hjem Business blogger 1s virksomhetsutgave 11. Økonomisk resultat og kontrollerende

1s virksomhetsutgave 11. Økonomisk resultat og kontrollerende

Arbeidet til logistikkere, regnskapsførere og ansatte i salgsavdelingen avhenger av organiseringen av lagerregnskap. Rettidig gjennomføring av primærdata bidrar til å rasjonelt bruke lagringsplass, unngå innskudd eller mangel på varer. Lagerregnskap 1C 8 i konfigurasjonen "1C: Trade Management edition 11.0" er en operasjonell refleksjon av vareverdier, den menneskelige faktoren for manuell behandling av operasjoner, dannelsen av analytisk rapportering er ekskludert.

Innledende oppsett av lagerregnskap

Før du begynner, må du legge inn fullstendig informasjon om lagrene. For å gjøre dette, må du logge på arbeidsplass administrator, i fanen "NSI og administrasjon" skriver du inn dataene.

Bruk "Opprett"-knappen for å velge et lager:

engros;
Detaljhandel.

Når du velger butikk programmet sørger for vedlikehold av kvantitative eller sum regnskap. For et engroslager - kun til bokført verdi.

For en butikk kan du sette opp et butikkformat som gir mulighet for kontroll for å opprettholde et visst sortiment. For å gjøre dette, må du sette et flagg i den tilsvarende cellen.

Hvis vedlikehold av et lager i 1C involverer både detaljhandel og Engrospriser, bare "Detaljhandel" skal være krysset av. Valget av type priser bør gjøres basert på selskapets regnskapsprinsipper. Må spesifiseres ansvarlig person og lageradresse.

I menyen "Gruppe av varehus" er det mulig å opprettholde mottak eller forsendelse som helhet ved å gruppere, siden på en lagringsområde det kan være en nomenklatur over tredjepartsselskaper.

Ordre arbeidsflytskjema

For å velge et bestillingsarbeidsflytskjema, er det nødvendig å merke av i boksene "Ved mottak" og "På forsendelse". Dette gjør det mulig å spore i detalj statusendringen under flytting av varevarer og å kontrollere arbeidet til den materielt ansvarlige personen på hvert trinn.

Ordreordningen vil tillate deg å skille prosessene med papirarbeid og selve forsendelsen av varen. I praksis er det et tidsintervall mellom dannelsen av et dokument og forsendelsen.

Ved valg av dette regnskapet er det mulig å etablere kontroll over adresselageret. På territoriet kan du angi arbeidsparametrene for lagring for raskt søk. Områdene kan deles inn i lagringsområder:

Seksjoner;
hyller;
Celler.

Det er mulig å spore saldoene i hver celle.

For hver gruppering av varer kan du angi ditt eget lagringsområde. Dette er nyttig for å skille lett bedervelige varer (i kjøleskap) eller store varer (i seksjoner med stor takhøyde).

Oppsett av detaljlager

Når du velger feltet "Utsalgspriser", kan du konfigurere regnskapsparametrene:

Evne til å danne priser for visse grupper;
Avgrens utsalgsprisavrundingen.

"Terskler"-fanen lar deg lage ny pris per produktgruppe ved mottak av nytt parti, dersom spesifisert minimum i forhold til prisen på forrige overskrides.

Ved utfylling av kortet "Utsalgspriser" er det mulig å danne priser for ulike gjennomføringsmuligheter.

Når du velger "Ved salg til kunder", settes prisene som er registrert i prislisten til selskapet. Du kan registrere utsalgsprisen i feltet "Ved inntasting basert på leveringsdokumenter". Velger man «Ved overføring mellom organisasjoner» dannes det en pris som er fast ved flytting av produktgrupper mellom bedrifter.

Prissetting

Prisinnstillingen kan utføres fra menyen "Referanse og administrasjon" i fanen "GRM-innstillinger", feltet "Markedsføring". Dette feltet lar deg utføre prissetting for ulike produktgrupper, kunder, avhengig av betalingsbetingelsene. I tillegg er det mulighet for rabatter.

Postering til lageret

Dokumenter for kontering av varegrupper til lageret utføres fra menyen "Lager og levering" i fanen "Aksept".

Velg et lager i feltet. For dette, i treet Handelsaktivitet» du bør klikke på krysset for å utvide den generelle grupperingen og velge uttak eller et engroslager på en bestemt adresse.

Etter det kan du kapitalisere varen til lageret. For å gjøre dette, gå til feltet "Opprett ordre".

Kvitteringsdokumentet for varemottak inneholder to faner. I hovedfeltet må du fylle ut generell informasjon:

Dato, nummer på kvitteringsdokumentet (faktura);
Informasjon om leverandøren;
Dokumentstatusen lar deg skille trinnene for vareaksept: for mottak, i arbeid, behandling kreves eller akseptert;
Ansvarlig person.

Etter å ha fylt ut alle feltene, gå til fanen "Produkter".

Legge inn produktinformasjon

Lagerregnskap i 1C lar deg reflektere all informasjon om produktet så detaljert som mulig. For å gjøre dette, i feltet "Produkter"-fanen "Legg til" bør du velge en overskrift eller opprette en ny kortoverskrift

På kortet må du skrive inn egenskapene til varene:

Navn;
Måleenhet;
Leverandørkoden;
Tilhørighet til en lagergruppe;
Plassering i en bestemt celle;
Beskrivelse av varen;
Velg mva-satsen for prissetting;
Skriv ut en prislapp (hvis produktet er i et butikklager).

Riktig utfylling av varekortet vil utelukke forekomsten av omgradering under salg og flytting av lignende varer.

I feltet "Produkter" er det mulig å pakke ut partiet og danne en pris for hver enhet, fyll ut serien. Hvis det tidligere ble opprettet en ordre for vareaksept, kan dataverifisering utføres ved å klikke på fanen "Sjekk". Ved å bruke "Fyll"-knappen kan du også fylle ut en ordre fra en tidligere opprettet ordre.

Panel " Tilleggsinformasjon» lar deg analysere fyllingen av produktkortet, angi strekkoder eller individuelle produktstørrelser.

Dersom det legges inn feil informasjon, vises en melding nederst i feltet med et hint om mulige feil.

Etter å ha lagt inn informasjonen, er det nødvendig å holde og lukke kreditnota. Om nødvendig kan du skrive ut dokumentet.

Forsendelse av varer

Du kan opprette et forsendelsesdokument fra menyen "Lager og levering" i feltet "Forsendelse".

Lagervalg utføres på samme måte som et kvitteringsdokument. Etter det må du velge en bestilling fra fanen "Opprett bestillinger", på grunnlag av hvilken forsendelsen vil bli gjort.

Deretter må du fylle ut feltet for utgående ordre. Den inneholder 3 faner. I hovedmenyen må du angi nummer og dato for utstedelsesordren, velg motparten, den ansvarlige personen på hvis konto varen er plassert. Ved flytting av varer mellom varehus, velg et lager.

Varevarer kan administreres fra fanen "Produkter etter bestilling". Bestillingen vil automatisk genereres fra bestillingen. Du kan gjøre et valg individuelt i fanen "Sendte varer":

"Legg til" - valg av en vare;
"Serie" - du kan velge en serie hvis i det primære regnskapet overskrift ble kreditert med indikasjonen av serien;
"Fyll" - utvalg av varer i flere pakker (når det ikke er mulig å pakke ut);
"Flytt til en annen ordre" - muligheten til å overføre varene til en ny utstedelsesnota.

Ved behov kan du dele opp varene i flere linjer i et visst antall eller fylle ut forsendelsen med strekkode.

Etter å ha fylt ut alle feltene kan dokumentet skrives ut.

Rapportering

I hovedmenyen kan du velge feltet for å generere rapport på valgt lager. Rapporten "Omberegninger av varer" utfører kontroll av saldo på en bestemt dato for valgt lager og materialansvarlig person. Hvis det blir funnet avvik, vil de bli rettet etter at rapporten er lagret.

Oppretting av en inventarliste kan genereres fra menyen "Lagerhandlinger". I "Opprett"-fanen kan du velge et dokument for å gjenspeile resultatene av inventaret.

Manuell refleksjon av resultatene av inventaret utføres i rapporten "Ordre for refleksjon av overskudd".

Konklusjon

Lagerregnskap i 1C i konfigurasjonen "1C: Trade Management Edition 11.0" lar deg raskt generere kvitteringsordrer med samtidig prisdannelse. Det er mulig å gjenspeile bevegelsen av dokumenter, plassering i varehus med en lagringsmodus på flere nivåer. Rapportering lar deg raskt gjennomføre en inventar og reflektere resultatene.

På forespørsel fra arbeiderne deler jeg min visjon om å sette opp 1C: Trade Management 11. Jeg skal sette opp versjon 11.4.6.166 PROF. For ikke å duplisere informasjon, anbefaler jeg at du gjør deg kjent med avsnittene "Introduksjon", "Forberedelse av arbeidsplassen", "Kom i gang i 1C" og "Abstrakter om føring av journaler i 1C" i forrige artikkel:. Tradisjonen tro vil vår legende inkludere en grossist- og detaljhandelsbedrift. Materialet er beregnet på nybegynnere og brukere som bestemmer seg for å sette opp 1C på egenhånd.

Første lansering av 1C Trade Management 11

Ved første start, vinduet " Innledende fylling 1C"Vi venter på fullføringen av denne prosessen.

Etter at programmet ber om å legge inn data ITS abonnement. ITS er en slik frivillig og obligatorisk tjeneste levert av 1C gjennom franchisetakernettverket, for en enkel bruker er dette hovedsakelig tilgang til 1C-programoppdateringer. Når du kjøper PRO-versjonen, får du 3 måneders ITS-abonnement gratis. Vanligvis gjør franchisetakeren som solgte 1C-boksen også denne registreringen, og disse dataene må tas fra ham. Hvis du har kjøpt den grunnleggende versjonen av Trade Management 11, er ITS gratis for deg (som stor respekt for 1C), du kan selv registrere deg på nettstedet portal.1c.ru. Hvis ITS-dataene ikke er lagt inn, vil dette vinduet hele tiden vises under arbeidet.

Deretter vil det være et overgangsassistentvindu fra tidligere versjoner: Trade Management 10.3 (8.2) og Trade and Warehouse 9.2 (7.7). Det er ikke noe komplisert i å migrere fra disse versjonene, spesielt hvis du bare migrerer rester og kataloger. Vi lukker dette vinduet.

Sette opp seksjoner 1C Handelsstyring 11

For enkelhets skyld er programmet delt inn i regnskapsseksjoner: " Salg", "Innkjøp", "Lager", osv. Sammensetningen av disse seksjonene og dokumentene som er knyttet til dem, avhenger sterkt av innstillingene for hver seksjon.

Selskap

La oss starte med å sette opp den første delen som 1C tilbyr oss, gå: NSI og administrasjon -> Sette opp NSI og seksjoner -> Enterprise. NSI er regulatorisk referanseinformasjon. I et nytt vindu, hvis vi har flere organisasjoner, merk av i boksen " Flere organisasjoner". La oss si at vi har IP UTII og LLC USN, jeg angir det. Resten av innstillingene brukes sjeldnere, jeg rører dem ikke.

Nomenklatur

Neste går vi NSI og administrasjon -> Sette opp NSI og seksjoner -> NomenklaturMange typer nomenklatur". Jeg anbefaler å legge igjen et merke, i fremtiden for journalføring vil det være en praktisk tilleggsseksjon for analyser. Min erfaring er at varetypen brukes når mest av serien er merket og i dette feltet angir vi merke eller eksklusiv leverandør.

Neste hake" Produktemballasje". Hvis vi har adresselagring på et lager, er denne avkrysningsboksen påkrevd. Dette alternativet er praktisk å bruke når vi handler i forskjellige emballasjer av samme produkt. Men det er baksiden, kan ordreplukkere, når de monterer en ordre manuelt, blande sammen pakkene og sette 1 boks i bestillingen i stedet for 1 stk, eller omvendt.

Hvis vi har mye av samme type produkt som er forskjellig i størrelse, farge eller andre egenskaper, så sett av " Vareegenskaper".

CRM og markedsføring

Hopp over planleggingsdelen. Neste går vi NSI og Administrasjon -> Oppsett av NSI og seksjoner -> CRM og markedsføring. Her tar vi hensyn til Administrere partnere og motparter uavhengig". Dette alternativet er relevant, for eksempel når kjøperen jobber med oss fra forskjellige juridiske enheter, og for regnskap vi må skille det, men ikke for ledelsen. Dette gjelder også når man jobber med føderale organisasjoner: betaleren er i Moskva, og mottakeren er i regionen.

Hake " Prisgrupper". Stadig flere virksomheter begynner å dele inn sortimentet i prisgrupper. Dette er nødvendig når vi har ulike prisregler for ulike grupper varer eller det er varer som ikke dekkes av rabatten. Jeg vedder på at vi vil bruke dette alternativet i fremtiden.

Salg

Neste går vi NSI og Administrasjon -> Sette opp NSI og seksjoner -> Salg. Her tar vi hensyn til Bruk av kundeavtaler". Velger vanligvis " Kun individuelle avtaler". Avtalen spesifiserer vilkårene for salget som standard.

Hake " Kontrakter med kunder"nødvendig hvis vi aktivt bruker papirkontrakter med kunder og deres regnskap er nødvendig i 1C. Jeg vedder.

Sett kryss" Kundebestillinger"vi setter om vi handler varer som vi frakter på bestilling. Jeg legger et spill. Etter det aktiveres brukstilfellene kundebestilling, velger jeg "Bestill som faktura". De. ordningen er som følger: klienten sender oss en ordre, for eksempel gjennom en nettbutikk, vi utsteder en faktura, venter på betaling, leverer varene som ikke var der, og etter det foretar vi salget.

Videre, hvis vi har detaljhandel, sett en hake " Detaljhandel ". Jeg vedder på. Jeg gjør oppmerksom på det faktum at arbeidsplassen til kassereren ikke trenger å være i denne databasen, det kan være i en annen by og på et annet program, for eksempel frontol.

Innkjøp

Neste går vi Stamdata og administrasjon -> Masterreferanse og seksjonsoppsett -> Innkjøp. Sett et hake" Leverandøravtaler". Jeg bruker hovedsakelig dette alternativet for å automatisk fikse leverandørpriser i kvitteringer.

Lager

Neste går vi Stamdata og Administrasjon -> Oppsett stamdata og seksjoner -> Lager. Hake " Flere varehus", setter vi om vi planlegger å føre regnskap for flere varehus. Hvis vi har en butikk i første etasje, og et lager i andre, men salget kommer fra begge lokalene, så er det mer praktisk å utpeke dette som ett lager.

Avmerkingsboksen "Bestill varehus" utvider funksjonaliteten til lagerregnskap kraftig. I tillegg til den klassiske ordreordningen for forsendelse av varer, blir det mulig å bruke adresselagring.

Treasury og gjensidige oppgjør

Neste går vi NSI og Administrasjon -> Sette opp NSI og seksjoner -> Treasury og gjensidige oppgjør. Vi setter et hake for "Betaling med betalingskort" hvis vi skal ta imot betalinger ved innkjøp, mens innløserterminalen ikke trenger å være koblet til 1C.

Økonomisk resultat og kontrollerende

Neste går vi NSI og administrasjon -> Sette opp NSI og seksjoner -> Økonomiske resultater og kontrollerende. Vi krysser av for «Overføring av varer mellom organisasjoner», dersom varene våre kommer til en organisasjon, og vi selger fra en annen, såkalt intercompany.

Sette opp en bedrift i 1C

La oss nå gå videre til å sette opp bedriften. Hvis vi har 1 organisasjon eller 1 bankkonto eller 1 kasse eller 1 valuta eller 1 lager, så setter vi det opp i NSI og administrasjon -> NSI -> Informasjon om virksomheten. Hvis du har noe mer, setter vi det opp i det tilsvarende avsnittet i denne delen.

Generelle innstillinger 1C

Vi går NSI og administrasjon -> NSI -> Organisasjoner. Trykk " Opprett -> Individuell entreprenør (juridisk enhet)". Fyll inn de grunnleggende detaljene: navn, TIN, adresser, telefoner. Deretter oppretter du regnskapsprinsipper på den tilsvarende fanen. I organisasjonskortet kan vi angi logo og faksimile for våre trykte skjemaer. Øverst på organisasjonskortet er det en overgang til bankkontoer og kasser til bedriften, vi lager dem.

Lengre NSI og Administrasjon -> NSI -> Lager og butikker. Trykk " Opprett -> Engroslager (detaljhandel)". Hvis vi har engros- og detaljhandel, velg deretter " Lager". Jeg gjør oppmerksom på avmerkingsboksen "Kontrollforsyning", ved hjelp av den lar vi enten varene avskrives som et minus på lageret, eller ikke. Hvis vi har flere handelsorganisasjoner, anbefaler jeg å opprette en eget lager for hver av dem.

Neste går vi NSI og administrasjon -> Administrasjon -> Generelle innstillinger. Fyll ut her Programtittel", dette er praktisk når flere 1C-databaser er åpne og du må bytte mellom dem. Du kan også aktivere " Ytterligere detaljer og informasjon«når vi ikke har nok standarddetaljer.

Videre, hvis vi har mange eksterne filer i databasen, for eksempel bilder, så går vi NSI og Administrasjon -> Administrasjon -> Innstillinger for arbeid med filer. Sett et hake" Lagre i diskvolumer", og angi deretter banen til lagringsmappen ved å bruke lenken " Fillagringsvolumer".

Hvis vi bruker eksterne rapporter og behandling, så går vi NSI og Administrasjon -> Administrasjon -> Utskrift av skjemaer, rapporter og behandling. Sett et hake" Ytterligere rapporter og behandling" i lenken som vises, kan vi legge til våre eksterne komponenter.

Sette opp 1C-brukere

Vi går NSI og Administrasjon -> Administrasjon -> Sette opp brukere og rettigheter. Det er en hake her Endre forbudsdato", bruker vi for å begrense tilgangen til redigering med tilbakevirkende kraft.

Neste går vi" Gruppe av brukere". Som standard er det allerede " Administratorer". Vi kan legge til våre egne grupper, for eksempel ledere og lagerholdere. Hver bruker kan inkluderes i flere tilgangsgrupper. I hver gruppe velges rettighetene som brukerne inkludert i den. Rettighetssettene bestemmes av objektet " Brukergruppeprofiler". Som standard har programmet allerede profilmaler, men vi kan lage våre egne uten hjelp av programmering. I Grunnversjon denne funksjonaliteten er begrenset, alle brukere vil være administratorer.

Sette opp nomenklaturen i 1C

Sette opp prisgrupper og pristyper

La oss lage noen prisgrupper. Prinsippet om å dele inn varer i prisgrupper kan være helt annerledes, for eksempel: Boston-matrise, flytende / illikvide, promotering / sesongvariasjoner, anti-dumpingposisjoner, etc. etc. Inn i CRM og markedsføring -> Oppsett og veiledninger -> Prisgrupper. Trykk " Skape", fylle " Navn"og trykk" Skriv og lukk".

Klikk på "Mer" øverst til høyre og velg " ". Fyll inn detaljene: " Navn"- "Kjøp", " Identifikator for formler"- "Kjøp", " Prisen inkluderer mva"- fjern merket i boksen hvis vi ikke har mva-regnskap," Ved salg til kunder" - fjern haken," Ved inntasting på grunnlag av leveringsdokumenter"- sett et hake. Trykk på toppen" ", "Prissettingsmetode" - "Vilkårlig forespørsel til IS-data", " Datasammensetningsskjema"-" Kvitteringspriser. Trykk deretter på " Skriv og lukk".

Deretter vil vi legge til en annen detalj- og engrosprisvisning. Trykk på knappen " Skape". Trykk på toppen " Dra full nytte". Fyll inn detaljene: " Navn"- "Detaljhandel", " Identifikator for formler"- "Detaljhandel", " Prisen inkluderer mva"- merk av i boksen hvis vi har mva-regnskap," Ved salg til kunder"- sett en hake." Prissettingsmetode" - "Margin på en annen type pris", " Grunnleggende prisvisning"-" Innkjøp ". "Mark-up" - "50" - det blir det generell regel prissetting, for å tydeliggjøre markeringen etter prisgrupper, gå til fanen " Avklaring etter prisgrupper". I denne tabelldelen legger vi til våre prisgrupper og angir påslagsprosenten. På samme måte legger vi til engrostype priser.

Sette opp 1C nomenklatur

Deretter vil vi sette opp typene nomenklatur. Jeg fant ikke dette elementet i menyen (det er i nomenklaturlisten), så legg det til, klikk i øvre høyre hjørne. Velg " Navigasjonsoppsett", i vinduet som åpnes til venstre finner vi " Typer nomenklatur". Bruk pilen til å flytte dette elementet til høyre liste og klikk " OK"Nå kan vi gå NSI og administrasjon -> Nomenklatur -> Typer nomenklatur. I vinduet som åpnes, klikk på " Skape", fyll deretter ut" Navn" - "Produkt". Gå til fanen " Standardverdier"og fyll inn verdiene" momssats"og" Enhet Oppbevaring", vil disse verdiene erstattes automatisk når du oppretter nye varekort.

La oss deretter lage et testelementkort. Vi går NSI og administrasjon -> NSI -> Nomenklatur. Klikk øverst til høyre og velg "Naviger hierarki". Klikk så øverst til høyre for å opprette en varegruppe og i vinduet som åpnes, skriv inn navnet "Gruppe TEST" og klikk " Skriv og lukk". Nå lager vi selve produktkortet, trykk på knappen " Skape". Her ser vi assistenten for å lage nomenklaturen, og ikke alle feltene i nomenklaturen er synlige her. Vi må skrive inn et navn, for eksempel "Product TEST" og skrive ned dette kortet. Etter det, en fullverdig kort av nomenklaturen åpnes og vi kan fylle ut resten av detaljene. Hvis du trenger å redigere tidligere opprettet produktkort, men feltene ikke kan redigeres, klikker du øverst til høyre på "Mer" og velger " Tillat redigering av detaljer".

Sette opp prislapper 1C

Vi går Referansedata og administrasjon -> Sette opp referansedata og seksjoner -> Salg -> Detaljhandel -> Maler for etiketter og prislapper. Trykk " Skape". I vinduet som vises, velg " Hensikt"- "Prislapp for varer", " Navn"- også "Prislappen vår". Klikk "Lagre". La oss nå gå inn i denne malen, klikk på sideinnstillinger. Alle felt og topp- og bunntekst er satt til 0, sett "Tilpass til sidebredde", velg vår skriver øverst , klikk "OK". Deretter kan vi redigere layout Jeg ender vanligvis opp med dette:

Som et resultat skrives det ut:

Sette opp motparter i 1C

Legger til en klient

Vi går Salg -> Kunder. Her vil det som standard være «Detaljhandelskjøper» og «Ukjent partner» (noe nytt). La oss lage en ny grossist kjøper. Trykk " Skape".Fyller ut" offentlig navn"og spesifiser" Telefon"eller" E-postLengre". Etter det vil programmet sjekke dupliseringen av denne partneren i programmet. Hvis det er en lignende partner, vil programmet be deg om å velge den, eller vi kan fortsette å registrere en ny klient. Deretter spesifiser om nødvendig " Partnerens faktiske adresse", trykk " Lengre"og" Skape".

Nå i det opprettede klientkortet kan vi fylle ut: " Kontaktansikter", "Motparter", "Avtaler med oppdragsgiverSkape".Fyller ut" Navn". På fanen " Salgsbetingelser"velge" Pristype", som automatisk erstattes i salgsdokumenter. På " Rabatter (påslag) under denne avtalen"vi setter opp automatiske rabatter for denne kunden, selve rabattene kan legges til ved å bruke lenken nedenfor" Sett opp rabatter (påslag)". Deretter trykker du " Skriv og lukk Registrering av klient i 1C er fullført.

Legger til en leverandør

Vi går Innkjøp -> Leverandører. Her vil standard være "Ukjent partner". Trykk " Skape".Fyller ut" offentlig navn"og spesifiser" Telefon"eller" E-post"- dette er obligatorisk. Trykk " Lengre". Etter det vil programmet sjekke dupliseringen av denne partneren i programmet. Hvis det er en lignende partner, vil programmet be deg om å velge den eller vi kan fortsette å registrere en ny leverandør. Deretter spesifiser om nødvendig " Partnerens faktiske adresse", trykk " Lengre"og" Skape".

Nå i det opprettede leverandørkortet kan vi fylle ut: " Kontaktansikter", "Motparter", "Leverandøravtaler", osv. La oss se nærmere på å lage en avtale, bytt til den tilsvarende hyperlenken. Trykk på " Skape".Fyller ut" Navn". På fanen " Kjøpsbetingelser"opprett og velg" Pristype", som automatisk erstattes i kjøpsdokumentene. Dette er nødvendig for å huske leverandørens priser. Deretter sjekker du " Registrer leverandørpriser automatisk (standard)". Deretter trykker du " Skriv og lukk Registrering av leverandør i 1C er gjennomført.

Sette opp kommersielt utstyr 1C

Kontrollerer 1C-innstillingene

Etter å ha fullført innstillingene, lukk 1C og gå inn i den igjen, allerede under "Administrator". Jeg anbefaler følgende skript for testing:

Vi foretar mottak av varer Innkjøp -> Dokumenter Innkjøp (alle) -> Opprett -> Kjøp av varer og tjenester -> Innkjøp fra en leverandør.
Kontokontantordre med delbetaling.
Basert på kvitteringer gjør vi det Sette varepriser.
La oss foreta et salg Salg -> Salgsdokumenter (alle) -> Opprett -> Salg av varer og tjenester.
Vi lager basert på salget Innkommende kontantordre med delbetaling.
Gjør slutten av måneden Økonomisk resultat og kontroll -> Månedsavslutning -> Utfør transaksjoner
Lage en resultatrapport Salg -> Salgsrapporter -> Bruttofortjeneste bedrifter sjekk at gevinsten er beregnet
Vi lager rapport om gjensidige oppgjør Salg -> Salgsrapporter -> Kundefordringer kontrollere at det er gjensidige oppgjør

På dette kan det første oppsettet av 1C: Trade Management 11 betraktes som komplett.

Planer for videre utgivelser

Jeg vil fordype meg dypere i 1C: Trade Management 11 og analysere følgende emner i fremtidige publikasjoner:

Produktsegmentering og sortimentsstyring
Automatisk etterspørselsoppfyllelse (automatisk kjøp)
Smart lager- og leveringsstyring
Finansiell regnskap (eiendeler/gjeld)
Budsjettering og betalingskalender

Hvis noen har materiale, eller disse emnene allerede er dekket et sted, vennligst gi meg beskjed.

P.S.: Artikkelen viste seg å være mer mettet med materiale enn jeg forventet, selv om jeg ikke ønsket å gå langt fra det opprinnelige 1C-oppsettet, håper jeg at jeg lyktes. Uansett hvordan du vrir på det, settes ut 10.3 opp raskere i tid, men det er færre muligheter. Takk for din oppmerksomhet.

Tilgang til programinnstillingene utføres fra underseksjonen:

Referansedata og administrasjon - Referanse- og seksjonsinnstillinger

La oss bli kjent med de grunnleggende innstillingene og hvordan de påvirker regnskapet. La oss for eksempel bruke demonstrasjonsdatabasen "1C: Trade Management" i standardpakken.

Selskap

Organisasjoner

NSI og administrasjon - Innstillinger for NSI og seksjoner - Enterprise, underseksjon "Organisasjoner" (åpnet som standard)

Her må du spesifisere produksjonskalenderen, som brukes som arbeidsplanen til bedriften. Dette er nødvendig for at systemet skal kunne skille arbeidsdager fra ikke-arbeidsdager. Valget gjøres fra katalogen " Produksjonskalendere”, må kalenderen fylles ut for inneværende år.

Flagg er også tilgjengelig her for å konfigurere følgende funksjoner:

Flere organisasjoner. Muliggjør veiledning i informasjonsgrunnlag regnskap for flere organisasjoner. Dersom flagget ikke er satt, føres det kun regnskap for én organisasjon, og det vil ikke være tilsvarende utvalg i dokumenter og rapporter.
Underavdelinger. Muliggjør bruk av divisjoner.
Separate avdelinger på en egen saldo. Bør inkluderes dersom slike underinndelinger eksisterer.
Separate kjøps- og salgstransaksjoner for f.eks. og reg. regnskap. Hvis dette flagget er satt, inneholder katalogen over organisasjoner den såkalte. " Ledelsesorganisasjon” (forhåndsbestemt), på vegne av hvilke operasjoner utføres for forvaltningsregnskapsformål.

Valutaer

NSI og administrasjon - Innstillinger av NSI og seksjoner - Enterprise, underseksjon "Valutaer" (utvid)

"Flere valutaer"-flagget aktiverer eller deaktiverer muligheten for flervalutaregnskap i infobasen. Når flagget er klarert, føres regnskapet i kun én valuta, og det er ikke valg av valuta i dokumentene.

I de tilsvarende feltene angis valutaen for ledelse og regulert regnskap (ved å velge fra valutakatalogen). I demodatabasen føres regulert regnskap i rubler, og ledelsesregnskap føres i amerikanske dollar.

Viktig. Etter at eventuelle transaksjoner er lagt inn i systemet, anbefales det ikke å endre innstillingene for valutaregnskap.

Nomenklatur

Vareregnskapsseksjoner

Referansedata og administrasjon - Referansedata og seksjonsinnstillinger - Nomenklatur, underseksjon "Regnskapsseksjoner"

Flagget "Mange typer nomenklatur" gjør det mulig å bruke flere typer nomenklatur, inkludert opprettelse av nye. Hvis flagget ikke er merket, er kun to typer lagervarer med typene "Produkt" og "Service" tilgjengelig.

Det er også flagg for innstillingsalternativer som:

Hvis flaggene er satt, er kun muligheten for å bruke disse funksjonene aktivert, det er ikke obligatorisk.

Enheter

Referansedata og administrasjon - Referanse- og seksjonsinnstillinger - Nomenklatur, underavsnitt "Måleenheter"

Dette skjemaet spesifiserer de grunnleggende enhetene for vekt, volum, areal og lengde. Når du oppretter en infobase fra bunnen av, fyller systemet ut disse verdiene automatisk; brukeren kan endre dem. En oppslagsbok med måleenheter og inkludering av muligheten til å spesifisere en ekstra enhet for rapporter er også tilgjengelig her.

Planlegger

Stamdata og administrasjon – Stamdata og seksjonsinnstillinger – Planlegging

Planleggingsinnstillinger lar deg aktivere og deaktivere funksjoner som:

Salgsplaner.
Salgsplaner etter kategori.
Sesongbaserte priser.
Monteringsplaner (demontering).
Anskaffelsesplaner.

CRM og markedsføring

CRM-innstillinger

NSI og administrasjon - Innstillinger av NSI og seksjoner - CRM og markedsføring, underseksjon "CRM-innstillinger"

I CRM-innstillingene (Customer Relationship Management) kan du aktivere eller deaktivere følgende alternativer:

Administrer partnere og entreprenører uavhengig. Denne funksjonen lar programmet gjenspeile den komplekse ledelsesstrukturen til våre partnere (for eksempel hvis vi driver handelsoperasjoner med et holdingselskap der flere partnere tilhører én partner juridiske enheter- entreprenører).
Registrer kundeklager. Hvis flagget ikke er merket, vil kravregistrering ikke være tilgjengelig.
Næringsregioner.
Prosjekter.
Handler med kunder og avtalestyring. Med flaggene satt, er det mulig å registrere stadier av transaksjonen og resultatet, bygge en salgstrakt.

Markedsføring

NSI og administrasjon - Innstillinger av NSI og seksjoner - CRM og markedsføring, underseksjon "Markedsføring"

Dette inkluderer muligheten til å bruke:

Flere typer priser.
prisgrupper.
Manuelle og automatiske rabatter, deres begrensninger, lojalitetskort, bonusprogrammer.

Salg: Sette opp kundeavtaler

Referansedata og administrasjon - Referanse- og seksjonsinnstillinger - Salg, underseksjon "Engros"

Tidligere i artikkelen har vi sett på kundebestillingsinnstillinger.

La oss nå rette oppmerksomheten mot bruken av kundeavtaler. De er nødvendige for å fikse salgsbetingelsene til kunden. I det tilsvarende innstillingsfeltet kan du velge hvilke typer avtaler som skal være tilgjengelige: standard og individuell, eller kun standard eller kun individuell, eller ikke å bruke. Det første alternativet er installert i demodatabasen.

Lager og levering

Stamdata og administrasjon – Stamdata og seksjonsinnstillinger – Lager og levering

I dette konfigurasjonsskjemaet kan du aktivere funksjoner som:

Flere varehus. Som ved bruk av flere organisasjoner, valutaer etc., vil det dersom flagget slettes føres regnskap for kun ett lager, og det vil ikke være lagervalg i dokumentene.
Bestill lager. Hvis flagget er satt, blir det mulig anvendelse bestillingsskjema for lagerarbeidsflyt. Tilsvarende innstillinger må angis i lagerkortet.
Bruk av pakkelister for mottak og forsendelse.
Leveringsstyring. Inkluderer funksjonalitet for å administrere transport av varer.

Vareregnskap

Stamdata og administrasjon - Stamdata og seksjonsinnstillinger - Økonomisk resultat og kontroll, underseksjon "Regnskap for varer"

Her kan du konfigurere muligheten til å overføre varer mellom egne organisasjoner, inkludert under Konsernintern ordningen.

I tillegg er innstillingen for å kontrollere varebalansen til organisasjoner tilgjengelig her, inkludert på slutten av dagen og når du kansellerer kvitteringsdokumenter. Når kontroll er aktivert, vil ikke programmet tillate postering (eller kansellering) av et dokument hvis denne handlingen resulterer i negative saldoer.

Vi har kun vurdert de mest grunnleggende innstillingene til programmet "1C: Trade Management 8". Andre innstillinger vil bli dekket i våre neste artikler om regnskap i 1C.

Denne veiledningen vil fortelle deg hvordan du bruker Trade Management-programmet, redigert 10.3, utgitt på den allerede nye plattformen 8.2, for å lage butikkautomatisering byggematerialer . Manualen vil vise seg å være en uunnværlig assistent, som vanlige brukere som ikke ønsker å ty til tjenestene til spesialister for å konfigurere programmet, så vel som nybegynnere automatister og implementere programvareprodukter 1C.

Ledelse inkluderer trinnvise handlinger Med Detaljert beskrivelse alle hovedoperasjonene som utføres, som når du setter opp konfigurasjonen, dvs. en gang, og mange ganger, dvs. gjennom hele arbeidsdagen.

P. S. 1C-selskapet har lenge gitt ut 11 utgave av Trade Management-programmet, men det er praktisk talt ingen interesse for denne innovasjonen blant aktive brukere. Selv når de kjøper den neste boksen med programmet, som inkluderer den 11. utgaven, installerer mange fortsatt 10.3-utgaven. Motiverer dette med det faktum at de rett og slett er vant til all "visdommen" forrige versjon og de har ikke noe spesielt ønske om å endre noe i strid med de etablerte kanonene for automatisering av driftsregnskap.

En oppgave

Så vi har butikk byggematerialer. Alle operasjoner med varer, som f.eks adgang, revaluering og salg er løst i Trade Management-programmet, som to personer har tilgang til - den første er Operatør (han er også en merchandiser), og den andre er Kasserer (han er en selger). Hver av dem har sin egen personlige datamaskin, så arbeidet til hver utføres uavhengig av hverandre, men 1C-informasjonsbasen må være plassert på datamaskinen Kasserer , siden det er denne brukeren som skal jobbe med programmet hele tiden.

Butikk eid For en individuell gründer overført for betaling enkeltskatt på beregnet inntekt(ENVD). Dermed vil merverdiavgiften (MVA) allerede ved mottak og salg av varer være inkludert i varekostnaden. Hver transaksjon med varer må registreres i Trade Management 8-programmet og til slutt støttes av de tilsvarende sluttrapportene.

Programinnstillinger

Etter å ha installert konfigurasjonen 1C: Trade Management 8, må du først og fremst tilordne programbrukere og bestemme for hver av dem passende rettigheter og grensesnitt. For å gjøre dette, åpne den nylig installerte infobasen i modusen Konfigurator.

Gå deretter til menyelementet Administrasjon -> Brukere . På dette øyeblikket en liste over brukere tom - opprett tre infobasebrukere.

For å opprette en ny bruker, trykk på tasten Sett inn på tastaturet, og i vinduet som vises Bruker , på fanen Hoved , spesifiser Navn - Administrator , og på fanen Annen installere Hovedgrensesnitt - Full , og Tilgjengelige roller - Fulle rettigheter og Bruker .

Lagre den nyopprettede brukeren ved å klikke på knappen OK nederst i skjemavinduet.

På samme måte oppretter vi ytterligere to brukere med følgende parametere:

For operatøren:

Navn - Operatør;

Tilgjengelige roller - Lagersjef, Butikkholder, Innkjøpssjef, Salgssjef, Bruker;

Hovedgrensesnitt - Retail Management.

For kasserer:

Navn - Kasserer;

Tilgjengelige roller - KKM Administrator, Kasserer, KKM Operatør, Bruker;

Hovedgrensesnitt - InterfaceCashier.

Som et resultat, vinduet en liste over brukere vil se ut som det er vist på bildet:

Etter de fullførte handlingene, lukk konfiguratoren og åpne infobasen i 1C:Enterprise-modus.

Velg en bruker fra listen over brukere Administrator og klikk på OK-knappen.

Som du husker, installerte vi hele grensesnittet for en bruker som heter Administrator og fulle rettigheter, det vil si at i Trade Management 8-programmet er det ingen som er viktigere enn denne brukeren. Det er denne brukeren som har muligheten til å sette rettigheter og innstillinger til andre brukere, for eksempel, som - avskrivning av varer i negativ, dirigere dokumenter tilbakedating, mulighet annullere en sjekk etc.

Etter å ha startet programmet, åpnes det startassistent, som lar deg stille inn grunnleggende regnskapsparametere, fyll ut informasjonen om organisasjonene som kreves for å begynne å jobbe med programmet.

Det er best å bruke oppstartsassistenten for de som ikke er kjent med eller akkurat begynner å mestre Trade Management-programmet. Utfylling av relevante vinduer startassistent presenteres nedenfor og trenger ikke spesielt kommentarer - alt er allerede intuitivt klart, fordi han er en assistent!

Nå er nesten alle de grunnleggende innstillingene gjort, med unntak av noen småting.

Pristyper

La oss definere pristyper hvem vi skal jobbe med.

Åpne menyelementet Referanser -> Nomenklatur -> Nomenklatur pristyper og trykk på tasten Sett inn for å opprette en ny pristype.

I felt Navn spesifiser navnet på prisen - Innkjøpspris , Avmerkingsboks « Prisene inkluderer mva " installere, En slags pristype - Utgangspunkt .

Her er det verdt å merke seg følgende - i Trade Management 8 kan samme produkt ha like mange priser som er registrert i programmet.

Og faktisk - for det samme produktet, selv i de butikkene der hele handelsprosessen utføres manuelt (fra mottak av varene til salg til sluttforbrukeren) i regnskapsavdelingen, vel, eller hos direktøren, hvis du liker, er det alltid flere typer priser på papirene. Som regel er dette prisen som varene mottas til fra leverandøren (angitt på fakturaen) og prisen som varene sendes til butikken (utsalgsprisen).

I vårt tilfelle, når varene kommer fra leverandøren til lageret til butikken, vil vi tildele en pris til dette produktet som heter Innkjøpspris, og i fremtiden vil vi vite nøyaktig hvor mye vi har på lager i butikken.

La oss lage en annen pristype kalt Detaljhandel . For denne pristypen, la oss sette en påslag på 30 % av basispristypen (Kostnad), og sette pristypen til Oppgjør. Prisen vil som i forrige tilfelle inkludere mva.

Noen nybegynnere forstår ikke alltid helt hvorfor programmet bruker flere typer priser, så vi la oss ta et lite eksempel:

Vi kjøper 10 lysekroner fra LLC Lampochka-selskapet til en pris av 118 rubler. Siden IP Sviridov E.N. Han betaler ikke moms, fordi han har UTII, så i dette tilfellet er denne momsen allerede inkludert i prisen på varene (prisen på varene er 100 rubler + moms 18 rubler = 118 rubler). Dette betyr at for 10 stykker lysekroner må vi betale nøyaktig 1180 rubler til leverandøren. Derfor - Lysekroner vil bli lagret i vårt detaljhandelslager til en pris på 118 rubler per stykke, og solgt til en pris på 153,4 rubler (tillegg på 30%).

Som et resultat balanserer den totale kostnaden for beholdningen til innkjøpspriser (dvs. etter pristype Innkjøpspris) vil være 10 x 118 = 1180 rubler. Dette beløpet svarer på et veldig ofte stilt spørsmål - "Hvor mye ble produktet kjøpt for?".

Og for å få en verdivurdering av et lager i utsalgspriser (pristype Detaljhandel) det er nødvendig å utføre enkle matematiske operasjoner: 10 x 153,4 = 1534 rubler. Og dette beløpet svarer også på et veldig ofte stilt spørsmål: "Hvor mye penger vil det være i kassaapparatet hvis varene selges?".

På denne måten, Detaljhandel prisen beregnes basert på prosentpåslaget på basispristypen ( Innkjøpspris).

Varehus

Åpne menyelementet Kataloger -> Enterprise -> Varehus (lagringssteder) . Klikk på knappen Sett inn på tastaturet for å opprette et nytt lager. Vi fyller ut lagerkortet, som vist på figuren:

Rekvisitter Lagertype velg - Detaljhandel , siden vi har et butikklager (som betyr en butikk). Pristype - Detaljhandel , til denne typen pris i butikken vår vil varene bli solgt (vi snakket om dette litt høyere). Angivelse av seksjonsnummer er også obligatorisk, selv om det faktisk sjelden brukes. Etter å ha fylt inn alle parameterne, klikk på knappen OK.

Velg en bruker Operatør dobbeltklikk - en liste over alle mulige parametere åpnes foran oss.

Denne listen er et ganske bredt utvalg av forskjellige innstillinger og er hovedsakelig beregnet på å automatisere en stor kommersiell virksomhet, men det kommer også til dels for oss! Dessuten kan en beskrivelse av alle funksjonene som brukes i denne listen bare finnes i litteraturen som er inkludert i distribusjonspakken til Trade Management 8-programmet, så fans som liker å trykke på "F1"-knappen kan trygt lese en bok .

Nedenfor er en liste over de parameterne som må settes for å implementere oppgaven vår med å automatisere en butikk.

Gjensidige oppgjør:

Gjennomfør gjensidige oppgjør i henhold til oppgjørsdokumenter med motparter - merk av i boksen;

Gjensidige oppgjør under kontrakten i konvensjonelle enheter - merk av i boksen;

Hovedvalutaen for gjensidige oppgjør er RUB;

Grunnleggende forvaltning av gjensidige oppgjør under kontrakter - Under kontrakten som helhet;

Hovedstatusen til motparten er Leverandør.

Andre innstillinger:

Be om bekreftelse når du lukker programmet - kryss av i boksen;

Kontroller varebalansen under rask utførelse av kassakontroller - merk av i boksen;

Registrer leverandørpriser - kryss av i boksen.

Aksjer:

Hovedenheten i henhold til klassifikatoren er stk;

Hovedtypen nomenklatur er varer;

Hovedlager - Detaljhandel.

Grunnleggende verdier for substitusjon i dokumenter og kataloger:

- Refleksjon i regnskap:

1. Reflekter dokumenter i regnskap - kryss av i boksen;

2. Reflekter dokumenter i skatteregnskapet - kryss av i boksen;

3. Reflekter dokumenter i administrasjonsregnskap - kryss av i boksen;

- Andre verdier:

1. Hovedkasse - Retail Cashier;

2. Hovedorganisasjonen - IP Sviridov E.N.;

3. Grunnleggende mva-sats - Uten mva.

Detaljhandel og handelsutstyr:

1. Hoved KKM-kasse- KassaKKM;

2. Hovedtypen for drift av dokumentet "Rapporter om detaljsalg» - KKM

3. Hovedtypen for betaling for en KKM-sjekk er kontanter.

- Priser:

1. Den viktigste typen salgspriser er detaljhandel.

Etter at alle parameterne ovenfor er angitt, klikker du på knappen OK og angi nøyaktig de samme parameterne for brukeren Kasserer .

Egentlig brukeren Kasserer de fleste av disse parametrene er helt unødvendige, men som praksis viser, får en person som får jobb som kasserer senere skylden for sine plikter av vareforvaltere ... Det er derfor Brukerinstillinger til hva Operatør(kjøpmannssjef), hva for Kasserer(selger) det er bedre å forlate det samme.

La oss nå gå videre til innstillingene for ytterligere brukerrettigheter, for dette åpner vi menyelementet Verktøy -> Brukere -> Konfigurere ekstra brukerrettigheter . I felt Brukergruppe velge en bruker Kasserer

brenne .

Velg deretter i feltet Brukergruppe bruker Operatør og sett avmerkingsboksene, som vist i figuren:

Etter de utførte handlingene, klikk på knappen brenne.

Vær oppmerksom på at avanserte brukerrettighetsinnstillinger for Operatør og Kasserer er helt forskjellige, siden disse innstillingene direkte påvirker det daglige arbeidet til hver av dem.

Nå i felten Brukergruppe velge en bruker Administrator og merk av nesten alle avmerkingsboksene:

Som regel Brukerinnstilling og Selv om de ved første øyekast utfyller hverandre, er de faktisk helt forskjellige ting. Så Brukerinnstilling er parametere som kan påvirke regnskapssystemet som helhet, og Innstilling av avanserte brukerrettigheter - påvirker først og fremst brukerens arbeid i selve regnskapssystemet.

Utfall

Oppretting av hovedbrukerne av infobasen- hver bruker av Trade Management 8-programmet må ha sin egen Regnskap uavhengig av hvilken rolle han spiller i programmet. Ingen i dette livet er immun mot feil, men det er likevel tilrådelig å umiddelbart identifisere den skyldige i en gitt situasjon, og vil hjelpe oss i dette. Registreringslogg(menyelement Service -> Registreringslogg).

Absolutt hver handling fra en bruker av programmet blir registrert i denne loggen. Hvilken operasjon ble utført, nøyaktig tidspunktet for denne operasjonen, navnet på datamaskinen som programmet ble lagt inn fra. Generelt er tingen veldig nyttig! Meg selv Registreringslogg kan deaktiveres for enhver bruker, men dette kan gjøres av en bruker med fulle rettigheter.

Første ferdigstillelse av programmet- vanligvis under den første installasjonen av programmet startassistent det anbefales å alltid bruke det, siden det lar deg stille inn de fleste parameterne, etter innstilling kan du trygt begynne å føre journaler.

Opprette typer priser– her er prosessen rent individuell. I følge statistikk bruker de fleste forhandlere den samme markeringen for alle varer som selges til sluttforbrukeren. Det vil si, som nevnt ovenfor, kommer varene til detaljlageret til én pris (den er hentet fra leverandørens faktura), og selges til en annen pris (med ekstra kostnad). Men noen ganger er det nødvendig å angi utsalgsprisen vilkårlig, for eksempel for forskjellige varer er det en annen margin - i dette tilfellet når du spesifiserer typen Detaljhandel priser - påslag er ikke satt. Og i parametrene , brukeren som vil registrere varemottaket på detaljhandelen, tillate "Redigering av priser og rabatter i dokumenter" (vi har aktivert dette alternativet for brukeren Operatør - bare i tilfelle, det kommer godt med!)

Opprettelse av et butikklager- Minst ett lager må være registrert i Trade Management 8-programmet, i vårt tilfelle er det et detaljhandel. Fra dette lageret vil varer selges etter pristype Detaljhandel, som beregnes ut fra pristypen Innkjøpspris. Vi har ikke andre typer priser, derfor - varene kan kun selges til utsalgspris. Men som du husker i Ytterligere brukerrettighetsinnstillinger, bruker Administrator lov til å selge varer til null pris - så hva kan han egentlig gjøre stor rabatt eller gi bort varene gratis (generelt sett er dette en veldig nyttig mulighet, men den brukes ekstremt sjelden, for eksempel til å selge varer til "din person" eller for å raskt avskrive et ekteskap).

Brukerinnstilling og Innstilling av avanserte brukerrettigheter- Ved første øyekast kan det virke som om alt er klart og forståelig, og du bør ikke fordype deg i studiet av disse parametrene, men det er det faktisk ikke. Hvis du er usikker og egentlig ikke kan forklare hvilken handling en bestemt avmerkingsboks vil innebære, så ikke gjør det. Se til en spesialist eller til relevant litteratur - du vil tross alt ikke betale av egen lomme for dumhet begått av uvitenhet?

Konklusjon

Dette avslutter den første delen av guiden vår. Kanskje virket det ganske komplisert og uforståelig for deg, men du må gå gjennom det og overmanne deg selv - prøv å forstå hva som trengs og til hva - det er ingen vei uten det! Alle de ovennevnte innstillingene og innstillingene gjøres bare én gang, og deretter bare hvis nødvendig, blir noe lagt til og fjernet.

Det er verdt å merke seg at ordningen for automatisering av en butikk angitt i håndboken har blitt testet mange ganger og fungerer perfekt. Egentlig er det ingenting å legge til her - les, skriv ut, sett i praksis, hjelp andre og bare gjør jobben din.

Den andre delen av veiledningen, som vil bli utgitt ganske snart, vil vise hele syklusen av dokumentbevegelse med detaljerte rapporter om hver av dem! Så følg med!!!

Venner! Hvis du har spørsmål eller ønsker å bidra til arbeidet vi har gjort - legg igjen kommentarer - vi hjelper deg gjerne eller kanskje lære noe av deg!

Etter å ha installert Trade Management 11-konfigurasjonen og lagt til en ny database i listen over infobaser til 1C-programmet, må du først starte konfiguratoren og opprette nye brukere der og tildele rettigheter til dem: Administrasjon → Brukere → Legg til. I vinduet for å opprette en ny bruker tildeler vi ham et navn, angir et passord, og på "Annet"-fanen merker vi de tilgjengelige rollene med et flagg (Figur 1).

Figur 1. Opprette en ny infobasebruker

Hvis applikasjonen startes umiddelbart i 1C:Enterprise-modus (Figur 2), vil selve programmet be deg om å opprette en ny administratorbruker med alle rettigheter.

Figur 2. Applikasjonsstart i 1C:Enterprise-modus

Når brukere er opprettet, applikasjonen startes i 1C:Enterprise-modus og brukeren ser programskrivebordet foran seg, kan du begynne å sette opp og fylle ut infobasen. Program- og regnskapsinnstillingene konfigureres på Administrasjon-fanen, hvor det til venstre er en liste over innstillingsseksjoner for ulike regnskapsføringer (Figur 3).

Figur 3. Innstillinger for informasjonsbase

Det neste trinnet er å fylle ut. Data om organisasjoner, motparter legges inn i databasen, en liste over nomenklatur fylles ut, og så videre. De fleste av katalogene kan nås på Referanseinformasjon-fanen (Figur 4).

Figur 4. Infobase-kataloger

For hver organisasjon må du spesifisere skattesystemet ved å åpne organisasjonens kort og klikke på lenken Skattesystem (Figur 5).

Figur 5. Organisasjonsbeskatningssystem

Trade Management 11-konfigurasjonen har en innebygd assistent for å fylle ut innstillinger og kataloger, som kan gjøre oppgaven litt enklere for en nybegynner av 1C-programmet (Figur 6). Du kan starte den på fanen Administrasjon → Innledende utfylling → Assistent for utfyllingsinnstillinger og kataloger.

Figur 6. - Assistent for utfylling av innstillinger og kataloger

Penger

Figur 7. Dokument for innføring av startsaldo

bakgrunnsinformasjon