Бізнес на нафтопереробному міні-заводі (НПЗ) завжди був і залишається найрентабельнішою справою. Попит на нафтопродукти завжди високий. Насамперед, вони використовуються в:

• судноплавстві (мазут);
• міських котелень (мазут, пічне паливо);
• сільському господарстві (мазут, солярка, дизельне паливо);
• бензоколонки (продаж бензину в роздріб).

Для успіху нафтопереробного заводу необхідно мати незалежне джерело нафти та доступ до залізниці. Тоді можна пропонувати ринку конкурентні ціни на продукцію міні-заводу.

Інвестиції у проект

Визначити зразкову суму інвестицій у бізнес складно, але необхідно розраховувати як мінімум на 15 млн дол. Кінцева сума залежить від низки факторів і насамперед від масштабності проекту. Для обчислення необхідної суми використовують суму витрат, які будуть потрібні для організації трьох основних складових бізнесу:

• джерела нафти;
• логістики до місця переробки (залізниця чи нафтопровід);
• канали збуту.

Якщо можна забезпечити нормальну роботувсіх трьох складових є сенс будувати нафтопереробний завод. Треба враховувати, що після того, як буде сформовано бізнес-план, буде потрібно ще півтора роки на складання та затвердження проектів, різноманітних вишукувань та власне будівництва. Вкладені ж інвестиції зазвичай повертаються через три роки від початку роботи нафтопереробного міні-заводу.

Особливості міні-формату

При будівництві великого нафтопереробного заводу доводиться конкурувати з державними виробництвами. А це досить складно, навіть коли конкуренція загалом невисока. Міні-завод набагато вигідніший, оскільки державні структурине розглядають його як вагомого конкурента. Як правило, НПЗ такого формату відкривають там, де обсяги видобутку нафти невеликі, тому будівництво великого виробництва економічно невигідне.

Але попит на нафтопродукти є скрізь, тому в таких місцях НПЗ може покрити попит, у тому числі на супутні послуги. Тобто основними продуктами виробництва заводу є:

• різні бензини;
• дизельне паливо;
• пічне паливо;
• мазут;
• солярове масло.

У той же час можна надавати послуги з нафтопереробки дрібним видобувачам, які за місяць видобувають від двох до п'яти тонн продукту. Це не акцизне виробництво, але має право на життя, оскільки подібних добувачів, які розробляють старі родовища, по країні працює чимало. Прибутковість такого НПЗ становитиме близько 50% річних.

Цикл виробництва

Практика показує, що не варто включати в бізнес-план НПЗ, крім переробки нафти, ще й її видобуток або збут. готової продукції. Навіть як супутній бізнес ці напрямки лише розхитують стабільність роботи НПЗ. Тому краще працювати з незалежними нафтовидобувними компаніями, купуючи у них сировину. Як варіант, можна брати участь у конкурсах великих нафтових компанійіз закупівлі сировини. Але вони зазвичай виставляють великі лоти.

Збувати продукцію краще також через оптових дилерів. Зазвичай, маркетинг заводу будується з його специфіки. Але зазвичай готова продукція продається по 100% передоплаті за умов самовивезення.

Питання логістики

Логістика має ключове значення у майбутньому бізнесі. Складаючи бізнес-план, необхідно зупинитися на одному з можливих варіантівдоставки сировини:

• залізниця;
• спеціалізований трубопровід.

Залізниця

Використання залізниці як каналу транспортного зв'язку між нафтовидобувним та нафтопереробним виробництвом має свої переваги та недоліки. Перевага залізничного транспортуу цьому, зазвичай немає необхідності будувати повністю гілку від постачальника сировини до НПЗ. Як правило, можна добудувати гілку до прокладеного залізничного полотна. Мало того, можна збудувати свій міні-завод на місці колишнього виробництва, де таке полотно вже прокладено. Це скоротить інвестиції на логістику, дозволивши вкласти кошти на інші сфери розвитку підприємства.

Але як транспортне сполучення, так і обсяги виробництва заводу загалом треба розраховувати, виходячи з можливостей розташованих неподалік нафтовидобувних підприємств. Розрахунок транспортного навантаження виходитиме з того, що в одну цистерну міститься близько 50 тонн нафти. Поставляються вони складами до 50 вагонів в одному. Тобто, один склад може привести десь 3 тис. тонн нафти за один раз для переробки. З цього обсягу сировини завод може виготовити на місяць близько 50 тис. тонн нафтопродуктів, які теж треба якось доставити замовникам. На рік це становитиме близько 500 тис. тонн.

Трубопровід

Щоб використовувати як транспортної системитрубопровід необхідно підключитися до системи Транснафти. Причому із заявою про підключення треба звертатися не до неї, а до компанії з видобутку сировини. А все тому, що обов'язковим умовампідключення є закупівля сировини не менше, ніж мільйон тонн на рік. Такі обсяги може надати далеко не кожен здобувач. А ті, хто може, вже мають контракти з більшими нафтопереробними компаніями.

Проектна частина заводу

Отже, перш ніж будувати завод, треба визначитися з потужністю вашого виробництва і підписати проекти про наміри з постачальниками, де будуть узгоджені обсяги сировини, що закуповується. Тільки після цього можна розпочинати наступний етап – підготовку бізнес-плану НПЗ та техніко-економічного обґрунтування виробництва. Як уже говорилося, ці документи ґрунтуватимуться на реальних можливостях обсягів постачання сировини.

Бажано, щоб план та проект заводу було розроблено однією з провідних нафтопереробних компаній, наприклад, «Шелл». Це додасть надійності вашому проекту та підвищить лояльність інвесторів, спонсорів, банків. Звичайно, це збільшить витрати на старті, але в результаті дасть змогу отримати більше оборотних коштів.

Місце під будівництво

Щодо пошуку місця під будівництво заводу, то найкраще шукати стару покинуту нафтобазу. Це мінімізує ризик закриття вашого виробництва через створення несприятливої ​​екологічної обстановки. Як правило, вона вже там перебуває у жалюгідному стані. Ще одна перевага – налагоджена інфраструктура. Зазвичай до бази вже прокладено залізничну гілку, є естакади. А вкладення у їх ремонт, як правило, набагато нижчі, ніж інвестиції у будівництво. Крім того, зазвичай на таких місцях обладнано умови для зберігання сировини та готових нафтопродуктів, що також скорочує план інвестицій на старт проекту.

Ще один важливий нюанс – поруч із такими територіями зазвичай вже працюють нафтовидобувні компанії, які свого часу відпрацювали схему постачання сировини на базу. Всі ці фактори сприятливо впливають на фінансовий планвашого майбутнього нафтопереробного заводу.

Збут готової продукції

Знову ж таки, якщо зводити завод на території колишньої бази, то можна отримати вже готову клієнтську мережу. Це можуть бути:

• бензоколонки, які не можуть купувати паливо у великих виробниківчерез малі обсяги реалізації;
• муніципальна влада, яка потребує палива для котелень;
• дрібні нафтобази, які потребують дрібнооптових партій.

Аграрне господарство Урало-Сибірського регіону постійно відчуває труднощі з поставками паливно-мастильних матеріалів, що негативно позначається на проведенні сезонних польових робіт і повсякденних. Не стабільне становище з ціноутворенням на моторні палива, які ведуть до їх щорічного підвищення, а також скрута з кредитуванням на закупівлю паливно-мастильних матеріалів у зв'язку з великими відсотковими ставками, і таким чином аграрна промисловість регіону потрапляє загалом у залежність від виробників нафтопродуктів. Найближчі нафтопереробні заводи, які постачають нафтопродукти до Свердловської області, знаходяться в Уфі, Омську, Самарі.

Таким чином будівництво свого нафтопереробного заводу з цільовим завданням безперебійного постачання нафтопродуктів усього аграрного сектору Урало-Сибірського регіону назріло. Пропонується будівництво нафтопереробного заводу з обсягом переробки 4 (чотири) мільйони тонн сирої нафти з випуском високоякісних нафтопродуктів, використовуючи нові вітчизняні технологічні проекти з доведенням глибини переробки до 99%. Будівництво заводу планується поетапно. Кожен етап передбачає введення в експлуатацію потужності мільйона тонн переробки сирої нафти. Термін введення заводу на повну потужність складе три роки, сума інвестицій на повний обсяг будівництва 36 мільярдів рублів, термін окупності з початку реалізації проекту складе 6 (шість років), а з початку випуску продукції 3 (три) роки. Вибір майданчика під будівництво заводу визначено у Тюменській області, Нижньотавдинському районі, селище Торгілі. Вибір заснований на тому, що у 1995 році було зроблено ТЕО (Техніко - економічне обґрунтування) розробником якого було АТВТ « Науково-досліднийта проектний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловостіАТ «ВНІПІНефть», спільно з німецькою фірмою «Лінда», ними було обрано цей майданчик через наявність супутньої інфраструктури з урахуванням дотримання законодавчих норм при будівництві та подальшій експлуатації, а також з урахуванням природоохоронного законодавства. Цей проект свого часу пройшов державну експертизу з екологічної безпеки. Майданчик під будівництво знаходиться за 28 км. по прямій лінії від м. Тюмені. Поруч із майданчиком є ​​нафтоперекачувальна станція ЛВДС «Торгілі», яка входить до системи ВАТ «АК» «Транснефть». До ЛПДС «Торгілі» підходять три магістральні нафтопроводи, пропускна спроможність яких дозволяє отримувати безперешкодно сировину (західно-сибірську нафту) на майбутній нафтопереробний завод через головну станцію ЛВДС «Торгілі». У районі майданчика Торгілінського нафтопереробного заводу (НПЗ) проходять три лінії високовольтних електропередач із вільними потужностями. У 1,5 км. від майданчика знаходиться залізнична магістраль, що сполучає північ Тюменської області з Транссибірською магістраллю, що за висновком проектного інститутудозволяє вивозити залізницею до 20 мільйонів нафтопродуктів на рік. До майданчика підходить автомобільна дорога, за чотири кілометри знаходиться газопровід. У зв'язку з тим, що НПЗ розташований за 28 кілометрів від Тюмені немає необхідності будівництва житлових та соціальних об'єктів для працівників заводу. Фахівці як інженерного, так і робочого складу в м. Тюмені є.

На сьогоднішній день затребуване постачання нафтопродуктів Урало-Сибірським регіоном близько восьми мільйонів тонн, а бітумної продукції до 600 тисяч тонн. Запланований завод випускатиме 90% продукції моторного палива стандарту Євро-5, а також 9% дорожнього бітуму. Глибина переробки НПЗстановитиме 99%. Після розрахунку з кредитними організаціями(Інвесторами), чистий прибуток підприємства складе 14 мільярдів рублів. Постачання нафти планується за договорами з нафтовидобувними підприємствами Західно - Сибірського регіону, з можливим у подальшому придбанні та розробці власних родовищ. Гарантується всім сільгосппідприємствам Уральського регіону, заявлених урядом Свердловській області, постачання нафтопродуктів здійснюватиметься за цінами нижчими за ринкові, але не нижчими за собівартість, у строк відповідно до затверджених графіків.

Придбано земельну ділянку площею 263,5 га під будівництво заводу. Категорія всього земельної ділянки: землі промисловості, дозволене використання: виробнича зона (під будівництво нафтопереробного заводу).У районі майданчика Торгілінського НПЗ проходить три лінії ЛЕП із вільними потужностями.

Вступ

План управління проектом- один з основних та важливих документів проекту, звернувшись до якого можна зрозуміти:

• · як проект плануватиметься
• · як проект виконуватиметься
• · як здійснюватиме моніторинг та управління проектом
• · Як проект буде завершено.

В даний час управління проектом є нову хвилю управлінської діяльності, Що займає все більш активні позиції у вирішенні завдань, які раніше були привілеєм середньої ланки управління.

З огляду на дедалі активнішого впровадження проектів у життя підприємств нині потрібно створення спеціальних команд менеджерів проектами, здатних створити і реалізувати проект, успішно завершити його і створити умови життєздатності всього, що було створено у проекті.

Управління проектом застосовується у економіці, а дозволяє ефективніше вирішувати соціальні, екологічні, політичні, технічні, психологічні, міжнародні та інші питання.

Будівництво нафтопереробного заводу

Будівництво нафтопереробного заводу може бути реалізовано лише самими. великими гравцями нафтової промисловостіта практичними монополістами ринку в даній галузі. Будівництво нафтопереробного заводу ґрунтується на вже існуючих родовищах нафти, до яких власник майбутнього заводу має правомірний доступ.

Вкрай важливо, щоб при будівництві нафтопереробного заводу було дотримано всіх норм, правил і технологій, здатних забезпечити безпеку майбутнього виробництва.

Специфіка будівництва нафтопереробного заводу

Нафтопереробні заводи – це промислові підприємства, які займаються переробкою нафти в гас, бензин, дизельне паливо, мазут, мастила, нафтовий кокс, бітуми та сировину для нафтохімії.

Масштаби будівництва таких заводів залежать, насамперед, від: обраного варіанту переробки нафти (буде це паливний, паливно-нафтохімічний та паливно-масляний спосіб переробки);

• · Запланованих обсягів переробки нафти (як правило, в млн. тонн);
• · І глибини переробки (кінцевий вихід нафтопродукту у розрахунках на нафту).

Дані показники найбільш точно характеризують специфіку нафтопереробного заводу, тому їх слід враховувати при плануванні та організації будівництва.

На всіх етапах будівництва мають створюватися необхідні умовидля реалізації обов'язкових етапів нафтопереробки, серед яких основні:

• · Підготовка сировини;
• · Перегонка (первинна переробка);
• · Крекінг - вторинна переробкасировини;
• · Гідроочищення - один із найважливіших етапів нафтопереробки;
• · Формування готової продукції (дизельного палива, бензину, олії та ін.)

Розглянемо кожен із даних етапів докладніше.

Спочатку проводиться зневоднення та знесолення нафти на спеціальних установках для виділення солей та інших домішок, що викликають корозію апаратури, уповільнюють крекінг та знижують якість продуктів переробки. У нафті залишається трохи більше 3--4 мг/л солей і близько 0,1 % води. Потім нафту надходить на первинну перегонку.

Первинна переробка-перегонка:

Рідкі вуглеводні нафти мають різну температуру кипіння. На цій властивості заснована перегонка. При нагріванні в колоні ректифікації до 350 °C з нафти послідовно зі зростанням температури виділяються різні фракції. Нафта на перших НПЗ переганяли на наступні фракції: прямогонний бензин (він википає в інтервалі температур 28-180 ° С), реактивне паливо (180-240 ° С) і дизельне паливо (240-350 ° С). Залишком перегонки нафти був мазут. До кінця XIXстоліття його викидали, як відходи виробництва. Для перегонки нафти зазвичай використовують п'ять колон ректифікації, в яких послідовно виділяються різні нафтопродукти. Вихід бензину при первинній перегонці нафти незначний, тому проводиться її вторинна переробка отримання більшого обсягу автомобільного палива.

Вторинна переробка-крекінг:

Вторинна переробка нафти проводиться шляхом термічного або хімічного каталітичного розщеплення продуктів первинної нафтоперегонки для отримання більшої кількості бензинових фракцій, а також сировини для подальшого

отримання ароматичних вуглеводнів - бензолу, толуолу та інших. Одна з найпоширеніших технологій цього циклу – крекінг (англ. cracking – розщеплення).

В 1891 інженери В. Г. Шухов і С. П. Гаврилов запропонували першу у світі промислову установку для безперервної реалізації термічного крекінг-процесу: трубчастий реактор безперервної діїде по трубах здійснюється примусова циркуляція мазуту або іншої важкої нафтової сировини, а в міжтрубний простір подаються нагріті топкові гази. Вихід світлих складових при крекінг-процесі, з яких можна приготувати бензин, гас, дизельне паливо становить від 40-45 до 55-60 %. Крекінг-процес дозволяє виробляти з мазуту компоненти для виробництва мастил.

Каталітичний крекінг було відкрито 30-ті роки ХХ століття. Каталізатор відбирає із сировини і сорбує на собі насамперед ті молекули, які здатні досить легко дегідруватися (віддавати водень). Ненасичені вуглеводні, що утворюються при цьому, володіючи підвищеною адсорбційною здатністю, вступають у зв'язок з активними центрами каталізатора. Відбувається полімеризація вуглеводнів, з'являються смоли та кокс. Водень, що вивільняється, бере активну участь в реакціях гідрокрекінгу, ізомеризації та ін. У результаті виходять вуглеводневі гази (20%), бензинова фракція (50%), дизельна фракція (20%), важкий газойль та кокс.

Гідроочищення:

Гідроочищення здійснюють на гідруючих каталізаторах з використанням

алюмінієвих, кобальтових та молібденових сполук. Один із найважливіших процесів у нафтопереробці.

Завдання процесу - очищення бензинових, гасових та дизельних фракцій, а також вакуумного газойлю від сірчистих, азотовмісних, смолистих сполук та кисню. На установки гідроочищення можуть подаватися дистиляти вторинного походження з установок крекінгу або коксування, у такому випадку йде процес гідрування олефінів. Потужність існуючих у РФ установок становить від 600 до 3000 тис. т на рік. Водень, необхідний для реакцій гідроочищення, надходить з установок каталітичного риформінгу або виробляється на спеціальних установках.

Сировина змішується з водородсодержащим газом концентрацією 85-95% об., що надходить з циркуляційних компресорів, що підтримують тиск у системі. Отримана суміш нагрівається в печі до 280-340 °C, залежно від сировини, потім надходить у реактор. Реакція йде на каталізаторах, що містять нікель, кобальт чи молібден під тиском до 50 атм. У таких умовах відбувається руйнування сірчистих і азотовмісних сполук з утворенням сірководню та аміаку, а також насичення олефінів. У процесі за рахунок термічного розкладання утворюється незначна (1,5-2%) кількість низькооктанового бензину, а при гідроочищенні вакуумного газойлю також утворюється 6-8% дизельної фракції. У очищеній дизельній фракції вміст сірки може знизитися з 1,0 % до 0,005 % і нижче. Гази процесу піддаються очищенню з метою вилучення сірководню, що надходить на виробництво елементарної сіркиабо сірчаної кислоти.

Формування готової продукції:

Бензин, гас, дизельне паливо та технічні оліїподіляються різні марки залежно від хімічного складу. Завершальною стадією виробництва НПЗ є змішання отриманих компонентів отримання готової продукції необхідного складу. Також цей процес називається компаундування чи блендинг.

Усі виробничі процесинафтопереробки вимагають особливих умов, застосування певних технологій та обладнання, що також важливо враховувати під час будівництва.

Етапи будівництва нафтопереробного заводу

Будівництво заводу для нафтопереробки є процесом, що складається з наступних послідовних етапів:

• 1. Визначення специфіки технологічної складової майбутнього нафтопереробного заводу.
• 2. Вибір місця розташування (ділянки, найбільш вигідно придатної для даного промислового комплексу).
• 3. Підготовка різноманітних текстових, графічних матеріалів, які докладно відображають характеристики майбутнього заводу, що необхідно для вибору земельної ділянки під будівництво заводу, що спеціалізується на нафтопереробці.
• 4. Підготовка первинних документів, необхідні підготовчого проектування НПЗ.
• 5. Розробка всієї необхідної проектної документаціїна будівництво нафтопереробного заводу.
• 6. Будівельно-монтажні роботи на вибраному майданчику, монтаж придбаного обладнання та організація пусконалагоджувальних робіт.

Крім усіх цих стадій, важливою складовою планування будівництва НПЗ є ще й інвестиційний аналіз фінансової складової майбутнього заводу. І тільки остаточно зваживши всі "за" і "проти", можна братися за цей проект із впевненістю у його швидкій окупності.

Організація, яка ухвалила тверде рішення щодо будівництва нафтопереробного заводу, не може покладатися лише на свої сили, і тому змушена залучати до роботи сторонніх підрядників у галузі проектування та будівництва. Але саме завдяки їхній допомозі на виході власник заводу зможе отримати справді те, що приноситиме йому прибуток. Будівництво нафтопереробного заводу - вірний крок уперед в організації високоприбуткового та стабільного бізнесу в Росії.

Група компаній "Трасса" планує побудувати у Московській області новий нафтопереробний завод, Повідомляють «Известия». Проект, який планують реалізувати до 2022 року, включає будівництво виробничих потужностей для випуску бензину класу «Євро-5». У разі, якщо завод буде зведено, він стане першим НПЗ у московському регіоні, зведеним з 1938 року – саме тоді було запущено Московський НПЗ.

Будівництво заводу потребує багатомільярдних інвестицій

ГК "Трасса" володіє найбільшою незалежною мережею АЗС у Підмосков'ї. За словами гендиректора Олега Алексєєнкова, чиї слова наводять «Известия», на сьогоднішній день у планах будівництво заводу, здатного переробляти до 8 млн. тонн сирої на рік. Фінансова складова проекту має бути остаточно визначена за підсумками інвестрішення, але за попередніми оцінками весь завод може коштувати близько 2,5 млрд доларів, перша черга - близько 50 млн рублів.
Інвестиційне рішення щодо будівництва НПЗ планується оформити у 2016-2018 роках, а розпочати будівництво – у 2019 році. На 2022 рік заплановано запуск першої черги заводу, що дозволить вийти на потужність 4 млн. тонн нафти на рік. НПЗ має виробляти нафтопродукти для збуту через мережу заправок ДК «Трасса», яка сьогодні налічує півсотні АЗС і планує розширюватися (мережа росте на 7-8 заправних станцій на рік).

За попередньою інформацією, для будівництва НПЗ розглядаються площі у Підмосков'ї та на кордоні з Московською областю – зокрема, у Коломенському районі. За словами представників керівництва району, територія справді була б зручною для нафтовиків, оскільки є доступ до водопостачання та можливість підключення до трубопроводів. Проте представники ДК «Трасса» ще не зверталися за дозволом на будівництво у Коломенському районі.

Проте експерти та аналітики дуже скептично поставилися до ідеї будівництва НПЗ у Московській області. «Ідея будівництва НПЗ у Підмосков'ї не нова. Але реалізувати її складно через відсутність у Росії ринку нафти: більшість добувних компаній мають експортні контракти по передоплаті. В результаті ми відмовилися від участі у фінансуванні проекту, хоч підтримуємо ідею появи у регіоні незалежного НПЗ. Але поки що це виглядає не дуже реально, особливо на тлі провалу аналогічних проектів в інших регіонах, наприклад, у 2007 році в приморському місті Кінгісеппе зірвався проект «Зарубіжнафти» потужністю 2 млн. тонн на рік та вартістю 3 млрд доларів», - цитують « Известия» Григорія Сергієнка, виконавчого директора Російського паливного союзу.

Джерело «Известий» до «Газпром нафти» повідомило, що ДК «Трасса» досі не укладали контракт із компанією на постачання сирої нафти, проте офіційного коментаря до «Газпром нафти» не дали. Відмовилися коментувати ситуацію і у «Роснафті». Крім того, ДК «Трасса» ще не надсилало запиту до Міненерго на дозвіл підключення до нафтопроводів «Транснафти».

Експертний погляд

Про те, наскільки виправданим є рішення про будівництво НПЗ в Московській області, розповів Дмитро Баранов, провідний експерт УК "Фінам Менеджмент".
Немає однозначної відповіді на питання щодо необхідності будівництва нового НПЗ чи відсутності такої. Точніше так: будівництво нового НПЗ саме в Московській області навряд чи виправдане з низки причин. Будівництво НПЗ «взагалі у Росії», як варіант можна розглянути.
У МО досить дорога земля – це, по-перше. По-друге, в області висока щільність населення, що може спричинити конфлікти даного проекту з мешканцями тих населених пунктівпоблизу яких він буде побудований. У Москві МО рівень екологічної відповідальності населення набагато вищий, складніше тут і питання дотримання природоохоронного законодавства. По-третє, витрати на будівництво та подальше утримання НПЗ у МО будуть найвищими. По-четверте, періодично виникають ідеї про об'єднання Москви та області в єдиний регіон, що може кардинально змінити статус цього заводу, і не факт, що у кращий бік. І, нарешті, з урахуванням високої платоспроможності населення Московської агломерації, тут представлені в тому чи іншому вигляді практично всі провідні ВІНКи країни, тобто немає проблем з придбанням ПММ ні у фізичних, ні у юридичних осібТому створення НПЗ в МО може виявитися занадто складним, а може навіть, і зовсім нереалізованим проектом. Не виключено, що проект НПЗ в будь-якій іншій області Центральної Росії реалізувати буде простіше і дешевше, до того ж там і насиченість ринку ПММ може бути нижчою, що збільшить попит на продукцію заводу і дозволить окупити його швидше, ніж планувалося.

Готовий бізнес-план будівництва нафтопереробного заводу (НПЗ) потужністю 5 млн. тонн на рік розроблено у серпні 2018 м. спеціально для нафтопереробної галузі за авторськими методиками ЕКЦ «Інвест-Проект» з урахуванням міжнародних рекомендацій UNIDO, тому може бути використаний як для внутрішніх цілей, так і для подання в російські та зарубіжні банки, інвесторам, партнерам, органам влади.

Дата розрахунків: 22.08.2018.

Валюта розрахунків:карбованець.

Період планування: 12 років за роками.

Методика планування:міжнародні рекомендації UNIDO; власні методики.

Мета бізнес-плану:побудова фінансової моделіта розрахунок ключових фінансових, економічних та маркетингових параметрів проекту будівництва нафтопереробного заводу (НПЗ) для підтвердження його економічної ефективностіта залучення інвестицій.

Бізнес-план містить укрупнені дані щодо проекту, відображає концепцію створення підприємства та є технічним завданням для подальшої розробки проектної та будівельної документації, погодження з підрядниками, інвестором, органами влади.

Виробнича потужність підприємства:до 5 млн. тонн за сировиною на рік.

Структура виходу продукції

Потреба нафтопереробного заводу (НПЗ) в інвестиціях

Для реалізації проекту потрібно інвестувати *** млрд. руб.із двох джерел:

*** млрд. руб.за рахунок власних коштіввласника проекту ( ** % Інвестицій),

*** млрд. руб.у вигляді банківського кредиту за ставкою 14,0 % річних ( ** % інвестицій), повернення тіла кредиту - з **-го до **-го року включно, сплата відсотків - з отримання траншу.

Разом термін використанняпозикових коштів - ** року.

За кредитом буде нараховано процентів *** млн. руб.

Потреба нафтопереробного заводу (НПЗ) у земельних ресурсах

Розмір майданчика з урахуванням протипожежних розривів під будівництво НПЗ загалом з урахуванням товаросировинного парку та об'єктів ОЗХ оцінюється у *** га.

Строки реалізації проекту:

початок реалізації: І кв. 2019 р.,

стадія проектування та будівництва НПЗ: ** року,

введення в експлуатацію та початок переробки сировини: ***,

вихід на проектну потужність: ***.

Маркетинговий огляд галузі

У 2017 році видобуток нафти з газовим конденсатом у Росії знизився на 0,1 % і склала 546,8 млн т. Станом на 01.01.2018, видобуток нафти та газового конденсату (нафтової сировини) на території Російської Федераціїздійснювали 288 організацій, які мають ліцензії на право користування надрами.

У 2017 році Росія збільшила експорт нафти на 1,1 %, до *** млн. тонн. У 2017 році середньорічна ціна на російську нафтуна світовому ринку встановилася на позначці 53,1 дол./бар. За даними Росстату, середньорічна ціна виробників нафти на російському ринкуу 2017 році склала *** тис. руб./т.

За даними Росстату, *** млн. тонн нафти надходить на переробку – це ** % усієї видобутої нафти.

За даними Міненерго РФ, всього на нафтопереробних заводах (НПЗ) Росії за 2017 р. вироблено основних видів нафтопродуктів:

• автомобільних бензинів - *** млн. т;
• дизельного палива *** млн. т;
• авіаційного гасу - *** млн. т;
• мазуту топкового - *** млн. т.

У 2017 р. глибина переробки нафти вперше досягла 81,0 %.

У Росії у 2017 році ціни виробників на бензини автомобільні збільшились на 12 % (*** тис. руб./т), на дизельне паливо - на 20 % (*** тис. руб. / Т). Ціни на топковий мазут і бітуми нафтові дорожні збільшилися на 59 % та 68 %. Середньорічна ціна на мазут склала *** тис. руб./т, бітуми коштували *** тис. руб./т.

Середня роздрібна ціна на бензин марки Аі-92 у 2017 році встановилася на позначці *** руб./л., бензин марки Аі-95 коштував *** руб./л., дизельне паливо - *** руб. / л.

Складова податків у кінцевій ціні кожного проданого в країні літра автомобільного палива складає порядку 60 %.

Експорт нафтопродуктів у 2017 р. склав 148 млн т.

Техніко-економічні показники нафтопереробного заводу (НПЗ)

Ціни на продукцію підприємства

Продукція	Ціна базова, руб. / т	дисконт, %	опт. ціна, руб. / т	виторг, руб. / рік
Диз.паливо
Бітум дорожній
На вироблення електроенергії, втрати
Разом:				*** млрд. руб.

Таким чином, середньорічний виторг підприємства складе *** млрд. руб.

Акцизи на нафтопродукти

* Відповідно до ст. 193 ч. 2 ПК РФ з 03.08.2018.

Ключові показникипроекту

Показник	Значення
Виробнича потужність, т/рік
Виробнича потужність, т/міс
Виторг, руб. /міс
Виторг, руб. / рік
Собівартість виробництва, руб. / т
Середня вартість продукції, що продається, руб. / т
Собівартість переробки, %

При виконанні виробничих та економічних параметрів бізнес-плану за проектом буде досягнуто наступних показників ефективності.

Показники ефективності проекту

Найменування показника	Значення	Розмірність
Загальні показники проекту
Сумарний виторг за період планування		млрд. руб.
Вибуття на поточну діяльність		млрд. руб.
Сальдо від основної діяльності		млрд. руб.
Чистий прибуток проекту		млрд. руб.
Сума інвестиційних вкладень		млрд. руб.
Майно на балансі наприкінці горизонту планування		млрд. руб.
Рентабельність продажів загалом за проектом
Рентабельність з чистого прибутку
Чистий прибуток на місяць наприкінці прогнозного періоду		млрд. руб. / міс.
Продаж наприкінці прогнозного періоду		млрд. руб. / міс.
Показники для кредитора/позикодавця
Сума власних коштів		млн. руб.
Сума позикових коштів		млрд. руб.
Загальний розмір фінансування	***	млрд. руб.
Ставлення власного капіталудо позикового (D/E)
Ставка кредиту (у номінальних цінах)
Нарахована сума відсотків за кредитами		млн. руб.
Тривалість повернення тіла кредиту		місяців
Строк кредитування		інтервал, років
Інвестиційні показники проекту
Ставка дисконтування, річна
Ставка дисконтування, місячна
NPV проекту на момент його початку		млрд. руб.
PI проекту		раз
IRR проекту
Термін окупності (недисконтований)		інтервал, років
Термін окупності (дисконтований)		інтервал, років

Чистий дисконтований дохід(Net Present Value, NPV) проекту за прогнозний період складає *** млрд. руб. при ставці дисконтування 14,0 % на рік (1,10% на місяць). Оцінюючи значення NPV важливо враховувати, що проект реалізується і поза горизонту планування.

Індекс рентабельності проекту, або коефіцієнт повернення інвестиційних коштів (Payback Investments, PI) = ***. Це означає, що на кожен інвестований рубль проект згенерує за прогнозний період *** руб. (З урахуванням дисконтування).

Внутрішня норма доходності(Internal Rate of Return, IRR) - ***%. Цей показникдемонструє стійкість проекту щодо можливого зростанняставок дисконтування, БМР та ризиків.

Готовий бізнес-план нафтопереробного заводу (НПЗ) 153 сторінки, 44 таблиці, 34 графіка, 14 діаграм та 6 малюнків.

Купити готовий або замовити індивідуальний бізнес-план будівництва нафтопереробного заводу (НПЗ): +7 (495) 617.39.02.

Готовий бізнес-план може бути модифікованопід проект:

1. по потужності(1, 2, 3 чи 10 млн. тонн на рік);
2. по місцюрозміщення заводу (Брянська, Волгоградська, Самарська, Оренбурзька, Іркутська обл., Красноярський, Краснодарський або Пермський краї, Татарстан, Башкирія, ЯНАО, Казахстан, Киргизія);
3. за структурою виходу продукції;
4. за вартістю закупівлі сирої нафти;
5. за джерелом та умовами фінансування тощо.

2. МАРКЕТИНГОВИЙ ОГЛЯД РИНКУ

2.1. Інфляція та ВВП Росії, 2003-2020 гг.

2.2. Аналіз ринку нафти у РФ

2.2.1. Видобуток нафти у РФ

2.2.2. Основні регіони нафтовидобутку в РФ

2.2.3. Виробничі потужності з видобутку нафти

2.2.4. Нафтові ресурси РФ

2.2.5. Експорт сирої нафти

2.2.6. Ціни на нафту

2.3. Класифікація нафтопродуктів

2.4. Ринок нафтопродуктів у РФ

2.4.1. Виробництво нафтопродуктів

2.4.2. Ціни виробників на нафтопродукти

2.4.3. Роздрібні ціни на нафтопродукти

2.4.4. Експорт нафтопродуктів

2.5. Нафтопереробні заводи у РФ

2.6. ТОП-10 НПЗ РФ

2.7. Реєстр НПЗ РФ

2.8. Модернізація НПЗ у РФ

2.9. Модернізація НПЗ «РОСНАФТА»

2.9.1. АТ «Куйбишевський НПЗ»

2.9.2. «РН-Туапсинський НПЗ»

2.9.3. «Ачинський НПЗ ВНК»

2.9.4. "РН-Комсомольський НПЗ"

2.9.5. «Саратовський НПЗ»

2.9.6. «Рязанська нафтопереробна компанія»

2.10. НПЗ, що будуються та введені в експлуатацію після 2000-го року

2.10.1. АТ "Танеко"

2.10.2. Антипінський НПЗ

2.10.3. Ільський нафтопереробний завод

2.10.4. Новошахтинський завод нафтопродуктів

2.10.5. Анжерська нафтогазова компанія

2.10.6. Волхівський нафтопереробний завод

2.10.7. ТОВ «Єнісей» (Усинський НПЗ)

2.10.8. ТОВ «ВПК-Ойл» (Коченівський НПЗ)

2.11. Структура нафтопереробного заводу

3. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

3.1. Виробничі параметрипроекту

3.2. План переробки нафти

3.3. План виручки

3.4. Параметри поточних витрат

3.5. Параметри прямих витрат за виробництво

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТУ

4.1. Потреба у персоналі та фонд оплати праці

5. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

5.1. Структура та обсяг необхідних інвестицій

5.2. Календарний планфінансування та реалізації проекту

6. ОЦІНКА РИЗИКІВ І ШЛЯХ ЇХ СКОРОЧЕННЯ

6.1. Якісний аналізризиків

6.2. Крапка беззбитковості

6.3. Аналіз чутливості NPV

7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ

7.1. Основні припущення до розрахунків

7.2. План руху грошових коштів(cash flow)

7.3. План прибутків та збитків (ОПУ)

7.4. Акцизи на нафтопродукти

7.5. Оподаткування НПЗ

7.6. Прогноз доходів інвестора

7.7. Прогноз доходів власника проекту

7.8. Фінансовий аналізпроекту

8. ПРО РОЗРОБНИКА БІЗНЕС-ПЛАНУ

Разом 153 сторінки, 44 таблиці, 34 графіка, 14 діаграм та 6 малюнків.

СПИСОК ТАБЛИЦЬ, ГРАФІКІВ, ДІАГРАМ

Список таблиць

Таблиця 1. Структура виходу продукції.

Таблиця 2. Ціни продукції підприємства.

Таблиця 3. Акцизи на нафтопродукти.

Таблиця 4. Ключові показники проекту.

Таблиця 5. Переробка сировини та вихід продукції (т/рік.).

Таблиця 6. Структура інвестицій.

Таблиця 7. Розподіл податкових відрахувань за рівнями бюджету.

Таблиця 8. Показники ефективності проекту.

Таблиця 9. Найбільші компаніїз видобутку нафти у РФ, 2017, млн. тонн.

Таблиця 10. Основні показники з нафтових ресурсів РФ.

Таблиця 11. Список нафтових та конденсатних родовищ Росії.

Таблиця 12. Експорт сирої нафти у вартісному та натуральному вираженні, 2010-2017.

Таблиця 13. Світові ціни на нафту та природний газу 2010-2017 рр., дол./бар.

Таблиця 14. Середні ціни виробників нафту у федеральних округах, 2013-2018, крб./т.

Таблиця 15. Виробництво та переробка нафти в Росії в 2010-2017 роках.

Таблиця 16. Виробництво основних нафтопродуктів до, 2012-2017, тис. тонн.

Таблиця 17. Середньорічні ціни виробників основні нафтопродукти, руб./тн.

Таблиця 18. Середні ціни виробників на продукти нафтопереробки до, 2012-2017, крб. /т.

Таблиця 19. Роздрібні ціни на паливо, 2012-2018, руб. /л.

Таблиця 20. Експорт нафтопродуктів у вартісному та натуральному вираженні, 2010-2017 рр.

Таблиця 21. ТОП-10 НПЗ РФ у 2017 році.

Таблиця 22. Реєстр проектованих, що будуються та введених в експлуатацію нафтопереробних заводів у РФ станом на 01.01.2017р.

Таблиця 23. Програма модернізації НПЗ фірми «НК Роснефть».

Таблиця 24. Параметри проекту.

Таблиця 25. План виробництва нафтопродуктів, 2019–2030, тн.

Таблиця 26. План виручки за роками.

Таблиця 27. Параметри поточних витрат.

Таблиця 28. План поточних витрат за роками.

Таблиця 29. Параметри прямих витрат.

Таблиця 30. План прямих витрат за роками.

Таблиця 31. Персонал НПЗ та ФОП.

Таблиця 32. Структура інвестицій.

Таблиця 33. Календарний план фінансування та реалізації проекту.

Таблиця 35. Розрахунок точки беззбитковості.

Таблиця 36. Чутливість NPV змін ключових параметрів проекту.

Таблиця 37. План руху коштів у роках.

Таблиця 38. План прибутків та збитків за роками.

Таблиця 39. Ставки акцизів на нафтопродукти.

Таблиця 40. Оподаткування період планування за роками.

Таблиця 41. План отримання та повернення фінансування.

Таблиця 42. Показники ефективності інвестицій.

Таблиця 43. Розрахунок NPV проекту.

Таблиця 44. Фінансовий аналіз проекту (12 рік).

Список графіків

Графік 1. План виробництва (т / рік).

Графік 2. Динаміка надходження виручки (руб./рік).

Графік 3. Динаміка поточних витрат.

Графік 4. Динаміка прямих витрат.

Графік 5. Динаміка чистий прибуток.

Графік 6. Отримання та погашення боргу.

Графік 7. NPV проекту та недисконтований грошовий потік.

Графік 8. Динаміка інфляції та ВВП Росії, 2003-2020 (прогноз), %.

Графік 9. Видобуток нафти до, млн. т.

Графік 10. Динаміка експорту сирої нафти у натуральному вираженні, 2010 – 2016, т.п.

Графік 11. Динаміка середніх ціни сиру нафту до, 2013-2018, крб./т.

Графік 12. Динаміка первинної переробки нафти до, 2010-2017, млн. т.

Графік 13. Глибина переробки нафтової сировини до, 2010-2016, %.

Графік 14. Зміна середньорічних цін виробників основні нафтопродукти, крб. / тн.

Графік 15. Динаміка середніх цін виробників на основні нафтопродукти, 2012–2017, рублів за тонну.

Графік 16. Динаміка роздрібних цін на паливо в РФ, 2012 – 2018, руб. /л.

Графік 17. Динаміка експорту нафтопродуктів у натуральному вираженні, 2010–2017, тн.

Графік 18. Динаміка експорту нафтопродуктів у вартісному вираженні, 2010-2017, млн. дол.

Графік 19. Капітальні витрати на модернізацію провідних нафтопереробних підприємств.

Графік 20. План введення установок, що впливають на глибину переробки, 2014-2020.

Графік 21. Динаміка виробництва (т/рік).

Графік 22. Динаміка надходження виручки.

Графік 23. Динаміка поточних витрат, руб.

Графік 24. Динаміка прямих витрат, руб.

Графік 25. Розрахунок точки беззбитковості.

Графік 26. Чутливість NPV до змін ключових параметрів проекту.

Графік 27. Виторг, витрати, прибуток.

Графік 28. Динаміка чистий прибуток.

29. Фінансові результати.

Графік 30. Отримання та погашення боргу.

Графік 31. Обслуговування боргу.

Графік 32. Чутливість NPV до ставки дисконтування.

Графік 33. NPV проекту та недисконтований грошовий потік.

Графік 34. Виплати інвестору наростаючим результатом.

Список діаграм

Діаграма 1. Структура виручки.

Діаграма 2. Розподіл обсягу видобутку сирої нафти між нафтовидобувними компаніями Росії, 2017, %.

Діаграма 3. Розподіл видобутку нафти у федеральних округах, 2017, %.

Діаграма 4. Структура виробництва основних нафтопродуктів до, 2017, %.

Діаграма 5. Динаміка чисельності автотранспортних засобіву РФ, 2010-2017, од.

Діаграма 6. Структура виходу нафтопродуктів за кількістю виробників.

Діаграма 7. Структура виходу (тн).

Діаграма 8. Обсяги виходу продукції (т/рік).

Діаграма 9. Структура виторгу НПЗ, руб.

Діаграма 10. Структура поточних витрат.

Діаграма 11. Структура прямих витрат.

Діаграма 12. Структура початкових інвестицій.

Діаграма 13. Структура податкових відрахувань.

Діаграма 14. Структура витрат у 12-му році реалізації проекту.

Список малюнків

Малюнок 1. Блок-схема НПЗ.

Малюнок 2. Запаси нафти у Росії.

Малюнок 3. Розвиток нафтової галузі 2017 року.

Малюнок 4. Сира нафта та продукти її переробки.

Малюнок 5. Мапа російської нафтопереробки.

Малюнок 6. Блок-схема комплексу нафтопереробних та нафтохімічних заводів АТ «ТАНЕКО».

Разом 153 сторінки, 44 таблиці, 34 графіка, 14 діаграм та 6 малюнків.