. Selv om legenden er en uunnværlig egenskap til folk som George Soros, mannen som "avslørte".
Biografi om George Soros. Første halvdel av veien. 1930-1970
Barndom og oppvekst 1930-1947
Veldig, veldig mye er lagt i alle i barndommen. Til enhver tid, rollen som foreldre, deres eksempel er vanskelig å overvurdere ... Den fremtidige spilleren og var intet unntak.
George Soros ble født 12. august 1930 i en jødisk familie i Budapest. Navnet som ble gitt til ham ved fødselen er Gyorgy, etternavnet er Schwartz. Faren til den fremtidige finansmannen er Tivadar Schwarz, en advokat, og moren hans er Erzebet Szucz, en representant for en velstående familie.
G. Soros, for det første, skylder faren sin fremtidige skjebne, synspunkter og rett og slett det faktum at han var i stand til å overleve. Tivadar Schwartz var en ekstraordinær person. Spesialist i det kunstige språket esperanto, esperantoskribent, grunnlegger og redaktør av et litterært magasin. Spiller en fremtredende rolle i det jødiske samfunnet i den ungarske hovedstaden på 1920- og 30-tallet.
T. Schwartz levde et ekstraordinært liv. Etter å ha meldt seg frivillig til første verdenskrig (for ikke å gå glipp av en slik sjanse - en interessant grunn, ikke sant?), blir han tatt til fange av Russland som en soldat fra den østerriksk-ungarske hæren. Deretter følger den sibirske leiren og rømmer med en lang overgang til Ungarn. Mer enn risikabelt. Sjansene for et vellykket utfall var slett ikke store, men Tivadar vant og overlevde ...
Ved personlig eksempel var Schwartz Sr. i stand til å innpode Schwartz Jr., fremtidens Soros, kjærlighet og evnen til å ta risiko. Ofte er det risikable trekket det eneste mulige. Det eneste alternativet som lar deg redde liv, noen ganger i bokstavelig forstand. Lærdommen til faren ble perfekt lært av sønnen og hjalp ham i fremtiden. Byttespill, finansielle transaksjoner er uatskillelige fra en rimelig og kalkulert risiko. Men enhver, den mest komplekse og geniale beregningen vil ikke redde en trader eller investor fra behovet for å ta et valg og ta risiko. Igjen og igjen.
Det spesielle talentet til Tivadar Schwartz for å forutse den forestående faren og være i stand til å unngå den ble avslørt fra midten av 1930-tallet. Diktaturet til den ungarske herskeren Miklos Horthy, som inngikk en allianse med Hitler, åpnet ikke særlig lyse utsikter for lokale jøder. Ikke alle forsto dette, men Schwartz Sr. beregnet situasjonen veldig godt.
I 1936 endret familien det jødisk-klingende etternavnet Schwartz til det ungarske Shorosh (Soros). Tivadar var veldig stolt av valget sitt. På ungarsk er Shoros/Soros «følger», og på hans favoritt-esperanto er verbet «sveve».
I 1944 ble det ganske farlig. Tyske tropper okkuperte Ungarn. Den nye administrasjonen inviterte nådigst jødene til å registrere seg. Nå vet alle hva dette uunngåelig førte til. Da var det ikke åpenbart. Men ikke for en person som har tatt et nytt etternavn. Dette er vanskelig å lure. Hvor vanskelig det ville være å få sønnen på børsen om tretti eller førti år. Shorosh senior lager falske dokumenter for sine slektninger. Dessuten begynner de å leve atskilt fra hverandre, i håp om å gå seg vill blant vanlige kristne ungarere. Redningsaksjonen går bra. Soros slapp unna skjebnen til hundretusenvis av ungarske jøder som ble ofre for Holocaust. George får en sjanse: — Jeg var heldig at faren min var en av dem som ikke handlet, slik folk vanligvis gjør.
Studerer i London og jobber ikke i spesialiteten 1947-1953
I 1947 forlot George Soros Ungarn, allerede okkupert av sovjetiske tropper, til London på falske dokumenter. Det er en legende om at han tok et valg mellom den britiske hovedstaden, der luftforsvaret ligger, bølgen som hele familien "fanget" i krigsårene, og Moskva. Intuisjonen sviktet ikke den fremtidige "finansmagnaten" selv da. Nok en gang fulgte Soros Jr. sin fars råd.
Samme år (ifølge andre kilder - i 1949) gikk han inn på London School of Economics and Political Science, som han ble uteksaminert etter 3 år. Utdanningsinstitusjonen er verdenskjent for sine lærere (inkludert mange nobelprisvinnere) og nyutdannede. Blant de sistnevnte er John F. Kennedy og merkelig nok Mick Jagger fra Rolling Stones. Det er morsomt at den engelske forkortelsen av London School of Economics LSE, sammenfaller med det korte navnet på London Stock Exchange, som Soros snart vil være mest direkte relatert til.
På skolen lyttet Soros til forelesninger og ble en tilhenger av den østerrikske filosofen Karl Popper, som hadde en betydelig innvirkning på de sosiopolitiske synene til den fremtidige investoren.
Uteksaminering fra skolen åpnet ikke dørene til banker, investerings- eller trustselskaper for den unge kandidaten. Ikke i det hele tatt. Den fremtidige «markedenes mester» måtte ta en hel skje med fattigliv.
Her er en ufullstendig liste over steder og jobber som J. Soros besatte og utførte umiddelbart etter studiene:
- ansatt i sybehandler;
- en reisende selger i kystbyene i Sør-England;
- kelner;
- fruktplukker;
- stasjonsportør.
Ifølge investoren levde han på den tiden på et budsjett på fire pund i uken og misunnet til og med katten som spiste sild foran øynene hans. En annen gruppe legender?
Men håpet om et bedre liv forlot ikke unge George. Han lette iherdig etter et sted som finansmann og trodde på stjernen sin: "Jeg har alltid følt meg som en eksepsjonell person".
Noen kilder fremmer versjonen om at den raske og vellykkede ansettelsen av den unge Soros ble hindret av hans nasjonalitet og mangel på beskyttelse. Det er vanskelig å være uenig i det siste, men årsaken til avslag på landsbasis (for et slikt yrke!) er ganske kontroversiell.
Start av finanskarriere 1953-1970
Endelig er det gjort! I 1953 ble George akseptert i voldgiftsavdelingen til Singer og Friedlander. Karrieren til finansmannen startet. Avdelingens kontor ligger ved siden av London Stock Exchange-bygningen.
Og i 1956 dro 26 år gamle Soros, med svært lite penger, for å erobre Amerika. Den første fasen av implementeringen av den neste amerikanske drømmen. Igjen, som før, hjalp faren ham. Deretter understreket George Soros alltid hvilken kolossal innflytelse Schwartz/Soros Sr. hadde på ham. Og hvilken hjelp!
George blir ansatt av en viss Mayer, farens London-kamerat. Mayer eide et lite meglerhus på Wall Street. Soros begynner internasjonal arbitrasjehandel med et derivat (kombinert) finansielt instrument opprettet av ham personlig. Den kombinerte aksjer, warrants (derivater, kontrakter for kjøp av aksjer) og. Pakker med verdipapirer ble kjøpt i ett land og solgt i et annet. Allerede den første jobben i New York tillot Soros å gjennomføre internasjonale finansielle transaksjoner.
I 1959 flyttet George til stillingen som analytiker ved Wetheim & Co. Men i 1963 ble internasjonal voldgift en ulønnsom virksomhet, og Soros sluttet å gjøre det. Årsaken er president John F. Kennedys introduksjon av en rekke ekstra skatter og avgifter. Her er en slik vogn fra en utdannet ved London School of Economics til en annen.
I 1967 var George leder for forskningsavdelingen ved Arnhold og S. Bleichroeder. Meglerfirmaet drev handel på europeiske aksjemarkeder.
I USA begynner Soros å gjennomføre den første, fortsatt "hjemme" felles investeringsoperasjonen. Han investerte sine egne, så vel som midler fra venner og bekjente som var betrodd ham, i forskjellige finansielle instrumenter. Målet til nybegynnerinvestoren var å tjene en halv million dollar, noe som ville tillate ham å forlate jobben som finansmann og vie seg helt til filosofi. Nå ser det ut som en ekte myte.
Til slutt, i samme 1967, ved å bruke sin tyngde og innflytelse i Arnhold og S. Bleichroeder, overtaler George selskapets ledelse til å etablere First Eagle investeringsfond. I 1969 ble Soros tildelt å drive Double Eagle, et nyopprettet hedgefond.
Videre, ifølge en versjon, forlot J. Soros ledelsen av "Eagles" som et resultat av handlingene til regulatoriske myndigheter og opprettet i 1970, sammen med Jim Rogers (Jim Rogers), den verdensberømte Quantum-. Ifølge andre kilder vokste Quantum-fondet ut av Double Eagle. Vel, faktisk, disse nyansene spiller ingen rolle.
Stiftelsen skylder navnet sitt til delen av moderne fysikk - kvantemekanikk, som ble skapt av Niels Bohr, Paul Dirac, Werner Heisenberg og en rekke andre fremragende vitenskapsmenn fra det 20. århundre.
På dette kan man trekke linjen for første halvdel av livet til George Soros. I førti lange år gikk han til sine høyder, noe han oppnådde sammen med Quantum Foundation. Bak lå barndommen til en jødisk gutt i det krigsherjede Europa, halvsultne år i England, den første erfaringen med å jobbe på Wall Street. Foran er kampen med pundet og asiatiske valutaer, den svimlende suksessen til Quantum Fund, berømmelse og anerkjennelse.
Nedenfor er de mest betydningsfulle og berømte økonomiske hendelsene knyttet til navnet Soros.
Soros mot pundet. "Svart og hvit onsdag" 16. september 1992
For det første er selvfølgelig det britiske pundets kollaps i september 1992. Dette er den mest kjente og vellykkede operasjonen til Soros og hans stiftelse. Valutamarkedslegende.
Kort bakgrunn for saken
I mars 1979 ble det indre europeiske systemet (EMS) opprettet. Opprinnelig besto den av 8 stater. Storbritannia ble med i 1990. Den felles europeiske pengeenheten ECU ble innført. 1. januar 1999 ble den erstattet av euro.
Hvis du ikke går inn i økonomiske detaljer, er det viktigste for denne historien kravene til de gjensidige valutakursene til landene som deltar i det europeiske systemet. Svingninger i forhold til den faste (sentrale) verdien på datoen for landets inntreden i EMU bør ikke overstige 2,25 % i begge retninger (med unntak av den italienske liren). Litt som en europeer. Et medlemsland i EMU må strengt tatt holde sin valuta (fra å falle, først av alt) innenfor de gitte grensene.
Hva er oppgaven til en valutaspekulant i dette scenariet? Alt er ganske enkelt. Du må finne valutaen som er overvurdert i forhold til en annen. Og massivt salg for å presse kursen på en svak valuta ned. Å tvinge sentralbanken, landet angrepet av spekulanter, til å bruke gull og valutareserver på den åpenbart utakknemlige oppgaven å holde den nasjonale valutakursen innenfor korridoren. Dette vil være spesielt vanskelig å gjøre dersom økonomien er svekket og reservene begrenset. Et eksempel er situasjonen i 2014-2015 med den ukrainske hryvnia og den russiske rubelen, som er veldig tydelig.
Det viktigste er å bestemme offeret. Det er veldig viktig å ikke gjøre en feil og satse på riktig "hest". Storbritannia ble en slik europeisk «svakling» i 1992 med sitt overvurderte pund og svekkede økonomi. Markedsaktørene anerkjente den tyske marken og den amerikanske dollaren som sterke valutaer. Tyskerne jobbet med å tilpasse det tidligere DDR. Fremtiden for økonomien til det forente Tyskland så mer interessant ut enn den britiske. reduserte ikke nøkkeldiskonteringsrenten og reduserte ikke attraktiviteten til merkevaren.
Ved utgangen av august 1992 var disposisjonen som følger. Pund/mark falt fra 2,95 (da Storbritannia ble med i EMU) i løpet av våren og sommeren, først til 2,85 og deretter til 2,79. Den nedre grensen til 2.778-korridoren var farlig nær. Spekulanter «lukter lukten av blod».
George Soros snakket om teknisk analyse (i samme alkymi) spesielt avvisende: "Eksisterende teorier om kursatferd i aksjemarkedet er overraskende uholdbare. For utøveren er deres verdi så ubetydelig at jeg ikke en gang er helt kjent med dem. Det at jeg klarte å klare meg uten dem sier seg selv.».
Alkymister jobber annerledes...
Imidlertid kan Chief Alchemist også finne ganske spesifikke anbefalinger for handelsmenn.
Gå inn i spillet på små volumer. Hvis beregningene dine er bekreftet, øk posisjonen din.
Ikke prøv å lære alt om markedet. "dum".
Investoren må bestemme hvilket risikonivå han kan akseptere ved å åpne en posisjon. Spesielt i begynnelsen.
Vel, faktisk er det ikke noe nytt her. Alt dette er beskrevet i første halvdel av forrige århundre. For eksempel Jesse Lauriston Livermore, som ryktes å ha krasjet på Wall Street i oktober 1929.
Noen flere Soros-sitater som er nyttige for spekulanter.
"Selvfølgelig kan livet i seg selv sees på som en serie spekulasjoner. Og for å lykkes i disse spekulasjonene, må du balansere minst seks variabler: den første innsatsen, størrelsen på innsatsen, provisjonen, volatiliteten til selve spillet, utgangspunktet og spillets varighet.
"Jeg anbefaler på det sterkeste å bruke stopp for å beskytte midler mot uønskede prisbevegelser. Imidlertid er det en ekte kunst å bestemme nivåene av beskyttende fjæring for å plassere stopp.
Med all sin kjærlighet til teorien om refleksivitet og å følge hovedprinsippene i investeringsstrategier, vek ikke George Soros innsidehandel. Minst ett slikt faktum anses som juridisk bevist.
En parisisk domstol i 2002 dømte Soros for å ha brukt konfidensiell informasjon i handelen. Det handlet om drift med aksjer i Societe Generale bank. Soros' inntekt fra disse verdipapirene utgjorde 2 millioner dollar. Boten som skal betales ved rettsavgjørelsen er 2,2 millioner euro. Senere ble det redusert til 900 tusen euro. Men Soros ønsket ikke å betale engang dette beløpet, eller kanskje reddet han ryktet sitt, og hans avgjørelse var å anke til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Denne retten opprettholdt imidlertid dommen med fire stemmer mot tre.
Hvis du nøye analyserer andre, inkl. og operasjonene beskrevet her, virker det ganske sannsynlig at suksessen til den store investoren ligger på innsiden. Han er ikke den første og absolutt ikke den siste. Og ikke alt kan spores og bevises ...
Konklusjon. Så hvem er George Soros?
Det var en utrolig lang og vanskelig vei fra György Schwarz, en tenåring fra en jødisk familie, i det nazi-okkuperte Budapest, til George Soros, en av de største og mest suksessrike finansmennene på slutten av det tjuende århundre.
Soros' personlige formue per september 2012 ble estimert til 19 milliarder dollar.
Figuren hans har vokst ut av rammeverket til «investorbutikken». Han er en forfatter, filosof, offentlig person, kjemper mot totalitarisme og filantrop. I følge Business Week når hans veldedige donasjoner 5 milliarder dollar.
Men selv i Soros' veldedighet ser mange ikke annet enn investeringer, som til syvende og sist er rettet mot personlig berikelse og tilfredsstillelse av sine egne ambisjoner. I 1997 ble Soros-stiftelsen, som er engasjert i humanitær retning i Hviterussland, utvist fra landet.
Soros er en svart og hvit legende som blir tilbedt og hatet.
Soros er en person som ikke aksepterer andres regler. Han installerer dem selv.
Hold deg oppdatert med alle viktige United Traders-arrangementer - abonner på vår
